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Montreal版 - 浅谈CFP之路 (非专业胡扯)
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f******a
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1
最近看到这个论坛有问CFP和CFA的问题,所以想写点个人看法,权当抛砖引玉,一些细节问题,大家都可以到网站上查询,这里也就不一一叙述了。
CFP是全球认证的注册理财师(Certified Financial Planner),在加拿大还有一个类似的认证叫FMA,但Quebec不承认FMA。CFP除了要完成必须的课程,通过考试,对在职要求是full time FA的三年经历(或者和financial planning相关工作经验)。其实回过头去看,什么考试啊,学习啊,都难不倒我们中国来的学生,主要是在刚入行时build up自己business的艰难,FA说穿了就是用你的knoledge来做SALES 和 SERVICE, 别人信任你,把钱给你管,you have to do the right thing for the clients. 所以FA是属于financial service这个行业,和CFA 金融分析师完全是两个行业,也许开始大家学的都很类似,比如都可以是MBA,事实上的工作内容虽或有重合,但大部分是两个方向。
说到SALES,有些人是注定作这行,一开始和专业知识没有多大
c****4
发帖数: 186
2
如果我是CPA,考CFA,还是CFP好呢
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