f*********h
发帖数: 3 | 1 https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Claimin
Benefits
如下：
Exemption on Your Tax Return
If you claim treaty benefits that override or modify any provision of the
Internal Revenue Code, and by claiming these benefits your tax is, or might
be, reduced, you must attach a fully completed Form 8833, Treaty-Based
Return Position Disclosure Under Section 6114 or 7701(b), to your tax return
. See Exceptions, below, for the situations where you are not required to
file Form 8833.
You mu... 阅读全帖 |
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b****e
发帖数: 346 | 2 请问有人知道如何通过1040X和Form 8833把treaty-based return要回来吗？
我现在的情况是这样的，
之前收到W2以后通过TurboTax直接从网上efile了，当时没搞懂状况，后来才发现
TurboTax没有将 Form 8833可以免掉的税要回来。
现在想通过1040X和form 8833重新要回来这部分税款。
但是不知道如何在1040X中引入form 8833这个项目，否则的话1040X跟原来的1040EZ上一样并不会出现差别。
Q1：
在file 1040X的时候是否有地方像1040 中line 21 other income 项填 see attached form 8833， 然后数字填一个负的数字的地方？
Q2：
如果有，是在1040X上的line 14 refundable credits from处 other （specify）为8833吗？
请了解的朋友指点!
不胜感激！ |
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s**7
发帖数: 363 | 3 新手第一次报税，有不理解的地方，请大家指点，多谢。
08年基本情况：来美国第二年，自费F-1，single。6月开始某公司cpt实习，12月同一
公司opt。前5000刀交了税了，没有收到公司给的1042-s表。
我现在有w-2表，cintax生成1040NR-EZ和8843表。
现在w-2表上box1里的数目是免除5000刀以前的，而1040NR-EZ里的3是扣除5000刀
以后的。请教我如何claim treaty？
有说法是交一个8833表就好了
有说法说8833和8843两个只能填一个（1040R和8833 or 1040NR和8843）
我想交w-2表，1040NR-EZ，8843表和8833表。因为没有1042-s表，用8833表来
claim5000刀treaty，不知道是否正确，多谢。 |
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J****9
发帖数: 442 | 4 May not need file 8833 (see below). Also asked the associate from IRS on the
phone, didn't mentione form 8833.
Reporting Treaty Benefits Claimed
If you claim treaty benefits that override or modify any provision of the
Internal Revenue Code, and by claiming these benefits your tax is, or might
be, reduced, you must attach a fully completed Form 8833 to your tax return.
See below, for the situations where you are not required to file Form 8833.
You must file a U.S. tax return and Form 8833 if you |
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p**********n
发帖数: 1470 | 5 请问你说的生成的表格里面有 8833, 是指e-file之前让你最后view/print的时候吗?
我在taxact里面填了8833, 但是最后e-file的表格里面只有1040和一个"supporting
details of 1040, line 21", 上面写了"see attached form 8833", 但是并没有附上
8833.
不知道怎么把8833加进去, 谢谢! |
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g***y
发帖数: 205 | 6 看了精华区，有2疑问
是说8833 form line3， line4不填么？
再一问，看精华区说，作为RA，我申请treaty了，应该把所有东西寄到1040NR寄的地址，而不是1040寄的地址。
因为精华区很老了，所以我想问问这种说法对么？
我现在是resident alien for tax purpose，填的 1040表， 却得寄到1040NR的地址，right？
tank (T-90), 信区: TAX
标 题: how to fill 8833 with 1040 - an example
发信站: The unknown SPACE (Fri Mar 29 10:05:36 2002), 转信
I constantly receive mails from taxpayers regarding the
tax treaty claim for resident aliens. When I asked the IRS
questions, they also mailed me an example of 1040 and 8833
for the sixth ye... 阅读全帖 |
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s**7
发帖数: 363 | 7 新手第一次报税，有不理解的地方，请大家指点，多谢。
08年基本情况：来美国第二年，自费F-1，single。6月开始某公司cpt实习，12月同一
公司opt。前5000刀交了税了，没有收到公司给的1042-s表。
我现在有w-2表，cintax生成1040NR-EZ和8843表。
现在w-2表上box1里的数目是免除5000刀以前的，而1040NR-EZ里的3是扣除5000刀
以后的。请教我如何claim treaty？
有说法是交一个8833表就好了
有说法说8833和8843两个只能填一个（1040R和8833 or 1040NR和8843）
我想交w-2表，1040NR-EZ，8843表和8833表。因为没有1042-s表，用8833表来
claim5000刀treaty，不知道是否正确，多谢。 |
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r*******e
发帖数: 114 | 8 请问h1b, 1040NR+treaty能用form 8833 (或1042-S)吗？
我是h1b第一年，未满183天，所以按要求应该填1040NR
去听了学校的tax workshop，被告只要填8840，8843，8833等若干表，但看了之后似乎
8840是延期的F/J签证适用的，8843是超过183天的F/J签证申请NR用的，所以不知道像
我这样本来就少于183天的是不是要填8840和8843。
另外置顶的新手指南里提到：
"如果你能以resident报税并且能够享受tax treaty，请参阅精华区菜单4。
所需表格包括Form 1040，Form 8833(如果有1042-S，可以不要)。
表格寄到Form 1040NR instruction book指定的地址(处理1040NR的人才懂tax treaty)
。"
请问这个Form 8833（或者1042-S), H1b的1040NR的能用吗？(学校也出具了1042-S给我
)。多谢了！ |
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l******3
发帖数: 272 | 9 我：OPT/H1b， LG: F1，我们按resident，married filling jointly。
（1）LG收到一个fellowship award，是non－service的，但是当时被扣税了，而且这
部分收入是在w2里面。考古一下，貌似这个奖是不用交税的。请问能用8833把这个税退
回来吗？
（2）假如能的话，我和我老公需要填两张8833吗？我自己的8833是要claim treaty的。
（3）本来准备用freefilefillableforms efile的，但是我只能选一张8833表，有什么
trick去选择两张吗？ |
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a******r
发帖数: 192 | 10 我是刚到美国的博士后，拿的H1B签证。报税身份是resident alien，根据treaty，头
三年免federal Tax。我这里田纳西州没有州税。
通过在IRS和本版的刻苦专研，现在基本明白了虽然免税，但也应该报税。报税应该填
1040EZ， 1040A或1040并attach form-8833. 现在我有3点不清楚，请求过来人指点：
1.我的条件满足用1040EZ报税，但是版上都说要填1040的第21项证明享受treaty，所以
现在有些糊涂，到底我能不能只用1040EZ+8833报税？
2. 据说有1042-S就不用8833,但是我没找到官方的说法，所以不太确定。我的确有1042
-S表。
3. 据说要把表寄到Form 1040NR instruction book指定的地址(处理1040NR的人才懂
tax treaty)。是这样的吗？我也不太确定。
请求过来人指点一二，先隆重谢过了！ |
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L********s
发帖数: 88 | 11 single, 1-10月 opt, 11-12月 h1b,
打算报Non-resident（dual status太麻烦又不能要standard deduction）。
如果要你non-resident claim 5000 treaty，是填8833 还是 8843?
好像8833只能resident用？俺不可以用8833（如果俺以NR来报）？ |
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l*********a
发帖数: 122 | 12 估计不需要填写 8833
精华区主张NR不填8833， 版上有人说可以填。
个人觉得 8833 等成为resident 之后再接触吧 |
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s**7
发帖数: 363 | 13 RT，怎么看有人说只能填一个？1040R+8833；1040NR+8843.
但是我是来美国第二年，自费F-1，single。6月开始某公司cpt实习，12月同一
公司opt。前5000刀交了税了，没有收到公司给的1042-s表。
我想用8833来claim 5000刀退税，但我填1040NR-EZ。难道这样不可以么？
我想交1040NR-EZ，8833+8843，不对么？请指教，多谢。 |
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M****m
发帖数: 2142 | 14 我efile了1040，但是还需要递交8833，怎么办，需要重新邮寄1040加上8833，还是单独
邮寄8833？ |
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y********5
发帖数: 76 | 15 意思就是说如果你总共可以享受treaty的数字在1042-S表上就不用再附8833表。
比如说：
F1享受5000treaty，你的1042-S表上的总数就是5000，那么意味着你已经享受过了5000
免税，所以不用再附8833。
如果J1整年12个月工资都应该免税，但有3个月被扣了税，这样你1042-S上的显示享受
treaty总数就是9个月的工资，你想拿回被扣的那3个月的税，除了附上1042-S，还要附
上8833，才能拿回。
这样说应该清楚了！
interest
other |
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j********s
发帖数: 976 | 16 本人所在学校每年都要求在年初去OISS签字 要求享受这一年的treaty
如果没有去 就得不到这个treaty
版上的SETI兄 建议可以file 8833表去向IRS要求这个treaty
我现在填1040NR的时候 发现上面确实有说 可以file 8833 也可以不用提交这个表
但是如果失败了 还要罚款1000 好可怕 害的我都不敢填了
Failure to disclose a treaty-based return position may result in a penalty
of $1,000.
请教高人 如何保证不会fail啊 还是说干脆就不file 8833？
先谢过了 |
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a**n
发帖数: 3801 | 17 F-1 第六年
精华区 4-8 说
case 1) W-2 doesn't include the $5000, and you have 1042-S which shows it.
i think you don't need to mention the $5000 in 1040, no need for 8833.
case 2) W-2 includes the $5000, and you don't have a 1042-S to explain it.
go the +/- way as suggested in JHQ, and you probably want to enclose
a 8833 to further explain the treaty
不用file 8833了？ |
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d**e
发帖数: 6098 | 18 我考古了一下，精华区等等都似乎没有明确说NR要不要填8833，
所有与8833有关的都似乎和Resident相关，但却就找到一个link
http://www.dc495.com/wiki/index.php?title=Tax_Return
里面就提到NR和R交的表
NR ： 1040NR (or NREZ) 和 8843
R: 1040 (or EZ) 和 8833 (如果需要claim treaty)
所以似乎NR是默认不需要特意去claim treaty，就那两个表就够了。
但还是希望有经验的出来给我们确认一下。
谢谢 :)
-S |
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t**i
发帖数: 688 | 19 If your 1042S has take good care of all the relevant exempt amount, no need
to file 8833.
If you have to file 8833, then one 8833 per person per treaty article
claimed per payor. |
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c********r
发帖数: 11 | 20
上
对，只有在最后准备e-file的时候才能看到所有生成的表格。之前在做完fedral Q&A的
时候taxact也允许你preview 1040，但那个很不全，连1099-INT或Schedule D都没有。
我是自己在tax forms里选了8833，然后填好的。我用的是交了10块钱的taxact deluxe
版本，不知道是否会有影响。另外。你可以再次到tax forms - 8833那一栏里看看你以
前填写的内容是否还在，taxact应该是已经为你生成了一个8833表。
再update一下，早上查了一下e-file的status，好像IRS已经accept了:) 不过今年没有
要求再寄签名卡一类的东西，不知道其他用e-file的是否也是这样，谢谢。 |
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k****h
发帖数: 944 | 21 用 taxact e-file 才发现 8833没填。税表里减乐5000块乐， 也注明了请看 8833，但
没有8833。 怎么办？ 重新打印一
份寄出去吗？ |
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b**m
发帖数: 34 | 22 你好！
我也试着用taxact。
可是我填了8833之后，并没有看见1040表格的line 21上面写着: see attached form
8833阿。
请问你最后是怎么把8833加进去的呢？
谢谢 |
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l********n
发帖数: 804 | 23 dual-status 是用8843还是8833 claim 5000的treaty啊？
谢谢谢谢
看以前帖子有人说8843，
有人说1040在21行数额填入 -5000, 空格填入: see attached Form 8833.
然后填写8833 |
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a***y
发帖数: 108 | 24 听说有好几个帖子汇报这个问题了？这已经是今年底普遍现象了吗？
我刚才在本版看到了一个，夫妇俩都file 1040+8833，但一个有1042s一个没有，只有有
1042s的一方成功得到treaty减免了。
我是第六年F1学生，本来马上打算寄出1040+8833（我只有W2，没有1042s），claim 20
(c) $5000。但如果知道1040+8833的组合今年肯定不行的话，我就打算不弄这个5000免
税了。主要是现在去学校international student office搞各种证明肯定也是来不及，
也没时间折腾。 |
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x****o
发帖数: 140 | 25 博士后 大学工作 H1B签证 从中国直接来美一年多
去年领了12个月工资 其中头3个月交了联邦税 后几个月没有扣除联邦税
今年领了W-2表 1042S表
问题 1042S表 是不是只有免了联邦税的人才有啊 报税的时候把这个表直接交给税局
就说明问题了 税局就知道我是什么状态 就不需要在递交8833表去说明根据那条那款
我不用交税 是不是这样？
8833表的作用是什么？ 是不是被预先扣除了联邦税 要用这个表说明 有TREATY 这个税是
可以免的？
象我这种情况 3个月扣了 9个月没扣的话 是不是我还是要填8833表把扣了的3个月
要回来
同时把1042S交上去 说明为什么9个月我不要交税？ |
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v****x
发帖数: 498 | 26 09年6月J1来美在学校A，11年6月底转H1并换单位B
A寄来W2和1042－s，B有W2
需要attach两份8833么
8833的抬头写着“Attach a separate Form 8833 for each treaty-based return
position taken. Failure to disclose a treaty-based return position may
result in a penalty of $1,000 ($10,000 in the case of a C corporation) (see
section 6712).”
谢谢 |
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v*********g
发帖数: 57 | 27 F1，系里把1042-S搞没了 所以自己把tax treaty 加进去了 (article 20 c 5000免税
那个)
寄tax return 1040NR EZ和8843时忘了附8833。 金额计算都正确，tax treaty也算进
去了，都是用glacier弄的。 寄后才发现glacier上小字注了 Attach Form 8833 if
required".
再单独寄一次8833表吗。还是从新寄送所有材料？
非常感谢！ |
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x********6
发帖数: 986 | 28 1.8833 那个dual resident taxpayer 那项应该打钩吗？我看下面的说明dual resident
taxpayer要file 1040NR,可我填的是1040.
2.还有，我claim的是6月－9月的收入，8833上这样写可以吗？
Since the treaty (pub 519,article 19) allows federal tax exemption up to 3
years in the aggregate, the income of taxpayer as a J-1 scholar from 9-26-
2008 to 9-26-2011 should be exampted. Hence, the taxpayer is claiming an
exemption of $xxxxx( income as a researcher in xxxx institute from 6-1-2011
to 9-24-2011 ) from his gross income。
3.因为08年上半年在另外一个单位，没有扣税，发的1042S所以不... 阅读全帖 |
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l******i
发帖数: 303 | 29 第五年OPT转H1B，resident，看了精华区的如何用1040+8833 claim那5000。精华建议
用turbo tax报1040后，再打印出来手改第21项。但是现在turbo tax已经不免费，所以
我准备手填1040。
问题是我算出来知道自己还要补交大概600多（在claim那5000免税收入前）。请问大家
碰到这种情况怎么处理？有不用软件自己全部搞定1040+8833的吗？如果之前用软件算
出来的部分需要补税的话，怎么手动填表并加上8833的部分呢？
极度晕迷中。。。求高手！！ |
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j***y
发帖数: 59 | 30 同时报5k treaty和fellowship
8833表格说Attach a separate Form 8833 for each treaty-based return position
taken. Failure to disclose a treaty-based return position may result in a
penalty of $1,000 ($10,000 in the case of a C corporation) (see section 6712
).
意思是要填两张8833吗？
等牛人解答。先拜谢！ |
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j***y
发帖数: 59 | 31 被淹没了...自己顶一下...
同时报5k treaty和fellowship
8833表格说Attach a separate Form 8833 for each treaty-based return position
taken. Failure to disclose a treaty-based return position may result in a
penalty of $1,000 ($10,000 in the case of a C corporation) (see section 6712
).
意思是要填两张8833吗？
等牛人解答。先拜谢！ |
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m****n
发帖数: 23 | 32 去年7月初来美国做博后，J1签证，只收到w2表。08年到09年公派留学在另一个州，J1
签证，当时大使馆发工资无需报税。中间10年持B1签证来过美国一个星期。根据前面大
侠的指点，打算用resident+treaty。以下是1040+8833表，大家帮忙看看这样填可以吗？
另外，由于是resident申报，但学校没有扣ssn和medicare，跟学校payroll联系了对方
也不清楚。1040表57行是Unreported social security and Medicare tax from Form:
a 4137, b 8919。这种情况有人碰到过吗，是否需要再填一张8919表？如果要填的话
填多少money？
Form 1040
Line 7（Wages, salaries, tips, etc.）: 12000（W2 box 1）;
Line 21: -12000; 虚线写exempt income,China,Article 19, see form 8833
Line 36: 0
Line 37: 0
Line 38: 0
Line 40 (Itemized dedu... 阅读全帖 |
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P****1
发帖数: 2670 | 33 每个符合treaty条件的人，按要求需要填写8833的人，都要各自填一份8833。
如果某人收到1042S，且免税收入都在1042S上，那么此人不用填自己的8833。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 34 其实学生claim treaty不是必须附8833，只要在1040 Line21上写明treaty exempt和国
家就行。你Line21的说明怎么写的？一般认为用8833说明情况更稳妥些。
我个人建议先别急，等IRS让你补材料，你再寄8833去解释；如果实际退税金额跟你
1040表上不符，可能是IRS没把5000计算上去，那时你再用1040x修正 |
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c**********e
发帖数: 32 | 35 被新版8833搞的一头雾水,上了irs的官方网站上看了一下,找到这份申请treaty的官方
介绍:
http://www.irs.gov/publications/p519/ch09.html#en_US_2013_publi
大家往下稍微看一点,到exception部分,那里黑纸白字写着: You do not have to file
Form 8833 for any of the following situations:然后第二项就是You claim a
treaty reduces or modifies the taxation of income from dependent personal
services, pensions, annuities, social security and other public pensions, or
income of artists, athletes, students, trainees, or teachers. This includes
taxable scholarship and fellowship gr... 阅读全帖 |
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c**********e
发帖数: 32 | 36 被新版8833搞的一头雾水,上了irs的官方网站上看了一下,找到这份申请treaty的官方
介绍:
http://www.irs.gov/publications/p519/ch09.html#en_US_2013_publi
大家往下稍微看一点,到exception部分,那里黑纸白字写着: You do not have to file
Form 8833 for any of the following situations:然后第二项就是You claim a
treaty reduces or modifies the taxation of income from dependent personal
services, pensions, annuities, social security and other public pensions, or
income of artists, athletes, students, trainees, or teachers. This includes
taxable scholarship and fellowship gr... 阅读全帖 |
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s*m
发帖数: 6980 | 37 Resident, 1040表第21行写上了，US-China treaty article 20(c)
报税的时候还需要附上8833吗，看irs网站8833表不是必须邮寄的。不知道理解对不对
。谢谢
You do not have to file Form 8833 for any of the following situations:
You claim a treaty exemption that reduces or modifies the taxation of
income from dependent personal services, pensions, annuities, social
security and other public pensions, or income of artists, athletes, students
, trainees, or teachers. This includes taxable scholarship and fellowship
grants. |
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p********y
发帖数: 15 | 38 来美五年以上了，去年填了1040加8833没有问题，今年打算如法炮制，发现没有出新的
8833，IRS官网找到的还是2013年的，觉得好奇怪，又看见有人说不用8833，到底要不
要啊？ |
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j******y
发帖数: 5 | 39 新人求问，刚满5年，发现GTP不能用了自己手填8843的时候看到line12才突然意识到哪
里不对劲……
搜了下作为resident alien报税，发现好多地方说要填8833，不过我学校提供了5k的
1042-s，是不是只用填1040ez然后加上w2和1042-s寄过去就可以了，不用加8833了？
多谢！
啊，我看到置底了，
“如果你能以resident报税并且能够享受tax treaty，请参阅精华区菜单4。
所需表格包括Form 1040，Form 8833(如果有1042-S，可以不要)。
表格寄到Form 1040NR instruction book指定的地址(处理1040NR的人才懂tax treaty)
。”
原来地址还不一样……真乱啊。 |
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s**********g
发帖数: 14942 | 40 no 8833/1042S needed for your case (1042S has 5000 already)
just pack W2 and 1040 or 1040ez, with any other required forms/schedules if
applicable
someone also reported getting refund when sending forms with 8833 to the
address for R
(but I sent to TX)
send to the address for R if you are not filing with 8833 and 1042S
treaty) |
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h*****n
发帖数: 92 | 41 H1b首年，10/1生效，之前是OPT，正好是第五年， 单身，所以报的NR，填了
8843，用
了5000 treaty
问题就是8833，因为整年都是NR，是不是不用填呢？
网上的例子都是Resident用来说明可以用treaty，那到底对NR报税来说，要不要用8833
解释treaty是apply在前九个月的F1阶段，和后三个月无关呢（虽然说还是NR）？
或者说不用8833 而可以附带一个自己的statement来解释呢？
感谢！ |
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m*******a
发帖数: 371 | 42 州属于承认treaty的州。
turbotax federal return已经说了other income -5000.附上了8833。 打印federal纸
质claim5000treaty，附上了8833没有问题。
问题是，直接打印turbotax state return邮寄，还是额外附上8833 给state return？
？？ |
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w*******s
发帖数: 624 | 43 我2007年10月转成h1b,延期使用first year choice，那么我2007年file 1040,是
dual states return. 但是我在填8833表的时候看到如下的话
If you are a dual-resident taxpayer and
you choose to claim treaty benefits, you
are treated as a nonresident alien in
figuring your U.S. income tax liability for
the part of the tax year you are
considered a dual-resident taxpayer. If
this is the case, attach Form 8833 to
Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien
Income Tax Return, or Form 1040NR-EZ,
U.S. Income Tax Return for Certain
Nonresident Aliens W |
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o*****l
发帖数: 39 | 44 找到一个8833模板。不知道以前有没有发过。
Hope it will useful for some ones.
My situation:
F1, came to US in August 2003. F2 came to US in Nov 2003.
2007 left US for one month.
Now still F1. I can file as Resident Alien. Right?
F2 can apply for ITIN.
I file as Resident Alien, married joint, documents:
1040
W-7
notarized copy of passport of F2
W-2
1099-INT
8833 for $5000 exemption
Is there anything wrong with my list?
Should all these be mailed to W-7 required address?
Thanks a lot
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z****g
发帖数: 169 | 45 精华区都是dual stat或者RA的8833
有没有给opt 填1040nr的8833模板啊？ |
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b******o
发帖数: 7 | 46 我每次都寄到那个1040+8833 form上给的地址， 当然我是在德州， 不知道有什么不同
对了， 啥是recovery credit?
还有， 我今年打算 efile, 是单独寄个8833就可以了吗？ |
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n*****g
发帖数: 274 | 47 p519第52页，8833 exemption的第二条，学生收入可以不填8833。
谢谢！ |
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b***i
发帖数: 176 | 48 都要，8843证明你可以是NR，8833是treaty，当然，如果你有了1042S而且W2上扣了
5000，就不用8833了 |
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L********s
发帖数: 88 | 49 但是1040-NR 或1040NR-EZ上写了treaty， 有treaty的填项的， 难道还要8833？
1040 或1040-EZ是没有地方填treaty的。 所以你要附上8833.
俺理解对吗？ |
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y*****d
发帖数: 82 | 50 学校W2已经把5000从总收入中扣掉了-没有扣税。这种情况下，8833是不是还必须file？
照理来说，我已经享受了treaty, 还用8833去申明吗？ |
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