g****o
发帖数: 547 | 1 国内降息了，感觉房地产公司不是那么难过了。
这股票过去三年都差不多有5%股息每年，pe也才2.35。
感觉就算持有吃吃股息，也不是太亏？ |
l*********t
发帖数: 1067 | 2 不懂，感觉房地产的帐总要还，去读读刚出来的老板的报告吧，对比去年再说，可以说
，房地产害了实体零售业，阻止了消费(高端除外，可惜海外产品统治高端)，妨碍了实
体产业，这都得还，最大的期望是阴跌几年，不要暴跌，这依赖于债务，坏账不要爆了
【在 g****o 的大作中提到】
: 国内降息了，感觉房地产公司不是那么难过了。
: 这股票过去三年都差不多有5%股息每年，pe也才2.35。
: 感觉就算持有吃吃股息，也不是太亏？
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r***k
发帖数: 13586 | 3 这股最近是因为资金回笼不佳却想举债买地，结果导致债务过高，超过已发行的可转债
合同中规定的限度，必须赎回所有的可转债。虽然有降息刺激，但因为公司信用受损，
新借债的利息恐怕会高于原来可转债的利息。
个人认为此股的走势主要取决于中国房市走向。如果房市维持下行趋势，此股将陷于借
新债还旧债的不归路，净资产会被沉重的利息负担压垮。但如果房市能够上行，此股销
售转强，则股价翻番回到5刀以上是很容易的事情。 |
l*********t
发帖数: 1067 | 4 感觉房地产上爆的可能性不大，原来一直觉得有问题，但我们那个三线城市还行，就最
近打电话，老人家不懂经济，也不炒房, 就说房价在跌. 房地产肯定要救，关键怎么救
？暴涨？那不是给热钱解套？我感觉高位震荡是最好的结局，一直到银行解脱为止。中
期可能是阴跌。当然，也要其它条件配合，否则，可能结局不太妙。这也就是我的
wishful thinking.
【在 r***k 的大作中提到】
: 这股最近是因为资金回笼不佳却想举债买地，结果导致债务过高，超过已发行的可转债
: 合同中规定的限度，必须赎回所有的可转债。虽然有降息刺激，但因为公司信用受损，
: 新借债的利息恐怕会高于原来可转债的利息。
: 个人认为此股的走势主要取决于中国房市走向。如果房市维持下行趋势，此股将陷于借
: 新债还旧债的不归路，净资产会被沉重的利息负担压垮。但如果房市能够上行，此股销
: 售转强，则股价翻番回到5刀以上是很容易的事情。
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g****o
发帖数: 547 | 5 汗 上雪球网一看
这股似乎风险确实很大
13%利息借债很久了 引入的投资者TPG恐怕知道内幕撤退了
房产大涨几乎不可能，现在老百姓注意力都到股市上去了。
房市每年涨个3%的话，根本救不了这个公司，唯一的机会就是把融资成本降下来，但老
实说在国内没感觉到有这个趋势。
多谢提醒 不碰这个公司了
【在 r***k 的大作中提到】
: 这股最近是因为资金回笼不佳却想举债买地，结果导致债务过高，超过已发行的可转债
: 合同中规定的限度，必须赎回所有的可转债。虽然有降息刺激，但因为公司信用受损，
: 新借债的利息恐怕会高于原来可转债的利息。
: 个人认为此股的走势主要取决于中国房市走向。如果房市维持下行趋势，此股将陷于借
: 新债还旧债的不归路，净资产会被沉重的利息负担压垮。但如果房市能够上行，此股销
: 售转强，则股价翻番回到5刀以上是很容易的事情。
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x***n
发帖数: 2658 | 6 好好去了解一下这个管理层。。。细致一点的可以去追查五年内的项目和成本。。。就
我知道的，不碰这个公司 |
w**k
发帖数: 6722 | 7 能具体透漏一点猫腻在哪吗？
【在 x***n 的大作中提到】
: 好好去了解一下这个管理层。。。细致一点的可以去追查五年内的项目和成本。。。就
: 我知道的，不碰这个公司
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r***k
发帖数: 13586 | 8 13%的利息倒是正常，中国房地产的利润率还是很高的，支持几年的开发周期问题不大
。如果房价稳中有升，个人认为xin的问题不大。但如果房价稳中有降，则xin这种过于
激进的买地风险就很大了。
【在 g****o 的大作中提到】
: 汗 上雪球网一看
: 这股似乎风险确实很大
: 13%利息借债很久了 引入的投资者TPG恐怕知道内幕撤退了
: 房产大涨几乎不可能，现在老百姓注意力都到股市上去了。
: 房市每年涨个3%的话，根本救不了这个公司，唯一的机会就是把融资成本降下来，但老
: 实说在国内没感觉到有这个趋势。
: 多谢提醒 不碰这个公司了
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l*********t
发帖数: 1067 | 9 看到有人微薄说如果放任地产自我调整，明年9月锄地反弹
【在 r***k 的大作中提到】
: 13%的利息倒是正常，中国房地产的利润率还是很高的，支持几年的开发周期问题不大
: 。如果房价稳中有升，个人认为xin的问题不大。但如果房价稳中有降，则xin这种过于
: 激进的买地风险就很大了。
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x***n
发帖数: 2658 | 10 管理层用公款买私人飞机
高官工资在地产行业属于拔尖的
。。。其它不公开的消息就不在这里提了。
【在 w**k 的大作中提到】
: 能具体透漏一点猫腻在哪吗？
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f*******e
发帖数: 5277 | 11 希曼是真大牛
【在 x***n 的大作中提到】
: 管理层用公款买私人飞机
: 高官工资在地产行业属于拔尖的
: 。。。其它不公开的消息就不在这里提了。
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g****o
发帖数: 547 | 12 13%这个利率，恒大好像发了很多永续债，可以不计入负债，一下子美化了资产负债表。
我还以为发一般的美金债利率能低一点呢
【在 r***k 的大作中提到】
: 13%的利息倒是正常，中国房地产的利润率还是很高的，支持几年的开发周期问题不大
: 。如果房价稳中有升，个人认为xin的问题不大。但如果房价稳中有降，则xin这种过于
: 激进的买地风险就很大了。
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w**k
发帖数: 6722 | 13 靠，私人飞机都买了。
【在 x***n 的大作中提到】
: 管理层用公款买私人飞机
: 高官工资在地产行业属于拔尖的
: 。。。其它不公开的消息就不在这里提了。
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