s******v
发帖数: 4495 | 1 前几天看Gartner Report,说预测2010年Semi Capex会上升70%+，那么那些Semi Equip
公司又要火起来了？不过也有道理，这些NAND/MEMORY价格涨了不少啊，过去两年大家
不仅仅勒紧裤腰带，都在吃皮带了，现在好了肯定要买设备啊。
版上的在semi行业的id，讲讲？ |
c******n
发帖数: 4965 | 2 I feel this kind of reports like gartner report are all bullshit,
our boss just forwarded one on our industry, since I work on this, I can
immediately find it's ridiculous
Equip
【在 s******v 的大作中提到】
: 前几天看Gartner Report,说预测2010年Semi Capex会上升70%+，那么那些Semi Equip
: 公司又要火起来了？不过也有道理，这些NAND/MEMORY价格涨了不少啊，过去两年大家
: 不仅仅勒紧裤腰带，都在吃皮带了，现在好了肯定要买设备啊。
: 版上的在semi行业的id，讲讲？
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d*******d
发帖数: 2050 | 3 放心吧,火不了的.也就稍微抬抬头罢了.
上次也是你吧,小道消息.
这些"小道消息"基本上都是bs.
Equip
【在 s******v 的大作中提到】
: 前几天看Gartner Report,说预测2010年Semi Capex会上升70%+，那么那些Semi Equip
: 公司又要火起来了？不过也有道理，这些NAND/MEMORY价格涨了不少啊，过去两年大家
: 不仅仅勒紧裤腰带，都在吃皮带了，现在好了肯定要买设备啊。
: 版上的在semi行业的id，讲讲？
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s******v
发帖数: 4495 | 4 Gartner报告，有不少是胡扯。不过我最近看到Sumsung和GlobalFoundaires（AMD spin
off的FAB)都有计划要提高capex，提高产能，所以这个可能有些道理。
【在 c******n 的大作中提到】
: I feel this kind of reports like gartner report are all bullshit,
: our boss just forwarded one on our industry, since I work on this, I can
: immediately find it's ridiculous
:
: Equip
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s******v
发帖数: 4495 | 5 我一共提过几个硅谷小道
PC Server;
Desktop Virtulation;
ARM chip;
Fiber Optic, 40G/100G
Semi Tape-out
还有这个Semi Equip
你说说，那个是BS？你自己说话先想清楚。就是提个话题，大家交流交流。
【在 d*******d 的大作中提到】
: 放心吧,火不了的.也就稍微抬抬头罢了.
: 上次也是你吧,小道消息.
: 这些"小道消息"基本上都是bs.
:
: Equip
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d*******d
发帖数: 2050 | 6 "tip off"
【在 s******v 的大作中提到】
: 我一共提过几个硅谷小道
: PC Server;
: Desktop Virtulation;
: ARM chip;
: Fiber Optic, 40G/100G
: Semi Tape-out
: 还有这个Semi Equip
: 你说说，那个是BS？你自己说话先想清楚。就是提个话题，大家交流交流。
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s******v
发帖数: 4495 | 7 对，我是说错了，不是这个行业的，又听错了一个词，so what?
【在 d*******d 的大作中提到】
: "tip off"
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d*******d
发帖数: 2050 | 8 连这些最基本最常见的词都没弄对，还“小道消息”？
有任何意义么？
【在 s******v 的大作中提到】
: 对，我是说错了，不是这个行业的，又听错了一个词，so what?
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s******v
发帖数: 4495 | 9 我的内容错了吗？
还有，谢谢您和另外一位同学指出我的错误。I like to be educated anytime.
【在 d*******d 的大作中提到】
: 连这些最基本最常见的词都没弄对，还“小道消息”？
: 有任何意义么？
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l**t
发帖数: 6971 | 10 有消息总比没消息好。BS比没Shit好。至少大家有得可批判也行啊。 |
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d*******d
发帖数: 2050 | 11 我没有指责你的意思.
就是你可以把标题换一下,不要用"小道消息"这个词.
因为,你说的这些事,要么是业内人士都知道的普通事情,要么是eetimes上直接就有的ne
ws,实在是算不上什么小道消息.
你要来讨论,当然可以,只是不要搞些标题党,吸引眼球.
【在 s******v 的大作中提到】
: 我的内容错了吗？
: 还有，谢谢您和另外一位同学指出我的错误。I like to be educated anytime.
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s******v
发帖数: 4495 | 12 好，既然你不喜欢这个词，好说。就叫硅工讨论吧。
ne
【在 d*******d 的大作中提到】
: 我没有指责你的意思.
: 就是你可以把标题换一下,不要用"小道消息"这个词.
: 因为,你说的这些事,要么是业内人士都知道的普通事情,要么是eetimes上直接就有的ne
: ws,实在是算不上什么小道消息.
: 你要来讨论,当然可以,只是不要搞些标题党,吸引眼球.
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O**********S
发帖数: 1806 | 13 “Fiber Optic, 40G/100G”有什么小道消息？我怎么没看到？
【在 s******v 的大作中提到】
: 我一共提过几个硅谷小道
: PC Server;
: Desktop Virtulation;
: ARM chip;
: Fiber Optic, 40G/100G
: Semi Tape-out
: 还有这个Semi Equip
: 你说说，那个是BS？你自己说话先想清楚。就是提个话题，大家交流交流。
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f*****i
发帖数: 3558 | 14 好象火过了吧，难道还要继续火?好象没感觉到本．．．我以为下个ｑｕａｒｔｅｒ不
会更好的.．． |
b**********a
发帖数: 32 | 15 上半年应该还在上升. 上年的recovery 好像没看到Japan region 那边有什么动静, 现
在看到日本那边在下单了. |
t**********n
发帖数: 213 | 16 我们既卖设备也提供subcontract production服务，主要是backend
subcontract production这块今年以来很多客户上了新项目，但是都还在develop和
qualify阶段，量还没有上来
卖设备这块今年同比大幅增长，不止70%
Equip
【在 s******v 的大作中提到】
: 前几天看Gartner Report,说预测2010年Semi Capex会上升70%+，那么那些Semi Equip
: 公司又要火起来了？不过也有道理，这些NAND/MEMORY价格涨了不少啊，过去两年大家
: 不仅仅勒紧裤腰带，都在吃皮带了，现在好了肯定要买设备啊。
: 版上的在semi行业的id，讲讲？
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m****u
发帖数: 92 | 17 09年半导体设备销售下降了45％，几年上涨70％也没有恢复到08年的水平。
70％应该是一个正常的估计，明年会继续升，估计会一直到2012年。
【在 t**********n 的大作中提到】
: 我们既卖设备也提供subcontract production服务，主要是backend
: subcontract production这块今年以来很多客户上了新项目，但是都还在develop和
: qualify阶段，量还没有上来
: 卖设备这块今年同比大幅增长，不止70%
:
: Equip
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s******v
发帖数: 4495 | 18 看样子，这个semi capex增加是很现实的事情，就是不理解为什么wall street不认同
这个turn around。象AMAT的股票，比起其他的high tech股票，涨得很少。
【在 t**********n 的大作中提到】
: 我们既卖设备也提供subcontract production服务，主要是backend
: subcontract production这块今年以来很多客户上了新项目，但是都还在develop和
: qualify阶段，量还没有上来
: 卖设备这块今年同比大幅增长，不止70%
:
: Equip
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a***e
发帖数: 27968 | 19 前两年跌得太狠
原来2，跌成1，现在涨成1.7也还没长回去
不要相信文字游戏
spin
【在 s******v 的大作中提到】
: Gartner报告，有不少是胡扯。不过我最近看到Sumsung和GlobalFoundaires（AMD spin
: off的FAB)都有计划要提高capex，提高产能，所以这个可能有些道理。
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m*******i
发帖数: 8711 | 20 cyclical的公司能涨到哪里去。
【在 s******v 的大作中提到】
: 看样子，这个semi capex增加是很现实的事情，就是不理解为什么wall street不认同
: 这个turn around。象AMAT的股票，比起其他的high tech股票，涨得很少。
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s******v
发帖数: 4495 | 21 我看的是最高2007年，industry capex有 32-34B, 而去年只有8B。
【在 m****u 的大作中提到】
: 09年半导体设备销售下降了45％，几年上涨70％也没有恢复到08年的水平。
: 70％应该是一个正常的估计，明年会继续升，估计会一直到2012年。
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s******v
发帖数: 4495 | 22 这倒是个point。不过这个行业里面总有中小型公司啊，还有大公司可以做些，stock+
cover call，or short put之类的。如果fundamental比较明确，有方向，就好办多了
【在 m*******i 的大作中提到】
: cyclical的公司能涨到哪里去。
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m*******i
发帖数: 8711 | 23 你看到的，那些stock analyst早看到了。
【在 s******v 的大作中提到】
: 这倒是个point。不过这个行业里面总有中小型公司啊，还有大公司可以做些，stock+
: cover call，or short put之类的。如果fundamental比较明确，有方向，就好办多了
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s******v
发帖数: 4495 | 24 还是三藩的人好。
【在 b**********a 的大作中提到】
: 上半年应该还在上升. 上年的recovery 好像没看到Japan region 那边有什么动静, 现
: 在看到日本那边在下单了.
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s******v
发帖数: 4495 | 25 可是为什么股票不涨哪？而且象这种大的行业turnaround，会持续1-2年的时间，晚看
到不意味着，没有机会了。
【在 m*******i 的大作中提到】
: 你看到的，那些stock analyst早看到了。
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b**********a
发帖数: 32 | 26 现在的上升只是recovery, 不是基于all-time high 再上涨. 所以股票也是在recovery
. Amat, klac, lrcx, nvls, 有哪一只没有从底点涨回去呢?
【在 s******v 的大作中提到】
: 可是为什么股票不涨哪？而且象这种大的行业turnaround，会持续1-2年的时间，晚看
: 到不意味着，没有机会了。
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s******v
发帖数: 4495 | 27 要是涨得多了，就不看了。Peter Lynch讲过，涨得最狠的就是Turnaround，如果这行
业真是好了。
recovery
【在 b**********a 的大作中提到】
: 现在的上升只是recovery, 不是基于all-time high 再上涨. 所以股票也是在recovery
: . Amat, klac, lrcx, nvls, 有哪一只没有从底点涨回去呢?
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s******v
发帖数: 4495 | 28 今天AMAT raise outlook.
"The company's fab tool business is expected to grow greater than 120
percent in 2010, compared to greater than 100 percent in the previous
forecast. Its service business is expected to grow greater than 35 percent
in 2010, compared to 30 percent in the previous forecast. " |
M*******c
发帖数: 4371 | 29 You have a lot of semi stock to sell?
Equip
【在 s******v 的大作中提到】
: 前几天看Gartner Report,说预测2010年Semi Capex会上升70%+，那么那些Semi Equip
: 公司又要火起来了？不过也有道理，这些NAND/MEMORY价格涨了不少啊，过去两年大家
: 不仅仅勒紧裤腰带，都在吃皮带了，现在好了肯定要买设备啊。
: 版上的在semi行业的id，讲讲？
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s******v
发帖数: 4495 | 30 http://www.mitbbs.com/article0/SanFrancisco/32815179_0.html
我一直都有个想法，就是大家多多观察一下自己身边工作，互相交流信息，可能就是个
赚钱的机会。不需要是并购，那种消息咱们硅工也拿不到。就像最近公司加班很多啊，
开始招人啊，订单比较多啊，什么技术很hot之类的。然后大家交流一下，对股票有经
验的人再分析分析，绝对是赚钱的好机会。
【在 M*******c 的大作中提到】
: You have a lot of semi stock to sell?
:
: Equip
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M*******c
发帖数: 4371 | 31 You are founding a hedge fund?
【在 s******v 的大作中提到】
: http://www.mitbbs.com/article0/SanFrancisco/32815179_0.html
: 我一直都有个想法，就是大家多多观察一下自己身边工作，互相交流信息，可能就是个
: 赚钱的机会。不需要是并购，那种消息咱们硅工也拿不到。就像最近公司加班很多啊，
: 开始招人啊，订单比较多啊，什么技术很hot之类的。然后大家交流一下，对股票有经
: 验的人再分析分析，绝对是赚钱的好机会。
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s******v
发帖数: 4495 | 32 你觉得我象开fund的吗？
【在 M*******c 的大作中提到】
: You are founding a hedge fund?
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