曾被索尼弯道超车的豪威这次能靠2亿像素CMOS逆袭吗 - PDA版

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PDA版 - 曾被索尼弯道超车的豪威这次能靠2亿像素CMOS逆袭吗

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2019年，三星发布的一亿像素HMX CMOS将手机高像素发展潮流推至顶峰，随着小米10系
列的发布，一亿像素CMOS逐渐走进市场，并成为部分旗舰手机的标配。
虽然市场对一亿像素CMOS的评价褒贬不一，一些用户甚至吐槽一亿像素带偏了手机摄影
的发展方向，但厂商们仍未停止对超高像素CMOS探索的脚步。去年9月，三星推出2亿像
素CMOS三星HP1，像素十六合一后（单位像素0.64微米）可“变身”成单位像素为2.56
微米的1250万像素CMOS。
除了三星以外，另一个也在探索超高像素CMOS的厂商是索尼的老对手豪威。近日，豪威
发布新款手机CMOS OVB0B，该款产品是业界首个采用单位像素为0.61微米的2亿像素手
机CMOS，并拥有1/1.28英寸大底。
比较冷门的是，现在市场存在感不太高的豪威，曾是手机CMOS行业的老大，但最终被索
尼拉下马后，就此错过了智能手机爆发的关键时期。近几年来豪威不断在中高端手机
CMOS市场发力，试图夺下更多的市场份额，“再崛起”已是豪威近年来发展的关键词。
曾被索尼弯道超车的豪威
现在最知名的CMOS供应商莫过于索尼和三星，而在本世纪最初的十年里，手机CMOS市场
的主角则是豪威，老冤家索尼2010年的市场份额仅有7%，在手机市场中属于次要角色。
豪威崛起于上世纪末，当时发展CMOS技术的豪威打破了日企对CCD图像传感器的垄断，
推动了CMOS在电子消费市场的发展。当时的索尼还没来得及转身，豪威凭借先发优势夺
取了大量市场，2010年时市场份额达到50%，一时风头无二。豪威的崛起也与苹果有关
，iPhone 3GS和iPhone 4等机型皆选择豪威的CMOS。
不过在2011年，完成技术调整的索尼开始借助iPhone 4s的订单赶超豪威。电子零件产
业研究机构Chipworks曾发布报告称，iPhone 4s的CMOS为索尼制造，此后豪威逐渐失去
iPhone后置CMOS的供货资格。究其原因，笔者认为豪威被索尼弯道超车的因素主要包括
三个方面。
首先是产品供货。索尼和三星走的IDM（设计和制造）发展模式，豪威走的则是只负责
产品研发与设计的Fabless模式，而拥有自建工厂的索尼能够根据订单灵活调整生产，
并能根据未来需要建厂扩充产能，以产能优势夺取市场。在2007至2009年，索尼连续两
个财年投入600亿日元用于CMOS研发和工厂建设，为之后的产能大战打下基础。
其次是苹果的供应商管理策略。作为供应链管理大师的苹果，出于安全需要并不想过于
依赖单个元器件供应商，在CMOS领域选择索尼牵制豪威。
最后则是CMOS技术问题。在影像领域索尼凭借深厚的技术积累完成对豪威的追赶，豪威
科技CFO陈海峰在去年的一次采访中曾表示：“10年前，也就是2010到2011年，豪威确
实技术有些落后了，索尼当时的技术非常先进，所以豪威就不停地努力想办法去追赶。”
当时，索尼在CMOS技术方面领先豪威等同行的另一个关键点，是其率先推出了采用堆栈
式技术的CMOS IMX135，与传统的背照式CMOS相比，堆栈式CMOS不仅感光能力更强，同
时还支持硬件级HDR，在拍摄大光比场景的照片时更具优势。此后，索尼第二代堆栈式
CMOS IMX214的推出被各大手机厂商采用，代表机型包括小米4、华为P7、OPPO Find7等
，IMX214的出现奠定了索尼在手机CMOS市场的霸主地位。
在被索尼超越之后，豪威似乎被主流手机市场打上了“副摄”的标签，产品多被用在手
机的长焦、超广角和微距镜头上。例如豪威的OV08110，被部分手机爱好者成为“祖传
长焦CMOS”，被OPPO、一加和vivo的多款机型采用。
连连失利的豪威最终于2016年被中资财团收购，此后韦尔股份通过直接或间接的形式
100%控股豪威。伴随着国产智能手机的发展，被韦尔股份控股的豪威迎来了新的发展机
会，尝试摆脱“副摄”标签，寻求中高端手机CMOS市场的突破。
试图“再崛起”的豪威
笔者第一次接触豪威传感器还是因为一加2，当时的一加抛弃索尼转而使用豪威CMOS的
举措吸引了部分用户的注意，不过那时的一加还比较小众，并未给豪威带来太多关注。
再次将豪威推向大众市场的主要推手是小米，作为小米十周年的重磅旗舰，小米10
Ultra搭载的豪威OV48C让用户知道在高端CMOS市场不仅只有索尼和三星可选。从市场份
额来看，日本经济新闻的报告显示，在2020年的CMOS市场中，豪威的市场份额提升至12
%位列市场第三，豪威市场份额的提升主要是因为以下两个因素。
在市场层面，担心被供应链卡脖子的国产手机厂商，开始尝试优化供应链布局，启用更
多国产元器件，其中最具代表性的是华为Mate9 Pro屏幕断供事件，让这款采用三星曲
面屏的国产旗舰只能限量发售。多元供应链布局通过订单分流的形式降低风险，一些即
使不将豪威CMOS用作手机主摄厂商，一般也会采购其前置或其他副摄CMOS。
在技术层面，市场对高像素的追逐反推着厂商们去研发高像素CMOS。在此前发布的《手
机CMOS应用“退烧”》一文中笔者曾提到，手机CMOS不需要追求最新的芯片制程工艺，
但总像素的提升和单像素尺寸的缩小，使得高像素CMOS需要使用更先进的制程工艺，走
IDM模式的索尼因产线技术问题只能将部分订单分给台积电生产。
在此阶段，走无工厂模式的豪威得以借力台积电，紧跟三星探索高像素CMOS的发展步伐
。以CMOS的单位像素尺寸为例，三星于2019年率先发布0.7微米CMOS，豪威的OVB0B则更
进一步，将单像素尺寸缩小至0.61微米。
另一边，仍在坚持IDM模式的索尼并未激进地探索一亿像素，正寻求与台积电合作建设
28纳米芯片工厂，给了三星和豪威争夺市场的机会。
并不是说手机CMOS的单像素尺寸越小越好，只是在当前的技术路线下，多像素合一是提
升单像素尺寸的重要路径，只不过此前的ISP难以完整带动一亿像素CMOS，给用户造成
一亿像素弊大于利的印象。从三星和豪威的2亿像素产品来看，超高像素未来还会继续
存在，0.61微米只是新的探索节点。
尾声
从近两年安卓手机搭载的CMOS来看，市场上的“索尼色彩”正在减少，现在类似于
IMX298和IMX586的“顶流”CMOS已不多见，CMOS多元化已逐渐成为市场的主旋律。
想要再次崛起的豪威，仍需推出更普适的主摄级手机CMOS。一方面，相较于其他副摄，
主摄给用户的产品印象更深刻，利于品牌的市场推广；另一方面主摄级CMOS的利润更高
，利于豪威的正向发展，避免陷入低端内卷的境地。
去年发布的豪威OV50A，就凸显出豪威进击主流CMOS主摄市场的野心。5000万像素、1/1
.55英寸的豪威OV50A主要参数与索尼IMX766接近，目前已搭载在摩托罗拉 edge X30上
。越来越多手机厂商从用户体验角度出发，选择更实用的高像素中底CMOS，OV50A能否
在主流手机市场站稳脚跟，一定程度上关乎豪威进一步突破的成败。
但与此同时，豪威面临较严峻的市场推广问题。索尼和三星的中高端CMOS似乎有一层无
形的产品光环，厂商热衷于宣传具体的产品特性，部分用户也更倾向于选择索尼和三星
的CMOS，看看相关的手机发布会或产品宣传页面会知道，主动提豪威的厂商并不多。
说到底，豪威辉煌的时刻离现在过于遥远，现在的用户并未形成豪威CMOS等于高端或拍
照好的心智，豪威想要挑战索尼和三星的市场地位，除了继续在产品研发上努力外，仍
需做好品牌营销，毕竟酒香也怕巷子深。

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