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t*******e 发帖数: 562 | 1 跨国公司在中国医疗器械市场优势渐失
中国政府提振国内医疗器械企业的计划,正在蚕食跨国公司在华的市场份额。分析师还
表示,这一趋势将会加速。
更新于2018年5月28日 13:45 英国《金融时报》 汤姆•汉考克 上海报道
在中国市场,全球最大一些医疗器械制造商的销售额一直以两位数的速度增长。中国已
成为仅次于美国的全球最赚钱的医疗市场。但中国政府提振国内企业的计划,正在蚕食
跨国公司在华的市场份额,而且分析师表示,这一趋势将会加速。
中信银行(Citic Bank)数据显示,中国医疗器械市场规模达4620亿元人民币(合740亿
美元),且以每年20%的速度增长,推动这一趋势的是日益富裕但快速老龄化的人口,
以及政府加大的医疗支出。
去年,中国进口了逾200亿美元高端医疗器械,强生(Johnson & Johnson)、飞利浦(
Philips)、西门子(Siemens)、通用电气(General Electric)等外企主导了其中高技术
器械的销售。强生表示,其在华医疗器械销售去年增长了两位数。
但北京方面已明确表示有意改变这一状况。
根据《中国制造2025》倡议,中国政府希望到2020年将国产医疗器械在医院的使用比例
提高至50%,到2025年提高至70%。目前,中国正寻求打造能够占领出口市场的“国家冠
军企业”。
此番努力加剧了中国与发达国家之间的贸易紧张,美国和欧洲官员都表示这将威胁到他
们国家在先进制造业方面的优势。
中美贸易战
取消外资股比限制打击中国车企股价
广汽收跌10%,华晨跌9%。政府决定分阶段取消汽车业外资股比限制,令投资者担心本
土汽车制造商面临不确定未来。
英国《金融时报》看到的多份政府通告显示,上述计划正在强力推进。去年9月,有四
川官员表示,医院在从呼吸机到PET-CT扫描仪的15个类别中只能使用国产器械。
尽管带有保护主义色彩,但这些措施是世界贸易组织(WTO)规则允许的,因为中国不是
涵盖国营医院的《政府采购协议》(Government Procurement Agreement)的签字国。
由于国产器械一般都较便宜,所以此举部分是为了削减成本,官员们手中的“武器”是
国家医保基金。国家医保基金覆盖的医疗费用比例越来越高。
上述措施导致了心脏手术使用的支架等器械的市场迅速转向国产,如今这一市场由本土
公司主导。四川的医生李强(音译)表示:“进口支架医保无法报销。所以我们使用国
产的。”
波士顿咨询公司(Boston Consulting)合伙人罗英表示,过去五年,跨国公司在中国骨
科植入器材市场的份额已从80%降至不足50%。她补充称:“随着中国企业的研发和商业
能力变得越来越强,它们不断地在更多医疗器械领域赢得份额。”
麦肯锡(McKinsey)合伙人弗洛里安•特恩(Florian Then)表示,医疗器械“依然
是很多跨国企业正以两位数增长的一块市场……当地企业的增长速度更快”。
但他认为,由于中国寻求更多地使用国产器械,如果跨国企业的产品是在中国当地生产
的,它们也可能会被纳入到政府采购范围内。
特恩表示:“显然政府鼓励本地生产。政府鼓励跨国企业转变商业模式,把价值链放在
中国本地。如果你想要合拍,你就应该认真考虑本地化战略。”
比如,强生在中国有两个生产基地,并且正在建设第三个。
成立于1991年、总部位于深圳的迈瑞医疗(Mindray)就是一家受益于上述政策导向的中
国企业。2015年第三季度,迈瑞的净收入为3.27亿美元。后来,迈瑞从纳斯达克(
Nasdaq)退市,寻求回到国内上市以获得更高的估值。
迈瑞称,过去十年其将收入的约10%投入到研发中,并在2008年斥资2亿美元收购美国企
业Datascope的病患监护业务,这使其成为以销售额计全球市场上这类医疗器械的第三
大供应商。
“趋势是国内企业赢得更大的市场份额,国内产品变得越来越好。”迈瑞医疗总裁成明
和说。迈瑞在超声成像市场的份额已经提高至10%,排在通用电气和飞利浦之后。
他表示政府的本地化努力是“有益的”,但他补充称,“不可能完全只购买国内产品。
很多产品在中国依然生产不出来。”
但这阻止不了中国企业努力追求应用最尖端科技的产品。根据中信银行的数据,上海联
影医疗科技(United Imaging)在上海CT/MRI脑部扫描市场的份额,从2011年的1%增长到
2016年的11%。在去年的一轮融资后,该公司的估值达到50亿美元。
成明和表示,迈瑞正进军内窥镜器械等领域。“我们才刚起步。在中国,国际企业的呼
吸机的市场份额应该会降低。”
多名分析师一致认为,战斗将围绕高端器械展开。“重点是诊断机等医院使用的大型器
械。”咨询公司Trivium China的Ether Yin表示,“一旦中国企业可以生产这类器械,
医院就会换用它们的。”
Wang Xueqiao补充报道
译者/何黎 |
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