1256 Contract for ETF - Stock版

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Stock版 - 1256 Contract for ETF

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话题: 1256话题: contract话题: etf话题: 按照话题: term

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b*********n
发帖数: 89

一般多年做股票的人都知道，IRS有个1256 Contract，凡是属于这个类别的证券，每年
的gain/loss都是按照60%为long-term，40%为short-term计算，无论这个证券持有一分
钟还是持有了10年。由于long-term是按照最高15%交税，而short-term是按照你的正常
收入的税率交税，这个1256的contract可以省很多税。
而且每年年终这个类别的证券都要mark-to-market。
按照过去的说法，future，commodity，还有index期权（比如SPX，RUT之类）都属于
1256，而指数对应的ETF比如SPY，IWM或者QQQQ等等，由于载体仍然是可以交易的股票
，是不符合1256的标准的，仍然按照持有多余1年还是少于1年判断是LongTerm还是
ShortTerm。
Thinkorswim提供的免费gainskeeper来追踪你所有的交易的gain/loss。今天我进去调
出我去年的交易一看，gainskeeper除了把我所有的SPX和RUT按照60%/40%分配LT/ST外
，我的spy，qqqq，xlf和uyg也按照60

M*M
发帖数: 1993

hen you ji shu han liang, ding

【在 b*********n 的大作中提到】

: 一般多年做股票的人都知道，IRS有个1256 Contract，凡是属于这个类别的证券，每年
: 的gain/loss都是按照60%为long-term，40%为short-term计算，无论这个证券持有一分
: 钟还是持有了10年。由于long-term是按照最高15%交税，而short-term是按照你的正常
: 收入的税率交税，这个1256的contract可以省很多税。
: 而且每年年终这个类别的证券都要mark-to-market。
: 按照过去的说法，future，commodity，还有index期权（比如SPX，RUT之类）都属于
: 1256，而指数对应的ETF比如SPY，IWM或者QQQQ等等，由于载体仍然是可以交易的股票
: ，是不符合1256的标准的，仍然按照持有多余1年还是少于1年判断是LongTerm还是
: ShortTerm。
: Thinkorswim提供的免费gainskeeper来追踪你所有的交易的gain/loss。今天我进去调

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