亚洲掀起美元债发行狂潮 - Stock版

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Stock版 - 亚洲掀起美元债发行狂潮

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P****R
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亚洲的公司和各经济体政府在2021年初的头几周以惊人的速度发行美元债，试图利用超
低利率筹集资金进行收购并抵消新冠疫情期间的损失。
Dealogic的数据显示，今年前两周，亚洲美元债券的发行量攀升至逾450亿美元。这几
乎是2020年1月整个月募集资金总额的四分之三。
德意志银行亚太地区债务集团负责人Ed Tsui称：
推动交易量增长的原因是，当下的低利率水平，为债券发行人提供了锁定低利率、进行
长期融资绝好机会。
美元债券发行的浪潮有望在未来几周内继续。
尽管有预测称，继去年创纪录的水平之后，企业募集资金将在2021年放缓，但实际情况
却是，发行量出现激增。
本月发行的巨额债券中有一笔来自韩国芯片制造商SK Hynix，发行规模达到25亿美元。
这次发行是该国非金融公司发行的最大规模美元债，它吸引的订单价值几乎是发行规模
的五倍。它将部分用于资助该集团以90亿美元收购英特尔的Nand存储器业务。
Ed Tsui表示，低利率促使许多发行人以更长的期限为其现有债务再融资。他补充说：
“投资者绝对是机会主义者”，并且对长期债务有强烈的需求。
印尼政府本月以创纪录的低利率1.9%发行了10年期的30亿美元债券。此外，印尼政府还
发行了10亿欧元的欧元债，这两项债券将部分用于为该国2.7亿人口的新冠疫苗接种提
供资金。
在日本，银行家形容最近所有本地公司发行的美元债券都严重超额认购，日本人寿上周
完成了16亿美元的30年期次级债券的发行，收益率创下了2.75%的历史新低。

e*******r
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bunch of losers

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