如何计算帐户的收益率？ - Investment版

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Investment版 - 如何计算帐户的收益率？

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a*******t
发帖数: 867

４０１K 有３年半了，每个月都投，前一年少点，后两年多点。看４０１K statement
，实在是不明白这个总收益率，一年收益率和YTD收益率是如何计算的。
简单计算,现在帐户总值是我所有投入资金（包括公司的Match）的１１２％。因为投
入资金是分三年投入的，所以我明白不能简单地说三年半就只是收益了１２％。我的
statement 说总收益率是18% since inception。请教一下应该如何来理解这个收益率。
举个简单的例子，比如我从０开始，每个月定量投１０００刀，三年后共投入了３６K
。这个时候帐户总值是４０K。请问这个三年总收益率是多少？年平均收益率又是多少
？有相关的方程或函数来计算吗？多谢

d*****1
发帖数: 1837

check excel XIRR function

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