l***o
发帖数: 5337 | 1 虽然我一直坚持长期看衰美国经济，但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。
首先，基本面现在比08好很多（没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的
恐慌），就业市场实际在复苏，只不过及其缓慢，制造业在挣扎反弹，IT也是一轮小高
潮。银行虽然还是烂，但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水，基本也被世界
接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑，而大公司的收益一直处于历
史高位（公司的分化是个需要研究的问题，可惜这里不能展开讲，但如果大家关注到公
司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事）
现在比08不利的地方：1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件
。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空，其他都没什么大问题。尤其是标普的变态
作秀，只能导致短期混乱，不能改变经济的实质。
标普的行为是完全非理性的，只是一小撮人为了挽回次贷时期的形象，和抢闪光灯的微
妙变态心理搞出的闹剧。虽然我对政客们（共和党小丑为主）的恶搞感到极度反胃，但
完全不认为这会真正对美债构成威胁。即使上次擦枪走火，也只不过会导致短期违约（
本来该今天拿到的钱下周拿到）。所以你可以向美元开枪，但给定美元的情况，美债依
然是磐石一样坚固。
我的看法：短期的飞刀不知会掉到哪里，但子弹上膛，时刻准备。有人送钱，不拿白不
拿。
再强调一下黄金，如果在股市反弹时黄金回调，在1400左右我会再加。黄金的牛市是长
期的。这是我们时代的悲哀，也是我们的机会。 |
r*c
发帖数: 16750 | 2 赞
【在 l***o 的大作中提到】
: 虽然我一直坚持长期看衰美国经济，但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。
: 首先，基本面现在比08好很多（没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的
: 恐慌），就业市场实际在复苏，只不过及其缓慢，制造业在挣扎反弹，IT也是一轮小高
: 潮。银行虽然还是烂，但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水，基本也被世界
: 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑，而大公司的收益一直处于历
: 史高位（公司的分化是个需要研究的问题，可惜这里不能展开讲，但如果大家关注到公
: 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事）
: 现在比08不利的地方：1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件
: 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空，其他都没什么大问题。尤其是标普的变态
: 作秀，只能导致短期混乱，不能改变经济的实质。
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P******l
发帖数: 201 | |
f*******g
发帖数: 377 | 4 再赞
【在 l***o 的大作中提到】
: 虽然我一直坚持长期看衰美国经济，但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。
: 首先，基本面现在比08好很多（没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的
: 恐慌），就业市场实际在复苏，只不过及其缓慢，制造业在挣扎反弹，IT也是一轮小高
: 潮。银行虽然还是烂，但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水，基本也被世界
: 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑，而大公司的收益一直处于历
: 史高位（公司的分化是个需要研究的问题，可惜这里不能展开讲，但如果大家关注到公
: 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事）
: 现在比08不利的地方：1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件
: 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空，其他都没什么大问题。尤其是标普的变态
: 作秀，只能导致短期混乱，不能改变经济的实质。
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i*******y
发帖数: 1255 | |
c*****r
发帖数: 8227 | 6 "基本面现在比08好很多"
嘿嘿，我们生活在不同的世界。
Liberal就是非常的超然于世，不知人间疾苦。 |
l**********o
发帖数: 9952 | |
j*a
发帖数: 14423 | 8 这是一个逐渐缓慢的过程
就没其他选择, 不管美国国债有多高 |
w*********i
发帖数: 3092 | |
l***o
发帖数: 5337 | 10 这个我想很可能，但还是有希望。人们永远是好了伤疤忘了疼。没几个人能从历史里学
会什么。
【在 w*********i 的大作中提到】
: 黄金的回调估计你要等好一阵子了。
: lol
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K********g
发帖数: 9389 | 11 这次的问题相当严重的，如果市场恐慌不能快速平复，将会对流通造成重要的不可估量
的影响，其后续影响就是中小企业的信贷不畅，导致新一轮的裁员潮，恶性循环。
【在 l***o 的大作中提到】
: 虽然我一直坚持长期看衰美国经济，但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。
: 首先，基本面现在比08好很多（没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的
: 恐慌），就业市场实际在复苏，只不过及其缓慢，制造业在挣扎反弹，IT也是一轮小高
: 潮。银行虽然还是烂，但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水，基本也被世界
: 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑，而大公司的收益一直处于历
: 史高位（公司的分化是个需要研究的问题，可惜这里不能展开讲，但如果大家关注到公
: 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事）
: 现在比08不利的地方：1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件
: 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空，其他都没什么大问题。尤其是标普的变态
: 作秀，只能导致短期混乱，不能改变经济的实质。
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l***o
发帖数: 5337 | 12 这是真的。但我想说的就是有基本面的支持，恐慌会是有限度的，和08完全不同。
其实你在本版就能看出区别 ：）
【在 K********g 的大作中提到】
: 这次的问题相当严重的，如果市场恐慌不能快速平复，将会对流通造成重要的不可估量
: 的影响，其后续影响就是中小企业的信贷不畅，导致新一轮的裁员潮，恶性循环。
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K********g
发帖数: 9389 | 13 美国政府这几年疲于奔命，搞金融那一块去了，忽略了振兴制造业，我觉得这是奥巴马
的最大的错误。如果能加快步伐挽回制造业，将来和中美德三家平分天下，那多好。
【在 l***o 的大作中提到】
: 这是真的。但我想说的就是有基本面的支持，恐慌会是有限度的，和08完全不同。
: 其实你在本版就能看出区别 ：）
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N****w
发帖数: 21578 | 14 不是不想振兴
实在成本太高，打不过日货
除非征收汽车进口关税
【在 K********g 的大作中提到】
: 美国政府这几年疲于奔命，搞金融那一块去了，忽略了振兴制造业，我觉得这是奥巴马
: 的最大的错误。如果能加快步伐挽回制造业，将来和中美德三家平分天下，那多好。
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K********g
发帖数: 9389 | 15 国家财政补贴哦，现在中国，德国都在使用。这一点还是很容易做到，就是搞制造业政
府不挣钱，企业上交的利润全部补贴回去。但是可以大规模创造就业机会。
【在 N****w 的大作中提到】
: 不是不想振兴
: 实在成本太高，打不过日货
: 除非征收汽车进口关税
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l***o
发帖数: 5337 | 16 让人悲哀的是，这几乎是不可能的。。。
制造业没法直接振兴（唯一的手段是贬值美元，但副作用太大），需要一个系统工程配
合‘改善投资环境’，其中一定一定包括革命式的医疗体制改革，养老体制改革反而不急迫，如果医疗
改革成功，养老的问题迎刃而解。而这已经被反复证明了是不现实的，politically。
为什么钱往金融领域流？因为别无选择。
所以我们要把长期和短期分析分开来。。。以下略去三万字。。。
【在 K********g 的大作中提到】
: 美国政府这几年疲于奔命，搞金融那一块去了，忽略了振兴制造业，我觉得这是奥巴马
: 的最大的错误。如果能加快步伐挽回制造业，将来和中美德三家平分天下，那多好。
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K********g
发帖数: 9389 | 17 不振兴制造业，是没法根本解决问题的。
我开的药方是，振兴制造业，同时配套医疗、保险和金融的改革。
不急迫，如果医疗
【在 l***o 的大作中提到】
: 让人悲哀的是，这几乎是不可能的。。。
: 制造业没法直接振兴（唯一的手段是贬值美元，但副作用太大），需要一个系统工程配
: 合‘改善投资环境’，其中一定一定包括革命式的医疗体制改革，养老体制改革反而不急迫，如果医疗
: 改革成功，养老的问题迎刃而解。而这已经被反复证明了是不现实的，politically。
: 为什么钱往金融领域流？因为别无选择。
: 所以我们要把长期和短期分析分开来。。。以下略去三万字。。。
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l***o
发帖数: 5337 | 18 先改革而后才能振兴制造业，而现在绝对无望改革，只能靠美元贬值搞自杀性袭击。
【在 K********g 的大作中提到】
: 不振兴制造业，是没法根本解决问题的。
: 我开的药方是，振兴制造业，同时配套医疗、保险和金融的改革。
:
: 不急迫，如果医疗
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K********g
发帖数: 9389 | 19 毫无疑问，这是我列出的一个选项。通货膨胀，美元贬值，这是很痛苦的硬着陆。
但是这对于世界其他国家影响非常大，美国很可能将失去世界货币大哥地位，而且富人
阶层也未必会同意这样的做法。
其实90年代初，江Core和镕基兄弟就搞了这样的一招，通胀加贬值，从而带来了中国十
多年的黄金发展机会。很多人老把中国这20年来的发展归于美国问题，其实中国当年的
货币政策，起了关键的作用，朱镕基还是深谋远虑的。
【在 l***o 的大作中提到】
: 先改革而后才能振兴制造业，而现在绝对无望改革，只能靠美元贬值搞自杀性袭击。
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l***o
发帖数: 5337 | 20 今天 FED statement决定短期走势，不认为FED会有太冲动的表演。
【在 l***o 的大作中提到】
: 虽然我一直坚持长期看衰美国经济，但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。
: 首先，基本面现在比08好很多（没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的
: 恐慌），就业市场实际在复苏，只不过及其缓慢，制造业在挣扎反弹，IT也是一轮小高
: 潮。银行虽然还是烂，但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水，基本也被世界
: 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑，而大公司的收益一直处于历
: 史高位（公司的分化是个需要研究的问题，可惜这里不能展开讲，但如果大家关注到公
: 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事）
: 现在比08不利的地方：1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件
: 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空，其他都没什么大问题。尤其是标普的变态
: 作秀，只能导致短期混乱，不能改变经济的实质。
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x*******0
发帖数: 2439 | 21 利空的还是有的：
1. 政府财政紧缩， 裁员。
2. 高失业率
3. 房地产市场仍然低迷，05-06 ARM贷款到期，可能引发新一轮foreclosure。 |
l***o
发帖数: 5337 | 22 当然这些都是真的，但1，2已经充分pricein。ARM到期其实没大影响（除了对银行的资
产负债表），因为那些人本来就是象征性地付钱。可能对低端市场有些冲击，对实际经
济影响不会大。
【在 x*******0 的大作中提到】
: 利空的还是有的：
: 1. 政府财政紧缩， 裁员。
: 2. 高失业率
: 3. 房地产市场仍然低迷，05-06 ARM贷款到期，可能引发新一轮foreclosure。
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g*********o
发帖数: 4653 | 23 短期不必悲观，美元地位要垮也需要一定的时间和各种条件的成熟；
远期就不乐观了，太多的双刃剑，怎么舞都伤自己，
而美国统治者能否出一个善于自我刮腐从长计议、美国各种族人民配不配合，都很难说
看天意吧~ |
l***o
发帖数: 5337 | 24 看你怎么说。股市的nature就是上窜下跳，比实体经济变化夸张。我的原帖是说现在和
08没有可比性，这次更像是correction而不是又一次大危机的开始。 |
j*********a
发帖数: 232 | 25 捞了，可惜下手还是轻了。
【在 l***o 的大作中提到】
: 虽然我一直坚持长期看衰美国经济，但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。
: 首先，基本面现在比08好很多（没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的
: 恐慌），就业市场实际在复苏，只不过及其缓慢，制造业在挣扎反弹，IT也是一轮小高
: 潮。银行虽然还是烂，但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水，基本也被世界
: 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑，而大公司的收益一直处于历
: 史高位（公司的分化是个需要研究的问题，可惜这里不能展开讲，但如果大家关注到公
: 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事）
: 现在比08不利的地方：1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件
: 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空，其他都没什么大问题。尤其是标普的变态
: 作秀，只能导致短期混乱，不能改变经济的实质。
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