w****n
发帖数: 54 | 1 我今年F1第六年，2004年8月27日入学的。刚开始用resident 1040表报税。发现1040表没有填5000块tax treaty的地方。在第21条other income里填了-5000, tax treaty, article 20c。
但是在打到银行账户里的退税还是被扣掉了5000块的退税。我该如何要回这些钱啊？是
不是还要附什么表？如何去argue阿？
先谢了。 |
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i****a
发帖数: 111 | 2 现在又到一年一度要搞第二年benefit的时候了。前一阵听说可以用5000刀那个
dependent care的钱用来付保姆工资。现在我妈要过来帮我带小孩了，那我在想能不能
把这个钱给我妈，以保姆的名义？如果我已经把我妈算成dependent来报税的话，是不
是就不能再claim那个5000刀了？我们的小孩明年2月才出生，我们是计划想6个月送day
care。但是计划不如变化，如果不送的话，我要是放了5000刀用不完就default了。
不知道把问题说清楚了没有，还请各位指教~~ |
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S**I
发帖数: 15689 | 3
incom
因为
不是，学生期间的收入超过5000的话仍然可以用5000。
5000
改不改都行，反正可以在报税时claim |
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p****j
发帖数: 4762 | 4 我知道如果paper file, 可以在21行写-5000， 另外附件一个表。
可如果e-file的话，21行写-5000， turbo tax无法自己找到那个附表。
如果claim F1的5000是不是只能paper file了呢？ |
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s******l
发帖数: 212 | 5 F-1 visa第六年，那到底还有没有1042S （5000块免税）？
学校根本就不给我1042S，
按道理我现在按resident保税，也能有这5000免税，
可是我没有1042S，怎么免这5000块？
学校说我不能享受这tax treaty了。
不明白 |
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y***e
发帖数: 6082 | 6 读十个phd都有
F-1 visa第六年，那到底还有没有1042S （5000块免税）？
学校根本就不给我1042S，
按道理我现在按resident保税，也能有这5000免税，
可是我没有1042S，怎么免这5000块？
学校说我不能享受这tax treaty了。
不明白 |
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c******4
发帖数: 4896 | 7 老公一直比较懒，没有在开学的时候去claim那前5000可以免税，退税的时候一直就拿
学校的啥免费软件填1040NR-EZ，我现在想想这5000的税好像没退回来。因为只退了400
多，跟那3650的人头税该的数目差不多。
想问问今年该填哪些表把这5000块的免税要回来？还有去年的还能再要回来么？ |
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M*********l
发帖数: 378 | 8 不对的。
楼主的总收入是W2+1042S两个的总额，按你的方法就会重复claim 5000 treaty，不合
法的。
楼主的理解是对的。不过区别在于是否要附上8833表。
要么报gross income为w2收入，附上1042s fed，file 1040就行，不需要8833表。
要么报Gross income为w2+1042s，然后自己报treaty，$5000 FOR 20c, full amount
for 20b, file 1040表+8833表,附上1042s。
这样一个可能的好处是可以claim 1042s里 20c那部分$5000进入make work pay credit
等的earned income的计算，假设因earned income低而按百分率算making work pay
credit结果不够$400的话。
但是1042s里 20b scholarship那部分没法算到make work pay credit等的计算，所以
这部分则没区别。
whatever |
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A****7
发帖数: 91 | 9 因为W2里面没有把这5000美元去除，那我是不是要附上一张8833表claim 这5000美元，
然后在1040表的21栏（other income）填上：-5000 啊？
还是我弄错了？ |
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m******a
发帖数: 1639 | 10 如果在21栏填写5000的话，收入要多加5000啊，等于是多收了1000的税啊。。。。请问
去年您是填在哪一栏里才能有5000免税？谢谢！ |
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e*****r
发帖数: 621 | 11 我在OPT期间，跟payroll讲了treaty的事，于是开始的第一张paycheck（$3000左右)就
没有扣税。
但是接下来的paycheck又都照常扣税，包括前$5000里剩下的$2000。payroll的理由是
尽管我是OPT, 但我已经不是学生，所以treaty不适用我，从一开始就不应该免税。第
一张paycheck免的税他们就不管了，让我自己去报。但是从第二张paycheck开始，他们
要正常扣税。当然，我知道这是他们对OPT的无知导致的。
问题是我现在的情况该怎么报？按照treaty原则，在第一张paycheck免税后，我应该还
有大约$2000可以免税，但是不知道怎么操作。感觉一般报免税都是$5000整个的报，或
者不报。想我这种只报这$5000的一部分是不是有点蹊跷？
请多指教！谢谢！ |
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u******c
发帖数: 1077 | 12 你要看你的W2里面，wage是不是本应该发的减去5000 （可能是3000）。 不过我估计公
司可能根本不
减。
如果是这样的话，你要在报W2的时候，自己在wage里面减去5000，然后还要填form
8843.如果有必
要的话，可以再付上form 8833. 然后在1040nr line 22写5000. |
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d*******a
发帖数: 578 | 13 如果是1099表的收入怎么减5000啊？article 20(c)里面说前5000块收入都免税。但
1040NR的
instruction让我们在第8行减5000，真奇妙。 |
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s***e
发帖数: 830 | 14 我的W2上assistant的收入没有减去5000treaty。就是说我多付了5000的税。
如果没有1040s，是不是5000 treaty 都不能用？我这5000的税也要不回来了。 |
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i****r
发帖数: 701 | 15 F1第六年，以前的w2工资是自动减5000的。去年暑假毕业，这次w2工资是平常一年的一
半左右，就是没有减去5000的(8000多），也没有受到什么1042s表。怎么才能免那个
5000快啊？需要要求学校寄1042s表吗? |
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n**********o
发帖数: 116 | 16 人穷志短，马瘦毛长~~~
望各位明白人不吝赐教，叩谢！
05年秋季来美，一直是F1，学校给发了2010年的W-2和1042-S表，W-2里面显示收入是
实际收入扣除5000，1042-S里面显示收入为5000
阅读了Pub 519，我的情况，2010年税表应该填写resident form1040，而不是以前的
1040NR。
现在很疑惑，首先，1040没有地方给我附1042-S表。我到底要不要为1042-S里面的
5000收入缴税？
正确的做法，是不是，就填W-2上的收入，在1040上只附上W-2，不用管1042-S上的收
入，那么1042-S 就只需要自己留着？
望能人高手不吝赐教，万分感谢~~~ |
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x******u
发帖数: 2025 | 17 突然发现一个问题，W2表中第一项（wages, tips other compensation)和第十六项（
state
wages, tips, etc)相差4915，而不是5000。这有问题吗？怎么解决？
我理解的是这两项应该是相差treaty claim的5000才对。 1042表上写的是5000啊。 |
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a***y
发帖数: 108 | 18 我是F1入境美国，是qualify treaty的，只不过嫌麻烦一直没有向学校提交8233免截留
表，所以没有收到1042s。以前几年都是报税的时候直接claim $5000 treaty，都能够
退回多扣的税。但本版近期的意见貌似是如果没有1042s的话（不管你是不是qualify
treaty），就是拿不到$5000 treaty benefit了。
见前面还有一贴的例子，貌似还有被irs查出来鞭尸让退回以前$5000 treaty benefit
的危险。。。汗。。。。就是因为一直没有1042s |
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b**********f
发帖数: 51 | 19 大侠指点一下 。
据说oregon 承认first 5000USD tax free的 treaty。 我去年到oregon，现在还持有
OPT工作，所以 应该能用这5000刀免税。可惜的是我的W-2上并没有直接把那5000扣掉
。在报oregon 州税的时候应该怎样 申明这5000刀免税啊？ 联邦税的是可以再
form1040上直接填写的。。可是 oregon 的 form 40上 怎么也找不到相关的信息。。
谢谢指点 |
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t******g
发帖数: 10390 | 20 我理解是,雇主不给你自己1042S就是说没给irs备案.你等于这个5000白拿了.
不用再给自己添麻烦.
当然,你如果想再报个5000的免税,我就不说什么了,愿赌服输吧. |
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h***i
发帖数: 77 | 21 1. 2010年都是F1和opt的身份，Federal tax return 是否继续可用$5000的treaty?
2. 在伊利诺伊州税上的illinois base income 是否要把federal $5000 treaty加回去？只呆了一个月，是否可作为nonresident/part year resident？
3.加州税表如果只有W2收入，是否可用540NR Short Form, 还是要用Long Form?其中加
州税表填的“federal AGI from 1040"是不是也要把$5000 treaty加回去？加州呆了3个月，是否也算nonresident?
菜鸟求教，不胜感激！！！ |
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r****a
发帖数: 3249 | 22 1) As F-1, $5000 treaty is valid for you no matter NR or R.
2) IL honors $5000 treaty.
3) CA does not honor $5000 treaty.
去？ |
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l*****e
发帖数: 676 | 23 如果没有这个1042S，是不是就是没有claim过，那退税的时候可以用这个treaty，在W2
减去5000？
因为工资有部分是fellow，收到一个1042S，但是不知道这个是否包括那5000？是不是
这个5000的treaty和fellow的1042S不一样，分两个表？ |
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l**********r
发帖数: 1745 | 24 好象是两个1042S的,我老公的就有两个,那个$5000 treaty 的 box 1 Income code 是
19, box 2 Gross income 是$5000, 然后 box 6 Exemption code 是 04. 另一个1042S
的 box 1 Income code 是15,box 2 Gross income 是 另一个非5000的数, 然后 box
6 Exemption code 是 00.
至于如果没有这个1042S，是不是就是没有claim过? 我觉得你可能得象我上面说的那样
对着工资单算一下,12月份最后那张工资单,(有些最后工资单跨过2010进入2011年1月的
,那这个就不是,是前一张).
W2 |
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l**********r
发帖数: 1745 | 25 你是说attach 8833 就行了? 看到有些人说 1040 line 7 填 w-2 form box 1 的那个
数,然后在 line 21 填 (5000),括号5000代表负数,然后 line 22 里就填 line 7-line
21,也就是 w-2 box 1的数 - $5000数,然后还附上8833,就可以了,是这样的吗?
这样,就不会收到那个notice cp2000了,是吗?
谢谢! |
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t**i
发帖数: 688 | 26 They are wrong on this: "从大陆来但在美国F2转F1的也有这5年内5000免税(1042-S
box-1 Inc code 为19 box-2 gross income 为5000）"
-2 gross income 为5000）
security tax 和medicare tax（我的博后学校扣了这两项，他建议我联系博后学校。
） |
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k******n
发帖数: 22 | 27 大家好 有一个问题
我是F1 比如 一年中
1042S上的fellow $6000,
W2上的wage $14000
那么报联邦税，中美$5000刀免税条约能否叠加在$6000上，即 我免税部分是
(a) $6000+5000 = $11000
还是
(b) max(6000,5000) = $6000
谢谢！ |
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m******z
发帖数: 608 | 28 同样的问题，如果opt用工作，按照resident报税（F1第六年），还能不能claim 这
5000？以前好像学校是给个1042S和8843表格的，现在没有这个表格了。
能不能因为是resident，这样property interest和5000都一起claim？会不会被audit
然后说不能claim这5000啊？ |
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j******8
发帖数: 316 | 29 这个问题很困惑我，我以为如果用1040的原因是w2本身包括5000了，需要填入-5000把
它减去。
但是如果本身w2没有那5000， 我用1040 EZ不是很省事吗？
另外如果去年填表填错了，多交了税，有可能去跟政府说明情况重新算吗？？
谢谢。 |
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a*****n
发帖数: 682 | 30 以前填1040NR-EZ的时候，w2收入就是把5000直接减掉填进去的
我w2里面收入是30965，用这个算EIC是1623；如果减去5000后算EIC就是2422。哎，看
来只能拿1623了 |
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a*****n
发帖数: 682 | 31 以前填1040NR-EZ的时候，w2收入就是把5000直接减掉填进去的
我w2里面收入是30965，用这个算EIC是1623；如果减去5000后算EIC就是2422。哎，看
来只能拿1623了 |
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r****t
发帖数: 10904 | 32 W2 上面的联邦 income 本来就比 state income 少 5000，你再减去 5000 是不行的。
为啥总要在这个上面纠结呢。 |
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D*****I
发帖数: 987 | 33 我觉好多人对5000 TREATY的理解是错误的.我想澄清一下我的理解
==========================================================
TREATY 不能再适用你的前提是下面任何一个:
1.五年(是指五个年头,不是5X365天)以后就没有了(尽管你还是F1)
2.虽然你没有住满5年,但是按税法你已经被认为是"RESIDENT"了,比如说H1B了.
还有就是:
如果你符合TREATY的条件,你们学校的税务办公室会让你添一个表格(一般是每个财政年
度开始前发的,你要填好后交回TAX OFFICE 的),这个表格TAX OFFICE 交给PAY ROLL 后
,他们会自动免去你前面5000美元收入的税,当你已经住满五年后,你们学校应该会自动
停止给你发那个表格.也就意味着你不再符合条件.
所以,即使你适用TREATY,你的W2表应该已经反映了这个TREATY( 也就是说,你总收入
20000 DOLLAR 的话, IRS只扣 15000收入的税).也不存在报税时需要CLAIM 5000
TREATY 一说,你可以自己向学校的TAX OFF... 阅读全帖 |
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e****s
发帖数: 135 | 34 我是F1，LD是H1，我们一直都是按Resident退税的，我以前一直都同时享有前5000免税
，但是去年因为特殊原因，错过了tax treaty的签名，所以前5000的收入也withhold了
，我想知道这种情况应该怎么deduct这5000收入。用网上的退税软件似乎都没有这个
option，只有学校提供的外国学生的才有，但是我又要以resident的身份退税，是不是
只能自己填原始的表格，不能用现成的软件？应该填哪个表格？谢谢！ |
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t********t
发帖数: 5415 | 35 这个看自己的paycheck，前三个月加一起没超过5000的话有多少报多少，超过5000了报
5000. |
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m*****a
发帖数: 2609 | 36 你的1042s上是5000?如果是的话就肯定已经减少了。你得到1042s的原因就是部分
income被归为特殊income(比如tax treaty缘故），所以单独发出，而不是跟W-2混在一
起。
你这个box1-box16=0，真还不知道，我四年都没经历过。不过有一种可能，你所在的州
也承认$5000，所以你无论是federal还是state，都是减过$5000的了？确认这个，你可
以把你每月工资累加，看最终的数字跟W-2上相差多少。 |
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L*****u
发帖数: 10 | 37 2010年来美，F1，在学校做TA，因为从来没换过身份和学校，而且没有到5年，所以应
该还是Non-resident。
去年问第二年是否需要提交8233要求前5000的工资不要扣税（第一年刚来的时候学校是
要求交8233的），系里小米说不知道，学校payroll office说那个optional，可以不交
，所以后来就没交，结果全部收入都被扣了税，而且最后只收到了W2，没有1042S（版
上考古了一下，如果没有提交8233，就不会有1042S）。
现在W2上列的收入是全部收入（没有减免5000），如果报税的话想自己claim那5000的
treaty，除了1040NR（或者是1040NR-EZ）和8843（去年报2010年的税的时候好像还交
了这么一个东西），还需要提交什么表格或者材料么？
希望能给一个比较明确和详细的说明。多谢多谢！ |
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L*****u
发帖数: 10 | 38 多谢。有点不太明白的想确认一下：
1040NR/1040NR-EZ上的收入减掉5000，是说把W2上的全年收入减掉5000后的数字直接填
到1040NR/1040NR-EZ的line 3，然后把5000填到line 6是么？
这么做的话，line 3的数字和W2的数字对不上也没关系吗？ |
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s******w
发帖数: 218 | 39 F1，single，来美五年以上，一直是F1，没换过状态
去年一月到8月在 IL 某学校注册 0 credit 同时在 local 一公司实习，用的CPT，学
校那里有拿几百块钱工资，所以IL州有学校的W2和公司的W2，另外去年没有去填那个
file 5000块treaty的表，所以所有收入都有被withhold tax
8月开始完全搬到 NY 在 NY 州的某学校开始Phd，拿的是fellowship，所以只有收到
1042S，上面的amount和实际拿到的一样，没有W2
问题：
1。IL的收入不用交NY的税，NY的收入不用交IL的税吧？
2。fellowship不用交税吧？
3。还可以claim那个5000块的treaty嘛？怎么操作？
4。我知道我federal是resident for tax purposes，但是IL和NY分别应该填resident
还是non-resident的表？还是有什么partial residency的表？
5。NY州学校的fellowship不算在federal的gross income里面嘛？那就是说federal的
gross income应... 阅读全帖 |
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m******2
发帖数: 1007 | 40 我用的也是GlacierTax，我的理解是那5000已经在发钱的时候免税了。
在网上搜了下，不理解这个公式好像和表格里的不太一样，为什么会有5000。
http://www.douban.com/note/135296517/
可征税收入(Taxable Income): $15000(毛收入) – $300(州截留) – $320(地方截留)
– $3650(个人减免) – $5000(中国留学生减免) = $5730 |
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t**j
发帖数: 418 | 41 因为我去年转校后一开始忘了在glacier上填表，所以我的5000刀treaty一直没apply在
我的去年的paycheck上。现在希望能够claim back。我2007来美，现在F1,老公2004来
美，现在H1B，现在我们准备joint file，所以应该是按resident来file，这种情况下
，我还能claim我的5000刀吗？如果可以的话，我fellowship扣掉后的工资是4000多，
我应该只能claim4000多，而不应该把剩下来的部分apply到我老公的工资上吧？
另外，如果可以claim的话，我们用turbotax直接写上other income -5000,然后把
treaty写上就可以了吗？还是要另外交什么表格？
非常感谢！ |
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h*****6
发帖数: 591 | 42 我是去年10月转H1b的，考古了下，很多人说opt那部分收入可以免5000.
那如果说我去年收入60000，前面9个月肯定超过5000了，那我填个1040NREZ,报税基数
就是全年收入减掉5000吗？ |
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c*******t
发帖数: 1095 | 43 2011年我有5000的收入是才毕业OPT拿的
2011年11月我拿到H1B
2011年我有大概9000的学费在1088表上（好像是这个表），为了能得到学费的credit，
我必须是resident，所以我在2012年4月file extension。现在我是resident了，那我
能否又得到5000免税，同时学费的credit？
查过板上说，以resident报税同样能用8833得到5000免税，按理说这样也能拿到学费的
credit，是这样么？
谢谢 |
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y*******d
发帖数: 1674 | 44 收到09年州税要求补税通知。上面提到5000那个，说是omission，让我们补交。当时我
们就是把国税的AGI填上去了，国税提交了1042S表格说明前5000免税情况。
请问这种情况是不是乖乖交补税就可以了？有机会argue一下么？我才发现我们那个州
不承认5000 treaty的。。。谢谢 |
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s*****5
发帖数: 1006 | 45 情况比较复杂，只是想问问具体关于opt 转h1b 的5000 treaty 是怎么个操作原理，没
指望能多从irs 讨点银子出来，毕竟是09年的事了。
大致情况如下，
老公从07年8月到09年9月一直是f1 学生，09年9月有申请了opt。 09年11月拿到h1b，
开始工作。10年报税，是老公张罗的，先前都是他张罗，因为07年到09年我没有ssn，
也没有收入，老公穷学生当TA就按照easy 自己报税了。我都没过问。
今天才知道在opt 转h1b的时候有5000 treaty. 当初老公2010年报09年税的时候根本就
不知道，而且也没多想。就拿着两张w2, 一张是前半年学校TA的收入，一张是后3个月
公司h1b后的收入，报的married jointly. 当时找到工作后relocation， moving
expense也没有报税中作为expense. 看来这有些是完全交老公办理，真是不考谱。小女
子悔啊悔～～～
不知道今年报税能不能有什麽补救措施，给自家省点银子～～谢谢高人指点，要不就如
何操作～～也求高人指点一下，那个5000 treaty的原则是什麽？真心想学习学习 |
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s*********n
发帖数: 2516 | 46 在MS，以前填州税都不-5000的，我们查了，这个州的规定就是不-5000.可是今年填出
来和我想的不大一样，后来核算了下，原来是减掉5000了。
不知是turbotax改了，还是州政策改了？ |
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P****1
发帖数: 2670 | 47
中国学生，以F1入境的话，且一直保持学生身份，可以享受$5000直到F1签证结束。
不是必须的。没收到1042S可以填8833表格，并在1040表的other incomes注明“see
attached Form 8833”，金额“-5000”。将填好的表格寄到处理non-resident的
Austin那边去。具体说明见本版精华区。
不是的。每年年初或上一年年底要先在payroll填8233申明要求该年treaty部分$5000不
withhold，年末才会有1042S。不填就没有1042S。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 48 应该是能享受F1签证期间的收入，不知道你老公OPT期间的收入是否满5000。不满的话
，有多少claim多少，满的话claim 5000。在他的8833表里声明F1的时间，要求免去去
年F1期间收入的5000或具体数额。
每人填一张8833表。 |
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p********6
发帖数: 1339 | 49 看了很多相关帖子，还是不是很确定，求大牛给个确切答案。谢谢大家！
我phd第六年，收到W-2和1042-S，W-2第一栏已经减去了5000块。这样报税没问题。
问题是ld是F1 opt第一年，也收到W-2和1042-S，但是W-2第一栏是实际收入，没有减去
5000。根据以往的说法，这种情况应该使用8833表，并且在1040的line 21写-5000。可
是这样的话1042S怎么处理？
另外我们想一起报税，如果她的税这样处理，还能和我jointly的报税么？同样的表格
不同的处理方法，IRS会不会找麻烦？ |
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p********6
发帖数: 1339 | 50 谢谢大牛解答！
我还有个疑问，就是IRS是通过什么确定总收入的。比如我的例子，我的W2已经减去了
5000，所以总收入应该是W2的数目+5000，而我lp的则是直接W2上的数字，有什么证据
能证明这5000有没有减掉呢？我们没有州税/城市税，所以total income根本不出现在
这些表格上。如果IRS查起来，怎么证明我没有乱claim呢？ |
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