s*******u 发帖数: 1855 | 1 昨天给fidelity打电话,说有的espp的gain可能会算到w-2里面,成为wage类的
compensation,就不用schedule d里面申报了.但是不一定,他们也不知道那些会进w-2.
有哪位高人指教一下,怎么才能知道espp的gain该不该按照captical gain保税?
非常感谢! | s*********6 发帖数: 252 | 2 You have to report ESPP sale anyway. lots of software can help you decide
how much is capital gain or loss of ESPP.
【在 s*******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 昨天给fidelity打电话,说有的espp的gain可能会算到w-2里面,成为wage类的 : compensation,就不用schedule d里面申报了.但是不一定,他们也不知道那些会进w-2. : 有哪位高人指教一下,怎么才能知道espp的gain该不该按照captical gain保税? : 非常感谢!
| s*******u 发帖数: 1855 | | w****a 发帖数: 2049 | 4 ordinary income这部分,qualifying 或者 disqualifying disposition应该都在box1
就包括了.
除了ordinary income以外的capital gain,capital lose, 要去schedule D自己算. 微
软有个说明性文件挺好的,还有例子,一看就明白了.
你也真沉得住气呀,都这时辰了,还没保税. | s*******u 发帖数: 1855 | 5 这个我当然知道了,w2的box 1算是wage income,然后capital gain等等填schedule D.
我就是不知道如何计算,espp的gain算不算capital gain.fidelity的1099B列上了,但是
加了个note,说可能w2已经算了,但是也说不准到底算没算.
ms哪个文件?能不能给了link?
thanks!
box1
【在 w****a 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : ordinary income这部分,qualifying 或者 disqualifying disposition应该都在box1 : 就包括了. : 除了ordinary income以外的capital gain,capital lose, 要去schedule D自己算. 微 : 软有个说明性文件挺好的,还有例子,一看就明白了. : 你也真沉得住气呀,都这时辰了,还没保税.
| w****a 发帖数: 2049 | 6 espp的gain算capital gain (可能是long term 或者short term capital gain,
depending on if your holding period>1 yr. but both of them are cap gain.)
capital gain/loss 要在schedule D里算. qualifying 或者 disqualifying
disposition的capital gain/loss 算法不同 (depending on if you hold the stocks
for >21mon).
文件是个law firm写的,专门关于微软espp的,简单易懂. 我也不记得link了,你自己查
查该不难找到.
【在 s*******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这个我当然知道了,w2的box 1算是wage income,然后capital gain等等填schedule D. : 我就是不知道如何计算,espp的gain算不算capital gain.fidelity的1099B列上了,但是 : 加了个note,说可能w2已经算了,但是也说不准到底算没算. : ms哪个文件?能不能给了link? : thanks! : : box1
| b*******l 发帖数: 590 | 7 好像long term之间还有区别,12个月,18个月,24个月,好像还不一样。
谁懂的这个,能不能给说说? | s*******u 发帖数: 1855 | 8 ok,做了一番research,终于明白了.这个经历了见山是山,不是山,又是山,三阶段.基本
上跟你什么都不懂一个样.
espp方面,http://finweb/Community/tax/Pages/DomesticIncomeTax.aspx,点击左面的espp tax info,有详细解释.basically, 根据qualified or disqualified,有不同的income跟cost base.
fidelity方面,http://personal.fidelity.com/planning/tax/content/schedule_d.shtml.cvsr
总之,cost base不等于purchase price.就算是一部分gain算到income里面了,cost
base也相应改变.做个懒人一点问题没有,fidelity的supp info里面什么数字,schedule
d就填什么数字就成.
【在 b*******l 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 好像long term之间还有区别,12个月,18个月,24个月,好像还不一样。 : 谁懂的这个,能不能给说说?
| w***w 发帖数: 1552 | 9 我怎么记得fidelity 的supp info中的cost base不对啊。对于一年-2年直间的。
schedule
【在 s*******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : ok,做了一番research,终于明白了.这个经历了见山是山,不是山,又是山,三阶段.基本 : 上跟你什么都不懂一个样. : espp方面,http://finweb/Community/tax/Pages/DomesticIncomeTax.aspx,点击左面的espp tax info,有详细解释.basically, 根据qualified or disqualified,有不同的income跟cost base. : fidelity方面,http://personal.fidelity.com/planning/tax/content/schedule_d.shtml.cvsr : 总之,cost base不等于purchase price.就算是一部分gain算到income里面了,cost : base也相应改变.做个懒人一点问题没有,fidelity的supp info里面什么数字,schedule : d就填什么数字就成.
| w*i 发帖数: 970 | 10 this doesn't seem right..
schedule
【在 s*******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : ok,做了一番research,终于明白了.这个经历了见山是山,不是山,又是山,三阶段.基本 : 上跟你什么都不懂一个样. : espp方面,http://finweb/Community/tax/Pages/DomesticIncomeTax.aspx,点击左面的espp tax info,有详细解释.basically, 根据qualified or disqualified,有不同的income跟cost base. : fidelity方面,http://personal.fidelity.com/planning/tax/content/schedule_d.shtml.cvsr : 总之,cost base不等于purchase price.就算是一部分gain算到income里面了,cost : base也相应改变.做个懒人一点问题没有,fidelity的supp info里面什么数字,schedule : d就填什么数字就成.
| w****a 发帖数: 2049 | 11 俺嚼的这样好像不太对...
schedule
【在 s*******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : ok,做了一番research,终于明白了.这个经历了见山是山,不是山,又是山,三阶段.基本 : 上跟你什么都不懂一个样. : espp方面,http://finweb/Community/tax/Pages/DomesticIncomeTax.aspx,点击左面的espp tax info,有详细解释.basically, 根据qualified or disqualified,有不同的income跟cost base. : fidelity方面,http://personal.fidelity.com/planning/tax/content/schedule_d.shtml.cvsr : 总之,cost base不等于purchase price.就算是一部分gain算到income里面了,cost : base也相应改变.做个懒人一点问题没有,fidelity的supp info里面什么数字,schedule : d就填什么数字就成.
| s*******u 发帖数: 1855 | 12 why it is not correct? can you explain that?
thanks!
【在 w*i 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : this doesn't seem right.. : : schedule
|
|