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Headline版 - 老股民提醒:这两类板块的水很深 散户千万别碰!
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i***s
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有的朋友说我从困惑中走了出来,这是错的。我其实一直是困惑的。只要我的判断没有被证明或者证伪之前,我都是一直困惑的。
我说一说银行股和地产股,这是令我最困惑的地方。
地产指数 月K线
地产股的风险是我不知道我们的市场真实的需求究竟有多大。我不相信目前的舆论,更不相信所谓的统计。对于房地产的价格我更加不相信。为什么?因为我知道我认识的人,从工薪收入来说,按照目前的价格买一套满意的房子,不挤出其他消费是不可能的。但是,的确目前的房子价格很挺,销售很“火”。
可是我对于这个火爆的场面就是怀疑。我见过美国人的房子,那么好的环境,400个平方,车房花园都具备,不到30万美元。我们的房子的价格和质量我无法接受。因此,我对于这个行业很困惑。难道中国人就真的那么有钱,而房地产的泡沫可以一直这么吹下去吗?究竟有没有泡沫。我目前都无法判断。困惑。
关于银行股的困惑更加大。如果按照价值投资的估值理论,无疑目前的银行股很具有吸引力。但是我为什么很困惑?因为我有体会。07年的时候,为了避免集中持股的风险,是调整了仓位结构的,在13元左右买进一部分民生银行,因为有一段时间不能时时看盘,就选择了一个低市盈率的股持有,那个时候正是530之后,大盘蓝筹股已经开始了一个多月的行情。很多大盘股走的很好,然而民生银行这个股让我大吃苦头,始终无法跑赢大盘股。最后在16元左右调整仓位,换成了有色股,而同期配置的中国铝业的行情却给我很大的利润。从这次的经验中我认识到银行股的水很深。
很多人问我为什么不做银行股,我就回答说,这里的水很深,看不透。因此我目前还是很困惑,银行股到底什么时候可以做?如果我将来做银行股的话,我也会选择走势最强的股。而不会仅仅根据pe去做。对于金融股而言,从报表上看到的东西我绝不相信。我很困惑。
关于物价也是如此。统计局说中美的物价,中国的很多物品的价格比美国的还贵是“胡扯”。但是我的确亲身感觉到,除了青菜之外,美国的很多商品的价格就是比中国的便宜。
例如我买的一双名牌登山鞋,全皮防水,50美元,国内的同类产品价格大约是1000元以上,质量还是不如人家的好。正牌的adidas的运动鞋30美元,国内同类鞋不会低于300元。我就不知道是谁在那里胡说了。至于肉类,蛋类,奶类就不要说了,一开始我按照国内的价格以为三文鱼很贵,闹了笑话,美国的三文鱼6美元可以买一大块,比国内的价格便宜太多了。
因此,我的确对于这类信息很困惑,究竟是谁在胡说?美国人口少,有些东西便宜是正常的,但是统计局也不能睁着眼睛说瞎话。因此令我困惑。
我们的市场一直患有投资饥渴症,新股源源不断上市。这我理解,中国有4000多万的中小企业,那么多的企业需要上市融资。问题是什么都有一个度的问题。过度的融资的后果必定是伤害市场。但是这个没有办法。似乎整个经济都需要股市来输血。“为了国家和民族的将来,我们认了”。
要发展就必须有代价,但是有些企业千不该万不该,只是知道融资,不知道回报。例如我们的银行股,地产股,包括深发展和万科,看起来不错啊,其实你仔细分析就会发现,他们从市场得到的融资比那点分红可多的多。何况他们还是最好的。还有很多银行企业和保险公司,就是光知道融资,满足资本充足率,不是他们自身成长的快而是他们从股东那里吸血更快。这类企业的成长有多大的意义呢?自由现金流太少了,一直都这么贫血。对于他们的投资价值很困惑。
过去我经常为趋势和市场的指数变化困惑,我记得94年为春节后的大跌很伤心,因为我的宝安连跌几天从16元竟然折腰。而94年的8月为突然的暴涨悲哀,因为我徘徊又徘徊,究竟没有买自己看好的股,但是到了星期一就再也买不上了。(深发展和宝安当时是大盘股,你注意到了吗,很多股是在94年7月见底的,而宝安发展见底的时间竟然是 96年)。经过了这么多的折磨现在终于不再为趋势困惑了,然而似乎对于选股,却是更大的困惑。那些靠技术分析天天算命的人可能基本不理解我困惑的原因。而那些没有经历这些折磨的人,也不明白对于趋势的困惑是需要时间才能超越的。
对于这个市场我有很多困惑的东西。也许我只要在这个市场上就会一直这么困惑。当我明白自己困惑什么的时候,我一般都会小心的回避。但是有时我自己都不清楚我困惑的是什么,又离不开这个市场,因此就难以回避风险了。
朋友们,上面是我推心置腹的话,没有任何的矫揉造作。只要你一天不离开这个市场,就没有一天会离开困惑。
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