r***l
发帖数: 9084 | 1 报表一般，特别是游戏数据一般，er前2-3月市场就应该知道。几个重头游戏衰退比较
明显，几个月来投行一直在降低预期，但股价一直还算坚挺，主要几个原因
1. 最近几个月整体中概股气势如虹. 网易只有20出头的PE, 相比BAT 50-60起码看PE算
是很大个价值洼地了,更不是京东新浪等可以比的。本来大概3月时候网易疲态已显，但
突然靠中钙大势一直到330，但之后就蹉跎在300-310，毕竟游戏的问题摆在哪里，如果
阴阳师还是去年年底时候的威武，现在肯定350了。
2. 网易电商的成长。市场对这个还是期待挺大的，股价也帮助不少。
3. 我的世界。手头几个旧游戏走下坡路，新出的几个游戏也乏善可陈。但还有个我的
世界，希望大，期待大，也算是稳定股价了
去年er后跌15%的时候我都觉的是市场不可理喻，但今年3月以来我是觉的网易面临些严
肃问题了。所以这次和Q1我都不看好，这次甚至打算买put,但觉的伤RP就算了。不过股
市世事难料，特别是唱空股票责任更大，没敢大张旗鼓马前跑发帖，回帖中含蓄的提了
2次，给个别id私信中提了。
我的经验，市场对于网易游戏的营收是相当敏感的。不要说同比下降，就是一点环比下
降，甚至ios排名波动(排名现在影响相对去年小了不少，市场皮实了些)或者游戏合服
，就可以搞的股价鸡飞狗跳。这次ER明摆着肯定环比下降，但市场一直因为以上几个原
因没有真正反映，迟早要释放一下的。另外"我的世界"游戏我现在不太看好，仍然比较
小众。总结一下几个不利的因素和数据:
1. 旧重头游戏继续衰落，被王者农药压的有些狼狈
2. 新游戏for some reason, 火不起来，也不怎么推广(这个我也不太明白为什么网易
在想什么)。
3. 国际市场目前突破有限，光明大陆在北美基本门可罗雀，阴阳师在日本也一般，只
要最近阴阳师在韩国还不错。
4. 我的世界，反正我是不怎么看好，估计市场也很难相信可以撼动王者农药。
5. 具体到数字。这次游戏环比从107亿rmb下降到94亿，递延收入从75下降到61亿，抛
开新游戏是否成功不论，基本肯定游戏Q3依然维持环比下降。电商虽然数字不错，但我
看难抵游戏的阴影。
6. 几个新游戏起码要再等2季度才能体现，市场耐心有限。
股价就是牛熊博弈，网易过去几个月虽然游戏问题大家都知道，但靠中钙大势牛牛稍占
上风，现在熊熊多半要接管一阵子。
当然这也swing trade的机会，我会继续关注，啥时候买什么价格现在不好讲，特别大
盘这么高，朝鲜总是个隐忧，今天肯定不会买。如果涨上去就算了，一定要买个big
dip.
ymyd | s********r
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发帖数: 9649 | 7 免牛，喊R哥就行了。
【在 c**t 的大作中提到】
: 大牛
| l***e
发帖数: 894 | |
| a*****g
发帖数: 19398 | 9 老游戏不行了
【在 r***l 的大作中提到】
: 报表一般，特别是游戏数据一般，er前2-3月市场就应该知道。几个重头游戏衰退比较
: 明显，几个月来投行一直在降低预期，但股价一直还算坚挺，主要几个原因
: 1. 最近几个月整体中概股气势如虹. 网易只有20出头的PE, 相比BAT 50-60起码看PE算
: 是很大个价值洼地了,更不是京东新浪等可以比的。本来大概3月时候网易疲态已显，但
: 突然靠中钙大势一直到330，但之后就蹉跎在300-310，毕竟游戏的问题摆在哪里，如果
: 阴阳师还是去年年底时候的威武，现在肯定350了。
: 2. 网易电商的成长。市场对这个还是期待挺大的，股价也帮助不少。
: 3. 我的世界。手头几个旧游戏走下坡路，新出的几个游戏也乏善可陈。但还有个我的
: 世界，希望大，期待大，也算是稳定股价了
: 去年er后跌15%的时候我都觉的是市场不可理喻，但今年3月以来我是觉的网易面临些严
| w****3
发帖数: 13 | 10 Good post -- Ding Ding Ding !!! |
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