c******t
发帖数: 1050 | 1 在网上，版面上面都没有找到。每年股票报税很痛苦啊。
或者谁能推荐一个免费又好用的tradelog替代也行。
万分感谢 |
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p*****r
发帖数: 150 | 2 Those finance information should be confidential. You can buy tradelog this
year and use it for two years (this year and next year, use it early next
year). The unlimited version costs about $300/2 = $150 per year. It's
acceptable. If you have less trading, use 1500 or 600 trades versions, that'
s even cheaper. |
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l**p
发帖数: 569 | 3 我花了好几天时间研究了wash sale。其实从报税的角度
来说，wash sale没有什么关系，它只是delay 你的tax credit。
而且如果做day trade，wash sale更是几乎不需要算了。
不过12月的时候还是避免大笔的做wash sale的好。我觉得
tradelog那么强调wash sale，是从商业角度上出发的了。
我这软件可以读tax statement，就是读trade报税表，然后
列出broker's 数据。也可以读交易记录（只是2-3个broker的），
然后计算wash sale，生产tax statement。但是在计算wash sale
的时候经常有错误。我现在忙，估计也没有时间改了。建议大家用
的时候不要选wash sale那项。
其实我想的是把软件做成tradelog那样的，读不同broker的交易记录，
计算wash sale，然后产生税表。但没有时间这么做，所以大家
愿意的话就试用一下吧，至少读tax statement和读交易记录（no
wash sale）产生税表都是没有问题的。如果大家不愿意付几百刀
给tradelog，可以免费 |
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d***u
发帖数: 313 | 4 tradelog
gainskeeper
are both sophisicated schedule D tax reporting software. Personally I like
tradelog better.
how many trading accounts do you have?
Most brokers provide you of a consolidated Schedule D and Form 1099. You
usually don't need a special tax software app unless you have multiple trading
accounts and trading same stocks at same time. Furthermore, most tax
reporting software like TaxCut, TurboTax,... has internal filter to import
transactions for all your trading activities. Just e |
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c*****n
发帖数: 36 | 5 Zecco的tradelog是OFX格式，没有办法import啊？ 怎么办？大牛我把我的tradelog
email给你看看如何？ |
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g*****u
发帖数: 14294 | 6 I used Turbo Tax and TaxAct before I did much day trading. When my trade
records reached a few thousand line items, I found neither of them were
usable. So, my solution was to hand fill the tax forms and attach the report
forms generated by Tradelog.
I must say, using Tradelog is far from effortless. But, it works for me. I
found Turbo Tax hilarious. At one time, I spent quite some time getting all
the records in it, it seemed to be trying hard, and then gave me a prompt
message to the effect, "... 阅读全帖 |
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p******r
发帖数: 1279 | 7 what is tradelog？ do you mean "buy tradelog"? |
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E***r
发帖数: 1037 | 8 一月会不会大调整我不知道。
我主要是嫌 securities 的 wash sales rules 太麻烦了，“substantially
identical” 的判定也是灰色地带。直接按 broker 给的表去报税有被 IRS audit 的
可能。我读了几个 IRS rulings，都是对 active trader 不利的。
TradeLog比较保守，是简单地按 ticker 来认定的（“TradeLog simply applies this
rule as follows: If the underlying stock is the same, then the option is "
substantially" the same. ”），忽略了 IRS Pub 550 的各种例外，基本排除了被
audit 的可能性。
http://www.tradelogsoftware.com/resources/wash-sales/
所以多一事不如少一事，我清仓了事了。。。 |
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y***r
发帖数: 16594 | 11 Gainskeeper: MS money plus premium comes with a free Gainskeeper
subscription. It will prepare a schedule D, report your gains, to attach to
your 1040. It is a good choice for active investors, but it gets pricey for
day trader.
Tradelog: 69$ a year for 200 lots to $297 for an unlimited number. Good for
day trader.
Accubasis: Good for long term investor.
Quiken: 59$ to 99$. Sometime comes deal with Turbo tax. |
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v*******n
发帖数: 8995 | 12 楼主,怎么从etrade导出,
tradelog的数据啊?
我试了试从etrade导出的excel文件,好像不行 |
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n******n
发帖数: 12088 | 13 yes u can. tradelog.
哦。 |
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n******n
发帖数: 12088 | 14 交易量大的都用tradelog。turbo tax处理股票交易很弱。 |
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r********p
发帖数: 57 | 15 Federal Q&A
Investment Income
Gain or loss on the sale of investments
Import from a brokerage provider or TradeLog via
a CSV file |
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e****e
发帖数: 941 | 16 背景f1,2009年入市，操作太频繁，有200多records.请问
1. F1可否在2010/4/15前FILE 3115表，申请MARK TO MARKET？换句话说，就是学生
status不能工作，可以这样报税吗？
2. 大家是否都买 tradelog 来做schedule D啊？是不是也没有那么自动化？
我这样的情况好像没有办法手算，很多 wash sale,而且是 sogotrade的，连个像样的
表也没有。请问有没有第三种选择？
3. 计算wash sale,如果两个不同的broker 帐户，是否要放在一起计算，如果一段时间
内都买卖了同一个股票？
多谢各位！！！ |
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x*******l
发帖数: 542 | 17 tradelog
最好用的报税软件
不过要花几百 |
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p******l
发帖数: 40 | 18 似乎wash sales都算好了. 直接就可以用了吧? 这个太赞了,不用花钱买tradelog了. |
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T*****E
发帖数: 1432 | 19 我买TurboTax premium就是用那个schedule D导入接口
然后把IB生成的文件倒入就好了
再也不用买tradelog乐
IB的那个现在自动提供wash sale adjustment,非常方便 |
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l******s
发帖数: 1276 | 22 IRS寄了一封信,列了去年我的trade, 都是我的broker report给IRS的卖出股票的明细
1099-B
1099-B里面所有的卖出价格，没有成本价。 让我看看是不是正确，去年有上千个trade
...都是IB里面做的，我去年报税的时候只是用了IB给的Gain/Loss sheet附加在
schedule D上面的，现在IRS让我check，如果有不正确的就file1040X...
板上有类似情况的吗？我该怎么办？用tradelog再做一份schedule? |
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s******v
发帖数: 4495 | 23 IRS只有broker报的sale records，IB给 G/L可能对不上，特别是sales总数，而且如果
有大笔的option交易，也可能对不上。只要tradelog能对上，就行了。
trade |
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l******s
发帖数: 1276 | 24 Thanks man, I always use the schedule D generated by IB to report tax
schedule D1.
But the format is a little bit different so I have to fill in a net in
schedule D (as one trade) and fill the details in D1.
It's really a big pain to calculate the net so I am using tradelog for this
purpose now. If you know a better software, please let me know...
be |
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l******g
发帖数: 743 | 25 主要是关于mark to market accounting的
这个很多职业炒家可能早就天天在用
其实原理和开公司一样
好处两点，亏的钱没有3000的限制，很多生活开销可以用来作为成本抵税
当然坏处多少也有一些
但是这个M2M对于大多数非职业股民来说简直就是天上的馅饼
因为最明显的一个坏处(自动丧失long term investment status)可以通过分列专门的
长期投
资账户来work around
具体的操作看下面的引文，基本完全正确
需要提醒的一点是IRS最近audit越来越严，对于M2M status更是如此
如果你是第一年用这个报税的话，建议买tradelog M2M 软件，200块左右，可以用两年
还有能用这个M2M尽量早用，保不准那一年大亏一笔的话，这个M2M能帮你省很多税钱
更牛的是，如果你某年大亏到总体收入都是负的（把平时工资都亏光了）， 差额可以
claim NOL
(net operation loss), 然后可以claim back以前赚钱的时候交的税, 这样就不会产生
大赚
的时候交很多税钱，但是大亏的时候只能把门牙把肚里咽的情况
发贴很辛苦，需要... 阅读全帖 |
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f******r
发帖数: 3363 | 26 谢谢，包子已发。是不是要先填3115表，然后用tradelog M2M 软件报税就可以了？
能解释一下坏处(自动丧失long term investment status)吗？ |
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f********n
发帖数: 1560 | 27 tradelog, 贵，但是可以买一次用两年，很好用。 |
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r******9
发帖数: 2632 | 28 I use tradelog, not because I like it, rather because it seems to be the
only thing that has worked for me. I used to do more than 10 trades a day on
average. |
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A****0
发帖数: 12 | 29 I have only used total P& L for 3 years, and I attached a letter saying
there are too many recors, Torbo Tax cannot handle them, I have saved all
data, and you are welcome to audit it if you have any questions.
I once used Tradelog, but Turbo Tax cannot use the file from it since my DT
records were over the limit that Turbo Tax can handle.
I ignored the wash sale. |
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r******9
发帖数: 2632 | 30 Tradelog takes care of any wash sale for you. Any viable reporting software
should have this functionality built-in. |
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A****0
发帖数: 12 | 31 I had same issue when I used Tradelog with TurboTax, that is why I only used
Total P&L.
For the past 3 years, it worked, and IRS didn't say anything about it. I
think it is not a big deal for them since we are only small investors or
tarders. It doesn't worth them to spend time to audit us.
report
all |
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r***l
发帖数: 9084 | 32 自己写个code转换excel的吧
或者买tradelog |
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r***l
发帖数: 9084 | 33 ib自动生成8849,研究了下，我理解大概是这样的
生成8849表格，然后看最后的sales price, cost or other basis和adjustment to
gain, loss (由于wash sale的影响) 的total项，option和stock会分开写，就把对应
的分别加起来，比如
stock:
sales price: 10,000
cost of other basis: 5,000
adjustment: 1000
option:
sales price: 20,000
cost of other basis: 10,000
adjustment: 2000
那么总total就是
sales: 30,000
cost: 15,000
adjust: 3000
那么你去年的captal gain就是30,000-15,000+3000=18,000
大家可以在生成2011的年度报告，看里面realized and unrealized gain,里面的
realized gain的数字应该和你上面算出的18000基本吻合。我的两个ib账户都有几毛的
差别... 阅读全帖 |
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h*********d
发帖数: 1054 | 34 you can by tradelog to process the wash sale.
it is a hell lot of work if you have more than 100 trades.
good luck |
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r***l
发帖数: 9084 | 35 form8949.com
自动生成退税用的8949表格和其他有用的交易总结表格，价格挺便宜，5刀起，100次交
易1刀，比tradelog便宜。其实wash sale不用管它，直接把realized gain/loss填上，
付上8949或者交易明细，irs才没空查咱们这些小喽啰呢. |
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y***r
发帖数: 16594 | 36 有几个future trade，居然非要让买MTM version的。
MTM 好在哪里？ 明年是不是考虑 直接MTM 算了？ |
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w********o
发帖数: 10088 | 38 也只能打印tradelog了吧，但是那些wash sale算起来很麻烦，要手填 |
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E***r
发帖数: 1037 | 40 我昨晚导入TradeLog算了下，一堆的wash sale loss deferrals，所以今天干脆把各个
账号所有有 wash sale 嫌疑的securities包括options全部liquidate了（为今天跳水
出了一份力 lol），只留少量 futures 盯盘。一月份只 trade futures，不做
securities 了，免得被 IRS 找麻烦。目前手上90% cash，等崩盘抄底。 |
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f****e
发帖数: 1521 | 41 彪哥是说一月有调整?
：我昨晚导入TradeLog算了下，一堆的wash sale loss deferrals，所以今天干脆把各
个账号所有有 wash sale 嫌疑的securities包括options全部liquidate了（为今天跳水
：出了一份力 lol），只留少量 futures 盯盘。一月份只 trade futures，不做 |
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发帖数: 1 | 42 要不要试试那个链接里面的TRADELOG 软件，最贵的一年300多，你这么多交易，估计要
买这个最贵的了。这个软件的页面吹自己是专业的给ACTIVE trader用的，提供最优化
最安全的WASH SALE计算方案
个人声明，我没有用过这个软件，只是一个建议，300多块也不便宜。 |
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m******r
发帖数: 485 | 43 TRADELOG太贵了，还不如找人做。 虽然大家没有能够回答我的问题，还十发几个包子
谢大家回答。如果有人能帮我解决上面我说的用TurboTax算 IB wash sales 的问题，
我搞十个包子给他。
转帐完成
转给用户:frogggg,现金(伪币):10,收取手续费:0.10
转帐完成
转给用户:Ektar,现金(伪币):10,收取手续费:0.10
转帐完成
转给用户:suidaliu,现金(伪币):10,收取手续费:0.10 |
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E***r
发帖数: 1037 | 44 I liquidated all equity positions in Dec and stopped trading them in Jan, so
whether to do cost basis adjustments or not does not make a difference...
If one wants to be precise, try some lot accounting software like tradelog
or gainskeeper.
Or trade futures only: no wash sales, m2m accounting, 60/40 tax treatment,
loss carryback. |
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p*****r
发帖数: 150 | 45 Tradelog from armencomp.com. You can try a free trial first. They are good
at stock match, option matching. I don't know about short sale. |
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l******s
发帖数: 1276 | 46 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: leonidas (东海兔子), 信区: Stock
标 题: 收到国税局的信了，怎么办？
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Dec 12 13:33:57 2010, 美东)
IRS寄了一封信,列了去年我的trade, 都是我的broker report给IRS的卖出股票的明细
1099-B
1099-B里面所有的卖出价格，没有成本价。 让我看看是不是正确，去年有上千个trade
...都是IB里面做的，我去年报税的时候只是用了IB给的Gain/Loss sheet附加在
schedule D上面的，现在IRS让我check，如果有不正确的就file1040X...
板上有类似情况的吗？我该怎么办？用tradelog再做一份schedule? |
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n******n
发帖数: 12088 | 47 400+ trades. multiple accounts from different brokers.
I use Tradelog to create Schedule D. Solid, but not free.
loss |
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