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s******r
发帖数: 13 | 2 请问： 如果父母前年呆了超过１８3天，报前年的税时把他们做为dependents了。
去年呆了不足１８3天，前年／３+去年 ＞１８3天， 报去年的税还能算dependents
吗？ |
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a*******g
发帖数: 39 | 3 在美国的几个月算resident, 海归之后算nonresident,不过nonresident的部分没有美
国的收入，还是需要报dual status么? |
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b********s
发帖数: 6928 | 4 请问F1按TA的salary报联邦税，single，大概大家的税率是多少？
我的算出来大概要交11-12%的税，
可是为什么总是听人说什么“F1的联邦税应该退几乎全额”什么的？
听说如果报salary大概就是这么高的税率，可是为什么总有人说几乎全都退，难
道大家都报了scholarship，还是我报的有问题？
谢谢 |
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z*********1
发帖数: 192 | 5 在A州工作半年，收入20000，b州工作半年收入30000。
报联邦税比较简单，总收入是50000，
那州税的收入怎么报呢？
报A州的州税时，收入算20000还是50000？
新手，谢谢。 |
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l********g
发帖数: 8819 | 6 instruction里面说09年2月16到10年1月1号买车的可以deduct消费税
我的车是这个期间买的，
但是去年保税的时候已经报了
今年应该怎么处理？
理论上应该只能报一次吧，
可是不报算不算欺瞒呢？ |
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r******l
发帖数: 10760 | 7 税率在今年的form 1040 instruction的第98页。
对收入不高的人来说（单人收入小于68650），single和married filling separately
完全一样。married filling jointly也完全是按single乘以2算的。所以如果两人收入
完全一样的话（这在community property states应该几乎是肯定的），合报和分开报
应该没有任何区别才对。
可是看到那么人多说合报可以节省几白几千块钱，是都是有钱人（单人AGI>68650），
还是有其他因素？ |
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h******7
发帖数: 980 | 8 加州的我不知道。纽约州的IT-203表上虽然要填全部的收入，但是最后要算纽约州收入
占全部收入的百分比，你自己按照IT-203的instruction填到最后就知道了。分开报会
和一起报有点差别，但也不会差几块钱吧，看哪个划算就用哪个报。 |
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t******g
发帖数: 10390 | 9 合起来报对你们俩最划算,你一个带着孩子报好多东西都报不了,而你老公还挂在高税率
,你的fica应该不用补交,看精华区-5-9.
另外合起来报,不能说把你做他的dependent,不是什么旧观念的问题,而是spouse在irs那
不能做为dependent. |
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c******a
发帖数: 198 | 10 基本情况：
我2010年1月1日到9月30日为F1，2010年10月1日到12月31日为H1B。我的条件符合first
-year choice。Residency从10月1日开始算。
我跟老婆08年结婚。老婆2010年3月25日来美国。3月25日到9月30日为F2，10月1日到12
月31日为H4。她现在还没有ITIN。
我们5月中旬在美国买了房，从那个时候开始每个月还贷。
我想今年按first-year choice报税，同时帮老婆申请ITIN。是不是应该这样报？
1. 我1月1日到9月30日的收入报在一张1040NR上
2. 我10月1日到12月31日的收入报在一张1040上
3. 1040NR上可以和老婆同时报税吗？她暂时没有ITIN的话，1040NR上她的SSN那个空格
怎么填？
4. 1040上可以和老婆同时报税吗？她暂时没有ITIN的话，1040上她的SSN那个空格怎么
填？
5. 买房还贷是不是在1040和1040NR上都可以免税的？表格上好像没有找到填这些的地
方。
6. 我的情况能够按照China-US tax treaty享受前5000刀收入免税的政策吗？
7. ... 阅读全帖 |
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c******a
发帖数: 198 | 11 基本情况：
我2010年1月1日到9月30日为F1，2010年10月1日到12月31日为H1B。我的条件符合first
-year choice。Residency从10月1日开始算。
我跟老婆08年结婚。老婆2010年3月25日来美国。3月25日到9月30日为F2，10月1日到12
月31日为H4。她现在还没有ITIN。
我们5月中旬在美国买了房，从那个时候开始每个月还贷。
我想今年按first-year choice报税，同时帮老婆申请ITIN。是不是应该这样报？
1. 我1月1日到9月30日的收入报在一张1040NR上
2. 我10月1日到12月31日的收入报在一张1040上
3. 1040NR上可以和老婆同时报税吗？她暂时没有ITIN的话，1040NR上她的SSN那个空格
怎么填？
4. 1040上可以和老婆同时报税吗？她暂时没有ITIN的话，1040上她的SSN那个空格怎么
填？
5. 买房还贷是不是在1040和1040NR上都可以免税的？表格上好像没有找到填这些的地
方。
6. 我的情况能够按照China-US tax treaty享受前5000刀收入免税的政策吗？
7. ... 阅读全帖 |
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a*****n
发帖数: 13835 | 12 resident报，免税多，而且如果夫妻另外一方不是Resident,能合报算resident |
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x*********a
发帖数: 1321 | 13 先看看州税表的说明，有些州要求和联邦一致，联邦合报，州也合报，最后要交的州税
可能有2种算法，一是按在这个州的收入百分比，二是算个总的，然后减去另一个州的
州税。 |
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l*****g
发帖数: 837 | 14 刚才算过了，确实吹个AMT，这要以后两个人的W2都是90K以上，没活路了啊。。。
而且就算不吹个AMT，分开报也比一起报还要多交400多刀，打倒万恶的IRS！ |
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i******e
发帖数: 1811 | 15 我们目前所有信件都是留没有收入一方的地址A。。。
因为有收入一方，现在住址 在B州不固定，但是不可能回到A州生活
觉得算是B州的PART-YEAR REDIDENT OR NON-RESIDENT，明年就符合住一年的条件，算
RESIDENT了。。。
这种情况下，报B州的税，能继续写A州的住址吗？
还有B州目前没有收入，但是银行账单也是B州地址，1099在B州，是不是报利息税还是
要在B州报呢？
多谢多谢哈 |
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t*********g
发帖数: 114 | 16 1、我是否是Resident？
我2004年底以J1签证来美国呆5个月并获得SSN，2007年9月以F2签证来美呆到现在，
2008年转成F1。我的配偶则是resident（F1在美国5年以上）。我们以married方式报税
。我能算resident吗？
2、该怎样报CPT+1099-MISC？
我2011年去加州用CPT工作3个月，雇主用1099-MISC发给我20000元（box 7，其他都是0
)，我是应该算成other income还是SE？如果是SE，除了Turbo Tax提供的表格外，我还
需做什么？
3、针对问题1，采用married jointly还是married seperately报税方式是否答案不同？
4、是否是Resident对问题2的答案是否有影响？
5、炒股亏了，股票应该怎样报税？问题1的答案对此是否有影响？ |
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f*******s
发帖数: 153 | 17 去年一整年都住在加州，这是算california resident还是不算？
填Fed的税的时候确认还是non-resident alien，所以填报州税的时候用了540NR (
short)来报的，里面好像没有关于capital gain or loss相关的部分，看了看540NR
Long发现里面好像也没有关于capital gain or loss。不过看到有540NR Schedule CA
里有关于capital gain or loss的内容，然后还看到有540NR Schedule D是相关的。
但是在报Fed的税的时候用的是1040NR的表格，股票收益里面根本就不叫Capital gain
or loss，而是叫Income Not Effectively Connected With a U.S. Trade or
Business，里面用到的是Schedule NEC，而且是固定30%的税率的。
所以这是不是说，既然1040NR里面填的不是capital gain or loss，已经交了固定的30
%的税了，这部分是不用在加州州税里面报的呢？
多谢多谢！ |
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y****a
发帖数: 237 | 18 父母来探亲，这次2012年住了181天, 2010年住了3个月，我自己是H1工作签证。前年去
年我都是file single报的税，听说超过半年可以报税把父母报成dependent, 不知道半
年具体算多少天？
还有具体怎么报？哪里可以查到操作步骤？谢谢 |
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z*x
发帖数: 144 | 19 07年8月来美，一直F1学生，去年去外州CPT实习了几个月。
1.现在报联邦税是按照NR还Resident算呢？
我经常看到说F签证前5年算NR，那Resident是怎么算的，从什么时候开始算，我在IRS
的Substantial Presence Test条例上没找到说过了5年就可以算Resident的啊，能否请
科普一下，给个链接啥的，谢谢
2.在公司填W-4表后自己工资没被扣ssn和medical的税，那么我这部分在报税的时候是
否需要补交？（我去年因为大使馆信的事情被IRS查过了，今年想填的严谨一些）
我考古了一下，好像版上有几个帖子回复的意思是如果按Resident申报，就可以多要一
些deduction，但需要补交ssn和medical税；如果还是按以前NR填，那就一切照旧了。
另外，精华区有个贴子给了一个例子，说第6年学生可以同时填1040和要求5000treaty
，但这个帖子时间有点久，所以靠不靠谱？
http://www.mitbbs.com/bbsann2/life.faq/TAX/1040/M.1017414272.A/
多谢解答，5个包子答谢 |
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M*******s
发帖数: 4074 | 20 1 看两个州税表的说明，肯定会讲是否允许合报。
2 你必须两个州都分别合报分报算一遍，才会知道怎样报合算。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 21 联邦税不分州，每人只要报一次，按所有税表合起来算。报州税才需要分开填。
你第三年博后应该算联邦的resident，填1040而非1040NR了。
如果你以J1博后身份入境美国且一直是该身份，按中美treaty Article 19，
researcher头36个月收入免税。如果你头36个月的收入有部分被hold了税并出现在了w2
上，可以另填一份8833表claim treaty拿回来。可以参考精华区4 |
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s*******d
发帖数: 660 | 22 我是F-1签证OPT工作，老婆是F-1学生，我在美时间达到可以用resident报。
2012年联邦税好说，1040，married joint，可以享有每人$3800和$5950的exemption /
deduction，然后再用8833要$5000的treaty。
但是州税很糊涂。我开始在Indiana，后来工作在Pennsylvania，老婆在第三州，有几
个问题请教达人，实在考古完还是不清楚：
1，federal的是合报，state能separate做么？
2，我不用把在IN的收入报入PA的税吧？我用turbo tax发现它把我和老婆一共三个州的
全算一起用PA的，然后好多税……俩州总不能交两次税吧（我在PA没永久房产应该不算
他resident）
3，PA有$5000的treaty吗？我知道IN是有的，如果都有，那这$5000怎么分配？（两州
税率可不一样）
感谢感谢 |
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l*****4
发帖数: 267 | 23 报F1第六年的税 收到1098T 半年收入半年没收入 自己交了一部分学费学校给了一
部分奖学金 在1098T上box2的学费数不是我实际交的 box5的奖学金也不是我拿到的
stipend 和W2的数不一样
问题是
box5的奖学金是不是算income？
填8863或者8917的时候 有一个 Adjusted qualified education expenses 应该怎么算
？ 我用turbotax 和 taxact填出来不一样
先谢谢了 |
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b*******0
发帖数: 10 | 24 本人08年来美，2010年从F1转成H1B，2011年离职转成F2。LG同年来美，2012年是F1身
份的第5年，本来他独立报税的话，2012年应该仍然算non-resident，但是考虑到以下
情况，如果我们2012年联合报税的话，是不是应该报reisdent：
1. 2011年双方曾按resident联合报税（我当年是H1B），是不是曾经报过resident，再
转会non-resident就不太合理？
2. 虽然我的身份在2011年底转成了F2，但是公司在2012年发了一笔奖金给我，我有
2012年的w2。通常F2作为dependent是不应该有收入的，我单独报税可能不太合适，所
以2012年是否仍然可以按resident合报？
3. 2012年孩子在美国出生，dependant是resident。
请大家指教！谢谢！ |
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m*****0
发帖数: 390 | 25 我的情况比较复杂。
来美7年，去年开始H1B，之前F1，已婚。老婆F1，来美3年。
联邦税，我按resident alien file jointly. 我和老婆各自都claim 了treaty.
但是州税不知道怎么算，老婆去年2月从OH搬到CA, 我9月从CA搬到AZ。
请问
1.是不是只要没有绿卡，对于州税来说，都是non-residence啊？
2.对于CA，我和我老婆可以file jointly 么？ 按non-residence?
3.对于OH，是我老婆单独报，还是file jointly? 同理，对于AZ，是我单独报，还是
file jointly?
情况有点复杂，请问谁了解的帮解答一下吧 |
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s********r
发帖数: 4449 | 26 谢谢你的回答，
请问，今年报多个州的州税，在填表的时候，需要算每个州具体的收入是多少。
请问在算州收入的时候需要不要加上在银行所获得的利息？ |
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M*******s
发帖数: 4074 | 27 1 看两个州的说明，是否允许分报，还是无所谓。
2 两个州都合报，分报算一下，看哪个合算。 |
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c*****n
发帖数: 349 | 28 谢谢:) 学费肯定是不减免的，不是自己花钱。
我看到1040的line 7，在算wages时，要求把w2以及scholarship都加上，这个在
dependent care expenses Form 2441的line 4 - earned income里也提过。
需要把奖学金算到wages里，然后用treaty exempt再减去，变回原来的w2的wages， 还
是压根就不提1098-T，就当作我没有奖学金一样，干脆不报？
再次感谢！ |
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P****1
发帖数: 2670 | 29 看两个州各自的instruction，可能是按part time resident来报。
有的是A州把所有收入都算税，然后B州交的州税抵扣A州州税；也有只按照本州的收入
来算税的。 |
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w****r
发帖数: 15252 | 30 我F1算上OPT也就三年，我去年10.1开始H1B，怎么报呢
全年按照F1报，还是按照resident报，完全不知道填哪个表 |
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f*******n
发帖数: 12623 | 31 只要12月31号是结了婚的人，在任何情况下不能报single。已婚的人只能报married
filing jointly或married filing separately（在某些特殊情况下可以报head of
household）。
nonresident alien（除了加拿大、墨西哥、和南韩的居民）不能报married filing
jointly。1040NR表上的Other married nonresident alien就是married filing
separately。married filing separately跟single差得远呢。married filing
separately的税率比所有其他filing status差。
W-4上填的跟报税的filing status没有关系。W-4怎么填有另外的说明。 |
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i******t
发帖数: 125 | 32 又重新看了下resident status 的定义，J-1从第三年算resident，哪怕是第一年是年
底最后一天，也算一年。我俩一个是2011年，一个是2010年来的，因此去年的时候应该
都是resident，应该可以file jointly，可以分开报的。不知道有没有办法修正？ |
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M*******s
发帖数: 4074 | 33 提醒一下，如果你说的是报税表（1040，1040NR），那么下面的话不正确。
结了婚的NR，不能算single，只能按MFS报。
哪儿来的都一样。
除非，NR和居民选择合报。
中国来的non-resident无论是否已婚只能按single报税，只有墨西哥等三四个国家的NR
才能夫妻合报。 |
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r****t
发帖数: 10904 | 34 Joint 收入比 H1 高 1万多阿, 算 15k 吧. 这 15k 即使有 exemption 多一个算 4k,
taxable income 仍然多了 9k, 9k 收入收税 3k, 33% 税率, H1 W2 在 110-190k 之
间.
F1 这边税率都变成 0 了 because of child credit.
不过如果合报, 这 9k 应该税率在 25% - 28%, 那就是 2250 tax, 和 3k 有 $750 差
别, |
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e**********2
发帖数: 16 | 35 夫妻二人，一人F-1 resident alien，一人F-1 non-resident alien。合报作为
resident alien。
下面的可以一起算么：
(1) personal exemption $3,850 X2 = $7,700
(2) standard deduction $12,000
(3) China-US treaty exemption: $5,000 X2= $10,000
还有，买车的loan可以有税收优惠么（算入itemized deduction）？
先谢过了！ |
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P****1
发帖数: 2670 | 36 看置顶。
F1前5年免substantial presence test而算NR，H1b天数按substantial presence test
计算不满183天。你2013年是NR。
你联邦税报错了，无论是NR还是first year choice都不能现在填1040EZ。你目前不符
合dual status（部分NR部分R）的情况。
你联邦税有三个可能：
1.自己按NR报。
2.如果你已婚，配偶是R，可以夫妻按R合报。
3.使用first year choice，复杂，一般而言对单身没多少好处。
而对于FICA，你OPT期间的确可以免FICA，跟雇主联系要求refund。 |
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f*******n
发帖数: 12623 | 37 已婚的不能报single。只能报married filing jointly或married filing separately。
如果你是resident：
＊married filing jointly：需要双方都是resident。如果配偶不是resident，可以用
nonresident spouse treated as resident，把配偶当resident，跟是否来过美国没有
关系。跟着可以报married filing jointly。如果配偶没有SSN或ITIN，报税的同时申
请ITIN。
＊married filing separately：根据1040的instructions，如果配偶是nonresident而
没有SSN，在配偶SSN那里填“NRA”。
如果你是nonresident：
＊只能报married filing separately（除非你可以用first-year choice变成dual
status跟着用nonresident spouse treated as resident） |
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S**A
发帖数: 738 | 39 父母2013年4月到2014年4月在美国，2013年算Dependents 已报过税
现在报2014年的税，还能把2013年的天数 * 1/3 + 2014年天数么？
多谢答疑！！ |
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f****1
发帖数: 11 | 40 谢谢。那是否可以这样理解：
CO和IL州的算法是只算本州source的部分，所以我报CO和IL州税的时候依旧是相应的W2
上的工资数。而CA的州税是基于我老公的CA的工资加上他在non-CA source也就是我的
工资的一半。
最后的实际效果是我有一半工资交了两份州税。 |
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j**a
发帖数: 71 | 41 我以前都是自己用软件保税，但是去年换工作搬家，要报两个州的税，显的有些复杂；
1. 从WI州搬到NY州，
2. 在WI州卖掉房子，有一定的盈余；
3. 在NY州租半年房子；
4. moving reimbursement 超过实际开销；是不是算收入？
5. 去年投入的Roth IRA， 后来发现收入可能超过的limit, 如果把杂七杂八的收入都
算上；
6. 有一定的股票交易，和盈利
7. 有可能第一次遇到AMT，以前没遇到；
如果自己能够搞定，有什么建议降低税呢？
软件deluxe能不能搞定？
谢谢 |
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h****s
发帖数: 16779 | 42 找工作可以算的条件是真正找到工作了而且有至少5000收入。
说白了还是必须有交税的收入才行，工作不工作倒是不要紧。
一个人工作，另一人有EAD在找工作，可以报daycare的钱吗？看条文上说找工作也算，
报税软件上就是填不了啊。有人帮忙解答下吗？ |
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y*****o
发帖数: 101 | 43 LD在IL工作, 我刚到MI工作, 在MI租房, 周末回IL的家, 这种情况我应该算MI还是IL的
resident, 或者可以任选?
请大牛指点!
PS: 我在公司里家庭住址还填的IL, 公司说wage在MI就hold MI的tax, 但IL MI 有
reciprocal的协议, 我填个表可以按IL 的税率hold tax. 看了IL IRS的网站, federal
以married jointly报的夫妻可以分别报IL的州税. |
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h****s
发帖数: 178 | 44 找的这个CPA报2013年的税，收了450刀，结果没有把出租房的property tax算上，找另
外的CPA看过了，还有其他一些大大小小的错误。现在找他，好像他也没有要帮忙更正
错误的意思，只是承认Property tax的错误，让我们把去年的property tax算到今年，
对于其他错误置之不理。
我们当初的确是有被他要求review 并签字认可，但是这些错误我们作为普通人根本发
现不了，直到现在别的CPA指出来。
因为其他种种错误，肯定要file amendment 了。请问这种情况可以要求原来的CPA退款
吗？如果他拒绝，我们可以上small claim court
解决吗？ |
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f*******h
发帖数: 88 | 45 老公在德州，老婆在加州，能不能报federal file joingtly，报州税file seperately？
要是报州税file seperately， community income 怎么算？是两个人收入的一半吗？ |
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o**********5
发帖数: 4327 | 46 背景，已经在美国居住10年，15年6月1日离开美国前往加拿大工作，离开是h签证
在加拿大想报美国这边的税，嫌麻烦所以雇了个会计，她说我们算partial year居民，
我们查资料，觉得我们应该是non-resident,因为我们离开美国了，用1040nr表，加上
8840表证明我们和加拿大关系更紧密。
按说应该会计更懂一些，但是我们实在是觉得不太对
到底我们要不要按照居民来报这五个月的税
靠谱答案发包子，多谢多谢 |
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发帖数: 1 | 48 从你到新公司报到的那天开始算， 明年报北卡的part year resident。 至于所有地址
都改了才算WA的居民我就不清楚了， 但与tax无关。 “原来的州是北卡州，不知道这
是不是和每个州不同” 这句话是在看不懂。 |
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M*******s
发帖数: 4074 | 49 我16年所有收入来自德州，报税时还要交原来州的州税吗？
应该不交。
州税发现要补交好几百，是不是把我的收入也算上了啊。
这个你可以逐行看税表就应该能找到。如果合报的话应该算进去吧。除非你找一下有没
有什么调节的地方。 |
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h*****a
发帖数: 389 | 50 绿了十多天，基本蹭着tsc这段时间绿潮（报绿的人好多呀）。一直想好好写写申请这
半年的经历回馈版面，但码字太慢、等批时间太长有点麻木了，所以迟迟没有报绿，只
是在置顶的spreadsheet上简单更新了一下。在版上受益良多，包子不多、发光为止，
希望大家早早绿！
先说一下timeline
EB1b, TSC, non-pp, cc
RD (140 & 485): 8/7/2013 (不知道为什么, mycasetracker上总显示我是8/8的，所以
看统计数据的时候往往8/7和8/8都查)
FP: 9/6/2013 (没有walk-in)
AP & EAD: 9/27/2013 (12月在140没批的危险情况下冒险用AP回国了，从底特律入关还
蛮顺利，没有传说中的小黑屋，是单独一条道)
140 AD: 1/31/2014, no REF (大年初一还是好运道的~，这个算水过)
485 AD: 2/8/2014
上周六收到卡了
另外帮同事也报个绿，他不怎么上来，也是eb1b,tsc, non-pp, cc，9/9 rd, 2/12 同
时批了140和485。
大家都说eb1b快、tsc... 阅读全帖 |
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