p*******1
发帖数: 333 | |
v********2
发帖数: 516 | 2 我研究了很长时间CFP，有兴趣考，工作也联系很多，但是做了很多Research发现，这
方面的信息很有
限。不知道该从何入手。
【在 p*******1 的大作中提到】
: 想找同伴
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p*******1
发帖数: 333 | 3 我用的是DALTON 的REVIEW，只是一般般的知识介绍，如果要很细的资料，必须要看很
多各种专业方面的书。
CFP比较而言，是一个较广泛但不精的专业（个人认为），主要是因为它包含了太多的
不同专业的知识。投资，税务，保险，退休基金，遗产计划等都包在内，但这些都有其
专门的职业相对应。CFP的好处是让某一项专业人士了解其它专业的知识。
【在 v********2 的大作中提到】
: 我研究了很长时间CFP，有兴趣考，工作也联系很多，但是做了很多Research发现，这
: 方面的信息很有
: 限。不知道该从何入手。
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a****d
发帖数: 607 | 4 how long will it take to pass CFP? i am interested in it too. my boss said
if you can pass CPA then CFP is nothing. not sure if it is true. but i know
it is easier for CPA and attorney to pass it since tax and business law are
the two difficult parts of the exam. |
w*****c
发帖数: 222 | 5 我印象中有cpa就可以通过evaluation来拿cfp。。。 |
p*******1
发帖数: 333 | 6 我还印象中有cpa就可以考BAR了呢。
你以为CPA是个万能钥匙？
【在 w*****c 的大作中提到】
: 我印象中有cpa就可以通过evaluation来拿cfp。。。
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t*****2
发帖数: 20 | 7 我以前想考来着，甚至都学了几门课，但后来发现找工作的时候，cpa似乎更容易些，
所以就改做cpa了， 现在在税务一块。
不过，楼上的几位是做什么方面的工作呢？为什么考虑要考cfp? 只是兴趣么？还是想
改行朝financial planner or advisor方面转行吗？我觉得好像华人做这一行不是很有
优势，因为需要很好的英文和交流能力，（我猜的，不一定对） |
p*******1
发帖数: 333 | 8 不改行，不过有CPA可以直接考CFP
你懂不懂RETIREMENT AND ESTATE PLANNING？
【在 t*****2 的大作中提到】
: 我以前想考来着，甚至都学了几门课，但后来发现找工作的时候，cpa似乎更容易些，
: 所以就改做cpa了， 现在在税务一块。
: 不过，楼上的几位是做什么方面的工作呢？为什么考虑要考cfp? 只是兴趣么？还是想
: 改行朝financial planner or advisor方面转行吗？我觉得好像华人做这一行不是很有
: 优势，因为需要很好的英文和交流能力，（我猜的，不一定对）
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t*****2
发帖数: 20 | 9 这在cfp的program里面是两门独立的课。retirement 我记得内容覆盖比较广泛，因为
涉及到很多各式各样的退休计划，养老保险和long-term care 方面等等，重在怎样保
证退休以后有充分的保障，所以投资的选择和增值好像也有设计，算是比较广泛的一门
课，但我猜考试的时候可能不一定会与其他投资，保险之类隔很远，有可能是杂着考。
estate planning 我觉得就是把gift tax and estate tax 搞明白，再学点各式各样的
trust的方案，好像大概就是这些。我觉得这个的重点在于怎样把死后的财产在合理，
保值，减税的前提下留给子孙。
Maybe you have some very rich individual clients? Otherwise, it doesn't seem
very attractive service to common people, even though the theory itself has
its point. |
t*****2
发帖数: 20 | 10 还是想问，如果你不改行，考cfp对你的cpa practice有什么辅助作用吗？我现在觉得
即使我需要比较专门的知识，我只需要去找几个CPE课或者自己找点东西看看就行了。
也许我主要是公司税务和transfer pricing 方面，所以失去了考cfp的motivation。
其他的同行们怎么看这个？ |
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p*******1
发帖数: 333 | 11 当然有作用了，大大增加你的CREDIBILITY。
ESTATE PLAN 如果是律师作出来的，和你作出来的比一比，谁得能收更多的钱？
【在 t*****2 的大作中提到】
: 还是想问，如果你不改行，考cfp对你的cpa practice有什么辅助作用吗？我现在觉得
: 即使我需要比较专门的知识，我只需要去找几个CPE课或者自己找点东西看看就行了。
: 也许我主要是公司税务和transfer pricing 方面，所以失去了考cfp的motivation。
: 其他的同行们怎么看这个？
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t*****2
发帖数: 20 | 12 听起来，似乎你做的客户是比较富的大客户吧？你也负责管理他们的investment
account 吗？一般这种客户是怎么发展出来的呢？尽管我对这个很感兴趣，但是总觉得
律师似乎更有优势，尤其是好些人还是先去找律师给拟遗嘱，之后才会想到estate
planning. 不了解这些客户怎么会找到会计师事务所来做estate。 哦，可能是要做
trust return? |
p*******1
发帖数: 333 | 13 我是想读个JD的，不过CFP先来吧。
【在 t*****2 的大作中提到】
: 听起来，似乎你做的客户是比较富的大客户吧？你也负责管理他们的investment
: account 吗？一般这种客户是怎么发展出来的呢？尽管我对这个很感兴趣，但是总觉得
: 律师似乎更有优势，尤其是好些人还是先去找律师给拟遗嘱，之后才会想到estate
: planning. 不了解这些客户怎么会找到会计师事务所来做estate。 哦，可能是要做
: trust return?
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t*****2
发帖数: 20 | 14 你看看你还说不转行，在我听起来，你就是想要转行了。CPA 和 JD 发展方向还是有
点区别的吧？ |
p*******1
发帖数: 333 | 15 真的不矛盾，我的老板就是CPA加ATTORNEY。
很多这样的人，你GOOGLE 看看。
http://www.ericmarshall.com/
【在 t*****2 的大作中提到】
: 你看看你还说不转行，在我听起来，你就是想要转行了。CPA 和 JD 发展方向还是有
: 点区别的吧？
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s******g
发帖数: 654 | 16 Our partners are good trustees. Trusts are most important revenue for our
firm since only millionaires/billionairs need complicated estate planning.
We need to take care of their family's money from business every month. We
also cooperate with tax lawyers and UBS bank. The financial advisor in UBS
has CFP license. She makes good money from trust accounts management fee. |
G***a
发帖数: 247 | 17 我通过了cpa考试，还没有拿到license,想念JD很久了，楼主什么背景？可站内信箱联
系. |
p*******1
发帖数: 333 | 18 考过一次LSAT，不是很理想，大概在160上下。
【在 G***a 的大作中提到】
: 我通过了cpa考试，还没有拿到license,想念JD很久了，楼主什么背景？可站内信箱联
: 系.
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