r****r
发帖数: 1693 | |
p****a
发帖数: 4829 | 2 这就是忽悠
【在 r****r 的大作中提到】
: 太厉害了
: 不服不行
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S**********t
发帖数: 1 | 3 分析师本质上是心理按摩师.
硬是要找一个合理的说法解释花姐机器人风骚的走位， 以免散户被股市胡乱波动吓得
屎尿横流
按摩的手法就是，股市这么走是可以解释的通的
【在 r****r 的大作中提到】
: 太厉害了
: 不服不行
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m******c
发帖数: 1202 | 4 😂😂
和我的分析一样。
看来本蛙有潜力去做花姐的分析师啊 🤔 |
n****k
发帖数: 250 | 5 给ARKK暴涨造势？
【在 r****r 的大作中提到】
: 太厉害了
: 不服不行
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k*********2
发帖数: 98 | 6 历史上Fed 加息路径明确以后本来就是tech outperform，以前的周期机构就这么看这
么干的，都是有定论的，这次大概率还这么干.
因为这是确认经济周期进入中后期，short duration 的value stocks 大部分都是周期
性，经济下行，基本面不利好，比如银行，比如industrials.
secular tech （除去semis）是long duration assets 是secular growth，对经济周
期依赖比较低，基本面会相对吸引。long secular growth 有什么问题吗？
secular tech underperform value 快两年了，很多都比较便宜了，估值也说的过去。
如果不相信可以看看它们在周期不同时期的股票和基本面的表现。 |
p****a
发帖数: 4829 | 7 已经暴涨过了from 51 to 71
【在 n****k 的大作中提到】
: 给ARKK暴涨造势？
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n****k
发帖数: 250 | 8 这意思拿着 QQQ ARKK可以躺平下面几年多次加息？
不是说加息最打压科技股的估值吗？
没记错的话，以前加几次之后大盘就垮了 纳斯达克也跌的更多
【在 k*********2 的大作中提到】
: 历史上Fed 加息路径明确以后本来就是tech outperform，以前的周期机构就这么看这
: 么干的，都是有定论的，这次大概率还这么干.
: 因为这是确认经济周期进入中后期，short duration 的value stocks 大部分都是周期
: 性，经济下行，基本面不利好，比如银行，比如industrials.
: secular tech （除去semis）是long duration assets 是secular growth，对经济周
: 期依赖比较低，基本面会相对吸引。long secular growth 有什么问题吗？
: secular tech underperform value 快两年了，很多都比较便宜了，估值也说的过去。
: 如果不相信可以看看它们在周期不同时期的股票和基本面的表现。
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q********u
发帖数: 15519 | 9 同问
【在 n****k 的大作中提到】
: 这意思拿着 QQQ ARKK可以躺平下面几年多次加息？
: 不是说加息最打压科技股的估值吗？
: 没记错的话，以前加几次之后大盘就垮了 纳斯达克也跌的更多
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q********u
发帖数: 15519 | 10 赞您的高深解释
但似乎还是太深奥了一点
能不能形象生动大众化一点 好让广大小三们能多理解一点 经济周期循环中不同资产的
走势
【在 k*********2 的大作中提到】
: 历史上Fed 加息路径明确以后本来就是tech outperform，以前的周期机构就这么看这
: 么干的，都是有定论的，这次大概率还这么干.
: 因为这是确认经济周期进入中后期，short duration 的value stocks 大部分都是周期
: 性，经济下行，基本面不利好，比如银行，比如industrials.
: secular tech （除去semis）是long duration assets 是secular growth，对经济周
: 期依赖比较低，基本面会相对吸引。long secular growth 有什么问题吗？
: secular tech underperform value 快两年了，很多都比较便宜了，估值也说的过去。
: 如果不相信可以看看它们在周期不同时期的股票和基本面的表现。
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k*********2
发帖数: 98 | 11 讲真，我没什么意思，你钱你定。
首先，加息路径明确前不是一直打压secular tech吗？多少次清洗了不记得了？ 清洗
的牛牛们都怀疑人生了也不记得了？这些加息缩表难道没有price in吗？
其次，说的是Fed加息路径明确以后，tech outperform, 而且是secular growth tech
没说所有的tech. tech里也有很多周期性的股票。
所以选股就很重要了，选tech中对的sub-sectors也很重要了。这也是歪脖大牛上周一
个帖子里提过，我也非常赞同的。这不是一个everything rally的市场。
这些在过去的经济和市场周期花姐早都有定论，周期啥时候投啥sector，无非不断重复
同一个剧本而已。
别问我咋知道的。
你钱你定，发财就好。
最后ARK有自己的机构铁粉，ARK系列的作用和币差不多，机构用来portfolio
diversification用的，她的fund有自己的独特性。
【在 n****k 的大作中提到】
: 这意思拿着 QQQ ARKK可以躺平下面几年多次加息？
: 不是说加息最打压科技股的估值吗？
: 没记错的话，以前加几次之后大盘就垮了 纳斯达克也跌的更多
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k*********2
发帖数: 98 | 12 呼呼你的见解高深，脾气也好，真心祝你继
续发财。讲真。
【在 q********u 的大作中提到】
: 赞您的高深解释
: 但似乎还是太深奥了一点
: 能不能形象生动大众化一点 好让广大小三们能多理解一点 经济周期循环中不同资产的
: 走势
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q********u
发帖数: 15519 | 13 感激您上面对经济周期和加息周期不同阶段的SECULAR TECH GROWTH OUTPERFORM的通俗
易懂解释 深受教诲 谢谢
股坛是学习的好地方 不懂就问 大师们都很乐意教诲的
【在 k*********2 的大作中提到】
: 呼呼你的见解高深，脾气也好，真心祝你继
: 续发财。讲真。
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k*********2
发帖数: 98 | 14 看到你新高了为你高兴。不容易。继续发财。我这个傻韭菜的话随便听听就行了。
【在 q********u 的大作中提到】
: 感激您上面对经济周期和加息周期不同阶段的SECULAR TECH GROWTH OUTPERFORM的通俗
: 易懂解释 深受教诲 谢谢
: 股坛是学习的好地方 不懂就问 大师们都很乐意教诲的
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q********u
发帖数: 15519 | 15 等死之余 无所事事 股场里赌博娱乐 股坛灌水学习快乐 还能赚点小钱 真开心
谢谢您的无私奉献
【在 k*********2 的大作中提到】
: 看到你新高了为你高兴。不容易。继续发财。我这个傻韭菜的话随便听听就行了。
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B*Q
发帖数: 25729 | |
p****a
发帖数: 4829 | 17 但是这不代表加息了对科幻股是好事，科幻股没有盈利或者PE太高还是有可能被杀估值
【在 B*Q 的大作中提到】
: 这是对的
: 加息预期杀成长股
: 加了反倒好了
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n****k
发帖数: 250 | 18 哦 不好意思 是我理解错了
楼主说是成长股 你说的是不受经济周期影响的科技成长股
请教下哪些算不受经济周期影响的科技成长股？
tech
【在 k*********2 的大作中提到】
: 讲真，我没什么意思，你钱你定。
: 首先，加息路径明确前不是一直打压secular tech吗？多少次清洗了不记得了？ 清洗
: 的牛牛们都怀疑人生了也不记得了？这些加息缩表难道没有price in吗？
: 其次，说的是Fed加息路径明确以后，tech outperform, 而且是secular growth tech
: 没说所有的tech. tech里也有很多周期性的股票。
: 所以选股就很重要了，选tech中对的sub-sectors也很重要了。这也是歪脖大牛上周一
: 个帖子里提过，我也非常赞同的。这不是一个everything rally的市场。
: 这些在过去的经济和市场周期花姐早都有定论，周期啥时候投啥sector，无非不断重复
: 同一个剧本而已。
: 别问我咋知道的。
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k*********2
发帖数: 98 | 19 一般机构也不会对ARK系列下重注，除非大牛市everything rally。毕竟ARK系列里有很
多aggressive的成长股都很难估值，女神有的时候也乱操作。
主要就是机构portfolio construction过程中asset allocation的一部分，一般2-3%吧
涨的多了就卖点跌的多了就买点，保持在portfolio里的一定比例。
机构asset allocation 中固然考虑performance的因素，最重要还是分散风险。就像有
一部分portfolio在合适的时机投币是一个意思。
以前CNBC Bloomberg都做过不少管asset allocation的投资人的专访他们自己说的大致
就是这个意思。 |
k*********2
发帖数: 98 | 20 就举个例子cyber security （CSaaS), cloud computing, enterprise software 之类
的。就是tech和enterprise中最基础的部分，和infrastructure 有关的。
无论经济周期如何运行 这些东西都需要，而且越来越需要。这些公司基本面的成长性
在经济衰退中比较吸引。
还有就是要选质量比较高的股票，市场动荡，对公司质量要求比较高。然后逢低买入，
不要追高。
我觉得digital ads 和gaming也算，但是很多人不喜欢，好些公司的quality不够好，
中小科技居多。
其实每个sector都有secular growth，比如healthcare 中的medical equipment,
healthcare system; consumer discretionary里的off-pricers 折扣店, industrials
里的defense, financials里的fintech。tech 里最多。
【在 n****k 的大作中提到】
: 哦 不好意思 是我理解错了
: 楼主说是成长股 你说的是不受经济周期影响的科技成长股
: 请教下哪些算不受经济周期影响的科技成长股？
:
: tech
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