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Automobile版 - 销量被比亚迪反超，特斯拉的150万年度目标还能如愿完成吗

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01 季度交付两年首降
在2021年实现同比增长87.2%、创纪录的销售936172辆汽车后，马斯克为特斯拉设下了
2030年交付2000万辆的挑战目标。对于2022年，马斯克则表示：“今年
特斯拉可能生产超过150万辆汽车，同比增长60％。”换算成具体数字，特斯拉将在今
年完成150万辆的车辆交付。
7月3日，特斯拉公布2022年第二季度的全球交付数据。数据显示，上半年特斯拉全球交
付564743辆新车，其中二季度交付254695辆，全球生产563987辆，其中
二季度生产258580辆。具体车型来看，上半年Model 3和Model Y交付533857辆，其中二
季度交付238533辆，Model S和Model X的交付30886辆，其中二季度交
付16162辆。
对于这份成绩，特斯拉方面认为是喜忧参半。因为上海疫情引起的供应链、物流等问题
，整个二季度，特斯拉的上海工厂经历了19天的停产，预计损失了大约
7万辆新车的产能。
因此，虽然二季度特斯拉交付量同比增长26.5%，但是环比下滑17.9%。回溯历史，这是
特斯拉自2020年以来，首次出现季度交付量环比下滑的情况。此外，特
斯拉的交付情况不及预期。据FactSet统计，分析师预计特斯拉第二季度交付量为256,
520辆，这一数据已将疫情对特斯拉影响包括在内。
不过，特斯拉同时在公告中强调，6月是特斯拉史上产能最高的一个月。此种说法意味
着，如果特斯拉生产不受疫情影响，那么特斯拉仍有机会在下一季度的
交付量创造新的高度。
但是即便如此，仅在2022年上半年完成56.4万辆全球交付的特斯拉，距离2022年整体交
付目标150万辆，还有近100万的差距。未来6个月，特斯拉要实现月均
15.58万辆的产销，绝对是亚历山大。
以6月为参考标准，虽然特斯拉并未标注出具体的数据，但是综合各路信源，整个6月份
，特斯拉加州工厂贡献了4万辆产能，上海工厂产能至少达到7万辆，剩
下的柏林和得州两大新开工厂各自可以生产5000辆，因此被特斯拉称为史上产能最高的
6月，整体产能约为12万辆左右。
其实仅从产能端来看，当上海工厂重回正轨，柏林得州两大工厂顺利度过产能爬坡阶段
，以特斯拉恐怖的制造能力来说，完成15.58万辆的月均产销，有挑战
但难度不大。真正对特斯拉完成150万辆年度目标形成威胁的，还是中国、美国、欧洲
三大市场竞争对手的快速崛起。
02 三英战吕布
日前，研究公司彭博对外表示，特斯拉可能在未来18个月内继续保持全球电动汽车销量
第一的位置，但在2024年，大众汽车集团或将取代特斯拉，成为电动汽
车销量全球冠军。
根据该机构的预测，到2025年，全球纯电动汽车市场或将出现“三强多随”的局面，其
中大众、特斯拉领衔，比亚迪则以150万辆的规模紧随其后。至于福特
、长安汽车、通用、Stellantis、吉利汽车等传统车企，年销量将保持在100万辆左右。
大众CEO迪斯就屡次对外表示，（大众）将在2025年超越特斯拉，成为全球最大的电动
汽车销售商。2021全年，虽然Model 3拿下了欧洲市场单一车型的冠军，
但大众依靠集团优势在欧洲销售了31万辆的电动汽车，而特斯拉只有不到17万辆。今年
，大众在欧洲市场有望再创新高，根据外媒报道，大众在欧洲和美国的
电动汽车订单已经排到2023年，仅西欧就积压了30万辆订单。
在美国市场，最新一期的美国美林证券年度“汽车大战”研究报告，特斯拉的电动汽车
市场份额可能会从现在的70%，骤降至2025年的11%，特斯拉被“退让”
的59%市场份额，将被福特和通用所占据。
这份研究报告的依据是，在美国汽车销售占比较重的皮卡市场，福特F-150 Lightning
和Silverado EV电动皮卡将实现惊人的增长，而特斯拉的电动皮卡
Cybertruck则因为屡次跳票影响后续销量。
在电动汽车单一销量最大的中国市场，虽然大众和福特加起来也抵不上特斯拉半年销量
。但是特斯拉在这里遇见了目前为止最为难缠的一个对手——比亚迪。
同样在7月3日这天，比亚迪公布了6月的产销数据，数据显示其6月新能源汽车销量13.4
万辆，同比增长224%，1-6月累计销量64.14万辆，同比增长314.9%。这
意味着，今年上半年，比亚迪销量超越特斯拉，成为全球销量冠军。
根据一份会议纪要，比亚迪管理层在6月初表示，目前比亚迪在手订单超50万辆，交付
周期在5-6个月。相比此前投资者会上的数据，虽然近几个月比亚迪一直
在加快生产节奏，但未交付订单量一直不减反增。可以说，比亚迪在供应链支持的情况
下，今年冲击200万辆是有很大的希望，即便未能达成这一数字，比亚
迪也能够超越特斯拉夺得年度销量冠军。
但是比亚迪仍然存在三个问题。
首先，比亚迪目前是依靠“纯电、混动”两条腿走路，且一直到今年5月，混动的销量
占比依然超过纯电车型。在很多汽车分析师看来，比亚迪赢得并不纯粹
，销量上升，一是因为混动既免购置税又省却了里程焦虑，二是比亚迪的单车平均售价
远低于特斯拉。不过，从6月份开始，比亚迪纯电车型首次出现产量、
销量反超，这将会是个重要的变化。后续如果延续了这个态势，比亚迪将带来更多“质
”上的惊喜。
其次，比亚迪海外布局明显落后于特斯拉，往好了说，是以中国这一单一市场在销量上
战胜了特斯拉；往不好的说，比亚迪乘用车还没有得到海外用户的信任
，是固守中国市场，还是谋求全球，相信比亚迪会选择后者。
最后则是老生常谈的智能化，比亚迪董事长王传福在6月8日的股东大会上表示，新能源
汽车的下半场是智能化。令人担忧的是，在这个领域比亚迪的优势泛善
可陈，如果说特斯拉是智能化的优等生，比亚迪只是一位各方面都很平庸的普通生。
作为最早入局新能源汽车的玩家，站在用户的角度上，很难想象，时至今日比亚迪仍然
没有一套适配智能电动车时代的操作系统。在销量规模称霸后，比亚迪
能否成为在智能化领域进一步延续和特斯拉的争霸态势，这个是下一个五年最大的看点。
销量踩下刹车的特斯拉，面对日益激烈的新能源汽车之争，马斯克所面临的考验也从供
应链延伸到各个领域，世界首富要操心的更多了。

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