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t*******o 发帖数: 3 | 1 中美贸易大战,没有遮羞布的芯片是不能承受之重(图)
新闻来源: IT高管会 于 2018-04-01 20:44:55
敬请注意:新闻取自网络,观点不代表本网立场!
来源:芯三板
芯片是美国人制衡中国的最犀利武器,也是维持全球第一最坚固的护城河!
芯片也是中国人不得不面对的皇帝新衣,无论GDP数字多么夸张,没有全面国产替
代,万里长城只是别人的河西走廊!
中美贸易大战,硝烟弥漫,双方各秀肌肉,那么,我们试图通过本文来解读,如果
贸易战全面开打,芯片到底是谁手中的“核武器”呢?
国际玩笑
中国国际经济交流中心副理事长魏建国24日对中国日报表示,继宣布第一批中止减
让产品清单之后,中国正在研究第二批、第三批清单,比如飞机、芯片领域。而且,中
国可以采取的措施不仅限于商品领域,旅游业等其他行业也有可能。
事实上,拿芯片开战,想要要挟和制裁美国,这几乎是开国际玩笑,一丁点胜算都
没有。说这话的人看来不懂这个行业的特殊性和重要性,也许认为我们的制造业和购买
力需求已经强大到可以让对方寒噤的高度。
诚然,中国每年需要进口2300亿美元芯片,而且连续多年位居单品进口第一位。但
是,我们需要铭记的是,这2300亿美元芯片,要么是客户指定,不能更改的芯片,要么
是中国不能自主设计生产,必须要进口的芯片。可以国产替代的,我们本土的芯片企业
已经做得足够优秀了!
中国芯的含金量
2018年3月23日,IC Insights公布全球2017年Fabless情况。美国企业占全球份额
约53%,加上即将迁回美国的新博通,美国占比约69%。可谓一家独大!
我们再来看看,美国芯有哪些绝顶高手,Xilinx和Altera的FPGA,博通的光通信、
无线通讯等芯片,高通的手机处理器,英伟达的AI芯片等等。加上TI、ADI等模拟和ADC
龙头,英特尔和AMD的CPU,Micron,Cypress等存储大鳄,无一不是食物链顶端的巨头。
据中国半导体行业协会集成电路设计分会统计,2017年中国集成电路设计产业本土
预计规模约为1945亿元,年产值上亿的企业约191家。
IC Insights这份报告显示,中国大陆2017年占全球比约11%,低于台湾地区的16%
,排名第三。其中还包括华为海思,中兴微电子与大唐半导体的自用芯片,除去这些,
中国芯只能占比约5%-6%。
我们再来看看中国芯的含金量,大部分集中在电源,逻辑,存储,MCU,半导体分
立器件等中低端产品。少部分国产替代的,除了海思麒麟芯片可以和高通顶级对决,龙
芯的CPU,展讯处理器+基带芯片,同创国芯的FPGA,长江存储的Falsh,Vanchip的RF芯
片,汇顶科技的指纹芯片等等,都还在追赶的长征路上。
在对稳定性和可靠性要求很高的通信、工业、医疗以及军事国防,航空航天的大批
量应用中,国产芯片距离国际一般水平差距较大。尤其是一些技术含量很高的关键器件
:高速光通信接口、大规模FPGA、高速高精度ADC/DAC等核心领域,还完全依赖美国供
应商。
即使北斗卫星已经实现完全自主上天了,但是我们还是战战兢兢,因为我们知道,
我们还没有形成系统和体系,我们还需要美国人控制的芯片,未知数和变量还很大!
沦陷的半导体股市
我们先来看看,中国的半导体企业,在周五的表现,大部分超跌。一周下来,几乎
全面沦陷。看来,皮之不存,毛将焉附啊!
我们再来看看美国半导体企业的涨跌情况,从费城半导体指数来看,居然下跌了3.
29%,实属罕见。其中德州仪器,英特尔,AMD,应用材料等指标股,全线下跌。而苹果
更是从183美元跌到164美元。贸易大战,尘土飞扬,美国企业也成了惊弓之鸟。
看来,神仙打架,即使是美国超人,也要遭殃啊!
不能承受的制裁
2016年3月,美国宣布对中兴通信进行全面制裁,除了不允许采购芯片之外,美国
芯片供应商全面停止了对中兴的技术支持,不再回复邮件,打电话过去,对方说,“你
的邮件我就当没看到,电话以后也别打了,否则我会有麻烦。”
若美国政府的断货制裁持续过久,会带来中兴乃至整机产业的灭顶之灾。打开中兴
、华为出产的基站,电路板上除了几颗数字基带芯片是自产的,通信链路上RF,PLL,
ADC/DAC乃至外围测量电源电压的芯片都见不到国产供应商的身影。
虽然整机厂通过自产基带芯片掌握核心算法,但是,却无法解决被国外芯片供应商
卡脖子的问题。了解整机产业的人都知道,一台产品假如有100颗芯片,其中只要有1颗
被禁运,整个系统就无法交付,美国政府的确是捏住了中兴的脉门。
2017年3月7日,中兴通讯发布公告,宣布和美国政府就旷日持久的出口管制案达成
全面和解!中兴通讯支付8.9亿美元罚款,促成美国政府和企业的全面解禁!
当我们洋洋得意惩罚了骄傲自大的高通,让人家付出了60亿元的罚款。一转眼,美
国人连本带利就收了回来。而且,国人不知道的是,中兴通讯付出了多大的隐形代价。
据传,为了中兴解禁,连李总理都亲自参与到斡旋中来;可见,我们在芯片流通领
域所面临的状况,真的是不能承受之重!
高门槛的战略意义
高难度的产业背后蕴藏的是巨大的利益和商业价值。集成电路被誉为电子工业的粮
食,除了对国家和行业安全有着巨大的意义,在商业价值上同样是予取予求。美国
Linear,ADI等企业的综合毛利率接近70%,而我们A股的芯片公司,平均毛利约30%左右。
2017年开始,存储芯片涨价超过100%,MLCC涨价超过10倍,中国制造业成本整体上
涨5%-15%,而且无力反抗。既然你造不出来,那人家涨价,自然是无可厚非了!
一个大鱼大肉,一个喝汤啃骨头,这就是高难度芯片的战略价值!
这就是芯片产业巨大的鸿沟和差距,人无我有,人有我精,你没有的,我自然高价
伺候,你有了低端的,我守住高端应用,总之,我把握住价格话语权。一番折腾后,我
们发现,这句话的发源地,居然在美国人这里。
一旦中美芯片贸易开战,即便没有禁运,美国政府利用行政手段把自己电子武器的
批量成本压到我们的1/10是分分钟的事情。
仿制、抄袭。我们自认为集成电路也可以抄,学名反向设计。 但实际上,芯片产
业是需要薪火相传,一点点迭代创新的。没有积累,只能做一代拳皇,如果没有了抄袭
版本,后续怎么办? 未来怎么办?
有些人认为,我们有钱啊,可以去买买买,全球扫货,有钱还买不到公司和技术吗
?这些年,中国人也花费了不少力气去全球并购集成电路产业链企业。除了一些美国人
认为不太重要的企业和技术外,就连购买三流的CPLD企业Lattice,都吃了闭门羹。
可见,美国人对中国的防范,已经上升到了历史新高度!因为拿下了芯片这个桥头
堡,中国就可以仰望天空,无拘无束了!
没有赢家的贸易战
虽然,美国人掌握了高端芯片和核心技术,这是上游资源。但任何技术和产品都需
要应用市场。杀敌一千,自损八百。失去了中国,美国人也等于自毁了一半的功力。欧
盟,日本和俄罗斯等可以坐享渔翁之利,这是美国人不愿看到的。
而且,美国诸多半导体企业(英特尔,高通,德州仪器,博通等)在中国投入巨大
,产出巨大,获利巨大,无法承受失去中国这个最大市场的风险。
同样,现在的半导体产业,已经全球化。就连美国也需要欧盟,日韩和中国台湾,
甚至中国大陆等的支持和协作,才能完成芯片的出品。失去了最大贸易合作伙伴,即使
美国有这个决心和魄力,其他盟友也不一定愿意奉陪。
毕竟,特朗普在大力践行美国优先国策。既然美国是美国人的美国,其他的国家,
你都划清了界限,人家自然也不愿全力以赴了!
编者按
不要拿芯片来作为贸易战的武器,这绝不是危言耸听!我们在韬光养晦的基础上,
加强自力更生,加大对集成电路产业的投入力度。只有这样,我们才不会畏惧任何贸易
战,芯片才不会成为我们难以遮羞的皇帝新衣! | t*******o 发帖数: 3 | | m********5 发帖数: 17667 | 3 如果美国对中国禁运,这对整个东亚积体电路产业都是超级利好
实际上已经有大量台湾和韩国的公司在游说这个事情,我敢说大陆厂商也在搞事儿。
今年大陆半导体产业新增公司比去年翻了一倍,投资预计增长50%,尼玛,这是要接管整
个大陆电子产业上游的节奏。之前很多比较传统的电路:诸如电源晶体,储存晶体,门
电路,数模转换,时钟电路这些,因为美国大厂成本极低,亚洲投产不易,所以只有半
导体进入最早的日本大量生产,现在因为贸易战问题将有大量公司有采购缺口,开生产
线开始有赚头了,所以有很多投资在搞这些。
再看走量的低端市场,去年和今年被动器件已经涨疯了,所以大陆陆续出现大量新生产
线。
另外今年至少有两个新公司投产高端IGBT.
更让东亚市场疯狂的是,因为以前大陆厂商顾忌美国市场准入,所以不敢大量采用IP有
问题的晶片,现在,特别是华为,因为已经完全被拒之门外,可以想见,它将毫无顾忌
地采用"山寨"电路。今年不少台厂新开类似流水线。
由于这么多投资已经挤进去赌贸易战,所以这个贸易战就是美国不想打也不行了,大陆
必须得打,不然这些投资全挂掉。
其实FPGA消费产品应用极少,多数是特殊工控环境,产量低于一万台的产品使用。消费
品主要做ASIC,大陆公司量产的主要都是用ASIC.现在因为大厂淘汰了不少生产线,很
多小公司搞拼版,连研发部都开始直接上ASIC了。
【在 t*******o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 中美贸易大战,没有遮羞布的芯片是不能承受之重(图) : 新闻来源: IT高管会 于 2018-04-01 20:44:55 : 敬请注意:新闻取自网络,观点不代表本网立场! : 来源:芯三板 : 芯片是美国人制衡中国的最犀利武器,也是维持全球第一最坚固的护城河! : 芯片也是中国人不得不面对的皇帝新衣,无论GDP数字多么夸张,没有全面国产替 : 代,万里长城只是别人的河西走廊! : 中美贸易大战,硝烟弥漫,双方各秀肌肉,那么,我们试图通过本文来解读,如果 : 贸易战全面开打,芯片到底是谁手中的“核武器”呢? : 国际玩笑
| m********5 发帖数: 17667 | 4 中国的整机厂商当然不愿意成本升高,不过大陆台湾韩国日本那么多投资已经进去下注
贸易战了,不打是不行了,必然只能牺牲中国终端厂商利润换取半导体产业升级。
大家不要以为购买美国公司是为了买技术,其实大部分都是为了IP。生产是早就能做到
了,贸易战一起来,中国公司还会在意IP么,答案是否定的,既然市场都关闭了,那么
用IP准入来威胁也就无所谓了,反正都不往欧美卖。
【在 t*******o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 别吓唬人,这是捆绑着的
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