l***o 发帖数: 5337 | 1 虽然我一直坚持长期看衰美国经济,但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。
首先,基本面现在比08好很多(没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的
恐慌),就业市场实际在复苏,只不过及其缓慢,制造业在挣扎反弹,IT也是一轮小高
潮。银行虽然还是烂,但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水,基本也被世界
接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑,而大公司的收益一直处于历
史高位(公司的分化是个需要研究的问题,可惜这里不能展开讲,但如果大家关注到公
司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事)
现在比08不利的地方:1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件
。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空,其他都没什么大问题。尤其是标普的变态
作秀,只能导致短期混乱,不能改变经济的实质。
标普的行为是完全非理性的,只是一小撮人为了挽回次贷时期的形象,和抢闪光灯的微
妙变态心理搞出的闹剧。虽然我对政客们(共和党小丑为主)的恶搞感到极度反胃,但
完全不认为这会真正对美债构成威胁。即使上次擦枪走火,也只不过会导致短期违约(
本来该今天拿到的钱下周拿到)。所以你可以向美元开枪,但给定美元的情况,美债依
然是磐石一样坚固。
我的看法:短期的飞刀不知会掉到哪里,但子弹上膛,时刻准备。有人送钱,不拿白不
拿。
再强调一下黄金,如果在股市反弹时黄金回调,在1400左右我会再加。黄金的牛市是长
期的。这是我们时代的悲哀,也是我们的机会。 |
r*c 发帖数: 16750 | 2 赞
【在 l***o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 虽然我一直坚持长期看衰美国经济,但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。 : 首先,基本面现在比08好很多(没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的 : 恐慌),就业市场实际在复苏,只不过及其缓慢,制造业在挣扎反弹,IT也是一轮小高 : 潮。银行虽然还是烂,但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水,基本也被世界 : 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑,而大公司的收益一直处于历 : 史高位(公司的分化是个需要研究的问题,可惜这里不能展开讲,但如果大家关注到公 : 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事) : 现在比08不利的地方:1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件 : 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空,其他都没什么大问题。尤其是标普的变态 : 作秀,只能导致短期混乱,不能改变经济的实质。
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P******l 发帖数: 201 | |
f*******g 发帖数: 377 | 4 再赞
【在 l***o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 虽然我一直坚持长期看衰美国经济,但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。 : 首先,基本面现在比08好很多(没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的 : 恐慌),就业市场实际在复苏,只不过及其缓慢,制造业在挣扎反弹,IT也是一轮小高 : 潮。银行虽然还是烂,但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水,基本也被世界 : 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑,而大公司的收益一直处于历 : 史高位(公司的分化是个需要研究的问题,可惜这里不能展开讲,但如果大家关注到公 : 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事) : 现在比08不利的地方:1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件 : 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空,其他都没什么大问题。尤其是标普的变态 : 作秀,只能导致短期混乱,不能改变经济的实质。
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i*******y 发帖数: 1255 | |
c*****r 发帖数: 8227 | 6 "基本面现在比08好很多"
嘿嘿,我们生活在不同的世界。
Liberal就是非常的超然于世,不知人间疾苦。 |
l**********o 发帖数: 9952 | |
j*a 发帖数: 14423 | 8 这是一个逐渐缓慢的过程
就没其他选择, 不管美国国债有多高 |
w*********i 发帖数: 3092 | |
l***o 发帖数: 5337 | 10 这个我想很可能,但还是有希望。人们永远是好了伤疤忘了疼。没几个人能从历史里学
会什么。
【在 w*********i 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 黄金的回调估计你要等好一阵子了。 : lol
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K********g 发帖数: 9389 | 11 这次的问题相当严重的,如果市场恐慌不能快速平复,将会对流通造成重要的不可估量
的影响,其后续影响就是中小企业的信贷不畅,导致新一轮的裁员潮,恶性循环。
【在 l***o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 虽然我一直坚持长期看衰美国经济,但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。 : 首先,基本面现在比08好很多(没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的 : 恐慌),就业市场实际在复苏,只不过及其缓慢,制造业在挣扎反弹,IT也是一轮小高 : 潮。银行虽然还是烂,但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水,基本也被世界 : 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑,而大公司的收益一直处于历 : 史高位(公司的分化是个需要研究的问题,可惜这里不能展开讲,但如果大家关注到公 : 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事) : 现在比08不利的地方:1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件 : 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空,其他都没什么大问题。尤其是标普的变态 : 作秀,只能导致短期混乱,不能改变经济的实质。
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l***o 发帖数: 5337 | 12 这是真的。但我想说的就是有基本面的支持,恐慌会是有限度的,和08完全不同。
其实你在本版就能看出区别 :)
【在 K********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这次的问题相当严重的,如果市场恐慌不能快速平复,将会对流通造成重要的不可估量 : 的影响,其后续影响就是中小企业的信贷不畅,导致新一轮的裁员潮,恶性循环。
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K********g 发帖数: 9389 | 13 美国政府这几年疲于奔命,搞金融那一块去了,忽略了振兴制造业,我觉得这是奥巴马
的最大的错误。如果能加快步伐挽回制造业,将来和中美德三家平分天下,那多好。
【在 l***o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这是真的。但我想说的就是有基本面的支持,恐慌会是有限度的,和08完全不同。 : 其实你在本版就能看出区别 :)
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N****w 发帖数: 21578 | 14 不是不想振兴
实在成本太高,打不过日货
除非征收汽车进口关税
【在 K********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 美国政府这几年疲于奔命,搞金融那一块去了,忽略了振兴制造业,我觉得这是奥巴马 : 的最大的错误。如果能加快步伐挽回制造业,将来和中美德三家平分天下,那多好。
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K********g 发帖数: 9389 | 15 国家财政补贴哦,现在中国,德国都在使用。这一点还是很容易做到,就是搞制造业政
府不挣钱,企业上交的利润全部补贴回去。但是可以大规模创造就业机会。
【在 N****w 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不是不想振兴 : 实在成本太高,打不过日货 : 除非征收汽车进口关税
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l***o 发帖数: 5337 | 16 让人悲哀的是,这几乎是不可能的。。。
制造业没法直接振兴(唯一的手段是贬值美元,但副作用太大),需要一个系统工程配
合‘改善投资环境’,其中一定一定包括革命式的医疗体制改革,养老体制改革反而不急迫,如果医疗
改革成功,养老的问题迎刃而解。而这已经被反复证明了是不现实的,politically。
为什么钱往金融领域流?因为别无选择。
所以我们要把长期和短期分析分开来。。。以下略去三万字。。。
【在 K********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 美国政府这几年疲于奔命,搞金融那一块去了,忽略了振兴制造业,我觉得这是奥巴马 : 的最大的错误。如果能加快步伐挽回制造业,将来和中美德三家平分天下,那多好。
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K********g 发帖数: 9389 | 17 不振兴制造业,是没法根本解决问题的。
我开的药方是,振兴制造业,同时配套医疗、保险和金融的改革。
不急迫,如果医疗
【在 l***o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 让人悲哀的是,这几乎是不可能的。。。 : 制造业没法直接振兴(唯一的手段是贬值美元,但副作用太大),需要一个系统工程配 : 合‘改善投资环境’,其中一定一定包括革命式的医疗体制改革,养老体制改革反而不急迫,如果医疗 : 改革成功,养老的问题迎刃而解。而这已经被反复证明了是不现实的,politically。 : 为什么钱往金融领域流?因为别无选择。 : 所以我们要把长期和短期分析分开来。。。以下略去三万字。。。
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l***o 发帖数: 5337 | 18 先改革而后才能振兴制造业,而现在绝对无望改革,只能靠美元贬值搞自杀性袭击。
【在 K********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不振兴制造业,是没法根本解决问题的。 : 我开的药方是,振兴制造业,同时配套医疗、保险和金融的改革。 : : 不急迫,如果医疗
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K********g 发帖数: 9389 | 19 毫无疑问,这是我列出的一个选项。通货膨胀,美元贬值,这是很痛苦的硬着陆。
但是这对于世界其他国家影响非常大,美国很可能将失去世界货币大哥地位,而且富人
阶层也未必会同意这样的做法。
其实90年代初,江Core和镕基兄弟就搞了这样的一招,通胀加贬值,从而带来了中国十
多年的黄金发展机会。很多人老把中国这20年来的发展归于美国问题,其实中国当年的
货币政策,起了关键的作用,朱镕基还是深谋远虑的。
【在 l***o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 先改革而后才能振兴制造业,而现在绝对无望改革,只能靠美元贬值搞自杀性袭击。
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l***o 发帖数: 5337 | 20 今天 FED statement决定短期走势,不认为FED会有太冲动的表演。
【在 l***o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 虽然我一直坚持长期看衰美国经济,但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。 : 首先,基本面现在比08好很多(没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的 : 恐慌),就业市场实际在复苏,只不过及其缓慢,制造业在挣扎反弹,IT也是一轮小高 : 潮。银行虽然还是烂,但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水,基本也被世界 : 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑,而大公司的收益一直处于历 : 史高位(公司的分化是个需要研究的问题,可惜这里不能展开讲,但如果大家关注到公 : 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事) : 现在比08不利的地方:1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件 : 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空,其他都没什么大问题。尤其是标普的变态 : 作秀,只能导致短期混乱,不能改变经济的实质。
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x*******0 发帖数: 2439 | 21 利空的还是有的:
1. 政府财政紧缩, 裁员。
2. 高失业率
3. 房地产市场仍然低迷,05-06 ARM贷款到期,可能引发新一轮foreclosure。 |
l***o 发帖数: 5337 | 22 当然这些都是真的,但1,2已经充分pricein。ARM到期其实没大影响(除了对银行的资
产负债表),因为那些人本来就是象征性地付钱。可能对低端市场有些冲击,对实际经
济影响不会大。
【在 x*******0 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 利空的还是有的: : 1. 政府财政紧缩, 裁员。 : 2. 高失业率 : 3. 房地产市场仍然低迷,05-06 ARM贷款到期,可能引发新一轮foreclosure。
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g*********o 发帖数: 4653 | 23 短期不必悲观,美元地位要垮也需要一定的时间和各种条件的成熟;
远期就不乐观了,太多的双刃剑,怎么舞都伤自己,
而美国统治者能否出一个善于自我刮腐从长计议、美国各种族人民配不配合,都很难说
看天意吧~ |
l***o 发帖数: 5337 | 24 看你怎么说。股市的nature就是上窜下跳,比实体经济变化夸张。我的原帖是说现在和
08没有可比性,这次更像是correction而不是又一次大危机的开始。 |
j*********a 发帖数: 232 | 25 捞了,可惜下手还是轻了。
【在 l***o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 虽然我一直坚持长期看衰美国经济,但这次暴跌似乎不是08式风暴的翻版。 : 首先,基本面现在比08好很多(没经过08的新人很难从字面上看到那时的世界末日式的 : 恐慌),就业市场实际在复苏,只不过及其缓慢,制造业在挣扎反弹,IT也是一轮小高 : 潮。银行虽然还是烂,但坏账毒瘤大部分已破。弱势美元和QE经过试水,基本也被世界 : 接受没有导致崩溃。尤其是股市在很大程度上受蓝筹支撑,而大公司的收益一直处于历 : 史高位(公司的分化是个需要研究的问题,可惜这里不能展开讲,但如果大家关注到公 : 司招聘的变化和ADP数据和官方数据的GAP就能猜到是怎么回事) : 现在比08不利的地方:1.政治环境混乱。2.美元的信心慢慢流失。3.SP降级等突发事件 : 。4.股指不低。我认为除了2是真正的利空,其他都没什么大问题。尤其是标普的变态 : 作秀,只能导致短期混乱,不能改变经济的实质。
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