德尔塔变异株带来新契机恐加速中西脱钩 - Military版

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Military版 - 德尔塔变异株带来新契机恐加速中西脱钩

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新冠病毒德尔塔变异株(Delta)肆虐全球至少135个国家，也快速在亚洲传播。其中
，东南亚各国确诊数暴增、中日韩疫情也升温，这使得全球制造业位于亚洲的供应链再
度受到严重冲击，持续因港口壅塞、缺柜及工厂停工等问题而导致史无前例的危机。分
析人士表示，目前全球芯片荒暂无解方，纺织、球鞋和运动产品也可能面临缺货潮。他
们说，全球供应链的重组仍将持续，而疫情可能进一步催化以美国为首的西方国家加速
与中国经济脱钩。
新冠疫情已经对全球货柜航运带来有史以来的最大混乱。根据物流业者“Kuehne+
Nagel”的即时数据，目前全球有300多艘货柜船卡在港口外，无法进港卸货，后续将造
成交货延迟和库存短缺的问题。业者预估，中美航线港到港的平均时间，已从2019年的
20天增至目前约30天。
此外，船运货柜短缺也导致运费攀升。全球货柜货运指数(Freightos Baltic
Index)显示，近期中国或东亚至北美东岸的40呎柜运价格近2万美元，比前一个月飙涨
超过3千美元；而东南亚至北美东岸的40呎柜运价格则一度飙升至2.5万美元，单周的涨
幅超过600美元。
欧美疫情缓和后带动需求强力反弹，但亚洲却因新一波Delta变异株带来的疫情而
导致工厂产能短缺及部分码头遭关闭，再加上，塞港和货柜价格飙涨等原因，无法及时
出货，恐让全球消费陷入缺货潮。根据联合国统计，全球约有42％的出口来自亚洲。
越南疫情失控衣、鞋、高球具陷断货荒
在东南亚，曾是全球“防疫模范生”的越南，从今年第2季开始爆发新一波疫情。
因受到Delta变种病毒的侵袭，8月20日以来的单日染疫数已飙破一万例。目前首都河内
实施封城令，而南部大城胡志明市也实施史上最严格的“居家令”。
作为全球第二大的製鞋和成衣出口国，越南所祭出的防疫措施已经严重冲击到工厂
的产线和交货速度。台湾制鞋大厂宝成是全球最大的代工集团、其旗下位于越南的宝元
鞋厂已宣告停工至８月底，使其主要代工客户Nike、adidas等国际品牌面临断货危机。
越南成衣纺织协会(VITAS)数据显示，越南有高达三成五的成衣工厂处于停工状态。
因应大规模停工对供应链及当地经济的冲击，越南从７月起祭出“三就地”政策，
也就是让产线工人就地住宿、生产和用餐，盼能兼顾产能及防疫。不过，“三就地”实
行至今不仅无效、反而因群聚造成疫情恶化。
越南台湾商会联合总会岘港分会会长陈振平告诉美国之音：“公司为了配合，也准
备了实施三就地(政策)的相关的一些物资，不管是寝具或者是帐篷。有一些（员工）他
是可能是属于无症状的感染者，（工厂里）还是有员工不幸确诊，变成在公司工厂内又
交叉感染，情况就有一点失控。”
越南疫情失控，让全球的制鞋和成衣业、甚至高尔夫球具都上演断货荒。位于台北
的淡江大学产业经济学系教授蔡明芳向美国之音表示：“在疫情之后，户外的运动用品
的需求其实非常地高，像很多高尔夫球杆、高尔夫球用品现在也都是在越南生产，可是
，高尔夫球供货受到疫情影响，自然就会产生所谓的缺货，订了货、下了单，可能要很
久以后，才会拿到所需要的产品。”
东盟大停工汽车及电子链饱受冲击
除了越南之外，东南亚其他国家的确诊曲线也攀升。像是泰国，累计染疫病例已突
破百万例。对此，泰国出口商协会(TNSC)总裁茶罗苏克(Chaichan Charoensuk)在接受
美国之音采访时表示，食品等产业的产能严重受限。
他说：“受到Delta病毒影响，截至上周（8月中），泰国有近2千家工厂暂时关闭
、或部分产线停工。目前受到疫情冲击最严重的产业，主要为食物加工厂、汽车生产厂
，电子厂及成衣厂。不过，幸运的是，目前港口并未爆发疫情，港区业务一切正常。”
而马来西亚近日的单日新增病例也屡创新高，部分外资机械工厂被迫停工。马来西
亚-德国工商会(MGCCI)执行长本贝克(Daniel Bernbeck)向美国之音表示：“德国企业
在马来西亚投资包含半导体等许多产业，目前受到冲击最大的是机械工厂。然而，其他
相关产业也因封城措施受到相当地冲击。就我所知，当地几乎所有工厂都已关闭，仅有
符合政府特定制造规范的企业才能复工，然而，目前大部分运营企业因缺乏材料或原物
料，产能远低于平常的60%以下。”
针对东南亚联盟（ASEAN，简称东盟）区内的疫情和供应链的冲击，位于台北的中
华经济研究院（中经院）东协研究中心主任徐遵慈在接受美国之音采访时表示，唯有各
国提高疫苗的接种率后，才能有效缓解。她说：“泰国、还有在菲律宾的电子产业，（
以及）泰国的话是跟汽车有关的产业，另外的话，在马来西亚的话，我们也看到，也是
因为疫情关系，所以，包括半导体等等也都有影响。（这些国家）普遍的是疫苗不够，
注射率非常非常地低，他们相关的供应链可能在7月、8月、9月、大概到10月的话，可
能都会受到影响。”
全球供应链移往东盟之趋势未变
美中贸易战开打以来，外界认为，不少从中国迁出的生产线移入了东南亚国家。不
过，淡江大学的蔡明芳教授看法不同，他说，东南亚疫情恶化导致当地生产停摆，这可
能让产能又暂时重返中国。
蔡明芳说 “我觉得生产线，从来就没有离开中国。生产线是在印度、越南（等国
）新增，因为现在越南、印度不能生产，要关厂、要防范疫情，如果继续有这个需求，
当然要回到中国去生产。可是一旦越南或印度的疫情受到控制，这些产能又会再回去（
东南亚国家），（因为）中国所面对的，特别像美国的这种高额关税仍然存在，而生产
线的重组、多元的佈局，它是已经在发生。”
经济学人智库(EIU)分析师马洛(Nick Ｍarro)也认为，企业未曾完全脱离中国市场
，但亚洲新增的产线现在要重返中国，也没那么容易。
他对美国之音说：“越南、马来西亚及泰国可能成为这波供应链移转中最为受惠的
几个国家，不过这些国家目前疫情严峻，可能让跨国企业移转至当地生产线的计划先喊
停，但目前（中国的疫情）情况也不会让外地企业投资移回中国。”
中经院的徐遵慈则认为，中国的供应链虽仍具群聚优势，但东盟的发展也很积极，
三、五年内的前景可期。
她说：“整体来讲，东南亚的国家供应链发展的程度还是有限，以越南或是泰国来
讲，他们大部分产业的中间财其实还是大量地要仰赖中国。周围的国家，譬如说泰国、
马来西亚，都有在他们在特定供应链上重要的地位，但是还是需要一定的时间，才能慢
慢把他们整个的供应链发展起来，可能是三年、五年以上的时间。”
亚洲疫情波及日韩台湾产能正常
在东亚，由于日本和韩国企业多在东南亚设厂，当地疫情升温自然冲击到两国出口
。根据韩联社最新调查，越南南部有高达70家的韩企被迫停工，而日本商用车大厂五十
铃汽车在关东西南端神奈川县的工厂，也因越南疫情升温，导致缺料停工数日。至于丰
田汽车则受到东南亚芯片制造短缺影响，9月将在日本减产40％。
针对日韩供应链的吃紧，淡江大学的蔡明芳教授说，大厂会尽量维持正常营运。
他说：“日本东北还有很多重要的半导体工厂，他们受到（疫情）影响还是大，但
是我觉得，日本或韩国都已经是主要的已开发国家了，这些国家至少在控制供应链上，
还是会尽可能去压制，他们再怎么样都还会维持整个工厂正常的运作，尽量不要受到太
大的影响。”
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至于台湾则是在5月中出现疫情破口，经过近3个月的严控，目前防疫警戒已从３级
降到２级。因此，蔡明芳说，工厂产能受到的冲击有限。
他说：“虽然中间有发生外籍移工感染的现象，但是很快就受到控制，加上台湾本
来就有像长荣海运、阳明海运这些世界前几大的运输公司，还有我们有华航和长荣货运
飞机，所以整个出货的状况还是维持非常好的，所以，它（台湾主计总处）才上修台湾
的经济成长率到5.88％，在生产制造这一端的话，目前看起来是没有受到冲击的。”
中经院的徐遵慈则说，台湾目前的疫情控制得当、整体供应链也具有优势，但仍有
缺水缺电的隐忧。她说：“台湾在完整生产环境、地缘政治风险，跟美国的关係，还有
台湾管理等等系统来讲，其实相对于东南亚跟中国，是有非常多的优势，（不过）可能
台湾在水电供应上面，必须要去思考，怎么样才能提供更稳定的水电，让制造业在这边
可以安稳地生产。”
中国坚持“清零” 海空停出货加剧危机
在中国方面，疫情也持续升温，宁波舟山港8月11日传出一名工人染疫后，导致其
梅山港区暂时封闭。而上海浦东机场也于8月20日传出至少5名货运人员确诊，导致所有
货运航线与收发暂停。舟山港的船运与浦东机场的货运吞吐量均占全球第三，重要性不
言而喻。对此，部分分析人士认为，中国标榜“清零”的防疫政策将加剧全球供应链的
危机、甚至影响到全球经济的复苏。
不过，中国清零政策有没有可能调整？美国斯坦福大学胡佛研究所(Hoover
Institution)客座研究员许成钢在接受美国之音采访时表示：“它（中国）现在使用零
容忍政策，会使得它面对很多困难，我不认为，它这个零容忍政策有可能一直坚持下去
，大陆的制度决定了它反应很慢，所以它要一直拖得很久很久才反应过来，直到它损失
很大(为止)。”
经济学人智库的马洛则认为，中国的清零政策在年底前不会改变。他说：“我们看
到中国地方和中央政府，目标确实是控制疫情，不让病毒蔓延，才会想到经济相关的部
分。我们有可能在今年底、或是明年初之前，看到中国当局做出政策调整，因为届时他
们才意识到必须与病毒共存，但调整政策的时机可能比外界预期晚很多。”
区域化、数位化是趋势中西脱钩加速
全球供应链危机短期无解，未来的商业模式又将如何演变？对此，蔡明芳说：“从
（美国）川普总统、到拜登总统来看，整个供应链本来就是，从单一集中在中国，变得
比较区域化。供应链为什么会愈来愈多元，最主要的原因就是因为疫情的不确定性所造
成，如果这种情况不解决的话，当然工厂就会就近去设厂，离市场近的地方，以市场为
导向来设厂。”
而徐遵慈则认为，新冠疫情除了让全球供应链去中心化、区域化、在地化和短链化
之外，也让创新的商业模式有了发展的契机。
她说：“譬如说，远距经济、零接触经济，或者是各种各样的一些新的商业模式，
包含智慧医疗、远距医疗等等，现在都陆陆续续在发生，我想，除了数位经济会是一个
非常重要的潮流之外，另外气候变迁或是绿色转型，也会是未来一个新的商业模式发展
的契机。”
从大国经济竞逐的角度来看，胡佛研究所的许成钢认为，疫情恐将扩大美中经济的
脱钩趋势。
他说：“中国大陆对全球供应链的影响，最困难的问题在于中美经济之间的脱钩，
而且这个（趋势）在扩大。不仅仅中美，再扩大成为西方发达国家有一个普遍朝这个方
向发展的趋势。那么，这个脱钩趋势，长远来讲，一定会很大地改变全球供应链的结构
，所以，全球供应链结构正在不可逆转地大变化之中，如果没有这个pandemic（疫情）
，这个变化也会要来，但是这个pandemic（疫情是）非常非常大外来的力量，（将）加
速这个过程。”

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