p****a
发帖数: 4829 | 1 都是1%左右的仓位。还是对NFLX更有信心一点。 |
t******u
发帖数: 1 | 2 nflx年轻漂亮些，哈哈
【在 p****a 的大作中提到】
: 都是1%左右的仓位。还是对NFLX更有信心一点。
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f**********n
发帖数: 299 | |
p****a
发帖数: 4829 | 4 我长期看好美国科技股。看我的仓位就知道了，要是这么跌下去就做鸵鸟了。
【在 f**********n 的大作中提到】
: 大牛，别玩美国科技股了
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j******g
发帖数: 1428 | 5 他自己买中概亏费了，羡慕嫉妒恨你。
【在 p****a 的大作中提到】
: 我长期看好美国科技股。看我的仓位就知道了，要是这么跌下去就做鸵鸟了。
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p****a
发帖数: 4829 | 6 我这波也没赚到钱，现在还是小亏的。 跌得我已经没啥信心了。
【在 j******g 的大作中提到】
: 他自己买中概亏费了，羡慕嫉妒恨你。
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Y*Y
发帖数: 694 | 7 玛法国师，想不想买一股特斯拉？（我就是随便这么一问啊，知道你对特斯拉有些成见
。） |
p****a
发帖数: 4829 | 8 我准备买1-2%的Ford，就不买tesla了。
【在 Y*Y 的大作中提到】
: 玛法国师，想不想买一股特斯拉？（我就是随便这么一问啊，知道你对特斯拉有些成见
: 。）
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f**********n
发帖数: 299 | 9 我YTD是正的，你做的到吗？
【在 j******g 的大作中提到】
: 他自己买中概亏费了，羡慕嫉妒恨你。
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t******u
发帖数: 1 | 10 不买nio，xpev了啊？
【在 p****a 的大作中提到】
: 我准备买1-2%的Ford，就不买tesla了。
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f**********n
发帖数: 299 | 11 去年你买ARKK我也劝过你，不过你出的比较快逃掉了。大科技股应该差不太多
【在 p****a 的大作中提到】
: 我长期看好美国科技股。看我的仓位就知道了，要是这么跌下去就做鸵鸟了。
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p****a
发帖数: 4829 | 12 从来不买这样的股票。
【在 t******u 的大作中提到】
: 不买nio，xpev了啊？
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Y*Y
发帖数: 694 | 13 好吧，看来你还是对传统厂家更感兴趣。
【在 p****a 的大作中提到】
: 我准备买1-2%的Ford，就不买tesla了。
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p****a
发帖数: 4829 | 14 我不是逃掉了，我是take profit了。
【在 f**********n 的大作中提到】
: 去年你买ARKK我也劝过你，不过你出的比较快逃掉了。大科技股应该差不太多
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p****a
发帖数: 4829 | 15 也不是对传统感兴趣，GM我就不喜欢。
【在 Y*Y 的大作中提到】
: 好吧，看来你还是对传统厂家更感兴趣。
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f*********n
发帖数: 12 | 16 熊猫大牛 整个1%没什么用啊 无关大局 什么时候all in? 等你摔杯为号了 |
f**********n
发帖数: 299 | 17 持有不超过六个月，你也上不了量把
【在 p****a 的大作中提到】
: 我不是逃掉了，我是take profit了。
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p****a
发帖数: 4829 | 18 我已经被跌得没信心了，暂时不敢all in了。
【在 f*********n 的大作中提到】
: 熊猫大牛 整个1%没什么用啊 无关大局 什么时候all in? 等你摔杯为号了
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I********8
发帖数: 1 | |
p****a
发帖数: 4829 | 20 ARKK赚得都是小钱。我主要赚得还是从MSFT, GOOGL, QLD这样的。
【在 f**********n 的大作中提到】
: 持有不超过六个月，你也上不了量把
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f**********n
发帖数: 299 | 21 是啊，最后还是能上量的票决定胜负。 小钱就是玩玩来这里灌灌水哈哈哈
【在 p****a 的大作中提到】
: ARKK赚得都是小钱。我主要赚得还是从MSFT, GOOGL, QLD这样的。
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k*********2
发帖数: 98 | 22 为啥不买DIS （streaming taking market share + parks/entertainment for
reopening + cheap valuation).
这个奈飞和meta面临的不少问题有相似性，股票走法估计也差不多。比meta强一丢丢的
是 有个Bill Ackman 这个半吊子的activist在里面。 |
k*********2
发帖数: 98 | 23 ARKK 赚的是不是小钱，现在下结论为时过早。大账户拿不住是真的，太volatile。
它表现一塌糊涂，天天被往死里骂，但是连续3-4 个礼拜 都有net cash inflow, 连一
向bash 女神的CNBC 都说奇哉怪也。
她top 5-10 holdings 算有基本面的。并非一无是处。
【在 p****a 的大作中提到】
: ARKK赚得都是小钱。我主要赚得还是从MSFT, GOOGL, QLD这样的。
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Y*Y
发帖数: 694 | 24 我也看视频说过此消息，还说sark最近是net cash outflow。
我没有这两个股票，但有少量arkg，深水中。
【在 k*********2 的大作中提到】
: ARKK 赚的是不是小钱，现在下结论为时过早。大账户拿不住是真的，太volatile。
: 它表现一塌糊涂，天天被往死里骂，但是连续3-4 个礼拜 都有net cash inflow, 连一
: 向bash 女神的CNBC 都说奇哉怪也。
: 她top 5-10 holdings 算有基本面的。并非一无是处。
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k*********2
发帖数: 98 | 25 sARK 的消息没听说，她有net cash inflow 的事Bloomberg和CNBC都讨论过，都说奇怪
奇怪。
她还是有一些机构死忠粉。这些粉上个月底还上了CNBC。然后有机构的strategists 把
她算在aggressive growth deep value 最近也上CNBC 说来着。
【在 Y*Y 的大作中提到】
: 我也看视频说过此消息，还说sark最近是net cash outflow。
: 我没有这两个股票，但有少量arkg，深水中。
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p****a
发帖数: 4829 | 26 我也想过DIS，上周还发了帖子问大家。
最后是因为怕中国和香港的迪斯尼乐园受影响，没敢买。另外迪斯尼的业务有点杂，不
够focused, 也是我犹豫的地方。disney的valuation并不cheap, 2022 PE 还有30多。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 为啥不买DIS （streaming taking market share + parks/entertainment for
: reopening + cheap valuation).
: 这个奈飞和meta面临的不少问题有相似性，股票走法估计也差不多。比meta强一丢丢的
: 是 有个Bill Ackman 这个半吊子的activist在里面。
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s****j
发帖数: 1 | |
W*********g
发帖数: 1 | 28 分析的好
丢的
【在 p****a 的大作中提到】
: 我也想过DIS，上周还发了帖子问大家。
: 最后是因为怕中国和香港的迪斯尼乐园受影响，没敢买。另外迪斯尼的业务有点杂，不
: 够focused, 也是我犹豫的地方。disney的valuation并不cheap, 2022 PE 还有30多。
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k*********2
发帖数: 98 | 29 她虽然最近1-2年表现差，她本身的fund strategy 是unconventional, 和late stage
private equity investment 有不少相似之处，估值方法也比较类似。有自己unique的
一面，别的fund 都没有这种exposure，所以有些机构铁粉，作为 portfolio
diversification 用的，有点像币在这些机构portfolio 的作用。
【在 Y*Y 的大作中提到】
: 我也看视频说过此消息，还说sark最近是net cash outflow。
: 我没有这两个股票，但有少量arkg，深水中。
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f**********n
发帖数: 299 | 30 DIS的streaming可能一文不值
PE15是正常水平
【在 p****a 的大作中提到】
: 我也想过DIS，上周还发了帖子问大家。
: 最后是因为怕中国和香港的迪斯尼乐园受影响，没敢买。另外迪斯尼的业务有点杂，不
: 够focused, 也是我犹豫的地方。disney的valuation并不cheap, 2022 PE 还有30多。
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k*********2
发帖数: 98 | 31 DIS forward PE 29 vs. NFLX 30.5。 我用fidelity trader pro 看的。 而且它的
reopening trade 的一面更吸引。流媒体take market share 从奈飞，和其它的。
【在 p****a 的大作中提到】
: 我也想过DIS，上周还发了帖子问大家。
: 最后是因为怕中国和香港的迪斯尼乐园受影响，没敢买。另外迪斯尼的业务有点杂，不
: 够focused, 也是我犹豫的地方。disney的valuation并不cheap, 2022 PE 还有30多。
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f******i
发帖数: 76 | 32 我一直觉得，其实跟投自助餐也不错，每次自助餐买入股票，还会跌一到两次，这个时
候买入比他成本低，慢慢持有
【在 p****a 的大作中提到】
: 我这波也没赚到钱，现在还是小亏的。 跌得我已经没啥信心了。
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p****a
发帖数: 4829 | 33 自己算PE更准点。 DIS 2022 PE 33 vs NFLX 31. 但是DIS有很多实体资产，不算纯科
技公司，所以可能NFLX还是更好？
【在 k*********2 的大作中提到】
: DIS forward PE 29 vs. NFLX 30.5。 我用fidelity trader pro 看的。 而且它的
: reopening trade 的一面更吸引。流媒体take market share 从奈飞，和其它的。
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k*********2
发帖数: 98 | 34 奇怪啊。forward PE 这种谁算都应该一样啊，都是取consensus EPS。不过我知道
consensus EPS 有的也是不一样 比如Reuters 和I/B/E/S 算出来的就不一样。
Fidelity 好像用的是I/B/E/S，和花姐一致。
real assets 在inflationary environment里估值升高？一般市场认为实体资产能增值
抗通胀。我觉得奈飞最大的问题是losing market share （输给迪斯尼，peacock，
Hulu 等等)已经连续几个quarter了，subs 一直就不能稳定增长 时好时坏。losing
market share同时还一直涨价 也是看不懂的操作，可能制作成本太高吧。就像meta
斗不过TikTok。
这个趋势一旦成为长期的问题，对奈飞估值很不利，参见meta估值。从content的角度
来说DIS 护城河更深一点。它还有电影，park， 游轮，周边产品等等，对它流媒体本
身也是一个boost。又是stay home 又是reopening。
【在 p****a 的大作中提到】
: 自己算PE更准点。 DIS 2022 PE 33 vs NFLX 31. 但是DIS有很多实体资产，不算纯科
: 技公司，所以可能NFLX还是更好？
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p****a
发帖数: 4829 | 35 但是streaming 媒体资源还是NFLX最多。DISNEY的有点单一？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 奇怪啊。forward PE 这种谁算都应该一样啊，都是取consensus EPS。不过我知道
: consensus EPS 有的也是不一样 比如Reuters 和I/B/E/S 算出来的就不一样。
: Fidelity 好像用的是I/B/E/S，和花姐一致。
: real assets 在inflationary environment里估值升高？一般市场认为实体资产能增值
: 抗通胀。我觉得奈飞最大的问题是losing market share （输给迪斯尼，peacock，
: Hulu 等等)已经连续几个quarter了，subs 一直就不能稳定增长 时好时坏。losing
: market share同时还一直涨价 也是看不懂的操作，可能制作成本太高吧。就像meta
: 斗不过TikTok。
: 这个趋势一旦成为长期的问题，对奈飞估值很不利，参见meta估值。从content的角度
: 来说DIS 护城河更深一点。它还有电影，park， 游轮，周边产品等等，对它流媒体本
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k*********2
发帖数: 98 | 36 DIS+ 的受众确实parents/children 更多些，但用户粘度比较好。它的studios也还行
了 Lucas Films, Marvel, Pixar and ESPN. 它很多IP 的知名度和质量是杠杠的 特别
是在国际市场 （流媒体的必争之地）。
奈飞content 更diversified一点，但是很多IP的质量不如DIS+，DIS content的质量是
业界公认最好的，质量非常稳定。DIS 的IP/content distribution channel 更广泛，
和奈飞比制作成本更低，它那些studios为电影服务也为流媒体服务，电影IP最终都到
流媒体Hulu 和Disney+. 一碗饭，两种吃法，别人吃一顿，它能吃两顿。
奈飞制作成本高 他就必须不断涨价，它本来就有市场份额流失，一涨价竞争力肯定有
影响。
Antenna data说 Disney+ and Hulu combined are already ahead in streaming VOD
market share in the US.” 奈飞在美国market share 从38%到30%， 国际市场竞争更
激烈了，有DIS hulu peacock hbo 等等还有local的流媒体，奈飞未必能胜出，感觉它
和对手的差距不断缩小。对它长期估值肯定不利。
无论啥公司，投资人和花姐对market share loss一向比较敏感，算long term
structural headwind，在估值上要打折扣。
【在 p****a 的大作中提到】
: 但是streaming 媒体资源还是NFLX最多。DISNEY的有点单一？
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y***r
发帖数: 16594 | 37 FB deal 多好呀。
别见异思迁。
【在 p****a 的大作中提到】
: 都是1%左右的仓位。还是对NFLX更有信心一点。
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p****a
发帖数: 4829 | 38 我主要有不少GOOGL了，所以不太想持有FB
【在 y***r 的大作中提到】
: FB deal 多好呀。
: 别见异思迁。
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