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Headline版 - 俄罗斯“重拳”反制裁为何瞄准惰性气体？

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近日，美欧不断加码对俄罗斯制裁。随着欧盟对俄第六轮制裁措施全面启动，全球能源市场出现大幅波动。同时，俄罗斯针对“不友好国家和地区”采取的反制裁措施，也引发外界对能源市场的高度关注。
俄罗斯工业和贸易部日前祭出一记“重拳”反击西方制裁，决定在今年年底前对制造半导体必需的氖气等惰性气体进行出口限制。氖气、氪气、氙气等惰性气体是芯片制造核心工艺的关键材料，俄罗斯的惰性气体供应量占据着全球所需总量的近三成。有分析指出，此次俄罗斯的反制措施将加速全球能源供应链重新布局。在俄“断供”惰性气体背后，是否酝酿着芯片产业的新一轮危机？中新社记者日前专访中国稀有气体市场资深分析师、气体科技智库“气体圈子”总经理任路，就此分析解读。
惰性气体为何成“靶心”？
根据俄方此次公布的消息，俄罗斯将严格限制惰性气体的出口，年底前包括氖气在内的惰性气体出口必须得到俄工贸部的批准。在这项规定发布前，俄罗斯向世界上许多国家和地区都出口氖气等惰性气体，其中就包括美国、日本等国家，但规定生效后，俄罗斯只会向有特殊许可的国家和地区出口。
“氖、氪、氙等惰性气体在芯片制造过程中的重要性几乎无可取代。”任路指出，无论是芯片前道光刻，还是后道封装光刻等关键技术，都离不开惰性气体的辅助。
俄乌冲突爆发后，由于马里乌波尔和敖德萨的两家全球主要氖气供应商停产，惰性气体的价格已经开始大幅上涨。全球最大的光刻机制造商ASML日前对外表示，因为氖气是他们生产中不可替代的原材料，其正在寻找新的供应商以解决惰性气体的供货问题。
“在俄乌冲突爆发后不久，西方阵营就禁止向俄供应核心零部件，又要求芯片供应商暂停向俄供应芯片及设备。但与此同时，俄罗斯却一直在向欧美及其阵营出口芯片生产所需的稀有气体。”任路举例称，“这就相当于用自己家面粉蒸出来的馒头被禁止卖给自己，这种情况下，俄罗斯当然会不高兴，于是采取反制裁直接不出售‘面粉’。”
任路指出，俄罗斯是惰性气体大国，乌克兰所产出的惰性气体，原料也主要来自于俄罗斯。“在欧美对俄罗斯能源不断打压之际，俄罗斯通过限制出口重整半导体材料供应链，强化其在稀有气体市场的地位。”
全球“芯”荒势将加深？
氖气、氦气等惰性气体主要应用在半导体、液晶显示、光纤等领域。尤其是氖气对于芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用。今年上半年，以美国为首的西方阵营联合对俄罗斯采取经济制裁。三星、台积电等芯片企业相继宣布对俄终止芯片代工业务。此举进一步影响到了全球芯片产业链的稳定发展趋势。
“上游原材料环节缺失自然会导致整个芯片行业遭受影响。”任路认为，俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，具体体现在三方面。
首先，稀有气体供需矛盾或将持续发酵。“气体价格相对于冲突之初的暴涨，最近趋于平缓。但俄罗斯限制出口的消息无疑会再次刺激市场，可能推动氖气等稀有气体价格进一步上涨。”任路分析称，芯片代工产业链也会受到影响，包括三星、台积电等芯片巨头都可能需要承担稀有气体短缺所带来的一系列影响。
其次，全球市场供应链正在重构。任路认为，无论是西方的制裁，还是俄罗斯的反制都影响到了全球能源供应链的重构。但全球缺芯是一个老话题，“因为氖气导致全球缺芯”的说法并不准确。“冲突已经持续三个多月，目前没有任何一家半导体大厂因为气体停产。而且氖气在整个半导体制造中占据的成本极少。”任路称，2021年全球半导体材料市场为643亿美元，根据“气体圈子”发布的《全球电子级稀有气体市场报告2022版》，半导体所用的氖气价值约为2亿美元，只占0.3%的比重。
此外，西方阵营的国家和地区也受到不同程度的影响。“美欧受到的影响会比较可控，德国某气体集团氖气全球各生产项目(不含俄乌)自产量可以达到总供应量的八成以上，而且有相对完善的供应链多元化管理体系。”任路认为，相反，日本、韩国等受损程度可能会比较大，因为这些国家的稀有气体生产量极少。根据韩国贸易协会的数据，该国2021年从俄乌两国进口的氙气和氪气约占总进口量的50%，进口依存度较高。
“价格高涨，原料短缺，这种情况倒逼半导体大厂进行生产工艺革新，最终结果是减少用量或者使用替代方案，这都需要相当长的时间周期。”任路强调，全球芯片产业链是一个整体，一旦世界范围内出现不合作的局面，没有一家公司可以独善其身。

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