S******t 发帖数: 8388 | 1 知道为什么吗?我老到北部考察了,圣诞老人家看在我没在北方过过冬的份上,只好给
北部人民一个暖冬了。俺雪都没看上,喀喀喀喀。 |
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a********t 发帖数: 4508 | 3 天然气低是有原因滴。
为什么呢?
因为今年是暖冬。 |
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g***c 发帖数: 11523 | 4 ft,每个月美国报纸都提到这个问题
没啥新鲜东西
一月份主要是新增加工作24.3W,而且在所有的部门都增加
没人去看cooked 失业率
而且已经已经有人提出,一月份新增加工作多,主要是因为暖冬,解雇少
现在主要看2月3月,如果能继续增加17.5W以上
基本上美国这边就稳定了
很多国人挺鸡巴恶心的,其实就是吧big picture的文章翻译成中文
就成了丫解读的,没啥意思
现在还是看欧猪 |
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x***n 发帖数: 2658 | 5 一月份货运指数达到最低,不敢乐观。这个暖冬对煤和天然气的打击太大,颓势中,不
敢赌。
航运因为美国经济上行,提振信心。喜忧参半 |
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p********o 发帖数: 8012 | 6 整个欧洲和中国都冻僵了,就美国还是暖冬。。。不可思议啊 |
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C******l 发帖数: 2585 | 8 煤炭现在的问题是国际需求,主要是中国需求没上来,,中国买家现在还没有进场,所以
煤炭价格一直在跌.
美国这儿是暖冬,国内很多地方也并不冷..天然气之类的价格也跌,所以煤炭被打压。
环境污染之类的在美国确实是个问题,,但是现在也基本price in了,,现在就和去年的航
空股一样,天天跌,跌倒低了,就起来了,现在aci/anr都才跌破区间,所以还有的跌.
因为收购,所以anr/aci/pcx/jrcc等负债都比较多,这些公司不如btu的是btu国际业务
比较多,卖给中国的比较多,中国是决定煤炭价格的根本因素.
等到这个月底,中国买家开始进货,准备夏天的发电,价格就会起来....
做交易的角度,TA为主的,及时止损是必要的;价值投资角度说,跌倒10块,正好加仓
,资源股不需要担心那么多...无非是熬时间而已. |
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h*****8 发帖数: 4754 | 9 我就着你的帖子说下我的看法,我只讨论跟发电有关的煤用量(我只了解点这个)。
暖冬对电厂需求是有影响的,估计也就是少个3-5%
更重要的是在GENERATION STACK里,烧煤和烧天然气掉个了。
煤差不多 $3.8-4.x/MMBtu(算上运输), 电厂的发电效率大概算 10 MMBtu/MWHr,发
电成本在 $40以上
天然气是 $2.5-3/MMBtu, 差一点的天然气电厂12 MMBtu/MWHr,发电成本在30几。
只要天然气在低位,那些差点的煤电厂就没什么机会发电,或者只提供PEAK的发电,已
经不复往日BASE UNIT的风光了。
加上EMISSION上REGULATION的不确定性,很多UTILITY公司都准备关掉没有除Emission
装置的“脏”电厂。 2015 的MERCURY REGULATION一出台,这些发电厂就更没前途。而
且很长一段时间内没人会再建煤电厂了。有些公司甚至在考虑把自己的煤电厂改造成烧
天然气。
我觉得发电用煤在美国国内会持续走低。当然不排除中国到这边买把需求提高。
跌. |
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g*q 发帖数: 26623 | 10 大家都在一个电网里面,太阳能风能是发多少电,电网就得吃多少,然后天然气或者煤电
就得少发.
太阳能风能地热目前的发电量,去年占总量的5%或者相当于煤电的10%.去年美国总发电
量比前年略减0.5%,煤电减少相当于总发电量的3%,主要增加来自水电(去年雨水比常年
好很多),其次是renewable和天然气.
再加上暖冬和页岩气供应过剩,整个发电,煤炭和天然气都很惨. |
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t***l 发帖数: 3644 | 11 要走下坡的,因为暖冬的因素之前的数据太好了。油价太高了,要影响消费能力的,这
个是滞后一些反映的。总的来说接下来一个月经济数据是要向下surprise的。对了,房
市foreclosure会积聚增加,短期内打压房价。
如果市场要再推高,要把印钞机打开再注入资金去股市,暂时看不到啥可能。
维持先去1250-1300一带的看法,最近作熊有点精神恍惚,有胡言之处请大家指出。
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S****X 发帖数: 2301 | 12 本次pay roll的意义在于,印证了两点。1: 入伯南克所说,之前的就业增加是超跌
反弹而已,并不是经济增长支撑。 2: 之前的经济超预期增长是仅仅是因为暖冬效应的
猜想做实。
面看,周四拉大盘,但最后一秒主力疯狂撤资的意图做实。周四的底点,下周应该碰不
到了,buy dip的好坐几天牢~~ |
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B********d 发帖数: 1776 | 13 提醒下,PCLN好像五月初ER,大家谨慎吧, 欧洲严寒,美国暖冬。谁知道他们
要整出什么妖蛾子来? |
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i*******e 发帖数: 1904 | 14 我承认我经常front run市场,因为我看的主要是一些leading indicator。其实现在的
楼市,车市已经显现出一点resilience了。
我3月的看空也跟欧债问题,一些订单数据的弱化及暖冬的修饰作用有关的。虽然大跌3
,4月没来,但毕竟还是在5月来了。基于此,我不是弱化了我对leading indicator的信心,而是根据
leading indicator在timing上做一定的修正。
另外,Crisis data对春夏季的失业率有丑化的作用,而对秋冬季的失业率有美化的作用。
所以最最最迟到了8月数据也会开始upbeat的。
我推荐大家低价持股打个埋伏。Long比short对timing的要求要低得多,所以大家不用太担心。
最后,我承认当前市场上的leverage在减少。但当QE3,LTRO3来临的时候,funds还是会加leverage和加
仓的。一年的return不能总靠年初的那一点点来撑场面吧,况且年初时不少fund sideline了。 |
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h*******y 发帖数: 1563 | 15 hold住,只要不破产迟早会翻身的,长期的靠减产,等经济恢复,supply和demand重新
平衡,中期的就看qe3,中国几万亿,短期最直接的比如今年冬天来个去年暖冬类似的历
史上少见的寒冬,美国煤炭业合并重组,奥巴马下台,或者比较不靠谱一点假设页岩气
开采爆出严重环境污染问题, 环境署对煤的限制降低之类的,哈哈
俺现在手里一把ACI,这两个月就是涨了卖call,跌了卖put,把成本摊下来,只要不破
产,长期来看俺是有信心的.在这个位置割肉和死也差不多了,还不如忍一忍,看看到底
是翻身还是清台。 |
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g***c 发帖数: 11523 | 16 现在煤炭行业应该见底了,马上冬天要到了,除非还是暖冬
否则应该能缓过来
ANR和ACI俩傻逼去年都收购
ANR花了100亿好像,欠债太多
ACI好像要盈利了,不过也是欠债太多
其他煤炭公司好像进入上升通道了
BTU最明显 |
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n******g 发帖数: 17225 | 17 去年美国是暖冬。但是从上周末来开,今年冬天应该会很冷! |
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w*j 发帖数: 6104 | 20 UNG 任何时候都可以做空,迟早到0的东西不能做长线。
今年暖冬的话,天然气跌到0都有可能 |
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B**********r 发帖数: 7517 | 22 前些天的能源板块比较落后,可能有天时地利人和三个因素
1)没有天时。近来还没看到严冬迹象。回忆一下去年暖冬对天然气和煤矿的打击吧
2)没有地利。能源需求不高,能源大客户在远方,且经济股市不振。
3)没有人和。大选加两党的Fiscal斗争,对共和党的能源老巢有Uncertainty。
我认为这些不利因素可能正在消失,短期内可以博个反弹。但这个行业在美国有很大的
泡沫,不是长期投资的选择。 |
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S*********g 发帖数: 24893 | 24 99.8%的可能性是大暖冬
真是这样的话,APA跌到58
不过他们说,还有0.2%的可能超冷,那APA过百没问题 |
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c********t 发帖数: 1649 | 25 屈死了。 我是坚定看ANR上10的。 我抛的理由不怕笑话: 今天纽约异常高温,受
某些心理因素影响 煤股不太可能在这么个高温日子下涨吧。 正好早上看中另一只股
,想的是先脱手ANR,做个短线,回头再把ANR load回来。 结果 鸡飞蛋打, 换的没涨
, AnR 在55度高温下爆了。 苍天啊,MM你们就不怕拉那么高,来个暖冬,你们找不到
人接盘吗? |
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h***2 发帖数: 2351 | 27 能源股在冬天一般会硬一硬。但现在暖冬,硬不起来。 |
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c******g 发帖数: 2323 | 29 今年是闰月年,三九 腊八还没到,暖啥?明年一月底二月初将是近几年最冷的一年 |
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h***2 发帖数: 2351 | 30 你的预测看来还是蛮准的,现在确实很冷,接下来两周也很冷。 |
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x***n 发帖数: 2658 | 32 啥是有用的?当然我就是瞎说。谁说得好,不看好2013就别碰股票,我是看好的,还有
看好的行业,看好的股票。
加一条
- 能源没啥涨幅 (制造没有大提高;天然气太多;暖冬;出口不振。。。) |
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g**********2 发帖数: 2408 | 33 柳传志俞敏洪等谈五大“过冬”法则现金为王苦练基本功
字号: 小 中 大 | 打印 发布: 2008-12-08 10:28 作者: 网络转载 来源:
转载 查看: 252次
编者按:
这是一个百年不遇的“冬天”。
过去,很长一段时间,企业家聚会关注的是创新,关注的是走出去,关注的是基业长青
,想的是怎么做一个百年老店。如今,如何“过冬”成为企业家聚会时不得不面对的难
题。
最近,中国青年报记者采访了10多名企业家和职业经理人,他们畅谈了自己的企业将如
何“过冬”,以及他们对这个“冬天”的感受。
“目前的金融危机,根据我做企业的这点经验,没有见过!”11月27日,在“2008年中
国企业竞争力年会”上,联想控股总裁柳传志这么评价当前的金融危机。其实,他在去
年12月8日的一个会议上就提出,“当前的形势还是很敏感”,联想控股将尽快把所投
资的企业梳理一遍,“该培育的培育,该退出的退出”,以保证公司有足够的资金应对
可能到来的“冬天”。
回想去年感受到的“冬天”,柳传志觉得,去年感受到的也许是“深圳的冬天”,而现
在的“冬天”,到底是“北京的暖冬”,还是“北极的寒冬... 阅读全帖 |
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h*****7 发帖数: 6781 | 37 re
valid for both retailer and consumer |
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S**Y 发帖数: 1710 | 39
mid class is always fucked up! |
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L****n 发帖数: 12932 | 41 Saks, Nieman Marcus - 富人
Macy - 中产
JCP - 吊死 |
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h**6 发帖数: 4160 | 43 Nordstrom算什么呢,能不能跟着Macys沾光? |
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h**6 发帖数: 4160 | 45 高档neiman meicus,挂
高档nordstrom,挂
中档Macy's,大盈利
低档Kohl's,挂
低档JCPenny,挂
不能不说,梅西还是很有本事的,把别家的顾客都拉到自己家来了。 |
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h*****7 发帖数: 6781 | 46 梅西很不错,种类繁多,性价比比nordstrom和JCP都好 |
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i*********n 发帖数: 5465 | 47 嗯 名字野狠霸气
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.1 |
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x**7 发帖数: 239 | 50 这是个初级的introduction for leveraged EFT. 没什么营养。
另外美国本土的天然气价格跟全球市场比便宜的离谱。
LNG为例,$3+ in US, $8-9 in Euro, $14+ in Asia & South America.
现在价格低 可不光是supply>demand和暖冬的原因。政治因素影响也很大(持久性不
确定) |
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