g*******h 发帖数: 1327 | 1 美国国内:
1)FED都要考虑cut rate了,16和17年加息预期基本=0
2)ER季要来了!!!表示盲目乐观,手里的仓位hold tight。
3)比较担心strong dollar对长期的ER的影响,但是这是下下个ER担心的问题了。
国际:
1)Brexit的worry已经过去了,对UK影响很大,但是对其它国家的经济,对大部分的公
司的影响都有限。 当然一些跟UK和欧洲业务比较多的银行,比如GS,大摩,会冲击不
小。
2)接下来bank of england可能会采取刺激措施,对市场是利好。
3) UK的exit估计不会引发其它欧洲国家exit,UK自己都后悔了估计,Brexit变成
Regrexit。 其它国家会把Brexit当作一个experiment,亲眼目睹脱欧到底是个多坏的
idea。EU will play hard on UK as well,杀鸡给其他EU成员看。
哪些观点不妥,欢迎大牛指点。 |
z***e 发帖数: 5600 | 2 加息预期为0,那么以前good data is good, bad data is also good的好时光也就过
去了
央行刺激政策到了一个死角,负利率自我伤害太高,直升机撒钱理论家们说起来容易,
真动手政治上困难重重
央行政策没什么悬念了,下面主要就是看经济,ER
BREXIT对经济上主要影响,一是重创了欧洲各银行,二是把利率预期锁定在一个低位
【在 g*******h 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 美国国内: : 1)FED都要考虑cut rate了,16和17年加息预期基本=0 : 2)ER季要来了!!!表示盲目乐观,手里的仓位hold tight。 : 3)比较担心strong dollar对长期的ER的影响,但是这是下下个ER担心的问题了。 : 国际: : 1)Brexit的worry已经过去了,对UK影响很大,但是对其它国家的经济,对大部分的公 : 司的影响都有限。 当然一些跟UK和欧洲业务比较多的银行,比如GS,大摩,会冲击不 : 小。 : 2)接下来bank of england可能会采取刺激措施,对市场是利好。 : 3) UK的exit估计不会引发其它欧洲国家exit,UK自己都后悔了估计,Brexit变成
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h********o 发帖数: 3320 | 3 GDP已经下调了,强势美元会继续导致下调Q3, Q4的盈利,整个大势是向下走。不加息
对银行不利,强势美元对油
价不利。全球整个大环境并没有变好,brexit 的影响并没有消除,仍然许多未知数,
还有中国这个定时炸弹,人民币会下跌,对美国经济不利。目前大盘P/E再历史高位,
并不便宜。随便有关坏消息就能把大盘砸下来。七月能够挺的过去都不好说。九月份看
得太远了。 |
c*******v 发帖数: 2599 | 4 降息为啥银行涨?
【在 g*******h 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 美国国内: : 1)FED都要考虑cut rate了,16和17年加息预期基本=0 : 2)ER季要来了!!!表示盲目乐观,手里的仓位hold tight。 : 3)比较担心strong dollar对长期的ER的影响,但是这是下下个ER担心的问题了。 : 国际: : 1)Brexit的worry已经过去了,对UK影响很大,但是对其它国家的经济,对大部分的公 : 司的影响都有限。 当然一些跟UK和欧洲业务比较多的银行,比如GS,大摩,会冲击不 : 小。 : 2)接下来bank of england可能会采取刺激措施,对市场是利好。 : 3) UK的exit估计不会引发其它欧洲国家exit,UK自己都后悔了估计,Brexit变成
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g*******h 发帖数: 1327 | 5 没说银行涨,但是不加息对股市是利好对吧?
【在 c*******v 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 降息为啥银行涨?
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g*******h 发帖数: 1327 | 6 强势美元是不利,估计对美国公司的ER会产生影响。 但是,大环境是各国都在刺激,
再加上strong dollar的concern,增加了FED cute rate未来几个月的可能性,对股市
是利好。
brexit的影响没有消除,但是你要看是对谁的影响未知? 对于UK自己,未来的就业、
出口、金融、农业、移民等等,将开启长达2年的谈判,未知数很大,UK is screwed
for sure。但是,对于其他国家尤其是美国影响有限。 对于欧盟地域政治,我觉得未
必会 destablize 欧盟成员国,因为EU会对UK很hard,成员国会从UK身上观望exit的利
害。对于Asia,反倒是个利好,UK在国际金融市场的份额,估计要背瓜分掉。
中国,没那么容易崩掉。 慢性死亡是有可能。
【在 h********o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : GDP已经下调了,强势美元会继续导致下调Q3, Q4的盈利,整个大势是向下走。不加息 : 对银行不利,强势美元对油 : 价不利。全球整个大环境并没有变好,brexit 的影响并没有消除,仍然许多未知数, : 还有中国这个定时炸弹,人民币会下跌,对美国经济不利。目前大盘P/E再历史高位, : 并不便宜。随便有关坏消息就能把大盘砸下来。七月能够挺的过去都不好说。九月份看 : 得太远了。
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