b*A
发帖数: 1304 | 1 看了一些数据，把想到的写下来，不一定对：
通胀的来源：
1) 外汇占款。这块以前非常大，以后应该下降。这块其实我认为不算通胀，姑且记在
这里。
2)输入性通货膨胀，比如大宗商品(铁矿石之类)、农产品、上游技术和产品涨价。虽然
人民币三年内将升值20%，杯水车薪。
3)货币增发，比如信贷。这点政府在控制，但是很难。
4)结构性通胀。一方面，政府无效开支太多。另一方面，国内劳动力变少、变“高级”
(比如90后民工绝对跟父辈不一样)。
通胀的好处：
经济繁荣，尤其是基础建设、高端消费，这是毫无疑问的。任何一个回国的人都不会否
认国内楼堂馆所、路桥的豪华，以及高端消费的火爆。
通胀的坏处：
掏空实业、降低竞争力、鼓励腐败。
通胀到底说明了什么？
我觉得，在中国这个社会里，所谓国家货币政策、房地产神马都是浮云。通胀最根本的
说明了一点：政府的控制力在空前地削弱、力不从心。之前十年里政府苦心维持的低成
本结构(依靠财政补贴、政策控制 - 比如户口制度、“池子”战术)，正在瓦解。这是
不可逆的、历史性的。
如果说以前政府在走钢丝，起码前头有条路(出口、投资)。现在前面的路渺茫，左右没
有多处出路，以后就要看政府如何在针尖上跳舞了。
现在是否危险？
我认为还不到时候。最主要的指标有：第一、逆差尚未发生 - 说明热钱还没有冲动离
开。第二、恶性通胀还未发生，说明经济基础面还在(中国有一个比较完整的工业、农
业体系)。第三、民间融资(比如标会 - 相当于美国的Angel Fund)没有大面积倒台。
可能前景是什么？
一、产业升级，顺利过渡。这个可能性非常小。可能有一两个重要产业能够过关，但是
中国太大，需要30-40个企业飞速成长为三星这样的巨无霸才行。中国现在有希望的屈
指可数，而近几年几乎没有希望能冒出黑马。
二、拉美化(两极分化为半个日本 + 一个印度)。我觉得一个指标性事件就看今明两年
是否金融体系对外开放。这个可能性非常大。
三、政府用行政手段控制通货膨胀的极端，就是计划经济。这个可能性比较小，但是存
在。我觉得回归计划经济不可能，但是局部左转毫不奇怪。比如我去年年底今年年初回
国的时候，看到大力宣传政府机关自己办养猪场什么的。
四、现有体制瓦解。这个可能性非常小，因为政府控制力之高，不是突尼斯、埃及这样
的小国能比。
总之，虽然现在大家言必谈房子，但是房地产已经成为浮云，神马房产税之类是吸引眼
球而已。真正的大事将在金融政策方面发生。时间在今年夏天到明年春天。理由有二：
1、间接原因：到时人民币应该升值到6.15左右，出口压力太大。2、直接原因：控制通
货膨胀的压力使得主要产业资金链极其紧张。 |
x******o
发帖数: 630 | 2 赞长文
【在 b*A 的大作中提到】
: 看了一些数据，把想到的写下来，不一定对：
: 通胀的来源：
: 1) 外汇占款。这块以前非常大，以后应该下降。这块其实我认为不算通胀，姑且记在
: 这里。
: 2)输入性通货膨胀，比如大宗商品(铁矿石之类)、农产品、上游技术和产品涨价。虽然
: 人民币三年内将升值20%，杯水车薪。
: 3)货币增发，比如信贷。这点政府在控制，但是很难。
: 4)结构性通胀。一方面，政府无效开支太多。另一方面，国内劳动力变少、变“高级”
: (比如90后民工绝对跟父辈不一样)。
: 通胀的好处：
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S****e
发帖数: 10596 | 3 有深度
外行飘过
【在 b*A 的大作中提到】
: 看了一些数据，把想到的写下来，不一定对：
: 通胀的来源：
: 1) 外汇占款。这块以前非常大，以后应该下降。这块其实我认为不算通胀，姑且记在
: 这里。
: 2)输入性通货膨胀，比如大宗商品(铁矿石之类)、农产品、上游技术和产品涨价。虽然
: 人民币三年内将升值20%，杯水车薪。
: 3)货币增发，比如信贷。这点政府在控制，但是很难。
: 4)结构性通胀。一方面，政府无效开支太多。另一方面，国内劳动力变少、变“高级”
: (比如90后民工绝对跟父辈不一样)。
: 通胀的好处：
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h***y
发帖数: 710 | 4 这要是猜中了那不是诺贝尔经济学奖的水平就是六合彩的运气。 |
b*A
发帖数: 1304 | 5 多想一步，是壮士；多想三步，是烈士。我水平很水，刚够瞎琢磨一步。2004年起琢磨
房地产想出甜头，现在想琢磨琢磨实业金融什么的。
金融业2008年几乎就开放了，国务院一个行政草案就差点把外资持股上限取消掉。当时
吓得我差点把房子全出手(那年房价几乎崩盘的时候，我一个理论水平极高的朋友把三
套房子抛到大底上)，但是我眼光(或者运气)还行，坚持到2010年初才出手。呵呵。 |
m***b
发帖数: 265 | 6 产业升级可以成功， 如果byd， 高铁，大飞机等可以成功并且输出 |
i**********e
发帖数: 625 | 7 别再提拉美化了，
中国大陆人均收入比拉美第，收入差距比拉美大，没有资格被拉美化，
共匪就是中国的毒瘤，早日割除，中国早日健康， |
i*********8
发帖数: 3229 | 8 你是轮子吧，这口号喊的贼溜。
【在 i**********e 的大作中提到】
: 别再提拉美化了，
: 中国大陆人均收入比拉美第，收入差距比拉美大，没有资格被拉美化，
: 共匪就是中国的毒瘤，早日割除，中国早日健康，
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n*******n
发帖数: 7628 | 9 拿钱发帖死全家
【在 i**********e 的大作中提到】
: 别再提拉美化了，
: 中国大陆人均收入比拉美第，收入差距比拉美大，没有资格被拉美化，
: 共匪就是中国的毒瘤，早日割除，中国早日健康，
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j****0
发帖数: 799 | |
C*G
发帖数: 7495 | |
b*******8
发帖数: 37364 | |
b*A
发帖数: 1304 | 13
为嘛大家那么看中BYD(他们的电力汽车是赔本在卖，起个广告作用，战略跟1970年GM的
全电汽车一样)？华为还算靠谱。高铁就算了。大飞机更别提了。
【在 m***b 的大作中提到】
: 产业升级可以成功， 如果byd， 高铁，大飞机等可以成功并且输出
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z***g
发帖数: 538 | 14 May not be like 突尼斯、埃及, but why not like South korea and Taiwan in the
1980s.
All the authoritarian government looked like "政府控制力之高" before it is
over.. |
