m********8
发帖数: 332 | 1 W2的box1（wages,tips,other compensation)与box16(state wages,tips,etc)上的数
额不一样, box16比box1数额高。
联邦税1040 form Line 7只填box1的数额吗？
州税的收入是填 box16吗？
请大侠指点，谢谢！ |
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c******n
发帖数: 62 | 2 本人F-1，去年做过一学期GA，但晚了大概一到两个月才填5000的treaty，所以前几个
paycheck都被扣税了，填完后就没有扣了。paycheck上总收入8000多。
W-2里Box1上是4000出头，Box16上是8000出头。那么在填1040NR表时，line8（wages,
salaries, tips, etc.这项)是填4000多还是3000多（8000多减去5000后）？另外，如
果是3000多，是自己减了直接在line8填3000多么？
多谢各位大侠指教！！！ |
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q**********n
发帖数: 262 | 3 全年都在加州工作（学校）。怎么W2表上wages (box1)远大于state wage(box16)
？不是应该相等吗？
另外去年返还的税今年还要作为收入报吗？以前问过这个问题但没人答。
多谢！ |
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t******g
发帖数: 10390 | 4 一般情况下这四个应该是相等的.
有时候,比如某些不承认联邦的tax treaty的州,box1会把treaty exempt的收入去掉,这
时候box1和box16就可能会差这个treaty exempt的数值.有时候单位给买了其他的老公保
险可能会造成box3和box5不同.
一般box1报1040报到line7,box16要具体看哪个州了.
ss和medicare不涉及收入税,一般不用往1040任何地方报.
你如果是2006年1月1号以前来的F1,2010年变成了R,你的收入只有在是毕业前的校内工作
才可以免这两个税,如果你确认是误扣了,可以跟学校要,学校不给,你就自己跟irs要,go
ogle "fica error refund"找介绍.
Medicare wages and tips" 和"State wages, tips, etc"有何区别？
等的吗？ 在我的W2 form里一直如此。它们的数据分别需要填在Federal 1040 from 和
州税表的什么地方？
other compensation" 的一部分吗? 1040 form里什么地方需要填 "social ... 阅读全帖 |
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M**I
发帖数: 41 | 5 F-1 以前都是用的540NR-short,对于第6年的加州州税,有以下疑惑：
(1)CA resident or CA non-resident?
对于2013 Federal Tax，应该是resident alien,但对于加州州税的规定，没有类似的
条款，许多加州大学的International Student Office,认为F-1 students are always
considered as CA non-residents for CA state tax,例如 USC website：http://sait.usc.edu/ois/taxes/state.aspx.
(2)If CA non-resident, then 540NR Short form or 540NR Long form?
本人符合540NR-short form资格，有1042-S form,
联邦税已经免了前5000，但是W-2 box16 的state wage 没有减那个5000，这种情况是
否要用540 Long form 加Schedule CA?
前几年都是用的540-NR s... 阅读全帖 |
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h**i
发帖数: 192 | 6 薪水是同一雇主不同OFFICE发的，所以box1的数字是两张w2里面box16的总和。
结果taxcut算的时候把两个box1加了起来，当成是两个收入来源了，把我收入算成翻倍
了！请问有人碰到这样的现象吗？怎么纠正？
谢谢！ |
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s**o
发帖数: 256 | 7 好像也不是差5000 (treaty),我在马里兰州.高手指点一下.多谢. |
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b**k
发帖数: 3472 | 9 如果已经被减掉了5000，在W2的Box1显示的工资数比在Box16（State wages, tips,etc
)显示的工资数少5000，然后再填1040NR的时候，line 3只填W2上Box1的工资数就行了
，不能再减5000，对吗？ |
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a*****f
发帖数: 30 | 11 我是J1 postdoc,在马里兰，收入就是导师发的工资。第一年报税，问题多多，请教大
家几个问题。
1040表Line6：Total income exempt by a treaty from page 2, Item J(1)(e)，我应
该填w2表Box16 State wages还是1042s表Box2 Gross Income？
1040表Line10：adjusted gross income，我应该填0吗？
1040表Line11：Itemized deductions，我应该填W2表Box17 State income tax是吗？
还有一个州税的问题。马里兰不免州税，但我又看到一种说法马里兰J1免前3年州税，
先交后全返。到底能不能退州税啊？
麻烦达人指点，多谢了。 |
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t******g
发帖数: 10390 | 12 country code?box16?
好像这个country code跟我们大多数的20(c)的5000 treaty没关系的样子.
好像只有box1的income code和box6的exempt code有关. |
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b*****t
发帖数: 7331 | 13 跟你的实际收入比较一下，看看哪个差异较大；才好分析 |
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M***t
发帖数: 1636 | 14
这个不一定，小于的也有可能
看前面tiangeng的多个回帖吧 |
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r****a
发帖数: 3249 | 15 你要查一下你的state honors the treaty or not。
比如加州就不。 W2-box1数目是X的话, W2-box16是(X+5000).
taxable |
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r****a
发帖数: 3249 | 17 Does that mean your W2Box1 is $5000 smaller than W2-Box16? |
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m*****t
发帖数: 1956 | 18 Well, I really wish it were the same. The instruction for 40 (for all year
resident) and 40NR (nonresident) are different. In the case of 40NR, I
couldn't use numbers from 1040NR, but W2 box16. This way, I had to find some
other way to input $5000 treaty, right?
Thank you very much for your help. |
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r****a
发帖数: 3249 | 19 yes, you can claim $5000 treaty. Attach 8833 to explain $5000 deduction.
Write (w2-box1-$5000) on 1040 line7.
For CA tax return, you cannot deduct because CA does not honor $5000 treaty. Leave W2-Box16 as it is.
Regarding "FICA Taxes Not Withheld From Payroll", you may google it. But
official say is IRS. Please call IRS. |
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t******g
发帖数: 10390 | 20 我看1040的感觉是补交fica好像用8919填到1040的57行,你可以看看是否适合.
不过少这么两个月的fica无所谓了,以后别再不扣就好了,主要是要担心将来一旦查出来
好久不交要补一大笔钱,虽然公司负主要责任,但造成经济压力就不好了.
treaty. Leave W2-Box16 as it is. |
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r****a
发帖数: 3249 | 21 yes, you can claim $5000 treaty. Attach 8833 to explain $5000 deduction.
Write (w2-box1-$5000) on 1040 line7.
For CA tax return, you cannot deduct because CA does not honor $5000 treaty. Leave W2-Box16 as it is.
Regarding "FICA Taxes Not Withheld From Payroll", you may google it. But
official say is IRS. Please call IRS. |
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t******g
发帖数: 10390 | 22 我看1040的感觉是补交fica好像用8919填到1040的57行,你可以看看是否适合.
不过少这么两个月的fica无所谓了,以后别再不扣就好了,主要是要担心将来一旦查出来
好久不交要补一大笔钱,虽然公司负主要责任,但造成经济压力就不好了.
treaty. Leave W2-Box16 as it is. |
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r****a
发帖数: 3249 | 23 Your IL income should be (W2-Box16-$5000) if you dont receive 10402-S.
I know IL honors $5000 treaty.
But in order to convince IL officers who read your forms, u'd better search
IL tax publications for proof. Search that IL honors federal tax treaty
with foreign countries...something like that.
This is some "punishment" that you did not submit 8233 with your school.... |
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t******g
发帖数: 10390 | 24 你的1042Sbox7是不是给扣了税?就是box7有没有数字?是不是大概box7/box2=14%?
你的1042S上的box16有没有填CH还是空的?
你的1042S上的收入因为box1是15所以是fellowship,
美国人眼中的fellowship分成taxable和non-taxable的,学校给你出的学费是non-taxab
le的,这个不用报税,学校发的生活学习补助是taxable的,一般要填到1040NREZ的line5,
这个对老美是30%收税,对外国人士14%收税,你的box6是00,很可能学校没考虑到你的中国
treaty问题,笼统地按照taxable fellowship给你发了这笔钱而且按照14%给扣了税,所以
你拿到这个1042S.
中国的treaty 20(b),中国学生F1期间的fellowship统统免税,所以你这个fellowship本
来应该按照treaty免税,拿到的1042S的box6应该是04,然后box7不扣税.
treaty的另外一条20(c)是对F1的工资收入的5000免税,典型地是你应该收到另外一张10
42S,上面box1是19,b... 阅读全帖 |
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t***i
发帖数: 15 | 25 我的W2 box16就没有包括fellowship这一块儿 只有w2 box1 + 5000
income on W2Box16. Why dont they do that? |
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m*****a
发帖数: 2609 | 26 直接方法，你的box1-box16=$5000?(Yes, 减去了:No, use form 8833). Google if
still have question. 间接方法就是你收到带有$5000的1042S了？如果是就是减了，
否则未减。 |
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q**h
发帖数: 167 | 27 我的box1-box16=0，但是我还是收到了1042s的啊 |
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m*****a
发帖数: 2609 | 28 你的1042s上是5000?如果是的话就肯定已经减少了。你得到1042s的原因就是部分
income被归为特殊income(比如tax treaty缘故），所以单独发出，而不是跟W-2混在一
起。
你这个box1-box16=0，真还不知道，我四年都没经历过。不过有一种可能，你所在的州
也承认$5000，所以你无论是federal还是state，都是减过$5000的了？确认这个，你可
以把你每月工资累加，看最终的数字跟W-2上相差多少。 |
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r****a
发帖数: 3249 | 29 先填完联邦税表，再来填州表。
1042-S是根据treaty而豁免收税的那部分收入，不包括在W2-box1里面。
但是包括在W2-box16里面（加州收入）。
3500
adjusted
income |
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r****a
发帖数: 3249 | 30 https://www.ftb.ca.gov/forms/2010/10_1031.pdf
page 9, part K, "Include the wages of $15,000 on Schedule CA (540NR), Part
II, line 7, column C or Short Form 540NR, line 12."
So just putting the CA (W2-Box16) wage on line 12 of 540NR-short is OK. |
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r****a
发帖数: 3249 | 33 在turbo tax 输入W2 box16 state wage时， 确保是“正确”的就行了。
所谓“正确”，就是州承认treaty的话，这个数字比你实际收入少五千。
如果州不承认treaty, 这个数字等于你实际收入。
刚照板上提到的方法在turbotax上填了tax treaty -5000， 发现州税也变了。想问问
州税这一部分是否可以直接用电子报税了？板上说tax treaty某些州不认，........ |
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r****a
发帖数: 3249 | 34 联邦税建议这么搞：
把第二个学校的5000加回来，w2box1的总和是现在的数字再加5000填入税表。
付一个cover letter解释一下为什么加了5千。
第二个学校W2 box16也请注意5000的问题。 |
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N*****Z
发帖数: 70 | 35 貌似版上有很多关于1042S的问题，不过我还是确认一下。
我F1 5年了，去年变得resident alien，前几天收到W2之后就拿turbotax把税报了（应
该是没申报tax treaty），根本就不知到有1042S这回事。今天刚收到1042S。 我的W2
的box16比box1多了5000，跟我1042S表的5000一样。
我需要amend tax么？州税呢？州税是不是已经考虑了这5000刀了？
多谢！ |
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r****a
发帖数: 3249 | 36 box1.
如果确定州不承认tax treaty的话， W2 box1 和W2 box16比较一下啦。
security |
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l*****8
发帖数: 135 | 37 我刚看了一下学校的1042S。Box 1 Income code : 19; Box 2 ;Gross income:5000$
Box 7 Federal tax withheld: 0.00
然后W2的BOX1 wage,tips 比BOX16 state wages,tips 少了5000$.这说明学校已经减去
5000$ income 报联邦税了吧。
现在我就可以不用管1042S， 只是按照W2 的BOX1 报税就行了？谢谢。
file |
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S*********s
发帖数: 1963 | 38 resident，准备file 1040 tax return。
我的W2 BOX2 wages=0，没有withhold任何联邦税；Box 3,4,5,6显示扣了FICA tax
box 16 state wages有三千多，
withhold了州税。另外有一份1042S关于前$5000的，里头显示的总额跟w2 box16 state
wages一样的数目。
所以我的这部分收入不需要交联邦税，只需要交FICA tax和交州税。
e-file一般一周能收到tax refund，寄信的话需要1-2个月。所以想选e-file。但现在
问题是HR BLOCK软件我如果要选e-file的话，软件提示W2 wages=0不允许e-file，只能
paper file。
然而我这个W2完全不影响到我的1040 tax return，是否可以选择把这个W2从HR BLOCK
软件删去，然后选择e-file？ |
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a*********r
发帖数: 116 | 39 看你的w2了， 如果w2上（box16） 有列出CA state income, 就要報加州稅，沒有就不
用報。 |
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i******g
发帖数: 22 | 40 1040 Line 7 是要要填所有的收入吗，不仅仅W-2的box1？
我的情况是Resident OPT, 有1042S表,前5000已经在W-2 box1里扣除了
但是州的taxable income里算上了5000， 所以Box 16大于Box 1
那么，我如果填1040，需要在line 7里用W-2 Box1+5000吗？再file8833， line21 -
5000， 送到Texas？
还是在Line7 只填W-2 box1的数值，不file 8833， 不送1042S,寄到Kansas City，那
Kansas City的office会不会说我Line7 没有claim所有收入？因为很明显W-2的Box16
大于Box1.
不明白，纠结。
感谢！ |
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S*****n
发帖数: 6055 | 41 收入问题看W-2的box16
residency问题，在大多数州，你算是partial year resident，NJ没有PY的概念，所以
你应该算是resident，我印象中。你最好还是好好读读instruction
不例 |
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p******e
发帖数: 756 | 42 工作在NY，公司给的W2上box16 state wages比box1高，高的部分就是医疗保险 FSA之类
的东西。
这些项目在NJ州税不算免税的项目么？以前的W2只有NY state wages，这次W2有两页，
一个NJ state wages一个NY state wages（NY和联邦一样）
thx |
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J*********g
发帖数: 96 | 43
part year resident也要交NY city tax吗？
我的w2显示旁边那些文字总结和表格里面的box16的数值不一样，就是state wage那些
东西。
而且当初在NY工作时候公司派去CA培训，似乎CA那边也算入税了，NY的box 16还是和
box1一样的
我是应该按照表格里面数字算还是旁边那些文字总结 |
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b***u
发帖数: 180 | 44 比较一下W2表的box1（还有box16）和box3（还有box5），
就会发现box1、16中的数字比box3、5中的数字要小。
把这个差额跟box14中的deductibles比较一下。
box1和16中的数字是报税时填报的收入。box14中的deductibles
都已经从你的总收入中的扣除了（就是说不在box1和16中了），
只是给你的information让你知道你都被扣了什么。
一般情况是这样的，也许还有特殊情况。但具体到CASDI来说，
box14中有这项就表示它已经被从box1中扣掉了，不用再管它了。
如果你填了，就是重复扣除。 |
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