s**e
发帖数: 1498 | |
s**e
发帖数: 1498 | 2 kashkari是对的，中性利率就在现在这个位置
【在 s**e 的大作中提到】
: 这波眼看着比年初跌得要多。
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l*******e
发帖数: 85 | 3 现在10年的在3.11%，Fed fund rate 2.75%, 和六月份
Neel 论‘The flattening yield curve'时比，2.83% vs 1.75%。
不是’the term premium' 更小了吗？，更近'inverted curve'
吗？你觉的Fed 12月会加利率吗？ 在下一点不懂，请多说几句。 谢谢。 |
s**e
发帖数: 1498 | 4 这次不要把美债inverted看的太重了,现在和上两次衰退很不一样。上两次衰退时，全
球贸易体系的脆弱链条是美国的信贷泡沫。这一次全球最脆弱的泡沫不在美国，这样就
很可能不会在美债上表现出清晰地风险预警。美国是全球最开放的经济体，所以会很容
易的发生外部风险传导进来。我认为当下欧洲的风险最大，其次中国。风险还在发酵，
12月加息是一定的。
【在 l*******e 的大作中提到】
: 现在10年的在3.11%，Fed fund rate 2.75%, 和六月份
: Neel 论‘The flattening yield curve'时比，2.83% vs 1.75%。
: 不是’the term premium' 更小了吗？，更近'inverted curve'
: 吗？你觉的Fed 12月会加利率吗？ 在下一点不懂，请多说几句。 谢谢。
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l*******e
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s**e
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s**e
发帖数: 1498 | 7 kashkari是对的，中性利率就在现在这个位置
【在 s**e 的大作中提到】
: 这波眼看着比年初跌得要多。
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l*******e
发帖数: 85 | 8 现在10年的在3.11%，Fed fund rate 2.75%, 和六月份
Neel 论‘The flattening yield curve'时比，2.83% vs 1.75%。
不是’the term premium' 更小了吗？，更近'inverted curve'
吗？你觉的Fed 12月会加利率吗？ 在下一点不懂，请多说几句。 谢谢。 |
s**e
发帖数: 1498 | 9 这次不要把美债inverted看的太重了,现在和上两次衰退很不一样。上两次衰退时，全
球贸易体系的脆弱链条是美国的信贷泡沫。这一次全球最脆弱的泡沫不在美国，这样就
很可能不会在美债上表现出清晰地风险预警。美国是全球最开放的经济体，所以会很容
易的发生外部风险传导进来。我认为当下欧洲的风险最大，其次中国。风险还在发酵，
12月加息是一定的。
【在 l*******e 的大作中提到】
: 现在10年的在3.11%，Fed fund rate 2.75%, 和六月份
: Neel 论‘The flattening yield curve'时比，2.83% vs 1.75%。
: 不是’the term premium' 更小了吗？，更近'inverted curve'
: 吗？你觉的Fed 12月会加利率吗？ 在下一点不懂，请多说几句。 谢谢。
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x********i
发帖数: 3 | |
P******r
发帖数: 1342 | 11 这个加息本来就是铁打的
: 12月确实加息了，牛
【在 x********i 的大作中提到】
: 12月确实加息了，牛
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