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c***1
发帖数: 3281 | 2 是。这个我看过。不过如果选三个原因，在crox近期走势来说，nke ER 可能没有TBL
takeover和最近channel check report那么重要。 |
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c***1
发帖数: 3281 | 3 在A股我不清楚。在美股的话，这次这样V字形的拉升，不是在熊市，太突兀了。 |
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d*******a
发帖数: 578 | 5 终于有人讨论SODA了。我55块多买的，赚了10%左右就闪了。SODA建新的plant算是一个
好消息吧，不过它涨得也太快了。 |
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c***1
发帖数: 3281 | 6 挺好。我们上次买个tempurpedix的床褥要$3000多。我睡不出差别来。不过我有个朋友
说这是他一生最明智的投资，看来这个产品还是很有实力的。谢谢提醒。我放在watch
list上观察一下 |
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r****e
发帖数: 867 | 7 SODA stream那玩艺有同学用过吗, 怎么觉得自己家做可乐那么不靠谱呢?
不过我还总觉得LULU不靠谱呢, 所以八成是我错了 |
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c***1
发帖数: 3281 | 8 yahoo 同学说过。炒这种东西的股票，还是要回家问问老婆 |
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w*******o
发帖数: 6125 | 9 美股这样的场景再熟悉不过了，远的不说，
2009.2010的7月都差不多是这样V字形拉升，
而且洗脑的借口都一样，5/6月淡季的时候
来欧债/Double Dip,然后7月ER前后发现，
企业业绩还可以嘛，拉 |
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c***1
发帖数: 3281 | 10 2009，2010这些我是可以理解的。尤其是2009那次。那是刚从百年一见的熊市起来，人
们人心惶惶，两边急拉，volatility大是可以理解的。
2011年已经算是牛市的第二，三年了，不应该是那么overshoot的。
anyway, 基于这已经是经济周期的第二，三年在FA上面是很多弱点的，不过我尊重technicals |
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r****e
发帖数: 867 | 11 还有COH, 日本地震之后它从$60掉到$50, 我没敢买, 没多久就涨上去了, 最近连创新
高. 它属于中档偏高一点的消费品, 经济好转的时候最受益, 而且还有来自中国和日本
市场的增长, 潜力大大地.
SBUX也算turn around了, 据说要在中国大幅扩张, 感觉中国年轻人喜欢咖啡的越来越
多. 或者反过来想: 有几个年轻人喜欢喝茶的? 没有! 那剩下的就只有果汁 可乐和咖
啡了. 这里面只有咖啡是相对新鲜事物, SBUX去前100的城市捡钱就可以了.
可惜市场对international growth的估值不够高, 所以COH和SBUX现在的价格还不是那
么贵. 那我们是不是应该趁机买一些呢? coke美女给评价一下. |
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c***1
发帖数: 3281 | 12 你看见coach outlet 那些抢coach包像不用钱一样的中国游客就知道coh为什么火了。
coh和sbux从公司发展来说都挺好。可以是buy。尤其是sbux,像你说的turnaround play.不过进价方面，我最近没跟踪，你可能
得自己决定一下time frame.如果你现在买，我猜可能要准备高进高出，time frame要
缩短一点。如果大盘有调整，不是因为消费有太大的衰退的话，那我觉得可以是不错的
中期投资。 |
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r****e
发帖数: 867 | 13 多谢, coke美女就是很sharp.
不过我没打算最近买, 我现在主要持有的是industrial, 在这些消费类的想等着节前买
, 没想到它们一个个的都飞了, 痛哭流涕啊
play.不过进价方面，我最近没跟踪，你可能 |
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r*m
发帖数: 16380 | 15 市场的决心谁来下？
不是散户，散户看牛看熊基本互相抵消了。
不是mutual fund。 mutual fund资金量大，但却是被动的，拿到钱一定要买入，散户
提钱一定要卖出。本质上还是散户的力量。
剩下的就是hedge fund，和某些机构的自有基金了。
hedge fund应该也是有牛有熊的。
那么，是类似GS之流的机构帮市场下决心？
Fed能进场买股票或index future么？ |
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w*******o
发帖数: 6125 | 16 虽然我是信阴谋论的，但必须承认，这个市场
太大，没有单一的机构可以完全左右市场。
市场就是一张网，方向的决定在于一种合力，
这种合力的产生很多原因，有时来自于政策，比如QE 2,QE 2.5
所以上次有人说就算有QE 2.5也未必涨，因为
证明了经济更差，云云，我就说，如果有，
你就闭着眼睛买就是了。 |
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c***1
发帖数: 3281 | 17 你说的QE2.5是政府和IEA买油吗？这个是一般人说的QE2.5
如果说是reinvestment of principal,这个应该不是news。 机构不可能sloppy到两个
月前就知道的事情还当成news炒作。 |
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w*******o
发帖数: 6125 | 18 2个月前是什么点位，$spx 1350
总得洗洗牌才能再打下一圈不是，
不好，我又来阴谋论了。 |
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c***1
发帖数: 3281 | 20 也是。其实也不是傻。不识不怕。新手在牛市很有virgin luck。 |
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w*******o
发帖数: 6125 | 21 mnn,最怕的就是不够傻，呵呵
惨，今天话有点多，帮主这个在
桥上看风景的估计又要以我为指标了，
要撤了。
走之前留个悬念:
今天美股，美元，美债一起涨。 |
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v*****k
发帖数: 7798 | 23 大家有时候抱怨mm玩辩证法，好data跌坏data涨，我觉得其实还是不够了解sentiment
。这个有点像领会领导意图，不是什么话什么时候都是字面意思。为什么我特别强调在
牛市里傻子挣钱？像现在这个sentiment，一般坏消息根本无视。估计明天本本加息都
能被解释为经济转好。 |
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r*m
发帖数: 16380 | 25 据说用的材料有种化学成分对人体不好，尤其是对小孩子。所以不建议长期睡，尤其是
枕头不要用。 |
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j*****7
发帖数: 4348 | 26 每隔几年就有一个加拿大公司被暴炒， NT， RIMM， 现在是LULU了。 后面可能有加拿
大的投资团的背书。
不服气的也别去乱烧。 |
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g*******s
发帖数: 2828 | 27 that's ridiculous.
the investor base in LULU is mostly US institutions. i know the top
investors since LULU was brought public by GS and touted as IPO of the year. |
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c***1
发帖数: 3281 | 28 试图了解sentiment乍听很有道理，实践上却是非常困难，而且有时候还非常危险的。
sentiments是最难捉摸的东西。一个星期之前很容易就可以说sentiment凄风惨雨，什
么好消息都被忽略。几天过后就是雨过天晴，坏消息都被忽略。 如果是靠sentiment,
那在上一个星期有空仓位的现在是要腰斩还是转向呢？实际上，靠sentiment reading
的很可能会被两面抽。
然而，sentiment是挺重要。所以怎么让它可靠一点呢？我想，就是尽量了解这情绪后
面的驱使力/原因。这后面的驱使力/原因有些是需要长期酝酿的，有些是很突然也很短
暂的。后者，一般人是无法预测转折点。前者是有迹可循的。
2007年街上歌舞声平。当时在古板说熊市来了，不是被笑傻子，就是被骂走了。而事实
上当时所谓的sentiments是绝对高涨的。牛股越牛，指数创新高。结果就在大概十月的
时候，在新高不久，突然间“sentiments"全变了。接下来的thanksgiving sales,和再
接下来的事情，大家都知道发生什么事了。
但是如果你看看这sentiments是不是sustainable,很多迹象... 阅读全帖 |
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v*****k
发帖数: 7798 | 29 你到国内随便找一个办公厅主任来保证sentiment研究的透透的
reading |
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w*******o
发帖数: 6125 | 31 Sentiment, 这里面有一个很重要的就是你自己
的trading time frame是什么.
对于村长来说，前一个小时跟后一个小时，甚至
前几分钟，跟后几分钟的Sentiment都是不一样的.
你说的这些都是以年为时间单位的，当年house 05-06 peak
paulson 2007压力最大的时候还不是到中央公园跑步来维持Inner peace，
如果次贷再拖两年才暴，估计paulson早就歇菜了.
reading |
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v*****k
发帖数: 7798 | 32 所以paulson这种一次爆发户的credit要打折 |
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c***1
发帖数: 3281 | 33 所以说sentiment是难捉摸的。几分钟前几分钟后就改变的东西，就算是长到几天的转
变，你觉得对一般股民来说有实用意义吗？
那paulson来说事，在这事上没有什么关连。
1.他不可能用什么sentiment来trade.你说他也利用人的psychology，人性的心理，fear and greed,那
是很可能的。
但，绝不是几天就会变化的sentiment.
2.很多hedge fund当时以为是牛市的都比他惨得多。撑不过2008.不管是luck还是他研
究做得好，反正他笑到了最后。 |
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c***1
发帖数: 3281 | 34 他在之前能够筹到那么多钱做基金的就绝对不是暴发户。
没有credit是不可能筹到那么多钱做基金的。 |
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v*****k
发帖数: 7798 | 35 琢磨领导意图，这个是纯天赋。呵呵。
fear and greed,那 |
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v*****k
发帖数: 7798 | 36 问题是现在大家都把它和把非 索罗斯并列，显然太高了 |
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w*******o
发帖数: 6125 | 37 我不知道你的持股周期一般有多长，
对于我来说是周和月，从这点上看，
Sentiment的变化还是非常明显的.
我也不是第一次在版上提到了这样的观点:
当市场忽略坏消息，放大好消息的时候，牛
当市场忽略好消息，放大坏消息的时候，熊
你可能有个误解,就是以为我自己去解读消息本身
来判断市场应该怎样怎样，事实上我是
看市场自己怎么去解读消息.
fear and greed,那 |
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c***1
发帖数: 3281 | 38 排行榜总是要轮一轮。buffett 和soros是长青排名，其他位子不能老是steve cohen,
jim simon，eddie lampert 这几个轮来轮去啊。 |
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c***1
发帖数: 3281 | 41 索罗斯是挺厉害的。
我看他那本alchemy of finance.没看完。被绕晕了
争取这个夏天再重新看一次 |
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P**H
发帖数: 2272 | 42 SODA很给力，唯一的缺点是波动大了一点
近期很牛风险也小的是BAS，SATS，FMC,和MAC。 |
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j*****h
发帖数: 3292 | 43 Good one
Concur
ridiculously
(
the
short
am |
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c***1
发帖数: 3281 | 44 valuation肯定是不便宜的。不过这也是growth stock的特征。
retailers和restaurants里面不缺这些例子。看看CMG,看看UA, ANF, etc
lulu的growth margin去掉所谓的one-off items (撑死3-4%),也还有53-54%，不能说是
mediocre了。
你把它想成female 版的nke的话，可能就不会觉得那么ridiculous了。当然从现在的
scale真要发展成国际女性运动服名牌，还是有太多未知数。
未来三年到什么价我不知道。不过要到$30，除非market大crash，或者lululemon的
management做了特别特比stupid的事情，譬如quality 大幅度下跌，出现骨牌效应的
recall/return时间。今年EPS 2.16，明年2.70.这些都不是太ridiculous的预测。
以它目前只有142间店面的base,只要股市配合，要到$150还真不是梦。
ridiculously
(
the
short
am |
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k****i
发帖数: 347 | 45 crox我昨天出了，不过看今天的架势以后应该还会涨 |
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s****l
发帖数: 10462 | 46 话说这crocs就那么一种鞋子（且不说穿起来并不舒服），怎么会发飙过，我觉得它能
不能生存都是问题。当然我对它家不太懂哈。 |
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c***1
发帖数: 3281 | 48 怎么会不舒服呢？非常舒服。我买了超过一打的crocs sandals送给亲戚朋友。每个都
赞不绝口。这几年都有人托我在美国买。我一个台湾朋友也是那样。她亲戚打电话托她
买几双给他们的孩子。classic的款式的话，男的穿可以百搭（不过要那种长得阳光一
点的哈）
它家自从金融风暴原本那个CEO太过ambitious,扩展production capacity太厉害差点财
务有问题过后，换了个新的CEO，属于稳健经营型的。只要他在，生存大概不成问题。
不过他没有以前那个CEO的 marketing flair,所以大概要再成为superstar,比较困难.
目前新的产品里面还没有个可以代替它家原本的core products, chameleon 据零售报
道说是“flying off the shelf" .还新。得看看是不是有sustained momentum. |
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s****l
发帖数: 10462 | 49 鞋子软硬倒是比较舒服，我是觉得并不透气，别看那么多孔，毕竟就是塑料而已，很容
易汗脚臭脚，除非穿袜子穿，可是这鞋子不是穿袜子穿的。 |
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c***1
发帖数: 3281 | 50 我出汗很少，所以没发觉过问题。
一般都是不穿袜子的。是凉鞋呀。
应该不是那么容易臭脚。某人臭脚知名，没带拖鞋借穿我弟弟的crocs,在烈日加将近
100度下到处走了两个星期，没抽脚。
它那塑料有加工，所以比一般的塑料不容易有臭味。不过可能如果真是太厉害，捂着一
段时间，我猜可能是会有的。
品质上是不错的。不过毕竟只是拖鞋，如果不能发展多几个core products,面对那么多copy cat是很难保持margin. |
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