g****t 发帖数: 31659 | 1 In my personal humble opinion
GooG有以下四个问题,造成这几年其增速低于人们花在互联网上时间的增速。
1.实名制网站的冲击
实名制网站吃互联网广告很厉害。fb,linkedlin,twitter,...,etc
虽然GooG在chrome,youtube都放了垃圾招数,改观不大。
2.中国问题
3.移动转型
Mobile收入比例和FB,BAIDU相比如何?
4.管理问题
CEO斯密特换掉,安迪鲁宾换掉,CFO换掉。都是这几年短期内发生的事情。
管理层这么大变化,没看到实质改观。这是不是一个稳定的公司,Big question。
这次GooG其实是补涨。 |
c*********9 发帖数: 229 | 2 来和你抬杠一下,首先我没有google的股票,就野鸡FA一下好玩。
google的业务或者技术方面分析我不行,就不献丑了,只是从花街
的角度说一下为什么google现在是个不错的投资,long term。
花街其实不满意google很久了,为什么,对员工太好,各种福利,
stock option,股东们简直忍无可忍,现在终于弄了个花街的CFO。
这个CFO就是以减低运营成本出名的。上岗时间不长就把运营成本
减低了1%,还有很大的余地,如果我猜对了,她会照这个思路弄下去
google身上的肥肉很多,减肥以后,股东会看到跟多的利润。所以,
我觉的中长期,google是一个比较安全的选择,在收入稳定的情况下
靠减肥就可以挤出不少的earnings给股东。当然,这个target是多少,
我就不知道了,也许,这几天的16%都price in了。
【在 g****t 的大作中提到】 : In my personal humble opinion : GooG有以下四个问题,造成这几年其增速低于人们花在互联网上时间的增速。 : 1.实名制网站的冲击 : 实名制网站吃互联网广告很厉害。fb,linkedlin,twitter,...,etc : 虽然GooG在chrome,youtube都放了垃圾招数,改观不大。 : 2.中国问题 : 3.移动转型 : Mobile收入比例和FB,BAIDU相比如何? : 4.管理问题 : CEO斯密特换掉,安迪鲁宾换掉,CFO换掉。都是这几年短期内发生的事情。
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s********i 发帖数: 17328 | 3 有一定道理,花街CFO的责任就是保证earning meet expectation,这样就能保证股
价的上升,其实这样对现有的员工也是有好处的。
【在 c*********9 的大作中提到】 : 来和你抬杠一下,首先我没有google的股票,就野鸡FA一下好玩。 : google的业务或者技术方面分析我不行,就不献丑了,只是从花街 : 的角度说一下为什么google现在是个不错的投资,long term。 : 花街其实不满意google很久了,为什么,对员工太好,各种福利, : stock option,股东们简直忍无可忍,现在终于弄了个花街的CFO。 : 这个CFO就是以减低运营成本出名的。上岗时间不长就把运营成本 : 减低了1%,还有很大的余地,如果我猜对了,她会照这个思路弄下去 : google身上的肥肉很多,减肥以后,股东会看到跟多的利润。所以, : 我觉的中长期,google是一个比较安全的选择,在收入稳定的情况下 : 靠减肥就可以挤出不少的earnings给股东。当然,这个target是多少,
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b********r 发帖数: 764 | 4 直觉上cost还能继续降低
不再盈利的项目被咔嚓掉,也是花街一直希望的。monetization是王道
【在 c*********9 的大作中提到】 : 来和你抬杠一下,首先我没有google的股票,就野鸡FA一下好玩。 : google的业务或者技术方面分析我不行,就不献丑了,只是从花街 : 的角度说一下为什么google现在是个不错的投资,long term。 : 花街其实不满意google很久了,为什么,对员工太好,各种福利, : stock option,股东们简直忍无可忍,现在终于弄了个花街的CFO。 : 这个CFO就是以减低运营成本出名的。上岗时间不长就把运营成本 : 减低了1%,还有很大的余地,如果我猜对了,她会照这个思路弄下去 : google身上的肥肉很多,减肥以后,股东会看到跟多的利润。所以, : 我觉的中长期,google是一个比较安全的选择,在收入稳定的情况下 : 靠减肥就可以挤出不少的earnings给股东。当然,这个target是多少,
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l*********m 发帖数: 446 | 5 只说短的,今天的单阳估计接下来的一个星期也跌不破。日交是不错的;投资就不知道
了。 |
g****t 发帖数: 31659 | 6 goog 的估值是高增长型公司的。你说的是HP,GE,IBM之类公司的基础利好。因为这些公
司的估值
PEG不占很大比例。
高科技增长型公司,靠减少运营成本确实能增加利润。但那是一次性的。
总不能每季都靠这个增长吧!一旦鸡血效果去了,增长速度没了。
那能不能支持现在的PE都不好说。
【在 c*********9 的大作中提到】 : 来和你抬杠一下,首先我没有google的股票,就野鸡FA一下好玩。 : google的业务或者技术方面分析我不行,就不献丑了,只是从花街 : 的角度说一下为什么google现在是个不错的投资,long term。 : 花街其实不满意google很久了,为什么,对员工太好,各种福利, : stock option,股东们简直忍无可忍,现在终于弄了个花街的CFO。 : 这个CFO就是以减低运营成本出名的。上岗时间不长就把运营成本 : 减低了1%,还有很大的余地,如果我猜对了,她会照这个思路弄下去 : google身上的肥肉很多,减肥以后,股东会看到跟多的利润。所以, : 我觉的中长期,google是一个比较安全的选择,在收入稳定的情况下 : 靠减肥就可以挤出不少的earnings给股东。当然,这个target是多少,
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g****t 发帖数: 31659 | 7 去年GooG严重跑输大盘。我估计今年还是够呛。看下季度吧。
【在 l*********m 的大作中提到】 : 只说短的,今天的单阳估计接下来的一个星期也跌不破。日交是不错的;投资就不知道 : 了。
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g****t 发帖数: 31659 | 8 增长型公司还要看增长前景。
靠砍cost能获得超额增长。但未来几年的增长预期未必能靠这个吧?
当然,我也只是个人观点。
主要是觉得GooG主要领导层换的很勤快,然而没有实质性的业务改善。
【在 s********i 的大作中提到】 : 有一定道理,花街CFO的责任就是保证earning meet expectation,这样就能保证股 : 价的上升,其实这样对现有的员工也是有好处的。
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l*****z 发帖数: 3022 | 9 换上来的CEO是founder,这算不算重大利好?
【在 g****t 的大作中提到】 : 增长型公司还要看增长前景。 : 靠砍cost能获得超额增长。但未来几年的增长预期未必能靠这个吧? : 当然,我也只是个人观点。 : 主要是觉得GooG主要领导层换的很勤快,然而没有实质性的业务改善。
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g****t 发帖数: 31659 | 10 施密特管了这公司十年。之前GooG一直没找到方向吧。施密特先抄goto.com的
竞价排名,后偷yahoo的adsense,一手把GooG建成全球最大广告公司的。新换上来的
founder,目测没什么本质进展。面临的挑战还是那三样:实名制,中国市场0%,移动营
收比例。个人更看好fb。如果非要买互联网广告的票,GooG,Fb,百度都配一些可能更稳
妥吧。
【在 l*****z 的大作中提到】 : 换上来的CEO是founder,这算不算重大利好?
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w********2 发帖数: 16371 | 11 我觉得苹果的创新放缓是goog的FA变好之一。而且新cfo带来的影响也真可能改变公司
基本面走向。
【在 g****t 的大作中提到】 : In my personal humble opinion : GooG有以下四个问题,造成这几年其增速低于人们花在互联网上时间的增速。 : 1.实名制网站的冲击 : 实名制网站吃互联网广告很厉害。fb,linkedlin,twitter,...,etc : 虽然GooG在chrome,youtube都放了垃圾招数,改观不大。 : 2.中国问题 : 3.移动转型 : Mobile收入比例和FB,BAIDU相比如何? : 4.管理问题 : CEO斯密特换掉,安迪鲁宾换掉,CFO换掉。都是这几年短期内发生的事情。
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N******s 发帖数: 10555 | 12 这个我觉得正好相反,短期利好而已
【在 w********2 的大作中提到】 : 我觉得苹果的创新放缓是goog的FA变好之一。而且新cfo带来的影响也真可能改变公司 : 基本面走向。
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c*********9 发帖数: 229 | 13 增长型公司太bumpy,Apple可能已经不是传统意义上的
高增长型公司了,可是股票是historical high. 所以
公司股票的performance来说,我一直觉得不是增长型的
并不一定是不好,相反我觉得公司稳定的运营才是关键。
google很可能在朝这个方向努力。
【在 g****t 的大作中提到】 : 增长型公司还要看增长前景。 : 靠砍cost能获得超额增长。但未来几年的增长预期未必能靠这个吧? : 当然,我也只是个人观点。 : 主要是觉得GooG主要领导层换的很勤快,然而没有实质性的业务改善。
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g****t 发帖数: 31659 | 14 GooG是互联网广告公司。和AAPL不是一个行业的。GooG和同行业的FB比较是正事。
Nokia,RIM,MOT都完事了。那AAPL要比较的是三星手机部,联想小米啥的。
硬件创新完全是两回事。
【在 w********2 的大作中提到】 : 我觉得苹果的创新放缓是goog的FA变好之一。而且新cfo带来的影响也真可能改变公司 : 基本面走向。
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g****t 发帖数: 31659 | 15 按主要的revenue来源,GooG和FB是一个business model。
和AAPL没关系。比较没意义。AAPL的营收是硬件。和联想华为类似。
至于增长率重要与否,反正discounted cash flow之类的模型,增长率那是相当大的影
响的。
【在 c*********9 的大作中提到】 : 增长型公司太bumpy,Apple可能已经不是传统意义上的 : 高增长型公司了,可是股票是historical high. 所以 : 公司股票的performance来说,我一直觉得不是增长型的 : 并不一定是不好,相反我觉得公司稳定的运营才是关键。 : google很可能在朝这个方向努力。
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l*****z 发帖数: 3022 | 16 预计中国问题3年内会解决
【在 g****t 的大作中提到】 : In my personal humble opinion : GooG有以下四个问题,造成这几年其增速低于人们花在互联网上时间的增速。 : 1.实名制网站的冲击 : 实名制网站吃互联网广告很厉害。fb,linkedlin,twitter,...,etc : 虽然GooG在chrome,youtube都放了垃圾招数,改观不大。 : 2.中国问题 : 3.移动转型 : Mobile收入比例和FB,BAIDU相比如何? : 4.管理问题 : CEO斯密特换掉,安迪鲁宾换掉,CFO换掉。都是这几年短期内发生的事情。
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s****a 发帖数: 794 | 17 创始人从苏联跑出来的 对赤色中国很有敌意 估计很难跪舔。。。 fb什么的是中国政
府给撵出去的 狗狗是自己作出去的
【在 l*****z 的大作中提到】 : 预计中国问题3年内会解决
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l*****z 发帖数: 3022 | 18 他不是去管啥X项目,不一定会坚持。
【在 s****a 的大作中提到】 : 创始人从苏联跑出来的 对赤色中国很有敌意 估计很难跪舔。。。 fb什么的是中国政 : 府给撵出去的 狗狗是自己作出去的
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s******c 发帖数: 1920 | 19 别用静止的眼光看问题
谢尔盖忙着离婚和小三了,
现如今劈柴九千岁大权在握
事情转机很大
去看看劈柴的访谈就知道了 说肯定不会放弃天朝市场
【在 s****a 的大作中提到】 : 创始人从苏联跑出来的 对赤色中国很有敌意 估计很难跪舔。。。 fb什么的是中国政 : 府给撵出去的 狗狗是自己作出去的
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j********x 发帖数: 2330 | 20 劈柴上位就是干这个
不过问题是现在进去也是持久战
效果短期也看不出来
【在 s******c 的大作中提到】 : 别用静止的眼光看问题 : 谢尔盖忙着离婚和小三了, : 现如今劈柴九千岁大权在握 : 事情转机很大 : 去看看劈柴的访谈就知道了 说肯定不会放弃天朝市场
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