m***a
发帖数: 245 | 1 刚写了篇比较详尽的分析帖，主要关注WDC，同时比较STX和MU
STX有6%分红，但是更像value trap
MU的生意比较单调
相比之下，WDC是更好的选择
链接如下
https://tinyurl.com/ycgfleg9 |
k*******a
发帖数: 11 | 2 感谢楼主如此详细的分析。
不过个人觉得，MU的生意并不单调，而且storage这块并不是它的主要收入，memory才
是营收的大头。WDC主营storage（HDD和SSD）。有消息说存储这块市场接近饱和了，价
格到顶了，但是内存还没有（一时找不到准确的来源）。
所以我的观点恰好相反，MU好于WDC。
【在 m***a 的大作中提到】
: 刚写了篇比较详尽的分析帖，主要关注WDC，同时比较STX和MU
: STX有6%分红，但是更像value trap
: MU的生意比较单调
: 相比之下，WDC是更好的选择
: 链接如下
: https://tinyurl.com/ycgfleg9
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r*****e
发帖数: 7853 | 3 楼上两位都很有道理，我追踪wdc很久了，觉得它的产品portfolio不错，但是也东西
storage的价格趋势 |
m***a
发帖数: 245 | 4 我说mu单调，就是指他重心全在内存上，内存3-4年一个周期，16-17年价格翻番了，所
以mu股票直飙。但是现在价格不涨了，因为供求趋于平衡。这背后其实是三星在控制，
三星在手机重创后，抬高内存价格来填坑，mu搭了顺风车。相对于内存，硬盘价格稳定
的多，所以wdc比mu风险小很多
【在 k*******a 的大作中提到】
: 感谢楼主如此详细的分析。
: 不过个人觉得，MU的生意并不单调，而且storage这块并不是它的主要收入，memory才
: 是营收的大头。WDC主营storage（HDD和SSD）。有消息说存储这块市场接近饱和了，价
: 格到顶了，但是内存还没有（一时找不到准确的来源）。
: 所以我的观点恰好相反，MU好于WDC。
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n*****e
发帖数: 193 | 5 多谢干货，股版需要matta这样的人。。。
【在 m***a 的大作中提到】
: 刚写了篇比较详尽的分析帖，主要关注WDC，同时比较STX和MU
: STX有6%分红，但是更像value trap
: MU的生意比较单调
: 相比之下，WDC是更好的选择
: 链接如下
: https://tinyurl.com/ycgfleg9
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s******u
发帖数: 1069 | 6 谢谢matta
请问可以分析一下女大吗？
小蝌蚪瑟瑟发抖 |
s***o
发帖数: 2191 | 7 Thank you very much for sharing this. |
s***o
发帖数: 2191 | 8 "但是也东西storage的价格趋势"是什么意思？
【在 r*****e 的大作中提到】
: 楼上两位都很有道理，我追踪wdc很久了，觉得它的产品portfolio不错，但是也东西
: storage的价格趋势
|
k*******a
发帖数: 11 | 9 半导体有周期性，但是每次周期的长度不一样。这次受到智能手机，大数据和AI等领域
的旺盛需求，周期可能会比较长。别忘了，硬盘也是半导体的一部分。内存有周期，硬
盘就没有么？说三星抬高价格，这就有点牵强了。内存价格上涨，本质是市场的供求关
系决定。现在内存缺货严重，不涨价不可能的。内存市场不是垄断市场，自由竞争还是
比较充分的（虽然现在是三寡头），否则就不会出现周期性了。
第二，你说了SSD is displacing HDD. 三星，海力士和MU都做SSD，MU还在联合Intel
开发技术上更领先的NAND，WDC在SSD这块我不了解。谁说MU不争取扩大Storage这块市
场？MU脚踏两个领域，目前的重心在内存，但是一直想办法提高NAND技术实力，怎么觉
得也比WDC多元化。
我纠正一下我的观点，这个周期内MU比WDC好。至于长远，两家都不看好（毕竟市场还
是有饱和的时候，当然两家都死不掉）。
【在 m***a 的大作中提到】
: 我说mu单调，就是指他重心全在内存上，内存3-4年一个周期，16-17年价格翻番了，所
: 以mu股票直飙。但是现在价格不涨了，因为供求趋于平衡。这背后其实是三星在控制，
: 三星在手机重创后，抬高内存价格来填坑，mu搭了顺风车。相对于内存，硬盘价格稳定
: 的多，所以wdc比mu风险小很多
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s******u
发帖数: 1069 | 10 谢谢大牛解释
那我套了的MU看来不需要割了
Intel
【在 k*******a 的大作中提到】
: 半导体有周期性，但是每次周期的长度不一样。这次受到智能手机，大数据和AI等领域
: 的旺盛需求，周期可能会比较长。别忘了，硬盘也是半导体的一部分。内存有周期，硬
: 盘就没有么？说三星抬高价格，这就有点牵强了。内存价格上涨，本质是市场的供求关
: 系决定。现在内存缺货严重，不涨价不可能的。内存市场不是垄断市场，自由竞争还是
: 比较充分的（虽然现在是三寡头），否则就不会出现周期性了。
: 第二，你说了SSD is displacing HDD. 三星，海力士和MU都做SSD，MU还在联合Intel
: 开发技术上更领先的NAND，WDC在SSD这块我不了解。谁说MU不争取扩大Storage这块市
: 场？MU脚踏两个领域，目前的重心在内存，但是一直想办法提高NAND技术实力，怎么觉
: 得也比WDC多元化。
: 我纠正一下我的观点，这个周期内MU比WDC好。至于长远，两家都不看好（毕竟市场还
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r*****e
发帖数: 7853 | 11 担心，笔误了
[在 stdio (stdio) 的大作中提到：]
:"但是也东西storage的价格趋势"是什么意思？ |
k*******a
发帖数: 11 | 12 我不是大牛，只是本科读过ECE，你别信我的分析。楼主分析的更权威更technical，我
也不是来砸喽的，只是补充几个个人观点而已。WDC和MU都属于半导体企业，走势其实
差不大太的。
我自己的MU买入价格很低，我打算放到明年中就扔了。我自己感觉（感觉啊）那时候就
差不多了。
【在 s******u 的大作中提到】
: 谢谢大牛解释
: 那我套了的MU看来不需要割了
:
: Intel
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m***a
发帖数: 245 | 13 多谢分享看法，我的也是业余分析。我也持过MU，不过卖早了，wdc在50左右的时候也
做过几次短线。目前花街预测明年内存价格要跌，这个在我的每日小结里提到过。自从
ms第一个跳出来，整个硬件板块都徘徊不前了。今年所有的硬件公司都公布要加大投资
，尤其是在nand这块，所以大的周期可能明年就会反转，我个人感觉wdc更加抗跌一些
【在 k*******a 的大作中提到】
: 我不是大牛，只是本科读过ECE，你别信我的分析。楼主分析的更权威更technical，我
: 也不是来砸喽的，只是补充几个个人观点而已。WDC和MU都属于半导体企业，走势其实
: 差不大太的。
: 我自己的MU买入价格很低，我打算放到明年中就扔了。我自己感觉（感觉啊）那时候就
: 差不多了。
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m***a
发帖数: 245 | 14 周末都是炒币的贴，自己顶一下pick
【在 m***a 的大作中提到】
: 刚写了篇比较详尽的分析帖，主要关注WDC，同时比较STX和MU
: STX有6%分红，但是更像value trap
: MU的生意比较单调
: 相比之下，WDC是更好的选择
: 链接如下
: https://tinyurl.com/ycgfleg9
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f****e
发帖数: 1521 | 15 今晚开始操股 周末各种浪
：周末都是炒币的贴，自己顶一下pick
： |
i****d
发帖数: 203 | 16 WD 买下 Sandisk 后， Sandisk CED 现在是 MU 的CEO，风格应该变化不大。 |
z****u
发帖数: 134 | 17 股价已经反应了一切 原因财报就知道了
【在 m***a 的大作中提到】
: 周末都是炒币的贴，自己顶一下pick
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l*******8
发帖数: 1064 | 18 看着都觉得这种分析可笑，算了。。LZ这种分析，就是在把市场当傻子。
吵过QCOM,吵过TSLA，吵过MU，吵不动了。吵赢了也就是对方消失。。 |
s***o
发帖数: 2191 | 19 帮顶
【在 m***a 的大作中提到】
: 周末都是炒币的贴，自己顶一下pick
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a******n
发帖数: 206 | 20 最后两句confused 了：“WDC has more diversified business than STX (mostly in
HDD) or MU (mostly in memory), which makes it less vulnerable. It is unfair
to valuate WDC worse than either STX or MU. If considering a fair PE of 10,
share price can rocks to $130 in a year. A more conservative PT of $100 as
PE of 8 should be reached easily.”
现在的PE 不是17 多么？ |
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m***a
发帖数: 245 | 21 刚写了篇比较详尽的分析帖，主要关注WDC，同时比较STX和MU
STX有6%分红，但是更像value trap
MU的生意比较单调
相比之下，WDC是更好的选择
链接如下
https://tinyurl.com/ycgfleg9 |
k*******a
发帖数: 11 | 22 感谢楼主如此详细的分析。
不过个人觉得，MU的生意并不单调，而且storage这块并不是它的主要收入，memory才
是营收的大头。WDC主营storage（HDD和SSD）。有消息说存储这块市场接近饱和了，价
格到顶了，但是内存还没有（一时找不到准确的来源）。
所以我的观点恰好相反，MU好于WDC。
【在 m***a 的大作中提到】
: 刚写了篇比较详尽的分析帖，主要关注WDC，同时比较STX和MU
: STX有6%分红，但是更像value trap
: MU的生意比较单调
: 相比之下，WDC是更好的选择
: 链接如下
: https://tinyurl.com/ycgfleg9
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r*****e
发帖数: 7853 | 23 楼上两位都很有道理，我追踪wdc很久了，觉得它的产品portfolio不错，但是也东西
storage的价格趋势 |
m***a
发帖数: 245 | 24 我说mu单调，就是指他重心全在内存上，内存3-4年一个周期，16-17年价格翻番了，所
以mu股票直飙。但是现在价格不涨了，因为供求趋于平衡。这背后其实是三星在控制，
三星在手机重创后，抬高内存价格来填坑，mu搭了顺风车。相对于内存，硬盘价格稳定
的多，所以wdc比mu风险小很多
【在 k*******a 的大作中提到】
: 感谢楼主如此详细的分析。
: 不过个人觉得，MU的生意并不单调，而且storage这块并不是它的主要收入，memory才
: 是营收的大头。WDC主营storage（HDD和SSD）。有消息说存储这块市场接近饱和了，价
: 格到顶了，但是内存还没有（一时找不到准确的来源）。
: 所以我的观点恰好相反，MU好于WDC。
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n*****e
发帖数: 193 | 25 多谢干货，股版需要matta这样的人。。。
【在 m***a 的大作中提到】
: 刚写了篇比较详尽的分析帖，主要关注WDC，同时比较STX和MU
: STX有6%分红，但是更像value trap
: MU的生意比较单调
: 相比之下，WDC是更好的选择
: 链接如下
: https://tinyurl.com/ycgfleg9
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s******u
发帖数: 1069 | 26 谢谢matta
请问可以分析一下女大吗？
小蝌蚪瑟瑟发抖 |
s***o
发帖数: 2191 | 27 Thank you very much for sharing this. |
s***o
发帖数: 2191 | 28 "但是也东西storage的价格趋势"是什么意思？
【在 r*****e 的大作中提到】
: 楼上两位都很有道理，我追踪wdc很久了，觉得它的产品portfolio不错，但是也东西
: storage的价格趋势
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k*******a
发帖数: 11 | 29 半导体有周期性，但是每次周期的长度不一样。这次受到智能手机，大数据和AI等领域
的旺盛需求，周期可能会比较长。别忘了，硬盘也是半导体的一部分。内存有周期，硬
盘就没有么？说三星抬高价格，这就有点牵强了。内存价格上涨，本质是市场的供求关
系决定。现在内存缺货严重，不涨价不可能的。内存市场不是垄断市场，自由竞争还是
比较充分的（虽然现在是三寡头），否则就不会出现周期性了。
第二，你说了SSD is displacing HDD. 三星，海力士和MU都做SSD，MU还在联合Intel
开发技术上更领先的NAND，WDC在SSD这块我不了解。谁说MU不争取扩大Storage这块市
场？MU脚踏两个领域，目前的重心在内存，但是一直想办法提高NAND技术实力，怎么觉
得也比WDC多元化。
我纠正一下我的观点，这个周期内MU比WDC好。至于长远，两家都不看好（毕竟市场还
是有饱和的时候，当然两家都死不掉）。
【在 m***a 的大作中提到】
: 我说mu单调，就是指他重心全在内存上，内存3-4年一个周期，16-17年价格翻番了，所
: 以mu股票直飙。但是现在价格不涨了，因为供求趋于平衡。这背后其实是三星在控制，
: 三星在手机重创后，抬高内存价格来填坑，mu搭了顺风车。相对于内存，硬盘价格稳定
: 的多，所以wdc比mu风险小很多
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s******u
发帖数: 1069 | 30 谢谢大牛解释
那我套了的MU看来不需要割了
Intel
【在 k*******a 的大作中提到】
: 半导体有周期性，但是每次周期的长度不一样。这次受到智能手机，大数据和AI等领域
: 的旺盛需求，周期可能会比较长。别忘了，硬盘也是半导体的一部分。内存有周期，硬
: 盘就没有么？说三星抬高价格，这就有点牵强了。内存价格上涨，本质是市场的供求关
: 系决定。现在内存缺货严重，不涨价不可能的。内存市场不是垄断市场，自由竞争还是
: 比较充分的（虽然现在是三寡头），否则就不会出现周期性了。
: 第二，你说了SSD is displacing HDD. 三星，海力士和MU都做SSD，MU还在联合Intel
: 开发技术上更领先的NAND，WDC在SSD这块我不了解。谁说MU不争取扩大Storage这块市
: 场？MU脚踏两个领域，目前的重心在内存，但是一直想办法提高NAND技术实力，怎么觉
: 得也比WDC多元化。
: 我纠正一下我的观点，这个周期内MU比WDC好。至于长远，两家都不看好（毕竟市场还
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r*****e
发帖数: 7853 | 31 担心，笔误了
[在 stdio (stdio) 的大作中提到：]
:"但是也东西storage的价格趋势"是什么意思？ |
k*******a
发帖数: 11 | 32 我不是大牛，只是本科读过ECE，你别信我的分析。楼主分析的更权威更technical，我
也不是来砸喽的，只是补充几个个人观点而已。WDC和MU都属于半导体企业，走势其实
差不大太的。
我自己的MU买入价格很低，我打算放到明年中就扔了。我自己感觉（感觉啊）那时候就
差不多了。
【在 s******u 的大作中提到】
: 谢谢大牛解释
: 那我套了的MU看来不需要割了
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: Intel
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m***a
发帖数: 245 | 33 多谢分享看法，我的也是业余分析。我也持过MU，不过卖早了，wdc在50左右的时候也
做过几次短线。目前花街预测明年内存价格要跌，这个在我的每日小结里提到过。自从
ms第一个跳出来，整个硬件板块都徘徊不前了。今年所有的硬件公司都公布要加大投资
，尤其是在nand这块，所以大的周期可能明年就会反转，我个人感觉wdc更加抗跌一些
【在 k*******a 的大作中提到】
: 我不是大牛，只是本科读过ECE，你别信我的分析。楼主分析的更权威更technical，我
: 也不是来砸喽的，只是补充几个个人观点而已。WDC和MU都属于半导体企业，走势其实
: 差不大太的。
: 我自己的MU买入价格很低，我打算放到明年中就扔了。我自己感觉（感觉啊）那时候就
: 差不多了。
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m***a
发帖数: 245 | 34 周末都是炒币的贴，自己顶一下pick
【在 m***a 的大作中提到】
: 刚写了篇比较详尽的分析帖，主要关注WDC，同时比较STX和MU
: STX有6%分红，但是更像value trap
: MU的生意比较单调
: 相比之下，WDC是更好的选择
: 链接如下
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f****e
发帖数: 1521 | 35 今晚开始操股 周末各种浪
：周末都是炒币的贴，自己顶一下pick
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i****d
发帖数: 203 | 36 WD 买下 Sandisk 后， Sandisk CED 现在是 MU 的CEO，风格应该变化不大。 |
z****u
发帖数: 134 | 37 股价已经反应了一切 原因财报就知道了
【在 m***a 的大作中提到】
: 周末都是炒币的贴，自己顶一下pick
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s***o
发帖数: 2191 | 38 帮顶
【在 m***a 的大作中提到】
: 周末都是炒币的贴，自己顶一下pick
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F********u
发帖数: 1 | 39 再顶一下干货贴
这一波下跌在考虑买些MU 大家怎么看这公司？ |
G*******h
发帖数: 4091 | |
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|
o**s
发帖数: 891 | |
