p**f
发帖数: 3549 | 1 早说了video conferencing是夕阳产业
没啥技术门槛
用户黏度也很低
巨头做个类似app也就个把月的事
软：microsoft teams
狗：google meet
脸：messenger rooms
坐看ZM还能撑多久。。。 |
w*****e
发帖数: 931 | 2 别提了，120烧到现在妈的干不过庄
【在 p**f 的大作中提到】
: 早说了video conferencing是夕阳产业
: 没啥技术门槛
: 用户黏度也很低
: 巨头做个类似app也就个把月的事
: 软：microsoft teams
: 狗：google meet
: 脸：messenger rooms
: 坐看ZM还能撑多久。。。
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c*********7
发帖数: 19373 | 3 主要是病毒过去之前，视频会议会有很大市场，这是为啥大家都想踏一脚。但这些做的
都还不够专业，私人之间用用还行。超过十个人，估计就需要专业的软件了。
【在 p**f 的大作中提到】
: 早说了video conferencing是夕阳产业
: 没啥技术门槛
: 用户黏度也很低
: 巨头做个类似app也就个把月的事
: 软：microsoft teams
: 狗：google meet
: 脸：messenger rooms
: 坐看ZM还能撑多久。。。
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p**f
发帖数: 3549 | 4 夕阳产业
赚不到钱
没资本投入
就没人做
“大家都想踏一脚”不存在的事
特殊时期把几个夕阳行业炒火了
风口上猪都能飞
ZM就是那种在风口飞的猪
这些巨头做video conferencing其实是新冠福利，造福大众的做法
人家大把银子，不差卖app这点钱的
不如讨个好口碑
【在 c*********7 的大作中提到】
: 主要是病毒过去之前，视频会议会有很大市场，这是为啥大家都想踏一脚。但这些做的
: 都还不够专业，私人之间用用还行。超过十个人，估计就需要专业的软件了。
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h******k
发帖数: 13418 | 5 提供一点参考信息，ZM是有国内的大庄，烧的同学要小心了
觉得他和NFLX很像，都是有大庄，而且被疫情救了，曾经在疫情前90多烧过ZM，但是70
多cover了，NFLX也一样，流媒体这一块一堆的新的强进对手，美国的用户增长很差了
，结果疫情来了又新高了 |
j**********r
发帖数: 3798 | 6 狗的VC图像质量很差，比Zoom的差多了。至于NFLX用户，哪有只看美国的。NFLX的国际
用户ARPU $9/m, 别把豆包不当干粮。 |
s****e
发帖数: 7018 | 7 已经入了index，各大基金都会陆续入货
所以比较难烧了
等中概股被集体赶出的时候再说吧 |
s*********y
发帖数: 6151 | 8 说这话的显然不懂科技产品
多给你几个例子把
1. MySpace听过吗 当年谁看Facebook 现在怎样？
2. MSN 和ICQ听说过吧？ 当年谁看好QQ？
3. WinCE, WinMobile, Symbian OS， Palm 当年谁看好Android？
4. 短视频现在Google Facebook都有。 TikTok照样火
你不服不行 一句话 用户买不买账 |
w*****e
发帖数: 931 | 9 国内的庄都一个操性，猛拉爆拉，韭菜割完了丢掉腰斩脚踝斩。LK爆掉之前谁也不知道
能拉多高
70
【在 h******k 的大作中提到】
: 提供一点参考信息，ZM是有国内的大庄，烧的同学要小心了
: 觉得他和NFLX很像，都是有大庄，而且被疫情救了，曾经在疫情前90多烧过ZM，但是70
: 多cover了，NFLX也一样，流媒体这一块一堆的新的强进对手，美国的用户增长很差了
: ，结果疫情来了又新高了
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w*****e
发帖数: 931 | 10 看庄的能力不看用户。你看fb上了个Facebook shop今天爆拉6个点，analysts都把它吹
成amazon competitor了，你觉得将来是无疾而终还是真能做大？根本无关紧要
【在 s*********y 的大作中提到】
: 说这话的显然不懂科技产品
: 多给你几个例子把
: 1. MySpace听过吗 当年谁看Facebook 现在怎样？
: 2. MSN 和ICQ听说过吧？ 当年谁看好QQ？
: 3. WinCE, WinMobile, Symbian OS， Palm 当年谁看好Android？
: 4. 短视频现在Google Facebook都有。 TikTok照样火
: 你不服不行 一句话 用户买不买账
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a*****k
发帖数: 108 | 11 啥产品能独一无二啊，同功能的产品多自然的，说门槛低我不懂但第一反应还是没那么
简单。ms teams估计买skype那会儿就计划好了（捅一刀，不知道延期了多久hehe），G
的没用过，脸觉有点苹果/桔子，不是黏度，企业用户才是奶妈吧。一个工程师能一门
心思把事儿做好，上市，挺能的。软件创新定义了解有时候很微妙，多少年前FB一个
Like按钮你说算不？
【在 p**f 的大作中提到】
: 早说了video conferencing是夕阳产业
: 没啥技术门槛
: 用户黏度也很低
: 巨头做个类似app也就个把月的事
: 软：microsoft teams
: 狗：google meet
: 脸：messenger rooms
: 坐看ZM还能撑多久。。。
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p**f
发帖数: 3549 | 12 没技术门槛，表明不能吃独食
不能吃独食，表明利润率会降
利润率降，就撑不起高股价
现在ZM p/e ratio多少，还要人再说吗？
，G
【在 a*****k 的大作中提到】
: 啥产品能独一无二啊，同功能的产品多自然的，说门槛低我不懂但第一反应还是没那么
: 简单。ms teams估计买skype那会儿就计划好了（捅一刀，不知道延期了多久hehe），G
: 的没用过，脸觉有点苹果/桔子，不是黏度，企业用户才是奶妈吧。一个工程师能一门
: 心思把事儿做好，上市，挺能的。软件创新定义了解有时候很微妙，多少年前FB一个
: Like按钮你说算不？
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h******k
发帖数: 13418 | 13 楼上说的很对，护城河与定价权是最根本，但是庄股这些都被忽视，只要不停的转换炒
作题材就行了 |
N*****d
发帖数: 9872 | 14 狗脸都以卖用户信息出名，一般公司哪敢用。大家用zoom本来就因为Skype, teams不好用 |
w*****e
发帖数: 931 | 15 狗脸面向consumers who don't give a shit to privacy, enterprise customers use
Microsoft products.
好用
【在 N*****d 的大作中提到】
: 狗脸都以卖用户信息出名，一般公司哪敢用。大家用zoom本来就因为Skype, teams不好用
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a*****k
发帖数: 108 | 16 我真是菜鸟，跟你们学习。同意股价有虚高，但是跟还能活几天命题不一样。
1. 没技术门槛，表明不能吃独食
jl: 不是只有吃独食才行这个你应该同意。不了解，但是有朋友说使用时视频流畅度他
有优，说明还是有过人之处的。那应该可以说立足是可以的。要是有啥专利啥的，也许
能加点分，完全不懂，瞎蒙。
2. 不能吃独食，表明利润率会降
jl: 这个觉得可能可以讨论。波哥发的视频开篇有说，啥是新的norm，蛋糕应该比以前
会大，那是不是有可能升？
4. pe高
jl：这个如果动态看，不是说股都是卖未来的价值。良性循环了，那泡泡有多大，不好
说。预支未来hehe
时势真的很奇妙，一个公司名都能成日常词汇（我家小屁孩都知道建群can i
zoom my friend?)，这个价值怎么估量，我不懂。买不起，但希望大家不管做啥方向都
利多多！
【在 p**f 的大作中提到】
: 没技术门槛，表明不能吃独食
: 不能吃独食，表明利润率会降
: 利润率降，就撑不起高股价
: 现在ZM p/e ratio多少，还要人再说吗？
:
: ，G
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c*********7
发帖数: 19373 | 17 反正我周围的学校，医院，企业全用zoom了。盈利肯定会好
好用
【在 N*****d 的大作中提到】
: 狗脸都以卖用户信息出名，一般公司哪敢用。大家用zoom本来就因为Skype, teams不好用
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p**f
发帖数: 3549 | 18 这些都是zm的免费用户，干一票就走那种
要赚钱，需要企业用户的
像是webex那种，只有企业用户
webex这几个月流量翻了7/8倍至少
microsoft teams也不是纯免费
但对医院学校免费
狗脸向来主打免费服务
能从zm抢过来不少低端用户
去看看软狗脸这几个月的用户增长有多少
不是zm吃独食的
版上有个傻逼说zm有“行业垄断性”
笑死劳资了
【在 c*********7 的大作中提到】
: 反正我周围的学校，医院，企业全用zoom了。盈利肯定会好
:
: 好用
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r*******e
发帖数: 1461 | 19 狗脸中国不能用.而且界面不好. 没戏了.
软还可竞争一下. |
c*********7
发帖数: 19373 | 20 这些都是掏钱的用户
【在 p**f 的大作中提到】
: 这些都是zm的免费用户，干一票就走那种
: 要赚钱，需要企业用户的
: 像是webex那种，只有企业用户
: webex这几个月流量翻了7/8倍至少
: microsoft teams也不是纯免费
: 但对医院学校免费
: 狗脸向来主打免费服务
: 能从zm抢过来不少低端用户
: 去看看软狗脸这几个月的用户增长有多少
: 不是zm吃独食的
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s********i
发帖数: 17328 | 21 本来就是，我们公司都换过N个video conference软件了！有时候这个还没用熟，下一
个又来了，overlap时间长的还能跳过去，直接用下下个。靠！感觉就是就是sales拿回
扣！谁给钱就用哪个！
★ 发自iPhone App: ChinaWeb 1.1.5
【在 p**f 的大作中提到】
: 早说了video conferencing是夕阳产业
: 没啥技术门槛
: 用户黏度也很低
: 巨头做个类似app也就个把月的事
: 软：microsoft teams
: 狗：google meet
: 脸：messenger rooms
: 坐看ZM还能撑多久。。。
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s********i
发帖数: 17328 | 22 QQ和tiktok不算！有保护成分在里面！tiktok 可以用国内的用户来补贴国外用户来和
YouTube竞争。
★ 发自iPhone App: ChinaWeb 1.1.5
【在 s*********y 的大作中提到】
: 说这话的显然不懂科技产品
: 多给你几个例子把
: 1. MySpace听过吗 当年谁看Facebook 现在怎样？
: 2. MSN 和ICQ听说过吧？ 当年谁看好QQ？
: 3. WinCE, WinMobile, Symbian OS， Palm 当年谁看好Android？
: 4. 短视频现在Google Facebook都有。 TikTok照样火
: 你不服不行 一句话 用户买不买账
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j****n
发帖数: 4358 | 23 ZM is not only about viedo conferencing in enterprise level.
还有硬件，
我们公司的电话，电脑，电视屏幕etc, 也全都接在zoom 里，我们公司之前用的是
verizon
的电话服务，一月份换的zoom, 这也是为什么verizon 感到威胁买了blue jeans.
还有
zoom class
zoom doctor
zoom social 这也是为什么FB 在偷了zoom 的数据之后，感到受到威胁的原因。
...
这些都已经远远超过了video confrencing
现在很多sales person 见客户都是用zoom, specially small business
连卖保险的都用zoom etc
华尔街看到的还是跟一般人不一样的
【在 p**f 的大作中提到】
: 早说了video conferencing是夕阳产业
: 没啥技术门槛
: 用户黏度也很低
: 巨头做个类似app也就个把月的事
: 软：microsoft teams
: 狗：google meet
: 脸：messenger rooms
: 坐看ZM还能撑多久。。。
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p**f
发帖数: 3549 | 24 仍然是夕阳产业
zoom又不是电话服务商，只是给你一个语音hub，让你dail进去开会
zoom只提供一个接口
那些电视电脑电话也就是个终端，跟zoom一毛钱关系没有
换下一家分分钟的事，跟你们从verizon换到zoom一样
迁移费一点损失都没有
而且你们是enterprise，用这些语音自然是要交费的
老夫没说zoom业务会萎缩，毕竟现在是特殊时期，video conferencing呈爆炸增长，任
何进入的企业都有汤喝
老夫只是想说，学校/医院都是用的zoom免费版，这部分很容易被其他巨头吃掉了，而
且万一其他巨头再发力，进入到这个市场，zoom萎靡就是分分钟的事
Cisco/Webex一早牢牢把握着video conferencing企业市场，然而这部分业务在cisco财
报里一直占比不大，可见不是啥有油水的行业
【在 j****n 的大作中提到】
: ZM is not only about viedo conferencing in enterprise level.
: 还有硬件，
: 我们公司的电话，电脑，电视屏幕etc, 也全都接在zoom 里，我们公司之前用的是
: verizon
: 的电话服务，一月份换的zoom, 这也是为什么verizon 感到威胁买了blue jeans.
: 还有
: zoom class
: zoom doctor
: zoom social 这也是为什么FB 在偷了zoom 的数据之后，感到受到威胁的原因。
: ...
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w*****e
发帖数: 931 | 25 你说的都有道理，但是花街说丫值70B
【在 p**f 的大作中提到】
: 仍然是夕阳产业
: zoom又不是电话服务商，只是给你一个语音hub，让你dail进去开会
: zoom只提供一个接口
: 那些电视电脑电话也就是个终端，跟zoom一毛钱关系没有
: 换下一家分分钟的事，跟你们从verizon换到zoom一样
: 迁移费一点损失都没有
: 而且你们是enterprise，用这些语音自然是要交费的
: 老夫没说zoom业务会萎缩，毕竟现在是特殊时期，video conferencing呈爆炸增长，任
: 何进入的企业都有汤喝
: 老夫只是想说，学校/医院都是用的zoom免费版，这部分很容易被其他巨头吃掉了，而
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