m*****n
发帖数: 1631 | 1 最近一季两家公司的ER讲得清清楚楚的，不用拍脑袋估算是大于1%还是小于1%，自己算
好了。
NVDA $792 million, +58% year over year
INTC $6.1 billion, +26% year over year |
m*********n
发帖数: 931 | |
a*******g
发帖数: 3500 | |
v******8
发帖数: 615 | 4 我是问有多少百分比的 cloud customers 要用 GPU ？
如果这个比例很低，那些已 build 在 cloud 的使用率低，
那 cloud 营运商就不会再买了。 |
m*********n
发帖数: 931 | 5 NVDA 760 -> $792 million, 4.2% quarter quarter year
INTC 5.5 -> $6.1 billion, +11% quarter quarter year
【在 a*******g 的大作中提到】
: Qoq呢?
: 求导不应该取小的领域吗?
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m*****n
发帖数: 1631 | 6 你第一个问题和女大股价七杆子肯定打不到，八竿子能不能打着还得有点运气。
至于cloud 营运商会不会再买女大GPU，女大的ER不是清清楚楚嘛，YOY 50几趴，那需
要你那么费劲拍脑袋瞎猜。
【在 v******8 的大作中提到】
: 我是问有多少百分比的 cloud customers 要用 GPU ？
: 如果这个比例很低，那些已 build 在 cloud 的使用率低，
: 那 cloud 营运商就不会再买了。
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j*****4
发帖数: 84 | 7 那就是说NVDA值30B。那股价要再腰斩啊。
data center这么大市场，amd要起飞呀。 |
v******8
发帖数: 615 | 8
YOY 50几趴 那已是 history. 还在看这个数据就大错了。
买股票是看将来，不是看历史。 看过去的 earning， MU
的 PE 是半导体公司里最低的，但股票已跌了 40%。
如果这 GPU 在 cloud 用的人很少，最终， cloud 公司
就不会再买 GPU 了。 NVDA 就要回 100 以下的。
现在比特币大跌，NVDA 至少 2个季度不会有增长。
【在 m*****n 的大作中提到】
: 你第一个问题和女大股价七杆子肯定打不到，八竿子能不能打着还得有点运气。
: 至于cloud 营运商会不会再买女大GPU，女大的ER不是清清楚楚嘛，YOY 50几趴，那需
: 要你那么费劲拍脑袋瞎猜。
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m*****n
发帖数: 1631 | 9 一年4季客户需求会随着季节而波动，YOY更客观些。
【在 a*******g 的大作中提到】
: Qoq呢?
: 求导不应该取小的领域吗?
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m*****n
发帖数: 1631 | 10 弱弱地问一下，你是不是以前操作MU的那个刘亦菲啊
【在 v******8 的大作中提到】
:
: YOY 50几趴 那已是 history. 还在看这个数据就大错了。
: 买股票是看将来，不是看历史。 看过去的 earning， MU
: 的 PE 是半导体公司里最低的，但股票已跌了 40%。
: 如果这 GPU 在 cloud 用的人很少，最终， cloud 公司
: 就不会再买 GPU 了。 NVDA 就要回 100 以下的。
: 现在比特币大跌，NVDA 至少 2个季度不会有增长。
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a*******g
发帖数: 3500 | 11 到底是随季节波动 还是需求不在
这个假设需要求证啊?
往年dc业务有没有这个季节波动性?
: 一年4季客户需求会随着季节而波动，YOY更客观些。
【在 m*****n 的大作中提到】
: 弱弱地问一下，你是不是以前操作MU的那个刘亦菲啊
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m*****n
发帖数: 1631 | 12 good question! 这个问题留给你当home work吧。
【在 a*******g 的大作中提到】
: 到底是随季节波动 还是需求不在
: 这个假设需要求证啊?
: 往年dc业务有没有这个季节波动性?
:
:
: 一年4季客户需求会随着季节而波动，YOY更客观些。
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p**f
发帖数: 3549 | 13
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这不是搭上AI的顺风车么。至于AI是不是泡沫，早
讨论过了。 之前以为AI这股潮很凶猛，股价上千不是没可能。但最近发现没有那么屌
。二是贸易战负面影响，YOY就掉下来了。前两年涨势最猛的几个quarter都是翻倍增长
的。
牙膏厂的那个增长跟AI无关。而按摩店增长是抢牙膏的share。可以认为牙膏厂和按摩
店是零和，因为都和AI无关。
【在 v******8 的大作中提到】
:
: YOY 50几趴 那已是 history. 还在看这个数据就大错了。
: 买股票是看将来，不是看历史。 看过去的 earning， MU
: 的 PE 是半导体公司里最低的，但股票已跌了 40%。
: 如果这 GPU 在 cloud 用的人很少，最终， cloud 公司
: 就不会再买 GPU 了。 NVDA 就要回 100 以下的。
: 现在比特币大跌，NVDA 至少 2个季度不会有增长。
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a*******g
发帖数: 3500 | 14 看了这几年的
去年dc没啥季节性 一直高增长
今年就不行了这两个季度都是单位数增长， 而且增长速度越来越低
: good question! 这个问题留给你当home work吧。
【在 m*****n 的大作中提到】
: good question! 这个问题留给你当home work吧。
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m*****n
发帖数: 1631 | 15 本季的YOY 和上一季的YOY 比比
【在 a*******g 的大作中提到】
: 看了这几年的
: 去年dc没啥季节性 一直高增长
: 今年就不行了这两个季度都是单位数增长， 而且增长速度越来越低
:
:
: good question! 这个问题留给你当home work吧。
:
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a*******g
发帖数: 3500 | 16 又绕回去了??
还yoy?
: 本季的YOY 和上一季的YOY 比比
【在 m*****n 的大作中提到】
: 本季的YOY 和上一季的YOY 比比
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m*****n
发帖数: 1631 | 17 that's your homework.
【在 a*******g 的大作中提到】
: 又绕回去了??
: 还yoy?
:
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: 本季的YOY 和上一季的YOY 比比
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a*******g
发帖数: 3500 | 18 又绕回去了。。。
又homework。。。
跟你交流真累
: that's your homework.
【在 m*****n 的大作中提到】
: that's your homework.
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y*********o
发帖数: 34 | 19 墨西哥人女大er后对季报的解读很有启示，谢谢。 |
m*****n
发帖数: 1631 | 20 费了这么多口舌还没教会你，你让我觉得很受伤
【在 a*******g 的大作中提到】
: 又绕回去了。。。
: 又homework。。。
: 跟你交流真累
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: that's your homework.
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