x*********n 发帖数: 28013 | 1 美股历史上最大的亏废,无一例外,绝大多数,毫不留情的都是IT企业。
IT企业的PB是最高的,revenue是ok的,增长的几何数字的,下降倒闭也是直线的。
这就是graham口里的过快,过几,over的状态。
好了,讲正题。
amazon的web service在快速增长,10年,11年,2%-3%,growth 33%。
好快好快啊!
可是,
大家有没有想过这是一个新area,大家都是从0开始,从无到有,就像大家跑到一个荒
岛上圈地种稻子,前几年地太多稻子产量大能说明个P啊?有人当做宝,还教训人,我
都想笑。
我们看看peers
dropbox,box,msft,aapl。。。。意思很明确了吧?我们做business,优势在哪里?
钱?技术?市场占有?有什么killer的绑定?
有钱的:AAPL,MSFT,
有绑定:MSFT(记得吗,有hotmail账户free 20GB)
有技术,市场早的:dropbox,
还增长吗?Amazon杀手在哪里?prime!那我为什么要prime?看电影?听音乐?借书?
买东西省邮费,有没有killer绑定的?
看电影,nexflx,aapl,redbox我在jewel osco也很方便。
听音乐,aapl
借书;library,
买东西省邮费,现在做的东西多了吧?
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接下去我要说一个未来市场的前瞻。
关心做service的,不如关心一下service最大的需求是什么,storage,servers,
firewall,loadbalancer,fibre
呵呵呵。Pick我就不公布了,老油和几个我的好朋友可以PM,俱乐部成员观看俱乐部。
不多说了,祝大家晚安。
小小人又害人了! |
P*******o 发帖数: 3165 | 2 你不是推荐EMC吧? 食物链太底端的东西没啥意思
【在 x*********n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 美股历史上最大的亏废,无一例外,绝大多数,毫不留情的都是IT企业。 : IT企业的PB是最高的,revenue是ok的,增长的几何数字的,下降倒闭也是直线的。 : 这就是graham口里的过快,过几,over的状态。 : 好了,讲正题。 : amazon的web service在快速增长,10年,11年,2%-3%,growth 33%。 : 好快好快啊! : 可是, : 大家有没有想过这是一个新area,大家都是从0开始,从无到有,就像大家跑到一个荒 : 岛上圈地种稻子,前几年地太多稻子产量大能说明个P啊?有人当做宝,还教训人,我 : 都想笑。
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x*********n 发帖数: 28013 | 3 EMC有什么垄断优势吗?
求解释。
【在 P*******o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 你不是推荐EMC吧? 食物链太底端的东西没啥意思
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L****n 发帖数: 12932 | 4 嗯, 这个有meat。 给个PM我帮你看看。 放心, 我不会进的。 |
P*******o 发帖数: 3165 | 5 你不是说关注service需要的东西吗, storage
【在 x*********n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : EMC有什么垄断优势吗? : 求解释。
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t******o 发帖数: 6493 | |