以前主要看央行，以后要多看工信部(zt) - Military版

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Military版 - 以前主要看央行，以后要多看工信部(zt)

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话题: 工信部话题: 央行话题: 泡沫话题: 升级话题: 判断

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d*******r
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研究员：Apollo （社区职称：每月之星）
1990-2010年的增长模式，基建、地产、出口带领下的投资，主要依赖于银行的货币信
贷，所以判断央行的货币政策、看流动性是判断大势的核心要点。
现在的局面，类似于日本地产泡沫和资产价格泡沫走到了中期的阶段，但有了前车之鉴
，中国当局的控制还算勉强及时，没有急速升值、没有急于开放资本项目、连续调控地
产、宽松信贷眼看终于要收起。而中国试图开始学习当年德国人的模式(准确的说是试
图在日本和德国之间走中庸，兼看看美国)，在本币面临升值压力、房地产泡沫可能继
续膨胀、原材料成本上升的时候，严厉控制房地产泡沫，通过制造业的升级来完成经济
增长动力的转变，升级包括机和电(机械和电子，高端装备制造和下一代信息技术) 。
由此，对产业趋势的判断恐怕会超过(或追齐）对货币政策走向的判断，毕竟货币政策
在两年的宽松之后，必然要收紧，严厉与否的不同而已。
而从2010年开始，新兴产业规划、十二五规划，国家在产业政策的意图、思路脉络还是
相当的清晰的，去年的节能环保、TMT、医药，(消费目前主要还是靠杠杆化，即信贷扩
张和购买优惠如家电下乡之类，体现在央行、商行、企业、家庭的资产负债表扩张)，
今年的高铁、海洋工程、核电、军工...等等在内的高端制造业，昨天是机床和数控，
今天机械零部件也开始大涨。人事方面的信号也很明显，作为有力的佐证：继苗圩出任
工信部部长之后，苏波和刘利华昨天出任工信部副部长，工信部由此成为18大之前人事
调整力度最大的部委。
但是中国的金融系统在过去十年稳健有余，进攻性不足，守有余而缺乏长远眼光，虽然
没有快速升值、没有开放资本项目、还算及时的调控了房地产，但是在外汇储备运用、
资源收购抄底和布局上相当不理想，因此铁矿石、铜、黄金、橡胶、棉花、玉米、大豆
、小麦、油脂、糖等金属和农产品的暴涨，将对中国制造业的升级以及民生的稳定带来
极大的冲击，这就是美国人意图将中国永久限制在低端打工仔角色的大招。亏得易纲和
胡晓炼还是北大和五道口毕业，且看18大之前金融系统的人事有无重大调整(其实ZJH在
新股审批上也是一地鸡毛，继股权分置改革之后的又一次疯狂寻租)。
过去十年中国的军事发展速度很快，包括信息化、兵种变化、其他尖端武器方面，未来
5-10年预计也不会让人失望，因此至少足以自保；地缘政治和外交手法方面的拙劣，令
人发指，希望有所革新。而经济的转型，包括结构调整(消费，长期看内政、看收入分
配能否理顺)和产业升级(高端制造、新兴产业，看这次中美金融博弈的结果)，势必需
要在内有强大利益集团阻挠、外有高涨的资源价格情形下杀出一条血路。而这可能需要
再出一个朱镕基总理那样的经济强人，才能避免滞胀和高度投资之后长期衰退的远景。

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