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话题: 加息话题: 债市话题: 大盘话题: 股市话题: 红旗

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c**8
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直到三次加息时。为何大盘如地上河，高高在上就是不决堤，利率太低，钱泛滥，
required return太低，资产膨胀。股市历史新高，债市历史高位。为何油、金地位徘
徊？回报成本、风险偏好驱使更多的钱进入股市债市，且股市债市规模是金油的多少倍
、接纳更多的钱。加息在即似共识，低息的marginal benefit殆尽，长此以往各方机会
成本可能更高。
其实大盘对于大跌是盼星星盼月亮，降低成本的不二法门，主动性大回调一年总有一两
次，恐慌性如08、09年不算。但既然实质性加息在即，大盘就无需实质性回撤，短期内
打压、拉升成本太高，干脆等第三次加息，0.75-1.5%再说，1个点加息可使中期债券下
降7、8%，这是有本回的，无本回的股票尽可打压15-20%。顺势而为、与利率共舞应该
是未来1-1年半的大盘主题。
2017股市还会持续新高，黄金债市油机会依旧。热门股（资源、AI。。。）还会热门、
没有最高只有更高，新股（snap）半年翻两翻不是神话，是坨屎也可炒成一坨金，金融
股长期向上。。。

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