O*********c 发帖数: 2309 | 1 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
Manager: barbara miller, peter simons | m*********t 发帖数: 1250 | 2 不是牛人,但我来试试~
如图所示跟Low Cost的Index VBTLX来比performance,没看出来这个Active Managed
Bond Fund有任何优势,基本都是用Barclays US Agg Bond TR做benchmark,近5年还
underperform benchmark。这个Bond Fund倒是ER高出很多(fr Morningstar: Max
Initial Charge 3.00%, Ongoing Charge 1.10%)~
而且这个Active Fund 2015年才换的Fund Managers,没有track record,也是个risk
需要factor in。
另外两个Bond Fund的Avg Duration也都是5年多,同属inter-mediate term的。要我就
直接买VBTLX了(ER:0.06%)。
【在 O*********c 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund : Manager: barbara miller, peter simons
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