r***l 发帖数: 9084 | 1 百度这次是摆明了要在o2o上面势在必得了,先说说我觉的失策的地方
1. 百度可以不必亲自赤膊上阵搞全套,而可以只是给o2o提供平台和入口,比如卖百度
地图的入口,美团点评起码现在都会有热情的。但百度肯定是觉的这样搞,鉴于美团和
点评有阿里和腾讯撑腰,虽然一时百度会舒服一些,但站稳脚跟以后,自己的议价权就
会受损,阿里和腾讯也会逐渐再把入口抢回来的。
2. 在处理investor relation上面,李彦宏对困难估计不足。从今年年初李彦宏就在多
个场合表明“自己不在乎华街怎么看,百度就是要展开o2o的(烧钱)战略"。 (靠,你10
几个B的身价,掉个2B也一样富可敌国,是不在乎,我们小散在乎啊)。财报会议,
robin和Jennifer有些自相矛盾,一会儿说话的口气是信心爆棚,一会儿又说,要等个3
-5年才能分出胜负(尼玛真要等3-5年,投资者就先撤了买别的股票了)。更不要说,糯
米目前市场份额20-25%, 美团有50%,点评有25%,而且美团是阿里投资的,而点评是腾
讯的干儿子,投资者很自然信心不足。等到前天大跌15%,李彦宏才徒然感到股东的压力
,赶快宣布回购,比较狼狈.
再说positive的情况
1. 首先百度的搜索核心业务仍然是现金大奶牛,就是这个季度投入巨大,仍然盈利>
half billion刀,今后3年投给糯米的200亿人民币(大概$3B), 百度基本一年多就挣出
来的,更何况手上还有现金10B多,真是不差钱。
2. 百度掌握着o2o最有利的入口,百度地图。百度地图目前市场份额占到70%, 绝对优
势。
3. 百度o2o起步或许晚了些,但是BAT三家里面最先亮出底牌的。3年200亿,而且李彦
宏财报会议上说了”如果投钱可以帮助占领市场,我们愿意这样做." 这其实是在“警
告”阿里和腾讯,阿里和腾讯如果想要在o2o上面成为竞争者,必须要过百度这关,百
度打算烧200亿,而且还能再加几百亿,阿里和腾讯如果想赢,就必须要起码烧这么多
的钱。我个人看法,腾讯和阿里巴巴很难做出和百度在o2o正面一决胜负的战略决定。
花费太大了,对自己公司的盈利都是重大的冲击,腾讯阿里巴巴只是会试图在o2o里面
占据一小块市场份额,伺机而动了。
4. 除非阿里和腾讯也给美团和点评几百亿和百度争,否则美团和点评赢不了的,而且
因为百度彻底摊牌,美团的融资会变的更加困难,阿里又若即若离的,可再不融资就断
粮了,当然想输也没那么容易,最可能是百度并购美团或者点评。58和赶集打了那么多
年嘴仗都能合并,没有不可能的事。
5. o2o目前的确是烧钱的买卖,但控制并且稳定了市场份额,消费者养成了消费习惯,
盈利可以慢慢搞,再说了,百度真变成了半个电商,就算电商部分不怎么盈利,估值也
就不一样了。
overall, 腾讯和阿里不出来正面交锋,百度有7-8成胜算吧,百度怕的就是这个,所以
要从一开始就把两家给吓回去。
个人看法,不构成投资建议,天朝的互联网真是挺精彩。 |
w**********k 发帖数: 6250 | 2 分析得很精彩
收藏了
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个3
【在 r***l 的大作中提到】 : 百度这次是摆明了要在o2o上面势在必得了,先说说我觉的失策的地方 : 1. 百度可以不必亲自赤膊上阵搞全套,而可以只是给o2o提供平台和入口,比如卖百度 : 地图的入口,美团点评起码现在都会有热情的。但百度肯定是觉的这样搞,鉴于美团和 : 点评有阿里和腾讯撑腰,虽然一时百度会舒服一些,但站稳脚跟以后,自己的议价权就 : 会受损,阿里和腾讯也会逐渐再把入口抢回来的。 : 2. 在处理investor relation上面,李彦宏对困难估计不足。从今年年初李彦宏就在多 : 个场合表明“自己不在乎华街怎么看,百度就是要展开o2o的(烧钱)战略"。 (靠,你10 : 几个B的身价,掉个2B也一样富可敌国,是不在乎,我们小散在乎啊)。财报会议, : robin和Jennifer有些自相矛盾,一会儿说话的口气是信心爆棚,一会儿又说,要等个3 : -5年才能分出胜负(尼玛真要等3-5年,投资者就先撤了买别的股票了)。更不要说,糯
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G**Y 发帖数: 33224 | 3 摔杯了
bidu
baba
tencent
各买1/3
其实我最看好tencent
美国怎么买?
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【在 r***l 的大作中提到】 : 百度这次是摆明了要在o2o上面势在必得了,先说说我觉的失策的地方 : 1. 百度可以不必亲自赤膊上阵搞全套,而可以只是给o2o提供平台和入口,比如卖百度 : 地图的入口,美团点评起码现在都会有热情的。但百度肯定是觉的这样搞,鉴于美团和 : 点评有阿里和腾讯撑腰,虽然一时百度会舒服一些,但站稳脚跟以后,自己的议价权就 : 会受损,阿里和腾讯也会逐渐再把入口抢回来的。 : 2. 在处理investor relation上面,李彦宏对困难估计不足。从今年年初李彦宏就在多 : 个场合表明“自己不在乎华街怎么看,百度就是要展开o2o的(烧钱)战略"。 (靠,你10 : 几个B的身价,掉个2B也一样富可敌国,是不在乎,我们小散在乎啊)。财报会议, : robin和Jennifer有些自相矛盾,一会儿说话的口气是信心爆棚,一会儿又说,要等个3 : -5年才能分出胜负(尼玛真要等3-5年,投资者就先撤了买别的股票了)。更不要说,糯
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M***n 发帖数: 5815 | 4 好文,已置顶。
国内的o2o(Online to Offline)现在确实战事很激烈。百度占了搜索优势,虽然在o2o
后发,还是有很多空间可以大有作为的。
天朝的管理比较松散,很多灰色地带,所以提供了很多机会。
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【在 r***l 的大作中提到】 : 百度这次是摆明了要在o2o上面势在必得了,先说说我觉的失策的地方 : 1. 百度可以不必亲自赤膊上阵搞全套,而可以只是给o2o提供平台和入口,比如卖百度 : 地图的入口,美团点评起码现在都会有热情的。但百度肯定是觉的这样搞,鉴于美团和 : 点评有阿里和腾讯撑腰,虽然一时百度会舒服一些,但站稳脚跟以后,自己的议价权就 : 会受损,阿里和腾讯也会逐渐再把入口抢回来的。 : 2. 在处理investor relation上面,李彦宏对困难估计不足。从今年年初李彦宏就在多 : 个场合表明“自己不在乎华街怎么看,百度就是要展开o2o的(烧钱)战略"。 (靠,你10 : 几个B的身价,掉个2B也一样富可敌国,是不在乎,我们小散在乎啊)。财报会议, : robin和Jennifer有些自相矛盾,一会儿说话的口气是信心爆棚,一会儿又说,要等个3 : -5年才能分出胜负(尼玛真要等3-5年,投资者就先撤了买别的股票了)。更不要说,糯
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w********2 发帖数: 16371 | 5 分析的很好但有个错误, o2o 的部分如果没有先机不是等量砸钱的对拼游戏
相比起baidu , 阿里和ctrp 这类 offline 要强很多, bidu 需要砸比对手多的多的钱
才能拿到想要的份额。 一般先后次序第二比第一可能需要可以多花10倍投入。
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【在 r***l 的大作中提到】 : 百度这次是摆明了要在o2o上面势在必得了,先说说我觉的失策的地方 : 1. 百度可以不必亲自赤膊上阵搞全套,而可以只是给o2o提供平台和入口,比如卖百度 : 地图的入口,美团点评起码现在都会有热情的。但百度肯定是觉的这样搞,鉴于美团和 : 点评有阿里和腾讯撑腰,虽然一时百度会舒服一些,但站稳脚跟以后,自己的议价权就 : 会受损,阿里和腾讯也会逐渐再把入口抢回来的。 : 2. 在处理investor relation上面,李彦宏对困难估计不足。从今年年初李彦宏就在多 : 个场合表明“自己不在乎华街怎么看,百度就是要展开o2o的(烧钱)战略"。 (靠,你10 : 几个B的身价,掉个2B也一样富可敌国,是不在乎,我们小散在乎啊)。财报会议, : robin和Jennifer有些自相矛盾,一会儿说话的口气是信心爆棚,一会儿又说,要等个3 : -5年才能分出胜负(尼玛真要等3-5年,投资者就先撤了买别的股票了)。更不要说,糯
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q********g 发帖数: 10694 | 6 O2O的核心是在线支付,否则再怎么线下服务也没什么利润,只是还像以前一样拿个搜
索的钱。
无论是online还是offline,A和T显然比B优势大多了。
[在 rival (sss) 的大作中提到:]
:百度这次是摆明了要在o2o上面势在必得了,先说说我觉的失策的地方
:
:........... |
M***n 发帖数: 5815 | 7 不知道中国百度具体怎么做的。如果我已经知道要找哪个商家,会直接在google搜,
google马上显示商家的地址,联系电话,营业时间,和商家网站的连接。速度出来的比
上yelp搜都快。
如果百度能再结合地图,通过app直接显示附近的感兴趣的商家,以及顾客对商家的
review的分数,还是很方便的。
【在 q********g 的大作中提到】 : O2O的核心是在线支付,否则再怎么线下服务也没什么利润,只是还像以前一样拿个搜 : 索的钱。 : 无论是online还是offline,A和T显然比B优势大多了。 : [在 rival (sss) 的大作中提到:] : :百度这次是摆明了要在o2o上面势在必得了,先说说我觉的失策的地方 : : : :...........
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x***n 发帖数: 2658 | |
P*S 发帖数: 381 | 9 ctrp的死对头去哪儿也是百度系的。百度早就是去哪儿最大股东了。
百度这个时机发力o2o有点摘桃子的感觉。团购市场经过前几年烧钱赚吆喝的混战,消
费者习惯已经基本培养起来了。rival分析的不错,百度亮出底牌对其他o2o投资者会起
很大的恐吓作用,毕竟有资金流量实力跟百度一拼到底的玩家也就腾讯和阿里。但这两
家也不一定有这决心跟百度死磕。
说实话,华尔街对国内互联网公司的分析和理解远不如rival透彻。
【在 w********2 的大作中提到】 : 分析的很好但有个错误, o2o 的部分如果没有先机不是等量砸钱的对拼游戏 : 相比起baidu , 阿里和ctrp 这类 offline 要强很多, bidu 需要砸比对手多的多的钱 : 才能拿到想要的份额。 一般先后次序第二比第一可能需要可以多花10倍投入。 : : 10 : 个3
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w********2 发帖数: 16371 | 10 qunr 线下能和ctrp 抗衡么?
以前线下就是ctrp 和long, ctrp 后来收了elong 没收qunr , 线下qunr 我觉得很难打
呀。
线上当然可以靠bidu 引流量。
【在 P*S 的大作中提到】 : ctrp的死对头去哪儿也是百度系的。百度早就是去哪儿最大股东了。 : 百度这个时机发力o2o有点摘桃子的感觉。团购市场经过前几年烧钱赚吆喝的混战,消 : 费者习惯已经基本培养起来了。rival分析的不错,百度亮出底牌对其他o2o投资者会起 : 很大的恐吓作用,毕竟有资金流量实力跟百度一拼到底的玩家也就腾讯和阿里。但这两 : 家也不一定有这决心跟百度死磕。 : 说实话,华尔街对国内互联网公司的分析和理解远不如rival透彻。
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P*S 发帖数: 381 | 11 qunr在线下相比携程是处于劣势,但已经对携程构成威胁。至少行业老二地位已经确立
,是百度在在线旅游这个千亿美元行业的一枚重要棋子。
个人感觉百度的中间页计划还是有进展的,各个重要的垂直领域比如视频,旅游,团购
都有不容忽视的存在。虽然这些布局在暂时阶段对百度主业利润率造成很大压力,但如
果哪个领域显露出来快速发展机会,百度背靠搜索这个现金牛和流量入口,可以随时跟
进压上,很大程度上降低被潜在威胁彻底颠覆的几率。
【在 w********2 的大作中提到】 : qunr 线下能和ctrp 抗衡么? : 以前线下就是ctrp 和long, ctrp 后来收了elong 没收qunr , 线下qunr 我觉得很难打 : 呀。 : 线上当然可以靠bidu 引流量。
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p********o 发帖数: 8012 | |
f****n 发帖数: 3036 | 13 做o2o就是个烧钱和变相团购得主。baba和企鹅也有自己的布局。baba参股美团10%到15
%,应该是想买过来,所以最近投60亿复活亲儿子口碑胁迫美团就范。如果baba控股美
团,同样烧钱的情况下,超过50%市场份额的美团基本不败。baba账上差不多200亿美金
,fcf也远超bidu,烧钱是baba最不怕的。
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【在 r***l 的大作中提到】 : 百度这次是摆明了要在o2o上面势在必得了,先说说我觉的失策的地方 : 1. 百度可以不必亲自赤膊上阵搞全套,而可以只是给o2o提供平台和入口,比如卖百度 : 地图的入口,美团点评起码现在都会有热情的。但百度肯定是觉的这样搞,鉴于美团和 : 点评有阿里和腾讯撑腰,虽然一时百度会舒服一些,但站稳脚跟以后,自己的议价权就 : 会受损,阿里和腾讯也会逐渐再把入口抢回来的。 : 2. 在处理investor relation上面,李彦宏对困难估计不足。从今年年初李彦宏就在多 : 个场合表明“自己不在乎华街怎么看,百度就是要展开o2o的(烧钱)战略"。 (靠,你10 : 几个B的身价,掉个2B也一样富可敌国,是不在乎,我们小散在乎啊)。财报会议, : robin和Jennifer有些自相矛盾,一会儿说话的口气是信心爆棚,一会儿又说,要等个3 : -5年才能分出胜负(尼玛真要等3-5年,投资者就先撤了买别的股票了)。更不要说,糯
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x***n 发帖数: 2658 | 14 (ZZ)从O2O投资进程看,百度属于后知后觉者,步伐晚于阿里和腾讯;从O2O投资广度看
,百度与阿里、腾讯目前可以打成平手,但是由于起步晚,难以做到差异化的服务优势。
从整个O2O行业来看,所有做O2O的企业都是烧钱在做,BAT三大网络巨头也不例外
。现如今,为了一个百度糯米,百度就拿出了一半的身家,可想以后为了这场O2O之战
还要付出多少。
除了O2O生态布局的颓靡之势,百度的看家本领--搜索业务也在被360等后起之秀猛
烈追击。如此看来,百度股价暴跌后,短期内还真知拿什么来自救。这也难怪,此时几
家投行纷纷将百度的股价调低 |