c***1
发帖数: 3281 | |
v*****k
发帖数: 7798 | 2 赞可乐美女。青蛙胡说几句：
GMCR是基金重仓股，最近几个季度大基金都在积极买入。
lulu最近由于split的消息已经过于extend了。
soda从技术形态上说快要大调整。
crox的增长率是多少？从真正的收入上来说还是一个one trick pony吧？
【在 c***1 的大作中提到】
: 1. GMCR
: http://cokeandkingkong.blogspot.com/2011/07/green-mountain-coff
: 2.SODA
: http://cokeandkingkong.blogspot.com/2011/07/soda.html
: 3. CROX
: http://cokeandkingkong.blogspot.com/2011/07/crocs.html
: 4. LULU
: 瑜伽。练瑜伽就知道了。
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c***1
发帖数: 3281 | 3 恩。图形上的东西，你说了算
最近几天是有点奇怪。不是大rally,就是大调整了。
soda,lulu,UA这些股票几天内几乎没有消息（有也是一堆什么乱七八糟的NBA
endorsement contract之类的）2-30%的涨。soda今天又是6-7%.
就算是ER会很好也不至于这样。热钱多吧，即使fed今天第一天reinvest bond也不至于
这样，而且reinvestment这消息两个月前就公布了，不应该是等到这两三个星期，。
bond market的yield不支持热钱太多这个现象。
希腊事件暂时解决risk appetite增加，钱从bond转到stock market,随着原材料价钱败
退，政府明确表明要打压原材料通膨，准备ER有upside surprise,倒是很有可能。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 赞可乐美女。青蛙胡说几句：
: GMCR是基金重仓股，最近几个季度大基金都在积极买入。
: lulu最近由于split的消息已经过于extend了。
: soda从技术形态上说快要大调整。
: crox的增长率是多少？从真正的收入上来说还是一个one trick pony吧？
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v*****k
发帖数: 7798 | 4 NKE ER很好是一个重要原因。NKE明确表示增长可以维持，cost可以保持现有水准。对
所有做鞋的都是重大利好。
【在 c***1 的大作中提到】
: 恩。图形上的东西，你说了算
: 最近几天是有点奇怪。不是大rally,就是大调整了。
: soda,lulu,UA这些股票几天内几乎没有消息（有也是一堆什么乱七八糟的NBA
: endorsement contract之类的）2-30%的涨。soda今天又是6-7%.
: 就算是ER会很好也不至于这样。热钱多吧，即使fed今天第一天reinvest bond也不至于
: 这样，而且reinvestment这消息两个月前就公布了，不应该是等到这两三个星期，。
: bond market的yield不支持热钱太多这个现象。
: 希腊事件暂时解决risk appetite增加，钱从bond转到stock market,随着原材料价钱败
: 退，政府明确表明要打压原材料通膨，准备ER有upside surprise,倒是很有可能。
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v*****k
发帖数: 7798 | 5 对了美女，有没有关注过tpx/scss？这两家是卖床垫的。TPX买的记忆床垫秒杀其他垫
子，当然也很贵。可谓床垫市场的WFM/TIF。 |
w*******o
发帖数: 6125 | 6 上次Fedex ER的时候就提过不要太熊了,当时版上还哀熊遍野
http://www.mitbbs.com/article_t1/Stock/33610521_0_3.html
【在 c***1 的大作中提到】
: 恩。图形上的东西，你说了算
: 最近几天是有点奇怪。不是大rally,就是大调整了。
: soda,lulu,UA这些股票几天内几乎没有消息（有也是一堆什么乱七八糟的NBA
: endorsement contract之类的）2-30%的涨。soda今天又是6-7%.
: 就算是ER会很好也不至于这样。热钱多吧，即使fed今天第一天reinvest bond也不至于
: 这样，而且reinvestment这消息两个月前就公布了，不应该是等到这两三个星期，。
: bond market的yield不支持热钱太多这个现象。
: 希腊事件暂时解决risk appetite增加，钱从bond转到stock market,随着原材料价钱败
: 退，政府明确表明要打压原材料通膨，准备ER有upside surprise,倒是很有可能。
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v*****k
发帖数: 7798 | 7 Fedex ER定性了trans， NKE定性了discretionary， 估计INTC IBM AAPL问题不大，抢
劫日报重点关注cat。
【在 w*******o 的大作中提到】
: 上次Fedex ER的时候就提过不要太熊了,当时版上还哀熊遍野
: http://www.mitbbs.com/article_t1/Stock/33610521_0_3.html
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w*******o
发帖数: 6125 | 8 很多时候是市场下好了决心往一个方向走后，
消息就不再重要了，好消息放大，坏消息忽略。
这种趋势性在A股尤其明显。
【在 c***1 的大作中提到】
: 恩。图形上的东西，你说了算
: 最近几天是有点奇怪。不是大rally,就是大调整了。
: soda,lulu,UA这些股票几天内几乎没有消息（有也是一堆什么乱七八糟的NBA
: endorsement contract之类的）2-30%的涨。soda今天又是6-7%.
: 就算是ER会很好也不至于这样。热钱多吧，即使fed今天第一天reinvest bond也不至于
: 这样，而且reinvestment这消息两个月前就公布了，不应该是等到这两三个星期，。
: bond market的yield不支持热钱太多这个现象。
: 希腊事件暂时解决risk appetite增加，钱从bond转到stock market,随着原材料价钱败
: 退，政府明确表明要打压原材料通膨，准备ER有upside surprise,倒是很有可能。
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w*******o
发帖数: 6125 | |
z***e
发帖数: 1757 | |
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c***1
发帖数: 3281 | 11 是。这个我看过。不过如果选三个原因，在crox近期走势来说，nke ER 可能没有TBL
takeover和最近channel check report那么重要。
【在 v*****k 的大作中提到】
: NKE ER很好是一个重要原因。NKE明确表示增长可以维持，cost可以保持现有水准。对
: 所有做鞋的都是重大利好。
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c***1
发帖数: 3281 | 12 在A股我不清楚。在美股的话，这次这样V字形的拉升，不是在熊市，太突兀了。
【在 w*******o 的大作中提到】
: 很多时候是市场下好了决心往一个方向走后，
: 消息就不再重要了，好消息放大，坏消息忽略。
: 这种趋势性在A股尤其明显。
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c***1
发帖数: 3281 | 13 不清楚这个股票。你说说看
【在 z***e 的大作中提到】
: any thoughts on ULTA?
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d*******a
发帖数: 578 | 14 终于有人讨论SODA了。我55块多买的，赚了10%左右就闪了。SODA建新的plant算是一个
好消息吧，不过它涨得也太快了。
【在 c***1 的大作中提到】
: 恩。图形上的东西，你说了算
: 最近几天是有点奇怪。不是大rally,就是大调整了。
: soda,lulu,UA这些股票几天内几乎没有消息（有也是一堆什么乱七八糟的NBA
: endorsement contract之类的）2-30%的涨。soda今天又是6-7%.
: 就算是ER会很好也不至于这样。热钱多吧，即使fed今天第一天reinvest bond也不至于
: 这样，而且reinvestment这消息两个月前就公布了，不应该是等到这两三个星期，。
: bond market的yield不支持热钱太多这个现象。
: 希腊事件暂时解决risk appetite增加，钱从bond转到stock market,随着原材料价钱败
: 退，政府明确表明要打压原材料通膨，准备ER有upside surprise,倒是很有可能。
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c***1
发帖数: 3281 | 15 挺好。我们上次买个tempurpedix的床褥要$3000多。我睡不出差别来。不过我有个朋友
说这是他一生最明智的投资，看来这个产品还是很有实力的。谢谢提醒。我放在watch
list上观察一下
【在 v*****k 的大作中提到】
: 对了美女，有没有关注过tpx/scss？这两家是卖床垫的。TPX买的记忆床垫秒杀其他垫
: 子，当然也很贵。可谓床垫市场的WFM/TIF。
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r****e
发帖数: 867 | 16 SODA stream那玩艺有同学用过吗, 怎么觉得自己家做可乐那么不靠谱呢?
不过我还总觉得LULU不靠谱呢, 所以八成是我错了 |
c***1
发帖数: 3281 | 17 yahoo 同学说过。炒这种东西的股票，还是要回家问问老婆
【在 r****e 的大作中提到】
: SODA stream那玩艺有同学用过吗, 怎么觉得自己家做可乐那么不靠谱呢?
: 不过我还总觉得LULU不靠谱呢, 所以八成是我错了
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w*******o
发帖数: 6125 | 18 美股这样的场景再熟悉不过了，远的不说，
2009.2010的7月都差不多是这样V字形拉升，
而且洗脑的借口都一样，5/6月淡季的时候
来欧债/Double Dip,然后7月ER前后发现，
企业业绩还可以嘛，拉
【在 c***1 的大作中提到】
: 在A股我不清楚。在美股的话，这次这样V字形的拉升，不是在熊市，太突兀了。
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c***1
发帖数: 3281 | 19 2009，2010这些我是可以理解的。尤其是2009那次。那是刚从百年一见的熊市起来，人
们人心惶惶，两边急拉，volatility大是可以理解的。
2011年已经算是牛市的第二，三年了，不应该是那么overshoot的。
anyway, 基于这已经是经济周期的第二，三年在FA上面是很多弱点的，不过我尊重technicals
【在 w*******o 的大作中提到】
: 美股这样的场景再熟悉不过了，远的不说，
: 2009.2010的7月都差不多是这样V字形拉升，
: 而且洗脑的借口都一样，5/6月淡季的时候
: 来欧债/Double Dip,然后7月ER前后发现，
: 企业业绩还可以嘛，拉
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r****e
发帖数: 867 | 20 还有COH, 日本地震之后它从$60掉到$50, 我没敢买, 没多久就涨上去了, 最近连创新
高. 它属于中档偏高一点的消费品, 经济好转的时候最受益, 而且还有来自中国和日本
市场的增长, 潜力大大地.
SBUX也算turn around了, 据说要在中国大幅扩张, 感觉中国年轻人喜欢咖啡的越来越
多. 或者反过来想: 有几个年轻人喜欢喝茶的? 没有! 那剩下的就只有果汁 可乐和咖
啡了. 这里面只有咖啡是相对新鲜事物, SBUX去前100的城市捡钱就可以了.
可惜市场对international growth的估值不够高, 所以COH和SBUX现在的价格还不是那
么贵. 那我们是不是应该趁机买一些呢? coke美女给评价一下. |
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c***1
发帖数: 3281 | 21 你看见coach outlet 那些抢coach包像不用钱一样的中国游客就知道coh为什么火了。
coh和sbux从公司发展来说都挺好。可以是buy。尤其是sbux,像你说的turnaround play.不过进价方面，我最近没跟踪，你可能
得自己决定一下time frame.如果你现在买，我猜可能要准备高进高出，time frame要
缩短一点。如果大盘有调整，不是因为消费有太大的衰退的话，那我觉得可以是不错的
中期投资。
【在 r****e 的大作中提到】
: 还有COH, 日本地震之后它从$60掉到$50, 我没敢买, 没多久就涨上去了, 最近连创新
: 高. 它属于中档偏高一点的消费品, 经济好转的时候最受益, 而且还有来自中国和日本
: 市场的增长, 潜力大大地.
: SBUX也算turn around了, 据说要在中国大幅扩张, 感觉中国年轻人喜欢咖啡的越来越
: 多. 或者反过来想: 有几个年轻人喜欢喝茶的? 没有! 那剩下的就只有果汁 可乐和咖
: 啡了. 这里面只有咖啡是相对新鲜事物, SBUX去前100的城市捡钱就可以了.
: 可惜市场对international growth的估值不够高, 所以COH和SBUX现在的价格还不是那
: 么贵. 那我们是不是应该趁机买一些呢? coke美女给评价一下.
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r****e
发帖数: 867 | 22 多谢, coke美女就是很sharp.
不过我没打算最近买, 我现在主要持有的是industrial, 在这些消费类的想等着节前买
, 没想到它们一个个的都飞了, 痛哭流涕啊
play.不过进价方面，我最近没跟踪，你可能
【在 c***1 的大作中提到】
: 你看见coach outlet 那些抢coach包像不用钱一样的中国游客就知道coh为什么火了。
: coh和sbux从公司发展来说都挺好。可以是buy。尤其是sbux,像你说的turnaround play.不过进价方面，我最近没跟踪，你可能
: 得自己决定一下time frame.如果你现在买，我猜可能要准备高进高出，time frame要
: 缩短一点。如果大盘有调整，不是因为消费有太大的衰退的话，那我觉得可以是不错的
: 中期投资。
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c***1
发帖数: 3281 | 23 industrial也很强呀
【在 r****e 的大作中提到】
: 多谢, coke美女就是很sharp.
: 不过我没打算最近买, 我现在主要持有的是industrial, 在这些消费类的想等着节前买
: , 没想到它们一个个的都飞了, 痛哭流涕啊
:
: play.不过进价方面，我最近没跟踪，你可能
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r*m
发帖数: 16380 | 24 市场的决心谁来下？
不是散户，散户看牛看熊基本互相抵消了。
不是mutual fund。 mutual fund资金量大，但却是被动的，拿到钱一定要买入，散户
提钱一定要卖出。本质上还是散户的力量。
剩下的就是hedge fund，和某些机构的自有基金了。
hedge fund应该也是有牛有熊的。
那么，是类似GS之流的机构帮市场下决心？
Fed能进场买股票或index future么？
【在 w*******o 的大作中提到】
: 很多时候是市场下好了决心往一个方向走后，
: 消息就不再重要了，好消息放大，坏消息忽略。
: 这种趋势性在A股尤其明显。
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w*******o
发帖数: 6125 | 25 虽然我是信阴谋论的，但必须承认，这个市场
太大，没有单一的机构可以完全左右市场。
市场就是一张网，方向的决定在于一种合力，
这种合力的产生很多原因，有时来自于政策，比如QE 2,QE 2.5
所以上次有人说就算有QE 2.5也未必涨，因为
证明了经济更差，云云，我就说，如果有，
你就闭着眼睛买就是了。
【在 r*m 的大作中提到】
: 市场的决心谁来下？
: 不是散户，散户看牛看熊基本互相抵消了。
: 不是mutual fund。 mutual fund资金量大，但却是被动的，拿到钱一定要买入，散户
: 提钱一定要卖出。本质上还是散户的力量。
: 剩下的就是hedge fund，和某些机构的自有基金了。
: hedge fund应该也是有牛有熊的。
: 那么，是类似GS之流的机构帮市场下决心？
: Fed能进场买股票或index future么？
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c***1
发帖数: 3281 | 26 你说的QE2.5是政府和IEA买油吗？这个是一般人说的QE2.5
如果说是reinvestment of principal,这个应该不是news。 机构不可能sloppy到两个
月前就知道的事情还当成news炒作。
【在 w*******o 的大作中提到】
: 虽然我是信阴谋论的，但必须承认，这个市场
: 太大，没有单一的机构可以完全左右市场。
: 市场就是一张网，方向的决定在于一种合力，
: 这种合力的产生很多原因，有时来自于政策，比如QE 2,QE 2.5
: 所以上次有人说就算有QE 2.5也未必涨，因为
: 证明了经济更差，云云，我就说，如果有，
: 你就闭着眼睛买就是了。
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w*******o
发帖数: 6125 | 27 2个月前是什么点位，$spx 1350
总得洗洗牌才能再打下一圈不是，
不好，我又来阴谋论了。
【在 c***1 的大作中提到】
: 你说的QE2.5是政府和IEA买油吗？这个是一般人说的QE2.5
: 如果说是reinvestment of principal,这个应该不是news。 机构不可能sloppy到两个
: 月前就知道的事情还当成news炒作。
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p*****l
发帖数: 638 | 28 经济回暖 这种consumer product获益是最快的。可能这也是为什么热钱愿意投资在这
上面。在大势不回转的情况下，风险相对比较小。长期来说，像GMCR这样的公司能否跑
赢大盘还得拭目以待。 |
v*****k
发帖数: 7798 | 29 这就是为什么牛市里只有傻人能挣钱。呵呵
【在 c***1 的大作中提到】
: 你说的QE2.5是政府和IEA买油吗？这个是一般人说的QE2.5
: 如果说是reinvestment of principal,这个应该不是news。 机构不可能sloppy到两个
: 月前就知道的事情还当成news炒作。
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c***1
发帖数: 3281 | 30 也是。其实也不是傻。不识不怕。新手在牛市很有virgin luck。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 这就是为什么牛市里只有傻人能挣钱。呵呵
|
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w*******o
发帖数: 6125 | 31 mnn,最怕的就是不够傻，呵呵
惨，今天话有点多，帮主这个在
桥上看风景的估计又要以我为指标了，
要撤了。
走之前留个悬念:
今天美股，美元，美债一起涨。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 这就是为什么牛市里只有傻人能挣钱。呵呵
|
c******g
发帖数: 1611 | 32 坚持干翻美元，砸烂美债的既定方针。
【在 w*******o 的大作中提到】
: mnn,最怕的就是不够傻，呵呵
: 惨，今天话有点多，帮主这个在
: 桥上看风景的估计又要以我为指标了，
: 要撤了。
: 走之前留个悬念:
: 今天美股，美元，美债一起涨。
|
v*****k
发帖数: 7798 | 33 大家有时候抱怨mm玩辩证法，好data跌坏data涨，我觉得其实还是不够了解sentiment
。这个有点像领会领导意图，不是什么话什么时候都是字面意思。为什么我特别强调在
牛市里傻子挣钱？像现在这个sentiment，一般坏消息根本无视。估计明天本本加息都
能被解释为经济转好。
【在 c***1 的大作中提到】
: 也是。其实也不是傻。不识不怕。新手在牛市很有virgin luck。
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w****k
发帖数: 6244 | 34 我家这个800多的，非常舒服
watch
【在 c***1 的大作中提到】
: 挺好。我们上次买个tempurpedix的床褥要$3000多。我睡不出差别来。不过我有个朋友
: 说这是他一生最明智的投资，看来这个产品还是很有实力的。谢谢提醒。我放在watch
: list上观察一下
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r*m
发帖数: 16380 | 35 据说用的材料有种化学成分对人体不好，尤其是对小孩子。所以不建议长期睡，尤其是
枕头不要用。 |
g*******s
发帖数: 2828 | 36 LULU: in my 10 years of looking at retailers, this is the most ridiculously
priced company. They are obviously firing on all cylinders, but it is
laughable how anyone can capitalize current margins and sales productivity (
just read the latest quarterly call and see how much one-off there is in the
gross margin line). i am virtually certain this will be a $30 stock some
time in the next 3 years. The trick is obviously when and whether it could
visit $150 first. A small short position seems appropriate. Dangerous short
though as i know the top shareholders. They don't care about valuation as
long as LULU posts 20% store growth and double digit SSS growth.
GMCR: A very tough stock. i have smart friends arguing from both sides. i am
more in the bear camp as this company has not produced a single cent of FCF
despite the razor-blade model. The current market cap/EV is also
frightening vs. SBUX. seriously, you expect me to believe GMCR can be half
of success of SBUX? in the too tough pile for me.
CROX: i had a small position when it was a turnaround and trading around $1,
but bailed way too early. no strong opinion here.
in my opinion, the entire consumer discretionary complex is over-valued now.
there are a couple of small orphan/value stocks, but i'd be wary of making
big bets in the group here. Seasonality also works against you now.
【在 c***1 的大作中提到】
: 1. GMCR
: http://cokeandkingkong.blogspot.com/2011/07/green-mountain-coff
: 2.SODA
: http://cokeandkingkong.blogspot.com/2011/07/soda.html
: 3. CROX
: http://cokeandkingkong.blogspot.com/2011/07/crocs.html
: 4. LULU
: 瑜伽。练瑜伽就知道了。
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j*****7
发帖数: 4348 | 37 每隔几年就有一个加拿大公司被暴炒， NT， RIMM， 现在是LULU了。 后面可能有加拿
大的投资团的背书。
不服气的也别去乱烧。 |
g*******s
发帖数: 2828 | 38 that's ridiculous.
the investor base in LULU is mostly US institutions. i know the top
investors since LULU was brought public by GS and touted as IPO of the year.
【在 j*****7 的大作中提到】
: 每隔几年就有一个加拿大公司被暴炒， NT， RIMM， 现在是LULU了。 后面可能有加拿
: 大的投资团的背书。
: 不服气的也别去乱烧。
|
c***1
发帖数: 3281 | 39 试图了解sentiment乍听很有道理，实践上却是非常困难，而且有时候还非常危险的。
sentiments是最难捉摸的东西。一个星期之前很容易就可以说sentiment凄风惨雨，什
么好消息都被忽略。几天过后就是雨过天晴，坏消息都被忽略。 如果是靠sentiment,
那在上一个星期有空仓位的现在是要腰斩还是转向呢？实际上，靠sentiment reading
的很可能会被两面抽。
然而，sentiment是挺重要。所以怎么让它可靠一点呢？我想，就是尽量了解这情绪后
面的驱使力/原因。这后面的驱使力/原因有些是需要长期酝酿的，有些是很突然也很短
暂的。后者，一般人是无法预测转折点。前者是有迹可循的。
2007年街上歌舞声平。当时在古板说熊市来了，不是被笑傻子，就是被骂走了。而事实
上当时所谓的sentiments是绝对高涨的。牛股越牛，指数创新高。结果就在大概十月的
时候，在新高不久，突然间“sentiments"全变了。接下来的thanksgiving sales,和再
接下来的事情，大家都知道发生什么事了。
但是如果你看看这sentiments是不是sustainable,很多迹象显示当时很可能要peak了。
譬如原材料大通膨，零售股票在2005-2006就peak了。房市2005-2006peak了。很多
subprime crisis的消息都被忽略了。ackman给他基金的投资者14万页short bond
insurer也被当成笑话看。等等等等。。。
学术研究上，sentiment index几乎没一个有leading的作用。 university of michigan的consumer confidence index到现在都没法有证据说它是lead consumption的。充其量就是coincident indicators.
sentiment
【在 v*****k 的大作中提到】
: 大家有时候抱怨mm玩辩证法，好data跌坏data涨，我觉得其实还是不够了解sentiment
: 。这个有点像领会领导意图，不是什么话什么时候都是字面意思。为什么我特别强调在
: 牛市里傻子挣钱？像现在这个sentiment，一般坏消息根本无视。估计明天本本加息都
: 能被解释为经济转好。
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v*****k
发帖数: 7798 | 40 你到国内随便找一个办公厅主任来保证sentiment研究的透透的
reading
【在 c***1 的大作中提到】
: 试图了解sentiment乍听很有道理，实践上却是非常困难，而且有时候还非常危险的。
: sentiments是最难捉摸的东西。一个星期之前很容易就可以说sentiment凄风惨雨，什
: 么好消息都被忽略。几天过后就是雨过天晴，坏消息都被忽略。 如果是靠sentiment,
: 那在上一个星期有空仓位的现在是要腰斩还是转向呢？实际上，靠sentiment reading
: 的很可能会被两面抽。
: 然而，sentiment是挺重要。所以怎么让它可靠一点呢？我想，就是尽量了解这情绪后
: 面的驱使力/原因。这后面的驱使力/原因有些是需要长期酝酿的，有些是很突然也很短
: 暂的。后者，一般人是无法预测转折点。前者是有迹可循的。
: 2007年街上歌舞声平。当时在古板说熊市来了，不是被笑傻子，就是被骂走了。而事实
: 上当时所谓的sentiments是绝对高涨的。牛股越牛，指数创新高。结果就在大概十月的
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v*****k
发帖数: 7798 | 41 好象是这样的。不让小孩子长期睡就好了
【在 r*m 的大作中提到】
: 据说用的材料有种化学成分对人体不好，尤其是对小孩子。所以不建议长期睡，尤其是
: 枕头不要用。
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w*******o
发帖数: 6125 | 42 Sentiment, 这里面有一个很重要的就是你自己
的trading time frame是什么.
对于村长来说，前一个小时跟后一个小时，甚至
前几分钟，跟后几分钟的Sentiment都是不一样的.
你说的这些都是以年为时间单位的，当年house 05-06 peak
paulson 2007压力最大的时候还不是到中央公园跑步来维持Inner peace，
如果次贷再拖两年才暴，估计paulson早就歇菜了.
reading
【在 c***1 的大作中提到】
: 试图了解sentiment乍听很有道理，实践上却是非常困难，而且有时候还非常危险的。
: sentiments是最难捉摸的东西。一个星期之前很容易就可以说sentiment凄风惨雨，什
: 么好消息都被忽略。几天过后就是雨过天晴，坏消息都被忽略。 如果是靠sentiment,
: 那在上一个星期有空仓位的现在是要腰斩还是转向呢？实际上，靠sentiment reading
: 的很可能会被两面抽。
: 然而，sentiment是挺重要。所以怎么让它可靠一点呢？我想，就是尽量了解这情绪后
: 面的驱使力/原因。这后面的驱使力/原因有些是需要长期酝酿的，有些是很突然也很短
: 暂的。后者，一般人是无法预测转折点。前者是有迹可循的。
: 2007年街上歌舞声平。当时在古板说熊市来了，不是被笑傻子，就是被骂走了。而事实
: 上当时所谓的sentiments是绝对高涨的。牛股越牛，指数创新高。结果就在大概十月的
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v*****k
发帖数: 7798 | 43 所以paulson这种一次爆发户的credit要打折
【在 w*******o 的大作中提到】
: Sentiment, 这里面有一个很重要的就是你自己
: 的trading time frame是什么.
: 对于村长来说，前一个小时跟后一个小时，甚至
: 前几分钟，跟后几分钟的Sentiment都是不一样的.
: 你说的这些都是以年为时间单位的，当年house 05-06 peak
: paulson 2007压力最大的时候还不是到中央公园跑步来维持Inner peace，
: 如果次贷再拖两年才暴，估计paulson早就歇菜了.
:
: reading
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c***1
发帖数: 3281 | 44 所以说sentiment是难捉摸的。几分钟前几分钟后就改变的东西，就算是长到几天的转
变，你觉得对一般股民来说有实用意义吗？
那paulson来说事，在这事上没有什么关连。
1.他不可能用什么sentiment来trade.你说他也利用人的psychology，人性的心理，fear and greed,那
是很可能的。
但，绝不是几天就会变化的sentiment.
2.很多hedge fund当时以为是牛市的都比他惨得多。撑不过2008.不管是luck还是他研
究做得好，反正他笑到了最后。
【在 w*******o 的大作中提到】
: Sentiment, 这里面有一个很重要的就是你自己
: 的trading time frame是什么.
: 对于村长来说，前一个小时跟后一个小时，甚至
: 前几分钟，跟后几分钟的Sentiment都是不一样的.
: 你说的这些都是以年为时间单位的，当年house 05-06 peak
: paulson 2007压力最大的时候还不是到中央公园跑步来维持Inner peace，
: 如果次贷再拖两年才暴，估计paulson早就歇菜了.
:
: reading
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c***1
发帖数: 3281 | 45 他在之前能够筹到那么多钱做基金的就绝对不是暴发户。
没有credit是不可能筹到那么多钱做基金的。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 所以paulson这种一次爆发户的credit要打折
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v*****k
发帖数: 7798 | 46 琢磨领导意图，这个是纯天赋。呵呵。
fear and greed,那
【在 c***1 的大作中提到】
: 所以说sentiment是难捉摸的。几分钟前几分钟后就改变的东西，就算是长到几天的转
: 变，你觉得对一般股民来说有实用意义吗？
: 那paulson来说事，在这事上没有什么关连。
: 1.他不可能用什么sentiment来trade.你说他也利用人的psychology，人性的心理，fear and greed,那
: 是很可能的。
: 但，绝不是几天就会变化的sentiment.
: 2.很多hedge fund当时以为是牛市的都比他惨得多。撑不过2008.不管是luck还是他研
: 究做得好，反正他笑到了最后。
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v*****k
发帖数: 7798 | 47 问题是现在大家都把它和把非 索罗斯并列，显然太高了
【在 c***1 的大作中提到】
: 他在之前能够筹到那么多钱做基金的就绝对不是暴发户。
: 没有credit是不可能筹到那么多钱做基金的。
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w*******o
发帖数: 6125 | 48 我不知道你的持股周期一般有多长，
对于我来说是周和月，从这点上看，
Sentiment的变化还是非常明显的.
我也不是第一次在版上提到了这样的观点:
当市场忽略坏消息，放大好消息的时候，牛
当市场忽略好消息，放大坏消息的时候，熊
你可能有个误解,就是以为我自己去解读消息本身
来判断市场应该怎样怎样，事实上我是
看市场自己怎么去解读消息.
fear and greed,那
【在 c***1 的大作中提到】
: 所以说sentiment是难捉摸的。几分钟前几分钟后就改变的东西，就算是长到几天的转
: 变，你觉得对一般股民来说有实用意义吗？
: 那paulson来说事，在这事上没有什么关连。
: 1.他不可能用什么sentiment来trade.你说他也利用人的psychology，人性的心理，fear and greed,那
: 是很可能的。
: 但，绝不是几天就会变化的sentiment.
: 2.很多hedge fund当时以为是牛市的都比他惨得多。撑不过2008.不管是luck还是他研
: 究做得好，反正他笑到了最后。
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c***1
发帖数: 3281 | 49 排行榜总是要轮一轮。buffett 和soros是长青排名，其他位子不能老是steve cohen,
jim simon，eddie lampert 这几个轮来轮去啊。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 问题是现在大家都把它和把非 索罗斯并列，显然太高了
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c***1
发帖数: 3281 | 50 我说的就是你说的这两句
【在 w*******o 的大作中提到】
: 我不知道你的持股周期一般有多长，
: 对于我来说是周和月，从这点上看，
: Sentiment的变化还是非常明显的.
: 我也不是第一次在版上提到了这样的观点:
: 当市场忽略坏消息，放大好消息的时候，牛
: 当市场忽略好消息，放大坏消息的时候，熊
: 你可能有个误解,就是以为我自己去解读消息本身
: 来判断市场应该怎样怎样，事实上我是
: 看市场自己怎么去解读消息.
:
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v*****k
发帖数: 7798 | 51 今年好像他和索罗斯反着做的都很惨。
,
【在 c***1 的大作中提到】
: 排行榜总是要轮一轮。buffett 和soros是长青排名，其他位子不能老是steve cohen,
: jim simon，eddie lampert 这几个轮来轮去啊。
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c***1
发帖数: 3281 | 52 索罗斯是挺厉害的。
我看他那本alchemy of finance.没看完。被绕晕了
争取这个夏天再重新看一次
【在 v*****k 的大作中提到】
: 今年好像他和索罗斯反着做的都很惨。
:
: ,
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P**H
发帖数: 2272 | |
j*****h
发帖数: 3292 | 54 Good one
Concur
ridiculously
(
the
short
am
【在 g*******s 的大作中提到】
: LULU: in my 10 years of looking at retailers, this is the most ridiculously
: priced company. They are obviously firing on all cylinders, but it is
: laughable how anyone can capitalize current margins and sales productivity (
: just read the latest quarterly call and see how much one-off there is in the
: gross margin line). i am virtually certain this will be a $30 stock some
: time in the next 3 years. The trick is obviously when and whether it could
: visit $150 first. A small short position seems appropriate. Dangerous short
: though as i know the top shareholders. They don't care about valuation as
: long as LULU posts 20% store growth and double digit SSS growth.
: GMCR: A very tough stock. i have smart friends arguing from both sides. i am
|
c***1
发帖数: 3281 | 55 valuation肯定是不便宜的。不过这也是growth stock的特征。
retailers和restaurants里面不缺这些例子。看看CMG,看看UA, ANF, etc
lulu的growth margin去掉所谓的one-off items (撑死3-4%),也还有53-54%，不能说是
mediocre了。
你把它想成female 版的nke的话，可能就不会觉得那么ridiculous了。当然从现在的
scale真要发展成国际女性运动服名牌，还是有太多未知数。
未来三年到什么价我不知道。不过要到$30，除非market大crash，或者lululemon的
management做了特别特比stupid的事情，譬如quality 大幅度下跌，出现骨牌效应的
recall/return时间。今年EPS 2.16，明年2.70.这些都不是太ridiculous的预测。
以它目前只有142间店面的base,只要股市配合，要到$150还真不是梦。
ridiculously
(
the
short
am
【在 g*******s 的大作中提到】
: LULU: in my 10 years of looking at retailers, this is the most ridiculously
: priced company. They are obviously firing on all cylinders, but it is
: laughable how anyone can capitalize current margins and sales productivity (
: just read the latest quarterly call and see how much one-off there is in the
: gross margin line). i am virtually certain this will be a $30 stock some
: time in the next 3 years. The trick is obviously when and whether it could
: visit $150 first. A small short position seems appropriate. Dangerous short
: though as i know the top shareholders. They don't care about valuation as
: long as LULU posts 20% store growth and double digit SSS growth.
: GMCR: A very tough stock. i have smart friends arguing from both sides. i am
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k****i
发帖数: 347 | 56 crox我昨天出了，不过看今天的架势以后应该还会涨 |
s****l
发帖数: 10462 | 57 话说这crocs就那么一种鞋子（且不说穿起来并不舒服），怎么会发飙过，我觉得它能
不能生存都是问题。当然我对它家不太懂哈。 |
r*c
发帖数: 16750 | |
c***1
发帖数: 3281 | 59 怎么会不舒服呢？非常舒服。我买了超过一打的crocs sandals送给亲戚朋友。每个都
赞不绝口。这几年都有人托我在美国买。我一个台湾朋友也是那样。她亲戚打电话托她
买几双给他们的孩子。classic的款式的话，男的穿可以百搭（不过要那种长得阳光一
点的哈）
它家自从金融风暴原本那个CEO太过ambitious,扩展production capacity太厉害差点财
务有问题过后，换了个新的CEO，属于稳健经营型的。只要他在，生存大概不成问题。
不过他没有以前那个CEO的 marketing flair,所以大概要再成为superstar,比较困难.
目前新的产品里面还没有个可以代替它家原本的core products, chameleon 据零售报
道说是“flying off the shelf" .还新。得看看是不是有sustained momentum.
【在 s****l 的大作中提到】
: 话说这crocs就那么一种鞋子（且不说穿起来并不舒服），怎么会发飙过，我觉得它能
: 不能生存都是问题。当然我对它家不太懂哈。
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s****l
发帖数: 10462 | 60 鞋子软硬倒是比较舒服，我是觉得并不透气，别看那么多孔，毕竟就是塑料而已，很容
易汗脚臭脚，除非穿袜子穿，可是这鞋子不是穿袜子穿的。
【在 c***1 的大作中提到】
: 怎么会不舒服呢？非常舒服。我买了超过一打的crocs sandals送给亲戚朋友。每个都
: 赞不绝口。这几年都有人托我在美国买。我一个台湾朋友也是那样。她亲戚打电话托她
: 买几双给他们的孩子。classic的款式的话，男的穿可以百搭（不过要那种长得阳光一
: 点的哈）
: 它家自从金融风暴原本那个CEO太过ambitious,扩展production capacity太厉害差点财
: 务有问题过后，换了个新的CEO，属于稳健经营型的。只要他在，生存大概不成问题。
: 不过他没有以前那个CEO的 marketing flair,所以大概要再成为superstar,比较困难.
: 目前新的产品里面还没有个可以代替它家原本的core products, chameleon 据零售报
: 道说是“flying off the shelf" .还新。得看看是不是有sustained momentum.
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c***1
发帖数: 3281 | 61 我出汗很少，所以没发觉过问题。
一般都是不穿袜子的。是凉鞋呀。
应该不是那么容易臭脚。某人臭脚知名，没带拖鞋借穿我弟弟的crocs,在烈日加将近
100度下到处走了两个星期，没抽脚。
它那塑料有加工，所以比一般的塑料不容易有臭味。不过可能如果真是太厉害，捂着一
段时间，我猜可能是会有的。
品质上是不错的。不过毕竟只是拖鞋，如果不能发展多几个core products,面对那么多copy cat是很难保持margin.
【在 s****l 的大作中提到】
: 鞋子软硬倒是比较舒服，我是觉得并不透气，别看那么多孔，毕竟就是塑料而已，很容
: 易汗脚臭脚，除非穿袜子穿，可是这鞋子不是穿袜子穿的。
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v*****k
发帖数: 7798 | 62 美女展开讲讲他现在这个CEO的问题吧？不是marketing/sales出身？
【在 c***1 的大作中提到】
: 我出汗很少，所以没发觉过问题。
: 一般都是不穿袜子的。是凉鞋呀。
: 应该不是那么容易臭脚。某人臭脚知名，没带拖鞋借穿我弟弟的crocs,在烈日加将近
: 100度下到处走了两个星期，没抽脚。
: 它那塑料有加工，所以比一般的塑料不容易有臭味。不过可能如果真是太厉害，捂着一
: 段时间，我猜可能是会有的。
: 品质上是不错的。不过毕竟只是拖鞋，如果不能发展多几个core products,面对那么多copy cat是很难保持margin.
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s****l
发帖数: 10462 | 63 看样子一个经营能不能成功，真是不能靠想象。我反正想象不出来，一双塑料凉鞋可以
卖的比别人贵两倍，公司还曾经风风火火。
那么多copy cat的原因很简单，产品没有高技术门槛，凭什么你卖那么贵。所以风风火
火也是短暂的。总之，我是不能理解。
多copy cat是很难保持margin.
【在 c***1 的大作中提到】
: 我出汗很少，所以没发觉过问题。
: 一般都是不穿袜子的。是凉鞋呀。
: 应该不是那么容易臭脚。某人臭脚知名，没带拖鞋借穿我弟弟的crocs,在烈日加将近
: 100度下到处走了两个星期，没抽脚。
: 它那塑料有加工，所以比一般的塑料不容易有臭味。不过可能如果真是太厉害，捂着一
: 段时间，我猜可能是会有的。
: 品质上是不错的。不过毕竟只是拖鞋，如果不能发展多几个core products,面对那么多copy cat是很难保持margin.
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c***1
发帖数: 3281 | 64 记得好像是consulting出身的。
而且marketing这种还真要讲点天份，直觉。有些人天生就比较容易知道群众要的是什么
一般保守的人，创意肯定比较没有。
现在这个CEO在经营finance这方面就很好，把crocs从破产的边缘很短时间救出来了。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 美女展开讲讲他现在这个CEO的问题吧？不是marketing/sales出身？
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v*****k
发帖数: 7798 | 65 en，估计是supply chain出身走operation路线的。
什么
【在 c***1 的大作中提到】
: 记得好像是consulting出身的。
: 而且marketing这种还真要讲点天份，直觉。有些人天生就比较容易知道群众要的是什么
: 一般保守的人，创意肯定比较没有。
: 现在这个CEO在经营finance这方面就很好，把crocs从破产的边缘很短时间救出来了。
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c***1
发帖数: 3281 | 66 最重要还是branding的手段。鞋子皮包需要什么技术门栏？UA, Nike这种号称technology
based的要仿还是很容易的事。问题是仿得一模一样，还是卖不了UA, nike的价钱呀。
很多人还是宁愿贵点买UA,买nike.人家要的是那个牌子。 像coach这些就更容易仿。有那么多仿，
coach还是火得像什么似的。
目前大部分crocs的copy cat仿的都是样式，不是质地。它那种patented的materials，
虽然说不是什么高科技吧，但是如果真要去用一模一样的质地，那就卖不了几块钱那么
便宜了。如果卖个十块十几块，那人们就不买仿照的了
我不知道其他地方哈。在美国，$2-30 有牌子的，和十几块钱没牌子的，crocs target
的消费群大多还是会买$2-30的。
【在 s****l 的大作中提到】
: 看样子一个经营能不能成功，真是不能靠想象。我反正想象不出来，一双塑料凉鞋可以
: 卖的比别人贵两倍，公司还曾经风风火火。
: 那么多copy cat的原因很简单，产品没有高技术门槛，凭什么你卖那么贵。所以风风火
: 火也是短暂的。总之，我是不能理解。
:
: 多copy cat是很难保持margin.
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s****l
发帖数: 10462 | 67 那倒也是，牌子很重要。据说香水的原材料都一样，各个牌子就是自己的包装不一样，
然后价钱就天壤之别了。
市场营销里面门道太多，我的不懂。
technology
有那么多仿，
target
【在 c***1 的大作中提到】
: 最重要还是branding的手段。鞋子皮包需要什么技术门栏？UA, Nike这种号称technology
: based的要仿还是很容易的事。问题是仿得一模一样，还是卖不了UA, nike的价钱呀。
: 很多人还是宁愿贵点买UA,买nike.人家要的是那个牌子。 像coach这些就更容易仿。有那么多仿，
: coach还是火得像什么似的。
: 目前大部分crocs的copy cat仿的都是样式，不是质地。它那种patented的materials，
: 虽然说不是什么高科技吧，但是如果真要去用一模一样的质地，那就卖不了几块钱那么
: 便宜了。如果卖个十块十几块，那人们就不买仿照的了
: 我不知道其他地方哈。在美国，$2-30 有牌子的，和十几块钱没牌子的，crocs target
: 的消费群大多还是会买$2-30的。
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c***1
发帖数: 3281 | 68 别说香水了。汽水那么低门栏的东西，一般人的舌头基本上喝不出generic cola和
cocacola的差别。但是cocacola的价钱多一倍有多
【在 s****l 的大作中提到】
: 那倒也是，牌子很重要。据说香水的原材料都一样，各个牌子就是自己的包装不一样，
: 然后价钱就天壤之别了。
: 市场营销里面门道太多，我的不懂。
:
: technology
: 有那么多仿，
: target
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g*****u
发帖数: 14294 | 69 可乐的味道是独一无二的，还能有的喝么？
【在 c***1 的大作中提到】
: 别说香水了。汽水那么低门栏的东西，一般人的舌头基本上喝不出generic cola和
: cocacola的差别。但是cocacola的价钱多一倍有多
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c******e
发帖数: 1581 | 70 You are good at complimenting people with puns.
【在 g*****u 的大作中提到】
: 可乐的味道是独一无二的，还能有的喝么？
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c***1
发帖数: 3281 | 71 可乐的味道不是独一无二，但是可乐幸福的感觉却是难以替代的。 |
r*c
发帖数: 16750 | 72 coke还是能尝出来的，只是不好喝，能不买就不买，能买pepsi绝不买coke.
还有你说的那个LULU，p/e高的可怕，这得全世界人民一块练瑜伽，还都买它一个牌子才
行吧。
【在 c***1 的大作中提到】
: 别说香水了。汽水那么低门栏的东西，一般人的舌头基本上喝不出generic cola和
: cocacola的差别。但是cocacola的价钱多一倍有多
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c***1
发帖数: 3281 | 73 我不喝pepsi，pepsi没有幸福的感觉。
LULU前面有说过了。 这P/E包括了很多speculative growth。这些成长如果真的能实现
，那它不只现在这个价钱。不过这跟所有的成长股一样，都是有很多未知数的。路是很
长的。
肯定不是价值投资者的菜。
子才
【在 r*c 的大作中提到】
: coke还是能尝出来的，只是不好喝，能不买就不买，能买pepsi绝不买coke.
: 还有你说的那个LULU，p/e高的可怕，这得全世界人民一块练瑜伽，还都买它一个牌子才
: 行吧。
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t*****l
发帖数: 2658 | 74 美女。。。您眼光准确，不过你出来点评的时候
投资的好时机貌似已经过去了
您以前投crocs，从几块到几十块
然后crocs turn around，您又从5块到25块。。。。
要是您在5块时过来喊一嗓子，被我们听见了，拿就幸福喽
【在 c***1 的大作中提到】
: 我不喝pepsi，pepsi没有幸福的感觉。
: LULU前面有说过了。 这P/E包括了很多speculative growth。这些成长如果真的能实现
: ，那它不只现在这个价钱。不过这跟所有的成长股一样，都是有很多未知数的。路是很
: 长的。
: 肯定不是价值投资者的菜。
:
: 子才
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c***1
发帖数: 3281 | 75 的确不是好的时机。不过我已经两年不怎么操过个股，CROX是两年前买了就一直hold着
了，$5开始。$21+多我已经卖了。。所以是错过了LULU这些superstar.
不过凡事总要有个开始啊。现在不买，并不代表以后没机会买lulu啊。功课做好，真的
有机会的时候才抓得住。就算最后买不成，这些对行业的了解对以后其他选股是有用的。
而且在股坛，大部分群众，股票静悄悄的时候，怎么分析，都是没人相信的。就像CROX
$5的时候。我说过几次吧，没多少人会相信会有兴趣，都觉得是个破鞋，我印象中只有一个在trader1688的人跟我说他看了我的博客$5+买了。都是要等到
炒高了，大家才会有兴趣。
【在 t*****l 的大作中提到】
: 美女。。。您眼光准确，不过你出来点评的时候
: 投资的好时机貌似已经过去了
: 您以前投crocs，从几块到几十块
: 然后crocs turn around，您又从5块到25块。。。。
: 要是您在5块时过来喊一嗓子，被我们听见了，拿就幸福喽
|
t*****l
发帖数: 2658 | 76 多谢啊。其实您的帖子非常有营养，有水平
以后多多关注您的blog
的。
CROX
只有一个在trader1688的人跟我说他看了我的博客$5+买了。都是要等到
【在 c***1 的大作中提到】
: 的确不是好的时机。不过我已经两年不怎么操过个股，CROX是两年前买了就一直hold着
: 了，$5开始。$21+多我已经卖了。。所以是错过了LULU这些superstar.
: 不过凡事总要有个开始啊。现在不买，并不代表以后没机会买lulu啊。功课做好，真的
: 有机会的时候才抓得住。就算最后买不成，这些对行业的了解对以后其他选股是有用的。
: 而且在股坛，大部分群众，股票静悄悄的时候，怎么分析，都是没人相信的。就像CROX
: $5的时候。我说过几次吧，没多少人会相信会有兴趣，都觉得是个破鞋，我印象中只有一个在trader1688的人跟我说他看了我的博客$5+买了。都是要等到
: 炒高了，大家才会有兴趣。
|
s********6
发帖数: 152 | 77 SODA最近是怎么了，大盘涨那么厉害，SODA却在狂跌，一千股在手里心慌啊 |
c***1
发帖数: 3281 | 78 IPO股，还没够多季持续的ER证明实力，没有什么大机构信任，波动很大是正常的。IPO
，我一般都会follow最少两三个季，除非对它产品特别熟悉。大多数hot ipo在第一年
的里面都会经过一些很大的跌幅。期望过高和信心问题。
产品是很有意思，不过multiple也够高的。你对它ER那么有信心吗？如果没有的话，还
是考虑减仓多follow一下它的成长是否能够持续。
【在 s********6 的大作中提到】
: SODA最近是怎么了，大盘涨那么厉害，SODA却在狂跌，一千股在手里心慌啊
|
s********6
发帖数: 152 | 79 好像是8月9号的ER，相对来说还是有信心的。在BBY和MACY'S据说都卖得很好。在欧洲
很有市场，然后开拓到美国来。去看产品的评价，好像消费者评价都不错。
IPO
【在 c***1 的大作中提到】
: IPO股，还没够多季持续的ER证明实力，没有什么大机构信任，波动很大是正常的。IPO
: ，我一般都会follow最少两三个季，除非对它产品特别熟悉。大多数hot ipo在第一年
: 的里面都会经过一些很大的跌幅。期望过高和信心问题。
: 产品是很有意思，不过multiple也够高的。你对它ER那么有信心吗？如果没有的话，还
: 是考虑减仓多follow一下它的成长是否能够持续。
|
s********6
发帖数: 152 | |
|
|
c*********t
发帖数: 2921 | |
h*******y
发帖数: 1220 | |
e****i
发帖数: 2152 | 83
I wish I had read this earlier.
【在 h*******y 的大作中提到】
: 这个要顶。
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s********6
发帖数: 152 | 84 为什么SODA BEATS了，盘前还掉了将近10%? 不解啊 |
b******r
发帖数: 16603 | 85 Selling looks overdone.
Anyway, bubble stocks need protective puts to survive ER. All of them
mentioned in this thread do.
【在 s********6 的大作中提到】
: 为什么SODA BEATS了，盘前还掉了将近10%? 不解啊
|
c***1
发帖数: 3281 | 86 刚才那位同学问ER为什么下那么多。
前几个星期关于你问soda的问题，我的答复。
过ER是相当risky的。不管beat 不beat，market 的reaction都是很难预料。除非之前
已经有不少利润或已经部分take profit,以小博大
IPO
【在 c***1 的大作中提到】
: IPO股，还没够多季持续的ER证明实力，没有什么大机构信任，波动很大是正常的。IPO
: ，我一般都会follow最少两三个季，除非对它产品特别熟悉。大多数hot ipo在第一年
: 的里面都会经过一些很大的跌幅。期望过高和信心问题。
: 产品是很有意思，不过multiple也够高的。你对它ER那么有信心吗？如果没有的话，还
: 是考虑减仓多follow一下它的成长是否能够持续。
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c***1
发帖数: 3281 | 87 哦，sz86390216 ，刚看到pm. 回了。请查看
【在 c***1 的大作中提到】
: 刚才那位同学问ER为什么下那么多。
: 前几个星期关于你问soda的问题，我的答复。
: 过ER是相当risky的。不管beat 不beat，market 的reaction都是很难预料。除非之前
: 已经有不少利润或已经部分take profit,以小博大
:
: IPO
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s********6
发帖数: 152 | 88 收到，非常感谢！
【在 c***1 的大作中提到】
: 哦，sz86390216 ，刚看到pm. 回了。请查看
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