x*********n
发帖数: 28013 | 1 美股历史上最大的亏废，无一例外，绝大多数，毫不留情的都是IT企业。
IT企业的PB是最高的，revenue是ok的，增长的几何数字的，下降倒闭也是直线的。
这就是graham口里的过快，过几，over的状态。
好了，讲正题。
amazon的web service在快速增长，10年，11年，2%-3%，growth 33%。
好快好快啊！
可是，
大家有没有想过这是一个新area，大家都是从0开始，从无到有，就像大家跑到一个荒
岛上圈地种稻子，前几年地太多稻子产量大能说明个P啊？有人当做宝，还教训人，我
都想笑。
我们看看peers
dropbox，box，msft，aapl。。。。意思很明确了吧？我们做business，优势在哪里？
钱？技术？市场占有？有什么killer的绑定？
有钱的：AAPL，MSFT，
有绑定：MSFT（记得吗，有hotmail账户free 20GB）
有技术，市场早的：dropbox，
还增长吗？Amazon杀手在哪里？prime！那我为什么要prime？看电影？听音乐？借书？
买东西省邮费，有没有killer绑定的？
看电影，nexflx，aapl，redbox我在jewel osco也很方便。
听音乐，aapl
借书；library,
买东西省邮费，现在做的东西多了吧？
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接下去我要说一个未来市场的前瞻。
关心做service的，不如关心一下service最大的需求是什么，storage，servers，
firewall，loadbalancer，fibre
呵呵呵。Pick我就不公布了，老油和几个我的好朋友可以PM，俱乐部成员观看俱乐部。
不多说了，祝大家晚安。
小小人又害人了！ |
P*******o
发帖数: 3165 | 2 你不是推荐EMC吧？ 食物链太底端的东西没啥意思
【在 x*********n 的大作中提到】
: 美股历史上最大的亏废，无一例外，绝大多数，毫不留情的都是IT企业。
: IT企业的PB是最高的，revenue是ok的，增长的几何数字的，下降倒闭也是直线的。
: 这就是graham口里的过快，过几，over的状态。
: 好了，讲正题。
: amazon的web service在快速增长，10年，11年，2%-3%，growth 33%。
: 好快好快啊！
: 可是，
: 大家有没有想过这是一个新area，大家都是从0开始，从无到有，就像大家跑到一个荒
: 岛上圈地种稻子，前几年地太多稻子产量大能说明个P啊？有人当做宝，还教训人，我
: 都想笑。
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x*********n
发帖数: 28013 | 3 EMC有什么垄断优势吗？
求解释。
【在 P*******o 的大作中提到】
: 你不是推荐EMC吧？ 食物链太底端的东西没啥意思
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L****n
发帖数: 12932 | 4 嗯， 这个有meat。 给个PM我帮你看看。 放心， 我不会进的。 |
P*******o
发帖数: 3165 | 5 你不是说关注service需要的东西吗, storage
【在 x*********n 的大作中提到】
: EMC有什么垄断优势吗？
: 求解释。
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t******o
发帖数: 6493 | |
