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发信人: newgumin (新股民), 信区: Stock
标 题: 中国神华的最新评级
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 9 15:13:21 2008)
说起来真是各有各的道理。这些分析报告有人买嘛，互相矛盾，指导意义何在。
花旗维持神华<01088.HK>“沽售”评级，目标价30元。由于下半年煤价已固定，成本为
关键。该行认为，现在没有什么利好因素。
美林重申神华<01088.HK>“中性”评级，目标价38.5元。美林表示，神华按内地会计准
则，上半年业绩理想，但低于该行按香港会计准则的预测。因此，将神华今年每股盈利
预测由1.65元人民币，下调至1.45元。
摩根大通维持中国神华<01088.HK>“增持”评级，反映上半年业绩达市场共识预期，目
标价42.6元。受惠于出口煤价及电费较高, 预期神华下半年盈利强劲, 并认为市场低估
其盈利5-10%。 该行又指, 神华合约煤价明年有望提高, 并可向母公司收购资产, 其中
计划明年收购的煤变油项目, 料可提升约一成盈利, 但该行或市场目前预测中仍未反映
此因素。
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