p****a
发帖数: 4829 | 1 亚马逊又到3200多了。 虽然一众分析师都看好亚马逊，但是亚马逊是否能justify它的
市值和PE？
在线电商业务似乎已经趋于饱和，未来growth rate会低于20%甚至10%，而且雇员工资
成本高涨，是否profit margin会进一步恶化？
AWS云业务也有趋于饱和的趋势，而且面临Azure 和 Google Cloud的激烈竞争
亚马逊有没有可能成为第2个FB？ |
c**c
发帖数: 386 | 2 感觉沃尔玛很强势，慢慢的要吃掉更多亚麻的电商份额；target也有这样的势头了。不
敢看好亚麻的未来。
【在 p****a 的大作中提到】
: 亚马逊又到3200多了。 虽然一众分析师都看好亚马逊，但是亚马逊是否能justify它的
: 市值和PE？
: 在线电商业务似乎已经趋于饱和，未来growth rate会低于20%甚至10%，而且雇员工资
: 成本高涨，是否profit margin会进一步恶化？
: AWS云业务也有趋于饱和的趋势，而且面临Azure 和 Google Cloud的激烈竞争
: 亚马逊有没有可能成为第2个FB？
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c**c
发帖数: 386 | 3 另外，亚麻也算是疫情受益股吧？
【在 c**c 的大作中提到】
: 感觉沃尔玛很强势，慢慢的要吃掉更多亚麻的电商份额；target也有这样的势头了。不
: 敢看好亚麻的未来。
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t******u
发帖数: 1 | 4 老哥这么晚还没睡？要想高回报，还是要去木头姐的list里面去找啊
【在 p****a 的大作中提到】
: 亚马逊又到3200多了。 虽然一众分析师都看好亚马逊，但是亚马逊是否能justify它的
: 市值和PE？
: 在线电商业务似乎已经趋于饱和，未来growth rate会低于20%甚至10%，而且雇员工资
: 成本高涨，是否profit margin会进一步恶化？
: AWS云业务也有趋于饱和的趋势，而且面临Azure 和 Google Cloud的激烈竞争
: 亚马逊有没有可能成为第2个FB？
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m**********r
发帖数: 1 | 5 能发的起工资，说明没啥大问题
【在 p****a 的大作中提到】
: 亚马逊又到3200多了。 虽然一众分析师都看好亚马逊，但是亚马逊是否能justify它的
: 市值和PE？
: 在线电商业务似乎已经趋于饱和，未来growth rate会低于20%甚至10%，而且雇员工资
: 成本高涨，是否profit margin会进一步恶化？
: AWS云业务也有趋于饱和的趋势，而且面临Azure 和 Google Cloud的激烈竞争
: 亚马逊有没有可能成为第2个FB？
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f**********n
发帖数: 1 | |
x*********u
发帖数: 1 | 7 别忘了上个季度 靠rivian的投资 才勉强让财报好看啊！那可是one time deal
这个季度利润估计不会好看 |
W**********n
发帖数: 1 | 8 云的竞争是真的激烈。几家大的云服务公司在不同方面各有优劣。但是我感觉在云的
new area亚马逊做的不够好不够快。小的specific的saas公司也在蚕食细分domain的市
场。
电商方面：电商的流量入口有更distribute的趋势。有Shopify这种帮助商家host DTC
商铺的mode，也有Google，FB这种大玩家在自己平台上布局入口的。
广告方面：是亚马逊新的增长点，利用电商的流量数据。但是反过来，这种竞价排名会
不会反过来伤害电商方面的营收，有待观察。
其他产品：Prime video， 几年前的时候感觉并不是公司的重点。device，gaming，
crypto, 亚麻也算都有涉猎，发展情况怎么样不太了解了。
内部：Bezos走的前后，感觉走了不少高管。最近要提高员工工资，这部分的cost在增
加。
Disclaim: 不在亚麻上班，一切都是外部信息。 |
k*********2
发帖数: 98 | 9 不咋样。花姐看三部分，cloud，e-commerce，RIVN stake。
cloud上，Google Azure不香吗？
e-commerce 目前是个secular decline 的趋势，人工运输运营成本对profit margin都
是个挑战，他家还闹工会。ETSY比它香。现在big box 那种omni-channel或是Nike那种
DTC 或是off- pricers 比单纯的e-commerce都有竞争力。
在RIVN上目前是亏费的。10b 股票回购规模不大。
技术面更不咋样，大大的箱体就算出不来了。
估值更别提了，不香。
基本面技术面估值没一个香的不知道花姐到底爱它什么？新的CEO长得也不帅啊。
感觉就是浪费时间。上二球三球都比上它个股强。 |
b******1
发帖数: 2270 | 10 感觉护城河不够深，沃尔玛在线也很全，还便宜
但是亚麻这么大的盘子要是不好那QQQ也好不了 |
y***r
发帖数: 16594 | 11 同意。
论便宜比不上FB
论现金比不上AAPL
论创新比不上GOOG
撤股这事怎么看？我熊眼就是觉得机构都不想买他了，拆股之后好引诱散户接盘。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 不咋样。花姐看三部分，cloud，e-commerce，RIVN stake。
: cloud上，Google Azure不香吗？
: e-commerce 目前是个secular decline 的趋势，人工运输运营成本对profit margin都
: 是个挑战，他家还闹工会。ETSY比它香。现在big box 那种omni-channel或是Nike那种
: DTC 或是off- pricers 比单纯的e-commerce都有竞争力。
: 在RIVN上目前是亏费的。10b 股票回购规模不大。
: 技术面更不咋样，大大的箱体就算出不来了。
: 估值更别提了，不香。
: 基本面技术面估值没一个香的不知道花姐到底爱它什么？新的CEO长得也不帅啊。
: 感觉就是浪费时间。上二球三球都比上它个股强。
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p******4
发帖数: 1 | 12 我的看法是亚马逊的庄很强，控盘力很强，信徒也还是很多，虽然不如以前的多。
估价估计还要继续做顶。 不会像fb那样一下跌掉一半。
【在 p****a 的大作中提到】
: 亚马逊又到3200多了。 虽然一众分析师都看好亚马逊，但是亚马逊是否能justify它的
: 市值和PE？
: 在线电商业务似乎已经趋于饱和，未来growth rate会低于20%甚至10%，而且雇员工资
: 成本高涨，是否profit margin会进一步恶化？
: AWS云业务也有趋于饱和的趋势，而且面临Azure 和 Google Cloud的激烈竞争
: 亚马逊有没有可能成为第2个FB？
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p****a
发帖数: 4829 | 13 我每年只要有20-30%回报就满足了。
【在 t******u 的大作中提到】
: 老哥这么晚还没睡？要想高回报，还是要去木头姐的list里面去找啊
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k*********2
发帖数: 98 | 14 裂谷这事是股东给它的压力，因为看马应龙裂谷后赚翻了，它的股东也一直刮躁裂谷。
还有就是说裂谷后能进稻子。不过它要进稻子干啥啊？现在大大小小券商都有
fractional trading, 散户韭菜想怎么买都行，裂谷以后也不是更香啊。感觉是它家那
个并不帅的CEO想不出别的catalyst了，只好这么办了。
【在 y***r 的大作中提到】
: 同意。
: 论便宜比不上FB
: 论现金比不上AAPL
: 论创新比不上GOOG
: 撤股这事怎么看？我熊眼就是觉得机构都不想买他了，拆股之后好引诱散户接盘。
|
W**********n
发帖数: 1 | 15 yb大牛你好。
苹果和谷歌都挺好的。
fb现在虽然便宜，亚麻如果是缓增长，无增长的话，fb就是在开倒车了。fb公司发展上
向上的阻力还是挺大的，我觉得。
我也同好奇收购拆股和收购的原因。真的是骗小散嘛lol
我听说这种大公司拆股增加了流动性，机构也挺喜欢的。
【在 y***r 的大作中提到】
: 同意。
: 论便宜比不上FB
: 论现金比不上AAPL
: 论创新比不上GOOG
: 撤股这事怎么看？我熊眼就是觉得机构都不想买他了，拆股之后好引诱散户接盘。
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o****o
发帖数: 35 | 16 也许有点抬杠 财报确实好看 但现在有啥创新
【在 y***r 的大作中提到】
: 同意。
: 论便宜比不上FB
: 论现金比不上AAPL
: 论创新比不上GOOG
: 撤股这事怎么看？我熊眼就是觉得机构都不想买他了，拆股之后好引诱散户接盘。
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p****a
发帖数: 4829 | 17 那为啥一大堆分析师都非常看好亚马逊？
【在 k*********2 的大作中提到】
: 裂谷这事是股东给它的压力，因为看马应龙裂谷后赚翻了，它的股东也一直刮躁裂谷。
: 还有就是说裂谷后能进稻子。不过它要进稻子干啥啊？现在大大小小券商都有
: fractional trading, 散户韭菜想怎么买都行，裂谷以后也不是更香啊。感觉是它家那
: 个并不帅的CEO想不出别的catalyst了，只好这么办了。
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k*********2
发帖数: 98 | 18 可能他们觉得新任CEO帅吧？能新官上任烧几把火？
buy side 的PM很少看花姐怎么说，他们炒股票，花姐怎么说他们很多时候都反着干。
【在 p****a 的大作中提到】
: 那为啥一大堆分析师都非常看好亚马逊？
|
x**********i
发帖数: 658 | 19 亚麻retail说不好，但我感觉aws还是统治地位，aws上的几十种服务，大多还是挺好用
的.
【在 p****a 的大作中提到】
: 亚马逊又到3200多了。 虽然一众分析师都看好亚马逊，但是亚马逊是否能justify它的
: 市值和PE？
: 在线电商业务似乎已经趋于饱和，未来growth rate会低于20%甚至10%，而且雇员工资
: 成本高涨，是否profit margin会进一步恶化？
: AWS云业务也有趋于饱和的趋势，而且面临Azure 和 Google Cloud的激烈竞争
: 亚马逊有没有可能成为第2个FB？
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m**v
发帖数: 1 | 20 AWS行业老大，增速40%，和行业第二Azure及行业第三Google Cloud的45%接近。
电商行业老大，技术竞争力远超Walmart等竞争对手
自建物流，仓库众多，自动化水平远超竞争对手，仓库内各种机器人提升效率，无人车
物流研发中
广告行业第三，增速40%以上，Google和Facebook排名第二
其它业务包括，Amazon Prime，Alexa，Physical Store，增长潜力巨大
Amazon、Apple、Microsoft和Google，Amazon成长性是最好的。电商体量很大，资本更
关注利润，减少投入后利润马上就上来了，这个过去也验证了赢利还行。
AMZN is a rare company operating 3 huge and distinctive businesses each
relatively early in their development.
Within ~3 years:
1) AWS = ~$1.5T+
2) Core Retail = ~$1T+
3) Advertising = >$600bn+
For those scoring at home, that's a >$3T market cap, not even considering
the optionality on all their other bets...plenty of room to run yet!
The market is the Wild West, completely unhinged right now and you couldn’t
explain the cost of some companies with any logic that resonates. Snowflake
is almost valued at $100B yet they do $700m in revenue. AWS as you said is
at a run rate to do $60B in revenue and is the leading cloud provider in the
world. So based on those data points, either snowflake is INSANELY and
Dangerously overvalued, or Amazon AWS is insanely undervalued. Sounds more
like AWS is insanely undervalued. AWS alone should be worth $1T - Amazon is
a sleeping giant right now and will correct soon. Very oversold after knee
jerk reactions from a reduction in e-commerce sales which is their lowest
margin business. Analysts are on crack lately.
SNOW currently trading at ~116x Price/Sales. Apply a much more reasonable
20x metric to AWS revenue = ~$1.2T valuation.
AMZN advertising annual revenue run rate = $31bn+ (+87% yoy!). That's 7x
TWTR's revenue, which has a market cap of ~$50bn...
Rather conservatively, together those 2 AZMN businesses exceed it's current
$1.6Tn market cap ... so investors get the retail and all other AMZN
businesses for free! |
m**v
发帖数: 1 | 21 AWS行业老大，增速40%，和行业第二Azure及行业第三Google Cloud的45%接近。
电商行业老大，技术竞争力远超Walmart等竞争对手
自建物流，仓库众多，自动化水平远超竞争对手，仓库内各种机器人提升效率，无人车
物流研发中
广告行业第三，增速40%以上，Google和Facebook排名第二
其它业务包括，Amazon Prime，Alexa，Physical Store，增长潜力巨大
Amazon、Apple、Microsoft和Google，Amazon成长性是最好的，21年涨的少主要高投入
拖累了利润。电商体量很大，资本更关注利润，减少投入后利润马上就上来了。
AMZN is a rare company operating 3 huge and distinctive businesses each
relatively early in their development.
Within ~3 years:
1) AWS = ~$1.5T+
2) Core Retail = ~$1T+
3) Advertising = >$600bn+
For those scoring at home, that's a >$3T market cap, not even considering
the optionality on all their other bets...plenty of room to run yet!
The market is the Wild West, completely unhinged right now and you couldn’t
explain the cost of some companies with any logic that resonates. Snowflake
is almost valued at $100B yet they do $700m in revenue. AWS as you said is
at a run rate to do $60B in revenue and is the leading cloud provider in the
world. So based on those data points, either snowflake is INSANELY and
Dangerously overvalued, or Amazon AWS is insanely undervalued. Sounds more
like AWS is insanely undervalued. AWS alone should be worth $1T - Amazon is
a sleeping giant right now and will correct soon. Very oversold after knee
jerk reactions from a reduction in e-commerce sales which is their lowest
margin business. Analysts are on crack lately.
SNOW currently trading at ~116x Price/Sales. Apply a much more reasonable
20x metric to AWS revenue = ~$1.2T valuation.
AMZN advertising annual revenue run rate = $31bn+ (+87% yoy!). That's 7x
TWTR's revenue, which has a market cap of ~$50bn...
Rather conservatively, together those 2 AZMN businesses exceed it's current
$1.6Tn market cap ... so investors get the retail and all other AMZN
businesses for free! |
k*********2
发帖数: 98 | 22 AWS 单看是挺香，特别是你说的服务比较多样化。前面有大牛说过了，它面临的竞争也
很多，微软狗子就不用说了，它不少细分的服务上都有不少中小科技公司竞争市场份额
，竞争挺激烈的，长期看来AWS未必样样胜出，他的增长率的斜率估计慢慢变缓。
AMZN股票整体估值主要看AWS增长；电商那些是次要的，电商面临很多growth和margin
上的挑战，对马鬃的贡献更大在于比较稳定的现金流，现金流在一个growth company的
估值中的valuation multiple在一般正常情况下给的不高，因为long term return on
cash低。
它的股东除了刮躁裂谷和股票回购进稻子这些事以外，一部分股东还想AMZN spin off
AWS, 一般这种spin-off 花姐认为是个unlock hidden stock value的事（根据Sum Of
The Parts/SOTP 估值方法）对股价是利好，因为AWS作为个体估值肯定比AMZN整体估值
要高。
【在 x**********i 的大作中提到】
: 亚麻retail说不好，但我感觉aws还是统治地位，aws上的几十种服务，大多还是挺好用
: 的.
|
m**v
发帖数: 1 | 23
margin
on
off
Of
云分为iaas, paas, saas，amazon强在iaas和paas, 主要营收来源，这两个需要大量的
投入和全面的技术能力，基本就是大科技在玩，市场份额都被amazon, Microsoft,
google, baba等大科技占着。中小公司主要玩saas,垂直paas等，这些都需要iaas底座
，参与的公司越多，对大科技的iaas越利好。
【在 k*********2 的大作中提到】
: AWS 单看是挺香，特别是你说的服务比较多样化。前面有大牛说过了，它面临的竞争也
: 很多，微软狗子就不用说了，它不少细分的服务上都有不少中小科技公司竞争市场份额
: ，竞争挺激烈的，长期看来AWS未必样样胜出，他的增长率的斜率估计慢慢变缓。
: AMZN股票整体估值主要看AWS增长；电商那些是次要的，电商面临很多growth和margin
: 上的挑战，对马鬃的贡献更大在于比较稳定的现金流，现金流在一个growth company的
: 估值中的valuation multiple在一般正常情况下给的不高，因为long term return on
: cash低。
: 它的股东除了刮躁裂谷和股票回购进稻子这些事以外，一部分股东还想AMZN spin off
: AWS, 一般这种spin-off 花姐认为是个unlock hidden stock value的事（根据Sum Of
: The Parts/SOTP 估值方法）对股价是利好，因为AWS作为个体估值肯定比AMZN整体估值
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k*********2
发帖数: 98 | 24 在infrastructure cloud上 AWS EC2 叫的上名号的挑战者有Rackspace, Google GCE,
Digital Ocean, Magento 1 Enterprise。马鬃一直想买Rackspace.
在platform cloud 上 AWS Elastic Beanstalk 叫的上名号的挑战者有Heroku，MSFT
Azure，force. com，OpenShift, Apache Stratos, Magento Commerce Cloud.
在software 上马鬃都排不上吧, 是Google Apps, Salesforce, MailChimp, ZenDesk,
DocuSign, Slack, Hubspot这些个吧。
还有一些startups 在这infrastructure 和platform上都有不小的竞争。目前大中小竞
争者都有。
马鬃目前在这两块有优势，在他估值里差不多反映了，但是market share面临的挑战也
很多。长期来看它高速增长和/或增长的斜率未必能一直保持吧？
【在 m**v 的大作中提到】
:
: margin
: on
: off
: Of
: 云分为iaas, paas, saas，amazon强在iaas和paas, 主要营收来源，这两个需要大量的
: 投入和全面的技术能力，基本就是大科技在玩，市场份额都被amazon, Microsoft,
: google, baba等大科技占着。中小公司主要玩saas,垂直paas等，这些都需要iaas底座
: ，参与的公司越多，对大科技的iaas越利好。
|
k****k
发帖数: 2 | 25 AMZN电商增长放缓是不争的事实，过去一年股价也没怎么涨，貌似市场也都price in了
增长放缓
AWS的统治地位还在，毕竟那么多的网站和APPs都要靠它
TA：貌似有在2600-2700筑底的迹象。weekly 200MA在2488，应该是比较强的支撑。不
过AMZN作为纳指权重股，如果纳指继续下跌的话，AMZN应该也避免不了继续下行。 |
m**v
发帖数: 1 | 26
,
,
在Infrastructure 和 platform上，个人不看好小公司挑战大科技，没有规模化优势，
只能做好一些局部的点，没有资金和人力与大科技全面竞争，形不成什么威胁。难度就
好比一个初创公司作搜索引擎要干掉谷歌，当然可以挑战，但希望渺茫。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 在infrastructure cloud上 AWS EC2 叫的上名号的挑战者有Rackspace, Google GCE,
: Digital Ocean, Magento 1 Enterprise。马鬃一直想买Rackspace.
: 在platform cloud 上 AWS Elastic Beanstalk 叫的上名号的挑战者有Heroku，MSFT
: Azure，force. com，OpenShift, Apache Stratos, Magento Commerce Cloud.
: 在software 上马鬃都排不上吧, 是Google Apps, Salesforce, MailChimp, ZenDesk,
: DocuSign, Slack, Hubspot这些个吧。
: 还有一些startups 在这infrastructure 和platform上都有不小的竞争。目前大中小竞
: 争者都有。
: 马鬃目前在这两块有优势，在他估值里差不多反映了，但是market share面临的挑战也
: 很多。长期来看它高速增长和/或增长的斜率未必能一直保持吧？
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p****a
发帖数: 4829 | 27 在infrastructure 和platform ，亚马逊的市场份额会不会被谷歌和微软蚕食？
【在 m**v 的大作中提到】
:
: ,
: ,
: 在Infrastructure 和 platform上，个人不看好小公司挑战大科技，没有规模化优势，
: 只能做好一些局部的点，没有资金和人力与大科技全面竞争，形不成什么威胁。难度就
: 好比一个初创公司作搜索引擎要干掉谷歌，当然可以挑战，但希望渺茫。
|
h*******8
发帖数: 1 | 28 大家担心cloud被蚕食？
这种东西很难换的 一旦碰上根本甩不掉
反倒可能慢慢更加巩固
amz这种属于美帝支柱企业 又在上升期。一个字 无敌。 |
k*********2
发帖数: 98 | 29 个人很看好这些中小型公司，它们在特定的细分领域里有自己的技术优势，或是性价比
占优，或是补充AWS不足之处。如果它们自己做大或是之中大部分都有可能被收购，长
时期内为什么不能挑战AWS的市场份额？
- 被大公司收购，它们之中很多在本身技术优势上被收购后就有了人力财力挑战AWS，
比如Magento 在infrastructure和platform都可以和AWS 好好竞争目前是Adobe的一部
分； 在platform上force. com 被salesforce 收购，Heroku 也被salesforce收购；
openshift 现在是redhat 的一部分。这些中小竞争者被收购后这些局部技术优势会被
放大，竞争力大大增强。
- 可以提供性价比优势，比如在infrastructure cloud上digital ocean技术不错 但是
比AWS EC2 便宜40-50%。这种cost efficiency 对任何客户吸引力都非常不错。
- 可以提供simplified, faster solutions, 比如在platform cloud上Heroku提供一个
ready-to-use environment 可以deploy code faster。AWS deployment process 很复
杂要求高时间长，所以Heroku 这种服务对中小企业特别有吸引力。
就是随便举几个例子。AWS目前有优势是没错了，但是一直面对很多挑战，事实上看这
些竞争者的增长都非常不错，很多假以时日为什么不能从AWS强市场份额？
【在 m**v 的大作中提到】
:
: ,
: ,
: 在Infrastructure 和 platform上，个人不看好小公司挑战大科技，没有规模化优势，
: 只能做好一些局部的点，没有资金和人力与大科技全面竞争，形不成什么威胁。难度就
: 好比一个初创公司作搜索引擎要干掉谷歌，当然可以挑战，但希望渺茫。
|
k*********2
发帖数: 98 | 30 很有可能会，假以时日。
大公司里特别是狗子在infrastructure (google compute engine GCE)和software (
google apps) 上。Azure在platform上。除了这两位，adobe，redhat, salesforce 都
好好可以竞争一下，特别是salesforce (platform，software)，adobe (
infrastructure, platform)都能好好拼一下。
很多中小竞争者其实很有实力。前面回复举了些例子。点解为啥不能弄些市场份额？点
解。
个人觉得云市场其实竞争非常激烈，市场慢慢趋向饱和，今天有统治地位，不代表目前
得市场份额是安全的，其实谁的都不安全。微软狗子马鬃都在找新的增长点，微软买了
ATVI 准备好好搞gaming，狗子买了mandiant 准备搞CSaaS，马鬃买MGM 弄流媒体。
【在 p****a 的大作中提到】
: 在infrastructure 和platform ，亚马逊的市场份额会不会被谷歌和微软蚕食？
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w**t
发帖数: 592 | 31 够的YouTube从5秒广告都到15秒了。以后1分钟广告可期
【在 o****o 的大作中提到】
: 也许有点抬杠 财报确实好看 但现在有啥创新
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m**v
发帖数: 1 | 32
Business看的不只是几个纯技术指标，还有生态，生态一旦建立，客户粘性形成，
不是能随便
颠覆的，换平台是有成本的。20年后的预测更多的是个人的情怀和信仰，很难举证，现
阶段还是讨论和Google, Microsoft的竞争更有意义。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 个人很看好这些中小型公司，它们在特定的细分领域里有自己的技术优势，或是性价比
: 占优，或是补充AWS不足之处。如果它们自己做大或是之中大部分都有可能被收购，长
: 时期内为什么不能挑战AWS的市场份额？
: - 被大公司收购，它们之中很多在本身技术优势上被收购后就有了人力财力挑战AWS，
: 比如Magento 在infrastructure和platform都可以和AWS 好好竞争目前是Adobe的一部
: 分； 在platform上force. com 被salesforce 收购，Heroku 也被salesforce收购；
: openshift 现在是redhat 的一部分。这些中小竞争者被收购后这些局部技术优势会被
: 放大，竞争力大大增强。
: - 可以提供性价比优势，比如在infrastructure cloud上digital ocean技术不错 但是
: 比AWS EC2 便宜40-50%。这种cost efficiency 对任何客户吸引力都非常不错。
|
m**v
发帖数: 1 | 33
不会，在infrastructure 和platform上AWS势头很好，三者增速差不多，占比分别是
Amazon = 30%，Microsoft = 20%，Google = 10%，未来几年应该是保持这个占比。
【在 p****a 的大作中提到】
: 在infrastructure 和platform ，亚马逊的市场份额会不会被谷歌和微软蚕食？
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k*********2
发帖数: 98 | 34 好吧，见仁见智吧。
其实AMZN的股价一直箱体震荡不能突破已经说明很多问题了。最近几年一直不如它的
peer狗子微软，这三个投资人看的都是云。最近几年在纳指crash前，和它在云上竞争
的大中小科技股不少表现比它强多了。
不是信仰也没情怀。是不带任何偏见的，客观的看待，看事实，看数据，看细节。open
-minded.
现在的大科技，比如马鬃，难道不是颠覆了以前有统治地位的大公司们？被它颠覆的有
的也是也是数一数二的行业龙头，都破产不存在了。马鬃的在它是中小公司时候的早期
投资者，都赚翻了。
Tech就在于颠覆，突破，创新，取代。现在的大科技也是以前的中小科技，都是这条路
上走过来有今天的地位。也会有下一个，下几个。投资人一直找的不就是这一个，这几
个嘛？
【在 m**v 的大作中提到】
:
: 不会，在infrastructure 和platform上AWS势头很好，三者增速差不多，占比分别是
: Amazon = 30%，Microsoft = 20%，Google = 10%，未来几年应该是保持这个占比。
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x**********i
发帖数: 658 | 35 RackSpace我工作过，很烂，稍微技术好的人都走了
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【在 k*********2 的大作中提到】
: 在infrastructure cloud上 AWS EC2 叫的上名号的挑战者有Rackspace, Google GCE,
: Digital Ocean, Magento 1 Enterprise。马鬃一直想买Rackspace.
: 在platform cloud 上 AWS Elastic Beanstalk 叫的上名号的挑战者有Heroku，MSFT
: Azure，force. com，OpenShift, Apache Stratos, Magento Commerce Cloud.
: 在software 上马鬃都排不上吧, 是Google Apps, Salesforce, MailChimp, ZenDesk,
: DocuSign, Slack, Hubspot这些个吧。
: 还有一些startups 在这infrastructure 和platform上都有不小的竞争。目前大中小竞
: 争者都有。
: 马鬃目前在这两块有优势，在他估值里差不多反映了，但是market share面临的挑战也
: 很多。长期来看它高速增长和/或增长的斜率未必能一直保持吧？
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x**********i
发帖数: 658 | 36 很难，比如现在银行都用oracle，不是它技术好，用了以后就很难换
aws的技术比起google 和 msft，也不差。
价格方面google最近优惠很大抢占市场，对付没钱的小公司可能还行，但亚麻也不缺钱
，价格战不会怕
【在 p****a 的大作中提到】
: 在infrastructure 和platform ，亚马逊的市场份额会不会被谷歌和微软蚕食？
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k*********2
发帖数: 98 | 37 我没说rackspace好，只是举例说它是个叫的出名号的竞争者。中小科技。它核心技术
肯定不如马鬃，人才也不如，但是和AWS有些互补有些技术和服务也是AWS很看的上眼的
。马鬃最近2-3年一直想收购它，这个“谣言”在市场上传了不少时候了，而且是一轮
又一轮的传。
gaining market share 的重点在于new customer acquisitions 和new customer
retention 才能有比较强的incremental growth。现有客户已经 在customer base,
retention rate 已经很高了，incremental growth 都是变缓，这个growth curve最终
会flattening out; 时间长了就会影响market share的绝对数字，就这么回事了呗。营
销学统计学上有论断了吧。
都是各花入各眼。喜欢AWS的就多买点他家的股，觉得它大中小竞争的对家有机会，就
多买点那些股。
能赚钱最重要。更重要的是要有outperformance。
【在 x**********i 的大作中提到】
: RackSpace我工作过，很烂，稍微技术好的人都走了
:
: ,
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m**v
发帖数: 1 | 38
open
这个话题咱们讨论到这儿吧！小科技公司份额很小，增速快说明不了什么问题，市场份
额还是很小，随着时间的推移增速也会下降。除非拿出来AWS新客户增长明显下降或者
很小科技抢了比较大的市场份额的数据，否则没法推出AWS份额下降的结论。。。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 好吧，见仁见智吧。
: 其实AMZN的股价一直箱体震荡不能突破已经说明很多问题了。最近几年一直不如它的
: peer狗子微软，这三个投资人看的都是云。最近几年在纳指crash前，和它在云上竞争
: 的大中小科技股不少表现比它强多了。
: 不是信仰也没情怀。是不带任何偏见的，客观的看待，看事实，看数据，看细节。open
: -minded.
: 现在的大科技，比如马鬃，难道不是颠覆了以前有统治地位的大公司们？被它颠覆的有
: 的也是也是数一数二的行业龙头，都破产不存在了。马鬃的在它是中小公司时候的早期
: 投资者，都赚翻了。
: Tech就在于颠覆，突破，创新，取代。现在的大科技也是以前的中小科技，都是这条路
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k*********2
发帖数: 98 | 39 讨论是的“大中小”公司（不是只有小公司）对AWS的挑战AWS“长期”市场份额问题，
大家没必要断章取义，只揪住一些细枝末节的东西，只看树木不看树林。
都说了各花入各眼。事实总是雄辩，股价表现高于一切。喜欢啥就多买点啥，自己钱包
自己定。
我不会再回帖了，真心祝大家都财源滚滚。
【在 m**v 的大作中提到】
:
: open
: 这个话题咱们讨论到这儿吧！小科技公司份额很小，增速快说明不了什么问题，市场份
: 额还是很小，随着时间的推移增速也会下降。除非拿出来AWS新客户增长明显下降或者
: 很小科技抢了比较大的市场份额的数据，否则没法推出AWS份额下降的结论。。。
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b*****t
发帖数: 1276 | 40 salesforce 和 heroku应该是在aws上的。argument不成立。
【在 k*********2 的大作中提到】
: 个人很看好这些中小型公司，它们在特定的细分领域里有自己的技术优势，或是性价比
: 占优，或是补充AWS不足之处。如果它们自己做大或是之中大部分都有可能被收购，长
: 时期内为什么不能挑战AWS的市场份额？
: - 被大公司收购，它们之中很多在本身技术优势上被收购后就有了人力财力挑战AWS，
: 比如Magento 在infrastructure和platform都可以和AWS 好好竞争目前是Adobe的一部
: 分； 在platform上force. com 被salesforce 收购，Heroku 也被salesforce收购；
: openshift 现在是redhat 的一部分。这些中小竞争者被收购后这些局部技术优势会被
: 放大，竞争力大大增强。
: - 可以提供性价比优势，比如在infrastructure cloud上digital ocean技术不错 但是
: 比AWS EC2 便宜40-50%。这种cost efficiency 对任何客户吸引力都非常不错。
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k*********2
发帖数: 98 | 41 对对对我都是胡说八道，您说的都是事实，就是一个具体例子都举不出来，如何market
shares losing gaining基本概念都不知道。具体的大中小competitors是谁具体干什
么的都不知道。一拍脑子说谁不会？还argument呢，知道什么是argument嘛？
您能做点research嘛？能别就拍脑子嘛？
Heroku 早被CRM 收购了行吗？Heroku和AWS竞争的行吗在platform cloud上。CRM 在
platform和software和AWS竞争行吗？
算了不说了。真的是浪费时间。都走好不送。
【在 b*****t 的大作中提到】
: salesforce 和 heroku应该是在aws上的。argument不成立。
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b*****t
发帖数: 1276 | 42 我的意思是，它们运行在aws上，它们增长了还是要分amzn一杯羹。它们的增长对amzn
是postive关系。
market
【在 k*********2 的大作中提到】
: 对对对我都是胡说八道，您说的都是事实，就是一个具体例子都举不出来，如何market
: shares losing gaining基本概念都不知道。具体的大中小competitors是谁具体干什
: 么的都不知道。一拍脑子说谁不会？还argument呢，知道什么是argument嘛？
: 您能做点research嘛？能别就拍脑子嘛？
: Heroku 早被CRM 收购了行吗？Heroku和AWS竞争的行吗在platform cloud上。CRM 在
: platform和software和AWS竞争行吗？
: 算了不说了。真的是浪费时间。都走好不送。
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k*********2
发帖数: 98 | 43 都说了是AWS细分领域和新领域的market share shift。都说了是platform cloud，
software cloud，你还是和我说infrastructure cloud的事。
算了你就当我胡说八道吧。我就是胡说八道。我错了。
就这样吧，不说了。
amzn
【在 b*****t 的大作中提到】
: 我的意思是，它们运行在aws上，它们增长了还是要分amzn一杯羹。它们的增长对amzn
: 是postive关系。
:
: market
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m**v
发帖数: 1 | 44
目前的讨论为版上同学了解这一领域提供了不少信息，大家保留各自观点，以和为贵。
总结以下：
Cloud computing market size持续增长，机构预测2022-2030年年增长率为15.7%。
Infrastructure Cloud： Amazon, Microsoft, Google等大科技优势大，难以撼动。
Platform Cloud 和 Software Cloud：中小科技公司深耕自己的优势领域，争夺垂直市
场的份额。
欢迎兄台补充...
【在 k*********2 的大作中提到】
: 都说了是AWS细分领域和新领域的market share shift。都说了是platform cloud，
: software cloud，你还是和我说infrastructure cloud的事。
: 算了你就当我胡说八道吧。我就是胡说八道。我错了。
: 就这样吧，不说了。
:
: amzn
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n*******s
发帖数: 17267 | |
