L****n
发帖数: 12932 | 1 我的FA摸豆很简单， 看过去街上是怎么price一个公司的股票，再比较同类的公司，
结合近期的Event，估计这个Valuation会增加或减少。 你自己怎么Price一个公司没有
任何意义。
比如HPQ， 过去街上一直给的PE是10以上， 它的生意很大， 年销售在100B以上， 和
IBM差不多， 生意的类别包括personal computer， business service和printing。
有点象IBM和Dell的混合。当然现在PC生意不被看好， 但Dell还有9， 而IBM是13。所
以HPQ被低估， 而原因是前几个马内几太烂， 特别是那个德国人。 现在的Meg街上是
认可的， 没有哑巴虎的Hot, 但街上有confidence。就是说HPQ别再出什么洋相， 类似
10B买一个假帐公司之类的事情的话， 这个估价就会回到起码Dell的水平， ie到$30刀
左右。 如果情况比预计的好-the guidance above estimate in this ER, the
valuation may go even further up. So, my FA conclusion is strong buy below $
25.
一些浅见， 抛砖引玉。 |
u**********n
发帖数: 8905 | 2 对的。HP的revenue比google, Microsoft, Cisco, GE都大，仅次于Apple. Revenue/
price代表市场份额。 |
N******s
发帖数: 10555 | 3 赞，
【在 L****n 的大作中提到】
: 我的FA摸豆很简单， 看过去街上是怎么price一个公司的股票，再比较同类的公司，
: 结合近期的Event，估计这个Valuation会增加或减少。 你自己怎么Price一个公司没有
: 任何意义。
: 比如HPQ， 过去街上一直给的PE是10以上， 它的生意很大， 年销售在100B以上， 和
: IBM差不多， 生意的类别包括personal computer， business service和printing。
: 有点象IBM和Dell的混合。当然现在PC生意不被看好， 但Dell还有9， 而IBM是13。所
: 以HPQ被低估， 而原因是前几个马内几太烂， 特别是那个德国人。 现在的Meg街上是
: 认可的， 没有哑巴虎的Hot, 但街上有confidence。就是说HPQ别再出什么洋相， 类似
: 10B买一个假帐公司之类的事情的话， 这个估价就会回到起码Dell的水平， ie到$30刀
: 左右。 如果情况比预计的好-the guidance above estimate in this ER, the
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b*d
发帖数: 3069 | 4 小胖最后一句可以展开说说吗？
HP现在主要business是什么？
【在 u**********n 的大作中提到】
: 对的。HP的revenue比google, Microsoft, Cisco, GE都大，仅次于Apple. Revenue/
: price代表市场份额。
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u**********n
发帖数: 8905 | 5 如果hp和apple的revenue一样，肯定是hpq市场占有高
【在 b*d 的大作中提到】
: 小胖最后一句可以展开说说吗？
: HP现在主要business是什么？
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i***o
发帖数: 778 | 6 HP dominate the printing business, in a much better place than PC
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 b*d 的大作中提到】
: 小胖最后一句可以展开说说吗？
: HP现在主要business是什么？
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m******c
发帖数: 2440 | 7 实验室的好多很老的设备都是HP的，底子还是很大，price确实需要比较才能出来，支
持师父。
【在 L****n 的大作中提到】
: 我的FA摸豆很简单， 看过去街上是怎么price一个公司的股票，再比较同类的公司，
: 结合近期的Event，估计这个Valuation会增加或减少。 你自己怎么Price一个公司没有
: 任何意义。
: 比如HPQ， 过去街上一直给的PE是10以上， 它的生意很大， 年销售在100B以上， 和
: IBM差不多， 生意的类别包括personal computer， business service和printing。
: 有点象IBM和Dell的混合。当然现在PC生意不被看好， 但Dell还有9， 而IBM是13。所
: 以HPQ被低估， 而原因是前几个马内几太烂， 特别是那个德国人。 现在的Meg街上是
: 认可的， 没有哑巴虎的Hot, 但街上有confidence。就是说HPQ别再出什么洋相， 类似
: 10B买一个假帐公司之类的事情的话， 这个估价就会回到起码Dell的水平， ie到$30刀
: 左右。 如果情况比预计的好-the guidance above estimate in this ER, the
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L****n
发帖数: 12932 | 8 我说的是最低线。 HPQ的printer是high margin的稳定生意， 所以HPQ的股值一直要比
Dell高， 但没有IBM的business service margin高， 所以一切正常稳定的话应该是这
两者之间， 即PE在11左右，around $44。 如果Meg能拉到新的生意， 她在硅谷的人脉
和地位不是那个德国鬼可以仰视的， 比原来的Hurd都高八杠子， HPQ会重回$50-60。
这是街上对HPQ的guidance那么兴奋的真正原因。
【在 i***o 的大作中提到】
: HP dominate the printing business, in a much better place than PC
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
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f*****t
发帖数: 207 | 9 大夫分析很好，学习了。
说说HPQ吧。不光是高层乱，中间和基层也胡来。都在做官面文章，要漂亮，不做实际
有用的事。产品功能不行，质量烂。
外面看着架子大，里面的人才知道，全他马假大空。
【在 L****n 的大作中提到】
: 我的FA摸豆很简单， 看过去街上是怎么price一个公司的股票，再比较同类的公司，
: 结合近期的Event，估计这个Valuation会增加或减少。 你自己怎么Price一个公司没有
: 任何意义。
: 比如HPQ， 过去街上一直给的PE是10以上， 它的生意很大， 年销售在100B以上， 和
: IBM差不多， 生意的类别包括personal computer， business service和printing。
: 有点象IBM和Dell的混合。当然现在PC生意不被看好， 但Dell还有9， 而IBM是13。所
: 以HPQ被低估， 而原因是前几个马内几太烂， 特别是那个德国人。 现在的Meg街上是
: 认可的， 没有哑巴虎的Hot, 但街上有confidence。就是说HPQ别再出什么洋相， 类似
: 10B买一个假帐公司之类的事情的话， 这个估价就会回到起码Dell的水平， ie到$30刀
: 左右。 如果情况比预计的好-the guidance above estimate in this ER, the
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b*d
发帖数: 3069 | 10 看来你是insider？
【在 f*****t 的大作中提到】
: 大夫分析很好，学习了。
: 说说HPQ吧。不光是高层乱，中间和基层也胡来。都在做官面文章，要漂亮，不做实际
: 有用的事。产品功能不行，质量烂。
: 外面看着架子大，里面的人才知道，全他马假大空。
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f*****t
发帖数: 207 | 11 在一个JOKE中的JOKE部门呆过。人都是聪明人，高傲得很，就是不愿意好好见客户。设
计出来的东西叫一个傻X。好在跑得快，现在JOKE已经砍掉了。从这点还能看到点希望。
有点怀念科州的风光和滑雪场了。
【在 b*d 的大作中提到】
: 看来你是insider？
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u**********n
发帖数: 8905 | 12 从finviz上的数据看，insider在大量买入HPQ股票，怎么解释？
【在 f*****t 的大作中提到】
: 大夫分析很好，学习了。
: 说说HPQ吧。不光是高层乱，中间和基层也胡来。都在做官面文章，要漂亮，不做实际
: 有用的事。产品功能不行，质量烂。
: 外面看着架子大，里面的人才知道，全他马假大空。
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f*****t
发帖数: 207 | 13 太便宜啦！我在那个write off 的时候也买了好些。
现在离turn around还早着呢。所以我认同大夫的分析，再冲冲可以逢高减仓了。
【在 u**********n 的大作中提到】
: 从finviz上的数据看，insider在大量买入HPQ股票，怎么解释？
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u**********n
发帖数: 8905 | 14 感觉新出的slate7不错。
【在 f*****t 的大作中提到】
: 太便宜啦！我在那个write off 的时候也买了好些。
: 现在离turn around还早着呢。所以我认同大夫的分析，再冲冲可以逢高减仓了。
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s******t
发帖数: 12883 | 15 design outsource的，能有多不错？自己连设计都放弃了，只靠着hp的牌子卖产品，
能有多大前途。
【在 u**********n 的大作中提到】
: 感觉新出的slate7不错。
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u**********n
发帖数: 8905 | 16 谁设计的？不过以前IBM的thinkpad也是日本设计的，照样很受欢迎。感觉美国人对价
格比较敏感，现在马路上开韩国车的人越来越多了。
【在 s******t 的大作中提到】
: design outsource的，能有多不错？自己连设计都放弃了，只靠着hp的牌子卖产品，
: 能有多大前途。
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L****n
发帖数: 12932 | |
j****i
发帖数: 742 | |
h*****e
发帖数: 3624 | 19 thanks bought at 25
will see 25.5 soon |
m*******y
发帖数: 904 | 20 they bought last year, not this year
【在 u**********n 的大作中提到】
: 从finviz上的数据看，insider在大量买入HPQ股票，怎么解释？
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D******e
发帖数: 11265 | 21 这种有料的贴居然不MARK？领导集体去洗脚城了？ |
c*******o
发帖数: 5387 | 22 顶！
allence版主，给娃喂完奶后，请mark一下。 |
c*******o
发帖数: 5387 | |
h*****e
发帖数: 3624 | 24 我可能操作失误了。。。
买了25的正股，然后卖了这周26的covered call。。。不会被call走了吧。。。日
大夫有空的话帮我看看吧 |
L****n
发帖数: 12932 | 25 oh, weekly 26 is not bad. even if called away, you make decent profit on it. |
h*****e
发帖数: 3624 | 26 卖也没卖个好价钱，最近有点受油工影响。。连苍蝇肉也吃
it.
【在 L****n 的大作中提到】
: oh, weekly 26 is not bad. even if called away, you make decent profit on it.
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