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r******y
发帖数: 12263 | 4 忘记之前的file了。。。
目前有
1、 W-2 COPY FOR FEDERAL
2、 1040NR
3、 form sch D for capital g/l
4. THREE FORM 8949 FOR ALL STOCK TRANSACTIONS
5、 form 8843
6. 1099b from broker
我想问下护照 i20 ssn 这些文件还要影印一起邮寄到IRS么？
谢谢 |
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k***e
发帖数: 135 | 5 多谢。我是先成为了resident alien的身份，然后辞职，然后公司将我的股票卖了。我
file了W9，美国总部给我寄来了1099B。中国分公司将卖股票的美金收入转换成人民币
发到了我中国的工资卡上，同时代扣了20%of股票增值部分的个税。
我当时买股票都是在中国的时候买的，公司每个月match的金额都在当月工资单里面交
过个税了。
现在我报税，想要把中国交的税作为foreign tax credit递减，可是对应的foreign
income一般只有在1099 DIV，1099 INT，或者schedule K1上反应的，好像没有1099 B
上反应的。应该怎么报呢？ |
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t********1
发帖数: 3029 | 6 公司的股票，2013年交易了，交易时付了25%的税。
现在收到1099B，里面是交易全部金额，没有显示已经交的税。这个是为什么呢？还会
有其他表格寄回来吗？ |
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e*****t
发帖数: 404 | 7 去年短期内买卖了一个condo，没有收到1099b表，现在想自己填8949及schedule D附加
到1040上。其中在计算卖房所得收入的时候（Part I - column d），prorated state
and local tax transfer是否可以从交易价格中减去？
Instruction for 8949中写的是可以减去，我理解正确的话。"The net proceeds
equal the gross proceeds minus any selling expenses (such as broker’s fees,
commissions, and state and local transfer taxes)."
然而关于卖房的Publication 523中却没有把state and local transfer tax算入可以
减去的费用. The amount realized is the selling price minus selling expenses.
Selling expenses include: Commissions, Adve... 阅读全帖 |
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v*****t
发帖数: 126 | 8 给了1099B-了。这样还不知道正常吗? 是不是说明他水平不行？ |
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M*******s
发帖数: 4074 | 9 哈，这个想法挺逗，别人找不到说明他水平不行？
你自己的东西，自己找不到？
你那个纸上也得有才可以啊。
见过好多1099B，只有卖的日子，没有买的日子。怎么办？让客户去自己找呗。
其实我知道答案，就是觉得自己水平不行，不好意思告诉你，LOLOLOLOL |
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S*******4
发帖数: 49 | 10 今年报税用TurboTax. 股票从TDAmeriTrade直接导入Import进来。其中一个股票是买了
三次，最后一次卖出，导入进来只有一个记录，卖出的日期是对的，买入的日期则填的
是Various。请问，我需要把这个记录拆开成三个，填上每次买入的日期吗？不管怎样
填，最后的结果都是一样的。另外，1099B上说，那个交易的BASE没有报到IRS.
谢谢！ |
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j******g
发帖数: 200 | 11 2013年人在中国，只是开了美国的股票账号，交易了几笔，有收到1099B
要报到schedule D里面吗？在网上查了一下，有说要报的，有说不要报的，有点
confuse |
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G*****2
发帖数: 70 | 12 收到的1099B上有wash sale和“The gain and loss of this this transaction
includes an adjustment to basis for the defered loss amount on one or more
previous wash sales"
填8949时这个adjustment code是什么？
谢了 |
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o******h
发帖数: 1142 | 13 我看了一下。 股票那部分对应的是 1040
13 Capital gain or (loss). Attach Schedule D if required?
这个数目就是scottrade寄给我的1099B 的那个total gain $900?
如果是这样的话，1040上面说的是line 7到 line 21全部加起来。其中ln 21是 -5000
（treaty）
这样的话，我最后ln 22就只有800多了。后面再减去 $3900 exemption，就成负数了。。
是不是说实际算下来我去年就不应该交税，扣的税应该全部退给我？ |
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M*******s
发帖数: 4074 | 14 IRS说的1099B是什么银行的，自己在那个银行有没有帐号？应该是有吧。如果没有，可
能是identity theft什么的。 |
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l**c
发帖数: 14 | 21 顶一下，我也有类似问题，我的是只有compensation算到W2里了，但是用turbo tax报
税选ESPP时候一算要倒退的钱超过挣的钱很多，可不可以不按ESPP报？ |
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a********5
发帖数: 1631 | 22 公司RSU，发了304股，值8W刀。
情况是这样：当时发了以后，自动sell to cover,卖了134股顶税，卖了2股顶手续费，
剩下168股。两周后窗口开放全卖了。等于到手4W5.
公司的W2上把这8W全都算进去了。现在券商自己又发来一份1099.上面这三笔买卖都在。
因为我去年跳槽，券商账户自动关闭了，TURBO TAX没法导入。只好手填。填完发现还
要补税。
问题1： 8W在W2已经算进去了，现在又要单独算我一次4W5的CAPITAL GROSS，难道
CAPITAL GROSS不应该是（卖出时价格-vest价格）吗？是不是不应该把4W5全都算进去？
问题2： 当时给股票时候，因为忘记填写身份信息，被IRS多扣了1W块税。这1W块税是
不是就可以直接加到退税里要求退回？这1W块withheld的税也显示在同一张1099B上。
谢谢！ |
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s**********g
发帖数: 14942 | 23 你的1099是怎么写的三笔交易？
按理说三笔交易应该都有一个cost basis，也就是vest时候的价格
这样就算填1099B进去，capital gain也就是大概8万减掉vest价格*304
如果价格一点都没变的话，应该capital gain是0啊
然后134+2股同时变成tax withheld
这样看来的话你不应该会多4w5的capital gain啊
不同broker看来汇报方式差别好大
merrill lynch的就貌似简单明了。。。 |
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a********5
发帖数: 1631 | 24 公司RSU，发了304股，值8W刀。
情况是这样：当时发了以后，自动sell to cover,卖了134股顶税，卖了2股顶手续费，
剩下168股。两周后窗口开放全卖了。等于到手4W5.
公司的W2上把这8W全都算进去了。现在券商自己又发来一份1099.上面这三笔买卖都在。
因为我去年跳槽，券商账户自动关闭了，TURBO TAX没法导入。只好手填。填完发现还
要补税。
问题1： 8W在W2已经算进去了，现在又要单独算我一次4W5的CAPITAL GROSS，难道
CAPITAL GROSS不应该是（卖出时价格-vest价格）吗？是不是不应该把4W5全都算进去？
问题2： 当时给股票时候，因为忘记填写身份信息，被IRS多扣了1W块税。这1W块税是
不是就可以直接加到退税里要求退回？这1W块withheld的税也显示在同一张1099B上。
谢谢！ |
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s**********g
发帖数: 14942 | 25 你的1099是怎么写的三笔交易？
按理说三笔交易应该都有一个cost basis，也就是vest时候的价格
这样就算填1099B进去，capital gain也就是大概8万减掉vest价格*304
如果价格一点都没变的话，应该capital gain是0啊
然后134+2股同时变成tax withheld
这样看来的话你不应该会多4w5的capital gain啊
不同broker看来汇报方式差别好大
merrill lynch的就貌似简单明了。。。 |
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a****1
发帖数: 385 | 26 我公司rsu的1099b上最下面一页有adjusted cost base。可以就用那个数字直接写到
turbotax里面 |
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w****e
发帖数: 156 | 27 啊,自己没卖也收到1099B?我怎么没受到?只有一个release statement. |
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s**********d
发帖数: 36899 | 28 没卖不应该有1099-B啊。
你的1099B上怎么写的？ |
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s*****7
发帖数: 281 | 29 我和你一样的情况。RSU自己没有卖，
没有收到1099B。只有一个1099 div 里面是几百刀分红.
Turbotax问我有没有sale RSU/ESPP的时候，我选了no. |
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x********6
发帖数: 986 | 30 w2 line 12 如果有v 的话是股票的，你应该还会收到一张1099b ,在schedule d stock
basis 要加上W2的部分 |
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t****k
发帖数: 1095 | 32 填到这里free的不给填了，去年开始买股票，就卖了一个股票，其他也没什么投资的。
turboxtax 要$69.99也太贵了点呀。Taxact可以handle吗？有没有其他报税软件推荐？
谢谢！ |
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h****i
发帖数: 24 | 38 收入一千块钱 需要报税或者交税么 看网上资料好像gross income低于4050就不用报 |
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s******n
发帖数: 3946 | 40 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
发信人: swanswan (swan), 信区: Money
标 题: creditkarma 报税烂
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 4 22:04:06 2017, 美东)
当了次人肉测试
bug一堆，手工输入1099B结果网站自己登出，表格全部丢失，还自作聪明帮你按照日期
排序，傻逼透顶
整半天整不出来backdoor roth ira。。。
显示我ira收入16500, 再次登录后变成27500，简直无语。就算你不会backdoor，也不
用把我$5500 x 2的1099 distribution加几倍吧？ |
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m***9
发帖数: 1671 | 42 这个要问你的broker吧，可能1099B上有？ |
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d*a
发帖数: 1863 | 43 14年买的股票 2016年底前卖了 这个盈亏都在1099B里了
结果寄来个K1 里面box 1有一百多的loss
放到creditkarma里面说能减税
tubotax里就没减
到底能不能减？？ |
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m***8
发帖数: 1786 | 44 确实奇怪。那3股是公司自动卖了抵税，剩下5股你没卖对吗？这种情况应该没有1099b
啊。所有信息都应该在w2里了。 |
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t**d
发帖数: 6474 | 45 是要填1040x修正，其实就是个新的1040。你要看股票交易帐号里面的1099B包括了哪些
，就填哪些，同时利用公司发给你的3922 form填各项，报税软件都有一步一步的提示
让你填。 |
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t**d
发帖数: 6474 | 46 你报错税了。股票只有你卖了才报税，你16年初股票还没卖为啥要报税？不过你应该可
以报第二次，把上次报税时的cost加上。只要你1099B上有的股票交易你必须报，否则
IRS一查一个准。 |
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s********n
发帖数: 944 | 47 问过身边的人，也问过报税软件公司的客服人员。一直认为15年所得股票算是当年收入
的一部分，必须报税。也许免费赠送的股票与自己掏钱买的不一样吧？
另外，如果真的报错税了，如何补救？万分感激!
: 你报错税了。股票只有你卖了才报税，你16年初股票还没卖为啥要报税？不过你
应该可
: 以报第二次，把上次报税时的cost加上。只要你1099B上有的股票交易你必须报
，否则
: IRS一查一个准。
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i*****y
发帖数: 329 | 48 1099B有交易卖出所得股票的收入。就是把这部分收入填为income交税吗？可是公司是
给了100来股，当时已经withhold的40来股了。实际可用交易的也就60来股。如果再把
这60来股作为收入交税，不是重复交税了吗？请指点！谢谢。 |
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KG
发帖数: 515 | 50 k-1 schedule 上只有cumulative adjustment, 一长串加起来还是负的，net gain是正
的，看来这些玩意儿hold跨年太麻烦，以后应该快进快出。感觉应该可以把K-1 net
gain直接加到1099b的basis adjustment里？ |
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