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- 何志成:中国进入滞涨高危区 全球市场再次颤抖
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c***s
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昨天全球外汇市场、大宗商品市场再度出现大幅度震荡,其中黄金白银都暴跌1%以上,美元指数则上涨100点以上,上行至关键点75.35附近,如果突破 75.6,美元反弹空间将被进一步打开,大宗商品市场还可能进一步调整。昨天美元为什么又大涨,大宗商品市场为什么又回调,欧系货币为什么暴跌呢。其实,我在周初发表在《财经网》上的分析文章已经指出:大宗商品市场和非美货币本周初的反弹空间很小,因为美元指数反弹的目标位还没有到,更由于欧元的麻烦很大,随时会有坏消息发生。但是,昨天非美货币和大宗商品市场的掉头起因却是中国因素。我在第一时间为中国证券报撰写的文章中已经做了详细的分析:国家统计局公布的四月宏观经济数据再次显示,4月通胀率同比上升5.3%,显示高通胀隐患挥之难去,且有继续爬高可能;房地产开工数据远远大于销售数据,说明目前的房地产库存数量已经越来越大,库存泡沫临近爆裂;4月工业增加值进一步回落,预示二季度经济增速仍将放缓,而且有可能加速放缓;居民消费数据虽然下降幅度很小,但在高通胀背景下,居民消费没有增加,不仅说明居民消费意愿降低,而且显示企业生产与最终消费之间仍然存在“肠梗阻”——进一步加大了库存。而之前海关总署发布的今年1至4月我国外贸进出口情况也说明,前4个月,进出口对GDP的贡献率在降低,且4月份进口增速下降超预期,说明当前企业“补库存” 的欲望很低——还是库存总量太高所致。联想到4月份PMI数据和贷款增加数据,都显示经济增速在回落。总之,4月宏观经济数据证明:中国经济当前最大的问题是高通胀、高库存并存,经济减速趋势形成,货币政策继续紧缩的余地越来越小,宏观调控遇到高库存,处理不好不仅企业受不了,宏观经济也很可能失控,滑入滞涨深渊。同时指出,中国的房地产市场很可能在6月初开始大幅度下跌。由于中国经济下滑,库存很大,因此已经开始改变全球通胀预期。此前认为中国因素将不断地推高大宗商品市场的观点可能需要修正。除非中国因为5月份宏观经济数据更坏而不得不暂停紧缩。
我们看到,在昨天10点中国4月宏观经济数据公布后,中国股市随即下跌,国际市场中的澳元率先大幅度回落——反应了中澳经济关联度最高,随后,美国股市中的中国概念股也大幅度回落,尤其是与房地产相关的股票,说明美国市场已经预感到中国房地产市场可能面临拐点。下午,国际市场传来希腊发生罢工,标普调降葡萄牙评级,以及传来芬兰不同意欧盟援助葡萄牙等消息,欧元跟着补跌。这种共振作用导致美元大涨,但起因却是中国因素。这很重要,它说明了中国经济对全球市场的深刻影响,及时影响,同时国际市场的敏感性也回应了我的预测:中国经济真的遇到了大麻烦了,当前库存太大,严重程度已经超过2008年全球金融危机之前,绝大多数企业虽然被通胀所迫还希望增加库存,但已经无能为力,不仅因为没有钱,而且因为仓库都满了。这种情况预示着,未来宏观经济的最主要矛盾可能不是抗通胀,而是“去库存”“抛库存”,也就是硬着陆,通胀演化为滞涨。昨天全球大宗商品市场和澳元的回落,应该是一个信号,而且是强烈的信号。
今天外汇市场会怎么走?其实,我在周初发表在《财经网》上的文章已经告诉大家:本周市场以美元指数继续反弹为主,澳元等商品货币在周初会反弹,但反弹高度已经受限,短线不会创新高了;而欧元本周很可能跌至14040,现在,距离这个位置还200点左右。
美元指数上涨的源动力不仅来源于对手货币的走软,还来自美元内生动力的增强。昨天中国经济数据不好,美国的数据却很喜人,美国4月预算为赤字 404.9亿美元,预期为赤字650亿美元,去年同期为赤字826.9亿美元。联想到近期通用等金融危机期间受援的企业都纷纷返还当初的借款,美联储和美国财政部的资产负债表都有很大的改善。这增强了美联储提前加息的可能性。因此我昨天给中国证券报撰写的文章中预测,美联储很可能在明年初加息。
全球经济的亮点突然间转移到美国,这既是意料之外,也是意料之中。美元在这个背景下,很可能抬高反弹高度,而且有可能在今年下半年出现“远反转”走势。
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