g******d
发帖数: 30 | 1 手上有些资金，也在查WEALTH MANAGEMENT FIRM， 但是他们大概都有1% fee。
我有fidelity股票账户，不知道有人用Fidelity Private Client Group的service吗？
看上去是free的。 | M*********n
发帖数: 137 | 2 没有免费的午餐。Fidelity Private Client Group不直接收你的fee,但是产品本身会
有费用，他们也会主要推荐fidelity自己的产品。羊毛出在羊身上。
另外，fidelity是个self directed broker. 也就是说，主要适合自己买卖股票，自己
去它的网站操作的人，尽管fidelity近年来也想进入wealth management area，但是还
是无法和private
banks以及independent broker dealer相比。如果你想找wealth management firm,
建议查查private banks以及independent broker dealers排名。 | T********2
发帖数: 165 | 3 楼主可以了解一下Wealthfront，根据你的风险承受能力，配置指数基金etf，长期投资
。还有tax loss harvesting功能:)
https://wlth.fr/2sV4V88
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