f*********a
发帖数: 435 | 1 首先，uber 和lyft属于怎样的企业？他们属于双边市场的数字平台。这类企业往往是
利用早期的用户基数来制造准入壁垒。
一个特殊的地方就是这里的双边网络效应，一方面是很难穿透的moat，另一方面，这个
效应也是local的，波士顿的driver数量并不对LA的rider产生正向影响。所以这些平台
需要在每个市场（based on location) 各个击破，利用一些市场制造的壁垒和盈利，
来补助其他市场，继续制造壁垒。
再说说Uber和lyft两家企业，是否可以共存并且盈利。先讲2个企业都完全一样的服务
，这样的话成为寡头市场，最终是没有盈利的。但是寡头市场的特点是容易做tacid
collusion，比如大家一起提价。或者说，你有几天promotion，我就不给promotion（
可口可乐和百事可乐的策略）。这些都是合法的。有2家有个好处是没有垄断嫌疑。
往往2个企业还是会做细分，而不是完全一样的市场和服务。这个已经体现了，比如一
些城市Lyft多 一些Uber多。还有就是Uber推出了comfort，lyft没有跟进，而是降低XL
的价格。这样就进行了horizontal differentiation. 这也是完全无合法的。我预计服
务层面更多的differentiation 会出现。如果完全是价格战，那一版发生在早期抢市场
阶段，现在寡头阶段不会产生价格战。
最后讲讲可能杀掉这个板块的因素。
这就是一些无意义和不科学的的监管。最近加州推出了AB5，就是把所有driver都要定
义为员工。这个看似对driver很好，但是大家得知道，员工是没有工作的flexibility
不是今天工作2小时 明天工作4小时的。这样大部分driver不会被uber/lyft认为是员工
，所以对这些大部分的driver来讲，他们损失了获取额外收入的能力。
这样的bill 只有完全不懂市场不懂经济的傻子才会提出。我的预计是可能会最终闹到
大法庭，如果美国法官和grand jury都傻到要过分插手市场的话，那感觉社会也没救了
，创新完全被打压。我个人觉得不会发生, but we shall see.
除了政策风险，当然还有市场流动性等问题，如果fed收紧银根，这种需要现金维持几
年的企业，是很难受的。还有的风险（也是机遇）就是自动驾驶robotaxi。个人觉得完
全自动的robo taxi 近五年不会产生。不仅仅是技术问题（远远没有解决），还有监管
，认知，接受，路还很长。
个人偏经济自由派，希望这个板块可以活下去，最终受益最大的是老百姓，被干死的是
早该死了的脏乱差taxi。
不构成投资建议。大家多多讨论，共同进步。欢迎不同的声音和讨论。 |
w*******h
发帖数: 819 | 2 这个商业模式已经无法回到taxi模式。现在机场还有少量taxi，价格是uber/lyft 三倍
。这两家盈利并垄断这个市场是迟早的事情。
：首先，uber 和lyft属于怎样的企业？他们属于双边市场的数字平台。这类企业往往是
：利用早期的用户基数来制造准入壁垒。 |
e******2
发帖数: 13 | 3 Price is similar --- from Boston Logan. |
f*********a
发帖数: 435 | 4 这么想
uber每天百万千万rides，提升一毛钱就很多利润了
uber/lyft他们不需要正面价格竞争，可以用百事可乐和可口可乐的方式
比如：
正价都是5刀一箱，break even 是2刀，百事这周给用户promotion降到2.1刀，可口下
周给promotion降到2.1刀
他们也可以按照地域或者用户群来做。tacit collusion在寡头下面发生是必然的。
最终就是2家都盈利并划分市场
这还不考虑可以做市场细分
【在 e******2 的大作中提到】
: Price is similar --- from Boston Logan.
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y********a
发帖数: 1 | |
w*****e
发帖数: 931 | 6 会不会政策的不确定比较大？比如地方政府去眼红要分一杯，要求Uber按taxi交税之类
的，如果出现一个很容易引起其他地方跟风，就如同网店很多州完全收税了一样 |
f*********a
发帖数: 435 | 7 政策有风险
最终法院决定
【在 w*****e 的大作中提到】
: 会不会政策的不确定比较大？比如地方政府去眼红要分一杯，要求Uber按taxi交税之类
: 的，如果出现一个很容易引起其他地方跟风，就如同网店很多州完全收税了一样
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i*****9
发帖数: 3157 | 8 自由派法官觉得插手市场没啥问题。保守派法官会认为这完全属于州权，联邦没法干涉
。哪怕在红州，各市推出他们自己的监管标准也是合法的，最后的结果是，所有可盈利
的大城市市场都会被法律给干死。
个效应也是local的，波士顿的driver数量并不对LA的rider产生正向影响。所以这些平
台需要在每个市场（based on location) 各个击破，利用一些市场制造的壁垒和盈利，
【在 f*********a 的大作中提到】
: 首先，uber 和lyft属于怎样的企业？他们属于双边市场的数字平台。这类企业往往是
: 利用早期的用户基数来制造准入壁垒。
: 一个特殊的地方就是这里的双边网络效应，一方面是很难穿透的moat，另一方面，这个
: 效应也是local的，波士顿的driver数量并不对LA的rider产生正向影响。所以这些平台
: 需要在每个市场（based on location) 各个击破，利用一些市场制造的壁垒和盈利，
: 来补助其他市场，继续制造壁垒。
: 再说说Uber和lyft两家企业，是否可以共存并且盈利。先讲2个企业都完全一样的服务
: ，这样的话成为寡头市场，最终是没有盈利的。但是寡头市场的特点是容易做tacid
: collusion，比如大家一起提价。或者说，你有几天promotion，我就不给promotion（
: 可口可乐和百事可乐的策略）。这些都是合法的。有2家有个好处是没有垄断嫌疑。
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f*********a
发帖数: 435 | 9 监管没问题
乱监管就很差劲了
利，
【在 i*****9 的大作中提到】
: 自由派法官觉得插手市场没啥问题。保守派法官会认为这完全属于州权，联邦没法干涉
: 。哪怕在红州，各市推出他们自己的监管标准也是合法的，最后的结果是，所有可盈利
: 的大城市市场都会被法律给干死。
:
: 个效应也是local的，波士顿的driver数量并不对LA的rider产生正向影响。所以这些平
: 台需要在每个市场（based on location) 各个击破，利用一些市场制造的壁垒和盈利，
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i*****9
发帖数: 3157 | 10 什么是乱监管，不是你我定义的，而是当地议会定义的。
我只是告诉你，高院保守派法官多半不会站在Uber一边。因为地方监管法律属于州权，
联邦法院无权干涉，只能看着他们乱来。。。。
干涉
盈利
往是
【在 f*********a 的大作中提到】
: 监管没问题
: 乱监管就很差劲了
:
: 利，
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f*********a
发帖数: 435 | 11 这些的确是拭目以待
就算有监管我认为Uber在50b 还是被massively undervalued
【在 i*****9 的大作中提到】
: 什么是乱监管，不是你我定义的，而是当地议会定义的。
: 我只是告诉你，高院保守派法官多半不会站在Uber一边。因为地方监管法律属于州权，
: 联邦法院无权干涉，只能看着他们乱来。。。。
:
: 干涉
: 盈利
: 往是
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f*********a
发帖数: 435 | |
w*******h
发帖数: 819 | 13 Good time to invest
：最近世界各地打击共享经济
： |
f*********a
发帖数: 435 | 14 我给个预测
因为花街要吹airbnb的IPO
这个板块2020 肯定需要勃起
不然airbnb ipo废掉花街无法赚钱了
【在 w*******h 的大作中提到】
: Good time to invest
:
: ：最近世界各地打击共享经济
: ：
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f*********a
发帖数: 435 | 15 刚看到uber在PhX skyharbor停运了 |
l**a
发帖数: 1 | 16 分析的不错
估计加州的那个bill 是被花姐控制的工会绑架的
如果加州非得这样的话
这俩公司总部可以搬到友好的州去
【在 f*********a 的大作中提到】
: 首先，uber 和lyft属于怎样的企业？他们属于双边市场的数字平台。这类企业往往是
: 利用早期的用户基数来制造准入壁垒。
: 一个特殊的地方就是这里的双边网络效应，一方面是很难穿透的moat，另一方面，这个
: 效应也是local的，波士顿的driver数量并不对LA的rider产生正向影响。所以这些平台
: 需要在每个市场（based on location) 各个击破，利用一些市场制造的壁垒和盈利，
: 来补助其他市场，继续制造壁垒。
: 再说说Uber和lyft两家企业，是否可以共存并且盈利。先讲2个企业都完全一样的服务
: ，这样的话成为寡头市场，最终是没有盈利的。但是寡头市场的特点是容易做tacid
: collusion，比如大家一起提价。或者说，你有几天promotion，我就不给promotion（
: 可口可乐和百事可乐的策略）。这些都是合法的。有2家有个好处是没有垄断嫌疑。
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f*********a
发帖数: 435 | 17 最近case被法院打掉了
【在 l**a 的大作中提到】
: 分析的不错
: 估计加州的那个bill 是被花姐控制的工会绑架的
: 如果加州非得这样的话
: 这俩公司总部可以搬到友好的州去
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f*********a
发帖数: 435 | |
