l**p
发帖数: 569 | 1 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: lisp (lisp), 信区: TAX
标 题: 免费产生报税Schedule D-1软件，欢迎使用测试
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 13 14:01:29 2010, 美东)
---------
更新: 3/15/2012
---------
鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
问题的话后果自负 :-)
下载地址：
http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
---------
更新: 3/20/2010
---------
不好意思让大家久等了，现在软件已经升级到版本0.85了，加上了
TDAmeritrade的支持，也fix了一个上个版本引起的读trade log数据
时忽略commission fee的问题，建议用trade log（就是closed options）
的网友们下载0.85版本。
目前软件可以读 BOA, Fidelity, eTrade, FirstTrade,
IB, MBTrading, OptionHouse, OptionXpress, ShareBuilder, Scottrade,
sogotrade，TDAmeritrade, Thinkorswim, TradeKing, Zecco的数据， 也可以直接读
Excel file的数据。而且可以把数据存成 .csv或者.txf文件输入到
TaxAct，TurboTax和TaxCut里面。
感兴趣的可以直接到这里下载：
http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
如果你需要我的软件也支持其他broker的数据，欢迎发给我数据。
还有，请用过这软件的朋友能发给我个短信告诉我你使用的感受。顺便
也感谢发给我不同broker的数据的网友们。
最后提醒一句，数据产生完后记得跟broker的1099-B表比较一下。
多谢！
--------------------------
一直在用IB和Fidelity做股票，每年都为报税填写Schedule D 表头疼，因为交易量大
。以前的时候写了个程序，读IB和Fidelity的年度交易记录，综合后自动生成Schedule
D-1表来报税用，IRS接受也没有问题。现在想完善这个程序，能处理其他一些broker
的数据，可是自己没有帐号。
我贴了一个软件的样子，感兴趣的请站内短信联系。我需要除IB和Fidelity以外其他
brokers （比如eTrade等）的2008年的交易数据来测试，最好有option/future交易等
，具体数据你可以改掉，我只需要数据模式。数据应该是从broker网站上下载的Excel
或者html格式。作为补偿，欢迎你免费使用这个软件，并可免费用来生成2009年的
schudule D表。 |
g******s
发帖数: 174 | 2 借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？ 我去年本来亏了，broker的
schedule D算出来总的还是赚的。。 晕倒
哪位大牛给我解惑一下吧
【在 l**p 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
: 发信人: lisp (lisp), 信区: TAX
: 标 题: 免费产生报税Schedule D-1软件，欢迎使用测试
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 13 14:01:29 2010, 美东)
: ---------
: 更新: 3/15/2012
: ---------
: 鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
: 的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
: 问题的话后果自负 :-)
|
i*****e
发帖数: 1862 | 3 我不是大牛。
是wash sale。
像如此DT,唯一可以避免wash sale的方法就是：12月不炒，或者1月不炒。
否则就只能当wash sale。不过就算broker 算出来是赚的，实际亏的部分其实carry ov
er到今年来了。最终来说数字还是一样的。
借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？ 我去年本来亏了，broker的
schedule D算出来总的还是赚的。。 晕倒
哪位大牛给我解惑一下吧
【在 g******s 的大作中提到】
: 借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
: 那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？ 我去年本来亏了，broker的
: schedule D算出来总的还是赚的。。 晕倒
: 哪位大牛给我解惑一下吧
|
w***n
发帖数: 1519 | 4 算wash sale，不过没什么本质区别，无非是亏了的钱今年就减税还是明年才减。如果
你和broker算得不一样，那你们俩至少有一个算错了。
【在 g******s 的大作中提到】
: 借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
: 那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？ 我去年本来亏了，broker的
: schedule D算出来总的还是赚的。。 晕倒
: 哪位大牛给我解惑一下吧
|
g******s
发帖数: 174 | 5 多谢mm！那一年里面其他时间任意买卖一支股票（30天内），只要12/31号前卖了，然
后第二年买入（30天外）就都不算wash sale? 还是即便这样，只是年底最后那次不算
wash sale，其他的都算？
直接用broker的schedule D就好了吗? 类似这种wash sale的情况，broker会自动
carry over到第二年吗？
另外，roth ira的帐号也可以claim loss吗？多个broker的话，可以附多个schedule D
码？
多谢多谢！
ov
【在 i*****e 的大作中提到】
: 我不是大牛。
: 是wash sale。
: 像如此DT,唯一可以避免wash sale的方法就是：12月不炒，或者1月不炒。
: 否则就只能当wash sale。不过就算broker 算出来是赚的，实际亏的部分其实carry ov
: er到今年来了。最终来说数字还是一样的。
:
: 借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
: 那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？ 我去年本来亏了，broker的
: schedule D算出来总的还是赚的。。 晕倒
: 哪位大牛给我解惑一下吧
|
i*****e
发帖数: 1862 | 6 我尝试解答
http://en.wikipedia.org/wiki/Wash_sale
In USA, the wash sale rule has the following consequences:
Basis Adjustment: You are not allowed to claim the loss on your sale.
Your disallowed loss is added to the basis of the replacement stock.
30内不买回的话，那么 2011年的所有的wash sale 都无任何影响。tax结果就完全相
当于你自
己算的，也就是亏的。
不过如果你去年底/今年1月是这样做的话，那么你就大亏了！！
只要broker算的是正确的
D
http://en.wikipedia.org/wiki/Roth_IRA
"Transactions inside an account (including capital gains, dividends, and
interest) do not incur a current tax liability."
IRA 是要withdraw 的时候才 tax的
【在 g******s 的大作中提到】
: 多谢mm！那一年里面其他时间任意买卖一支股票（30天内），只要12/31号前卖了，然
: 后第二年买入（30天外）就都不算wash sale? 还是即便这样，只是年底最后那次不算
: wash sale，其他的都算？
: 直接用broker的schedule D就好了吗? 类似这种wash sale的情况，broker会自动
: carry over到第二年吗？
: 另外，roth ira的帐号也可以claim loss吗？多个broker的话，可以附多个schedule D
: 码？
: 多谢多谢！
:
: ov
|
g******s
发帖数: 174 | 7 谢谢，我看了Roth IRA的介绍，总结一下。
"Contributions to a Roth IRA are not tax deductible". 而且Roth IRA的gain不用
交tax,loss只能在withdraw的时候才能claim 成loss供报税使用
【在 i*****e 的大作中提到】
: 我尝试解答
: http://en.wikipedia.org/wiki/Wash_sale
: In USA, the wash sale rule has the following consequences:
: Basis Adjustment: You are not allowed to claim the loss on your sale.
: Your disallowed loss is added to the basis of the replacement stock.
:
: 30内不买回的话，那么 2011年的所有的wash sale 都无任何影响。tax结果就完全相
: 当于你自
: 己算的，也就是亏的。
: 不过如果你去年底/今年1月是这样做的话，那么你就大亏了！！
|
g******s
发帖数: 174 | 8 mm什么意思？大亏了？ 是指就错过了一大拨升浪？
【在 i*****e 的大作中提到】
: 我尝试解答
: http://en.wikipedia.org/wiki/Wash_sale
: In USA, the wash sale rule has the following consequences:
: Basis Adjustment: You are not allowed to claim the loss on your sale.
: Your disallowed loss is added to the basis of the replacement stock.
:
: 30内不买回的话，那么 2011年的所有的wash sale 都无任何影响。tax结果就完全相
: 当于你自
: 己算的，也就是亏的。
: 不过如果你去年底/今年1月是这样做的话，那么你就大亏了！！
|
i*****e
发帖数: 1862 | 9 是啊，如果卖在去年年底，然后1月不买，那不就错过了！
想了下，避免wash sale导致的tax麻烦的最佳方法就是：12月不割肉，12月只卖盈利股
。不过一般人到了年底是刚好反过来的。。。。
mm什么意思？大亏了？ 是指就错过了一大拨升浪？
【在 g******s 的大作中提到】
: mm什么意思？大亏了？ 是指就错过了一大拨升浪？
|
i*****e
发帖数: 1862 | 10 还有就是，12月割肉之后，立刻买入其他股。像：割肉SOHU，买入SINA
是啊，如果卖在去年年底，然后1月不买，那不就错过了！
想了下，避免wash sale导致的tax麻烦的最佳方法就是：12月不割肉，12月只卖盈利股
。不过一般人到了年底是刚好反过来的。。。。
mm什么意思？大亏了？ 是指就错过了一大拨升浪？
【在 i*****e 的大作中提到】
: 是啊，如果卖在去年年底，然后1月不买，那不就错过了！
: 想了下，避免wash sale导致的tax麻烦的最佳方法就是：12月不割肉，12月只卖盈利股
: 。不过一般人到了年底是刚好反过来的。。。。
:
: mm什么意思？大亏了？ 是指就错过了一大拨升浪？
|
|
|
g******s
发帖数: 174 | 11 的确，其实有些情况下可能不需要这么考虑wash sale，反正都会count的
【在 i*****e 的大作中提到】
: 是啊，如果卖在去年年底，然后1月不买，那不就错过了！
: 想了下，避免wash sale导致的tax麻烦的最佳方法就是：12月不割肉，12月只卖盈利股
: 。不过一般人到了年底是刚好反过来的。。。。
:
: mm什么意思？大亏了？ 是指就错过了一大拨升浪？
|
l*****a
发帖数: 39 | |
r*c
发帖数: 16750 | |
h*****6
发帖数: 866 | 14 把IB的8949 CSV file，import到您的程序，产生如图的错误，你能看看啥原因吗？谢
谢
【在 l**p 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
: 发信人: lisp (lisp), 信区: TAX
: 标 题: 免费产生报税Schedule D-1软件，欢迎使用测试
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 13 14:01:29 2010, 美东)
: ---------
: 更新: 3/15/2012
: ---------
: 鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
: 的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
: 问题的话后果自负 :-)
|
k**o
发帖数: 191 | 15 我怎么没办法import data。谁用过了？给我一个能用的csv文件让我看一下。
楼主，你能不能上传一个可以用的csv文件。
不知道这个软件有问题，还是我比较。 |
j****e
发帖数: 624 | 16 楼主，我的IB,TDameritrade的信息都不能import. |
x*******0
发帖数: 2439 | |
a*****h
发帖数: 484 | 18 谢谢楼主，但是安装了不能用啊？有compatibility issue, 我用的是win 7, 64bit.
【在 l**p 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
: 发信人: lisp (lisp), 信区: TAX
: 标 题: 免费产生报税Schedule D-1软件，欢迎使用测试
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 13 14:01:29 2010, 美东)
: ---------
: 更新: 3/15/2012
: ---------
: 鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
: 的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
: 问题的话后果自负 :-)
|
