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P****R 发帖数: 22479 | 1 全球95%的笔记本电脑在中国大陆生产,90%的台式机在中国大陆生产,80%的手机
在中国大陆生产,然而,中国大陆却没有电子产业,原因很简单,中国大陆在关键电子
元件领域是空白,一无所有。拆开笔记本电脑,除了最低端的显示屏由京东方少量提供
外,其余任何一个零部件,包括外壳,都是外资企业做的。笔记本电脑中除了CPU、硬
盘外,台湾厂家全部都能够生产。而大陆企业是零。说起来你可能要吃惊,例如索尼这
样的高端笔记本电脑,有相当一部分是由台湾最小的笔记本电脑显示屏厂家中华映管提
供的屏幕。即便是看起来技术含量不高的键盘、外壳,也基本上被台湾人垄断了。
电子产业有三样最核心的元件,一是处理器,笔记本电脑的处理器90%都是英特尔
的,台式机则由英特尔和AMD掌控,智能手机的处理器由高通、苹果、三星和英特尔占
据,台湾的联发科技也占有部分低端智能手机市场。二是内存,三是被动元件。后两者
很少被人提及,今天我就说说。
内存目前分两大类,一类是DRAM,另一类是Flash,主要是NAND。DRAM主要配合CPU
做缓存,NAND主要存储代码和数据,早期的手机用Nor Flash存储代码,后来手机的软
件系统太庞大了,Nand的价格优势明显,Nor Flash在2011年以后基本消失了,在某些
最低端的手机里还有少量使用。DRAM再可以简单分为手机用的MobileDRAM和台式机与笔
记本电脑用的DDR3 DRAM。
DRAM是所有数码电子产品必备的关键零组件,2012年市场规模大约260亿美元,其
中三星占有42%的市场份额,韩国SKHYNIX占有25%的市场份额,韩国厂家占有67%的市场
份额,美国Micron占有24%的市场份额,台湾厂家占据9%的市场份额,日本和中国大陆
厂家为零,实际日本原本有ELPIDA,但被Micron买下了。由于DRAM产业竞争激烈,体质
不好的厂家纷纷退出该领域,而还在生产DRAM的企业产能近4年都没有增加,而市场却
在增加,遂导致严重供不应求,从去年下半年开始内存价格一路上涨,而进入6月份电
子业的淡季,居然有钱都买不到。
6月2日台湾地震,6月3日,2Gb DDR3冲到1年内最高价,达1.81美元。虽然台湾厂
家的DRAM产出只占全球的8%左右,但是这市场就是喜欢炒作,台湾有4家主要的DRAM厂
家,分别是位于中科的瑞晶及华邦电,以及厂房位于林口的南科及华亚科,均传出破片
问题,未来2个月内的DRAM供给量恐将减少2~4%。
MobileDRAM市场规模不大,大约120亿美元,但成长力度很强,智能手机的使用量
越来越大,平均每部手机需要使用大约10美元的DRAM,三星在此领域市场占有率达56%
,韩国Sk-Hynix为22%,美国美光为21%,前三大厂家市场占有率为99%。三星只需买下
Hynix和Micron的部分产品,就可以让苹果无法顺利出货。三大厂家处于垄断地位,基
本上它们都不愿意扩产,维持供不应求的局面,提高价格。很多人说以苹果的实力和供
应链管理能力,不会让自己的关键零组件出现供应问题,不过在某些领域,即便是握有
千亿美元现金的苹果也无能为力,例如A6X这样的核心芯片,只有三星一家提供,风险
极高,但这个问题无法解决,如果苹果投入硬件制造,那么至少需要5年的摸索期和10
年的技术储备,这对一向赚快钱的苹果来说根本无法接受。
NAND闪存市场规模大约220亿美元,你经常可以看到16Gb版的IPad多钱,32Gb版的
iPad多钱,这个Gb就是NAND的容量,最近很多手机厂家拿不到eMMC型NAND,导致出货受
影响,原因很简单,三星为了保证自己手机的供应,减少了对外供货。NAND闪存自2012
年6月底开始一直上涨,涨幅达30%左右,原因跟DRAM涨价类似,多年以来都是靠技术和
增加规模来提高产能,不过技术的空间已经很小了,厂家也不愿意扩产,更愿意享受供
不应求的局面。三星的市场占有率为37%,东芝为29%,Micron为14%,Hynix为12%,英
特尔为8%。前三大占据80%的市场。中国厂家为零。
被动元件主要分为电阻、电容、电感、磁芯。 2013年被动元件产业产值大约217亿
美元,其中电容器占66%,大约为144亿美元。电阻Resistor大约20亿美元,电感
Inductor大约30亿美元,磁性Magnetic Component元件大约12亿美元。
被动元件产业主要分布在日本、台湾、美国、中国和东南亚。日本占据绝对优势,
占有52%的市场份额,随着日元大幅度贬值,日本所占的比例还会进一步提升。中国厂
家只占大约7%的份额,且大多是最低端的产品。由于Chip型被动元件生产高度自动化,
且工厂占地面积小,大部分日本企业都在日本本土生产绝大部分产品,只有少量低端产
品在中国和东南亚生产,美国企业也是绝大部分产品都在本土生产,没有向外转移的可
能。
电容可以分为陶瓷电容、铝电解电容Aluminum Electrolytic、固态电容PEDT、钽
电容Tantalum和薄膜Film电容。其中以多层陶瓷电容MLCC出货量最大,产值最高,占电
容市场的62%。平均每部手机需要使用大约300-400颗MLCC,每部笔记本电脑需要使用
400-600颗MLCC,每部平板电脑需要使用300-400颗MLCC,随着MLCC容量的不断增大,一
些铝电解电容的市场都被MLCC抢占了。MLCC是最具成长力度的电容,而铝电解电容未来
将逐渐萎缩,其市场主要是工业设备、白色家电、电视和PC Motherboard,白色家电与
电视市场只能持平,电视市场还呈现微跌,台式机目前市场正在逐渐萎缩,传统的笔记
本电脑市场也在急剧萎缩,Ultrabook超薄,只能使用MLCC。其余几种电容的市场都比
较稳定。
日本厂家市场占有率大约55%,2013年三星旗下的SEMCO会超过TDK成为全球第二大
MLCC厂家,而MURATA拥有最大的产能和最优秀的技术,稳居MLCC霸主地位。如果以日元
计算,TDK、TAIYO YUDEN在2013年也会有不错的成长,而日本厂家意味着其他厂家的萎
缩,日本厂家品质优秀,唯一的缺点就是价格高,但日元贬值降低了其售价。台湾企业
YAGEO国巨、WTC华新科技、HOLYSTONE禾伸堂合计的市场占有率大约9%,中国企业主要
是风华高科(000636,股吧)和宇阳控股,合计市场占有率不足2%,大约1.5%。
中国并非世界工厂,它只是最后一个组装车间,采购都被外企和合资企业控制,上
游关键零组件则95%以上被外企和合资企业控制。在大陆海关公布的2012年出口高新技
术企业百强中,抛开18家物流与投资型企业,中国大陆本土企业只有5家,而台湾企业
有46家。 | P****R 发帖数: 22479 | | P****R 发帖数: 22479 | | b****n 发帖数: 6896 | | P****R 发帖数: 22479 | 5 有什么产业?
没有歪果仁,只能回到文革。
【在 b****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 没有。大陆根本没有产业。嘛都没有。
| b****n 发帖数: 6896 | 6 文革都算先进的了。
现在中崩十年,嘛都木有
【在 P****R 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 有什么产业? : 没有歪果仁,只能回到文革。
| P****R 发帖数: 22479 | 7 文革创新极多,喷气式飞机到处都可以造。
【在 b****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 文革都算先进的了。 : 现在中崩十年,嘛都木有
| P****R 发帖数: 22479 | |
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