c******z 发帖数: 1230 | 1 预约了Fidelity local office的VP要面谈,咨询managed brokerage account。
初步电话咨询了解到,他们的服务叫Fidelity Portfolio Advisory Service,貌似和
其他公司的账户的不同之处在于:这个Service下面可以有多个、不同种类(Tax-
sheltered, general inverstment, etc.)、不同管理方法(Taxsensitive, etc.)的
账户,不过应该都是discretionary account.
年管理费Between 0.25% and 1.7% of your eligible assets invested。资产超过
250K会配一个Account Executive和一个dedicated Portfolio Specialist.
他们的网页介绍如下,https://www.fidelity.com/managed-accounts/portfolio-
advisory-service
这样的账户应该比自己啥也不懂、随便卖要安全一些吧?请大家指点有没有啥缺陷、陷
阱,有啥建议询问经理的问题?
谢谢!!!!! | s********y 发帖数: 3811 | 2 if you are serious about your money, educate yourself on investing first.
mitbbs can replace your own investment knowledge & experience.
【在 c******z 的大作中提到】 : 预约了Fidelity local office的VP要面谈,咨询managed brokerage account。 : 初步电话咨询了解到,他们的服务叫Fidelity Portfolio Advisory Service,貌似和 : 其他公司的账户的不同之处在于:这个Service下面可以有多个、不同种类(Tax- : sheltered, general inverstment, etc.)、不同管理方法(Taxsensitive, etc.)的 : 账户,不过应该都是discretionary account. : 年管理费Between 0.25% and 1.7% of your eligible assets invested。资产超过 : 250K会配一个Account Executive和一个dedicated Portfolio Specialist. : 他们的网页介绍如下,https://www.fidelity.com/managed-accounts/portfolio- : advisory-service : 这样的账户应该比自己啥也不懂、随便卖要安全一些吧?请大家指点有没有啥缺陷、陷
|
|