s****l
发帖数: 10462 | 1 谁能用 “普通”话 讲一下这个新闻是什么意思？看不懂。。。。
包子答谢
10-Jan-2011
Unregistered Sale of Equity Securities
Item 3.02 Unregistered Sales of Equity Securities.
On January 10, 2011, USEC Inc. (the "Company") entered into an exchange
agreement with an existing holder of the Company's 3.0% Convertible Senior
Notes due 2014 (the "Notes") whereby the Company agreed to issue 6,952,500
shares of the Company's common stock, par value $.10 per share ("Common
Stock"), and deliver cash for any accrued but unpaid interest on the Notes,
in exchange for a principal amount of $45 million held by the holder of the
Notes. The transaction contemplated by the exchange agreement is scheduled
to close on January 14, 2011.
好像是说罢债券转成了股票？6.9M shares 换了 $45M? par value $.10 per share 又
是什么？ | s****l
发帖数: 10462 | | w****k
发帖数: 10542 | 3 就是债转股啊。
【在 s****l 的大作中提到】
: 阿婆
| s********u
发帖数: 1054 | 4 2010年1月10日， USEC公司和它的可转债持有者达成协议---该债主手上持有公司2014 年到期可转债 3%的份额。按照协议， 公司发行6952500只股票给债主---这些股票的 PAR VALUE 为 $0。1--- 并且用现金支付可转债上已经积累下来但未付清的利息。作为回报， 公司收回该持有者手上本金价值为45 M的可转债。 根据协议，整个交易在2011年1月14日完成。
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【在 s****l 的大作中提到】
: 谁能用 “普通”话 讲一下这个新闻是什么意思？看不懂。。。。
: 包子答谢
: 10-Jan-2011
: Unregistered Sale of Equity Securities
: Item 3.02 Unregistered Sales of Equity Securities.
: On January 10, 2011, USEC Inc. (the "Company") entered into an exchange
: agreement with an existing holder of the Company's 3.0% Convertible Senior
: Notes due 2014 (the "Notes") whereby the Company agreed to issue 6,952,500
: shares of the Company's common stock, par value $.10 per share ("Common
: Stock"), and deliver cash for any accrued but unpaid interest on the Notes,
| s********u
发帖数: 1054 | 5 发包子吧？ 你这个段落很绕口的。
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【在 s****l 的大作中提到】
: 谁能用 “普通”话 讲一下这个新闻是什么意思？看不懂。。。。
: 包子答谢
: 10-Jan-2011
: Unregistered Sale of Equity Securities
: Item 3.02 Unregistered Sales of Equity Securities.
: On January 10, 2011, USEC Inc. (the "Company") entered into an exchange
: agreement with an existing holder of the Company's 3.0% Convertible Senior
: Notes due 2014 (the "Notes") whereby the Company agreed to issue 6,952,500
: shares of the Company's common stock, par value $.10 per share ("Common
: Stock"), and deliver cash for any accrued but unpaid interest on the Notes,
| s****l
发帖数: 10462 | 6 这是我狗到的。
对于投资者的第二条的情况，大大利好啊 --- is it just my biased view only?
$45M/6.9M=$6.47 PPS > today's close
/////////////////////////
为什么要发行可转换公司债券
对于发行人，以可转换债券融资比直接发行债券或直接发行股票更为有利(1)可转换债
券的比率比直接发行的企业债券利率要低，如果可转换债券未被转换，相当于公司发行
了较低利率的债券；(2)可以避免一般股票发行后产生的股本迅速扩张的问题；(3)一般
可转换债券的转换价格比公司股票市场价格高出一定的比例(溢价)，如果可转换债券被
转换了，相当于公司发行了比市价为高的股票。
对于投资者，可转换债券的持有人实际多了一项品种选择，也多了一条规避风险的
渠道(1)当股市向好，可转换债券随市上升超出其原有成本价时，持有者可以卖出转券
，直接获取收益；(2)当股市由弱转强，或发行可转换债券的公司业绩转好，其股票价
格预计有较大提高时，投资者可选择将债券按照发行公司规定的转换价格转换为股票，
以享受公司较好的业绩分红或公司股票攀升的利益；(3)当股市低迷，可转换债券和其
发行公司的股票价格双双下跌，卖出
可转换债券及将转券转换为股票都不合适时，持券者可选择保留转券，作为债券获取到
期的固定利息。
因此，可转换债券提供了股票和债券最好的属性，结合了股票的长期增长潜力和债
券的安全和收入优势。 | K***l
发帖数: 724 | 7 par value是每股最低实缴资本，属于法律概念，通常都是minimal amount，可忽略。 | K***l
发帖数: 724 | 8 还要付已经产生的利息唻，算下来是差不多的。
【在 s****l 的大作中提到】
: 这是我狗到的。
: 对于投资者的第二条的情况，大大利好啊 --- is it just my biased view only?
: $45M/6.9M=$6.47 PPS > today's close
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: 为什么要发行可转换公司债券
: 对于发行人，以可转换债券融资比直接发行债券或直接发行股票更为有利(1)可转换债
: 券的比率比直接发行的企业债券利率要低，如果可转换债券未被转换，相当于公司发行
: 了较低利率的债券；(2)可以避免一般股票发行后产生的股本迅速扩张的问题；(3)一般
: 可转换债券的转换价格比公司股票市场价格高出一定的比例(溢价)，如果可转换债券被
: 转换了，相当于公司发行了比市价为高的股票。
| s****l
发帖数: 10462 | 9 包子谢谢 Stockguru and Kroll |
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